استكشاف التفاعل بين أسواق البلاستيك البكر والمعاد تدويره

وفي السنوات المقبلة، من المرجح أن تستمر مادة البولي إيثيلين تيرفثالات والبولي أوليفينات المعاد تدويرها في التنافس مع البلاستيك البكر الرخيص.لكن أسواق الخردة ستتأثر أيضًا بالسياسات الحكومية غير المؤكدة وقرارات أصحاب العلامات التجارية.

كانت تلك بعض الوجبات السريعة من لجنة الأسواق السنوية في مؤتمر إعادة تدوير البلاستيك والمعرض التجاري لعام 2019، الذي عقد في مارس في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند. خلال الجلسة العامة، ناقش جويل موراليس وتيسون كيل، وكلاهما من شركة الاستشارات المتكاملة IHS Markit ديناميكيات السوق للمواد البلاستيكية الخام وأوضح كيف ستضغط هذه العوامل على أسعار المواد المستردة.

في مناقشة أسواق PET، استخدم كيل صور العوامل المتعددة المتقاربة لخلق عاصفة مثالية.

وقال كيل للحشد: "لقد كان سوق البائع في عام 2018 لعدد من الأسباب التي يمكننا مناقشتها، لكننا عدنا إلى سوق المشتري مرة أخرى"."لكن السؤال الذي أطرحه على نفسي وعلينا جميعًا أن نطرحه على أنفسنا هو: ما هو الدور الذي ستلعبه عملية إعادة التدوير في ذلك؟إذا كان الطقس عاصفًا، فهل ستساعد إعادة التدوير على تهدئة المياه، أم أنها ستجعل المياه أكثر اضطرابًا؟

واعترف موراليس وكيل أيضًا بعدد من العوامل التي يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك سياسات الاستدامة الحكومية، وقرارات الشراء الخاصة بمالك العلامة التجارية، وتقنيات إعادة تدوير المواد الكيميائية والمزيد.

العديد من العوامل الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال العرض التقديمي لهذا العام رددت تلك التي تم استكشافها في لجنة نقاشية في حدث 2018.

بشكل منفصل، في أواخر الشهر الماضي، كتب تحديث إعادة تدوير البلاستيك عن عرض تقديمي في اللجنة قدمه كريس كوي، مدير البرامج الصينية لشركاء الحلقة المغلقة.وناقشت ديناميكيات السوق وفرص الشراكة التجارية بين الصين والولايات المتحدة

البولي إيثيلين: أوضح موراليس كيف أدت التطورات التكنولوجية في استخراج الوقود الأحفوري في الإطار الزمني لعام 2008 إلى زيادة الإنتاج وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي.ونتيجة لذلك، استثمرت شركات البتروكيماويات في مصانع لتصنيع البولي إيثيلين.

وقال موراليس، المدير الأول للبولي أوليفينات في أمريكا الشمالية: "كانت هناك استثمارات كبيرة في سلسلة البولي إيثيلين بناءً على توقعات رخيصة للإيثان، وهو غاز طبيعي سائل".وكانت الإستراتيجية وراء تلك الاستثمارات هي تصدير الـPE البكر من الولايات المتحدة

وقال إن هذه الميزة السعرية للغاز الطبيعي على النفط قد تقلصت منذ ذلك الحين، لكن شركة IHS Markit لا تزال تتوقع استمرار الميزة في المستقبل.

وفي عامي 2017 و2018، زاد الطلب العالمي على الـPE، وخاصة من الصين.وقال إن ذلك كان مدفوعاً بالقيود التي فرضتها الصين على واردات الـPE المستردة، وسياسات البلاد لاستخدام المزيد من الغاز الطبيعي النظيف للتدفئة (وقد أدى هذا الأخير إلى ارتفاع الطلب على أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة).وقال موراليس إن معدلات نمو الطلب انخفضت منذ ذلك الحين، ولكن من المتوقع أن تظل قوية جدًا.

وتطرق إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ووصف الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على البلاستيك الأمريكي الفاخر بأنها "كارثة على منتجي البولي إيثيلين في الولايات المتحدة".وتشير تقديرات IHS Markit إلى أنه منذ 23 أغسطس، عندما دخلت الرسوم حيز التنفيذ، خسر المنتجون ما بين 3 إلى 5 سنتات لكل رطل على كل رطل ينتجونه، مما أدى إلى انخفاض هوامش الربح.وتفترض الشركة في توقعاتها أنه سيتم رفع الرسوم الجمركية بحلول عام 2020.

في العام الماضي، كان الطلب على الـPE هائلاً في الولايات المتحدة، مدفوعًا بانخفاض أسعار البلاستيك، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الإجمالي، وحملات "صنع في أمريكا" والتعريفات التي تدعم المحولات المحلية، وسوق الأنابيب القوي بسبب الاستثمارات النفطية، وإعصار هارفي الذي أدى إلى زيادة الطلب على الأنابيب وقال موراليس إن القدرة التنافسية للـ PE قد تحسنت مقابل PET وPP وقانون الضرائب الفيدرالي الذي يدعم استثمارات الآلات.

وقال إنه بالنظر إلى الإنتاج الرئيسي، فإن عام 2019 سيكون عام الطلب على اللحاق بالعرض، مما يعني أن الأسعار قد وصلت على الأرجح إلى أدنى مستوياتها.لكن من غير المتوقع أيضًا أن ترتفع بشكل ملحوظ.وفي عام 2020، ستأتي موجة أخرى من سعة المصانع، مما يدفع العرض إلى أعلى بكثير من الطلب المتوقع.

"ماذا يعني هذا؟"سأل موراليس."من وجهة نظر بائع الراتنج، فهذا يعني أن قدرتك على زيادة السعر والهوامش ربما تكون معرضة للتحدي.[بالنسبة] لمشتري الراتنج الرئيسي، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء."

وقال إن أسواق البلاستيك المعاد تدويره عالقة نوعا ما في المنتصف.لقد تحدث مع شركات الاسترداد التي اضطرت منتجاتها إلى التنافس مع البولي إيثيلين واسع المواصفات ورخيص جدًا وغير عالي الجودة.وقال إنه يتوقع أن تظل ظروف البيع على قدم المساواة مع ما هي عليه اليوم.

"كان هناك استثمار كبير في سلسلة البولي إيثيلين بناءً على التوقعات الرخيصة للإيثان، وهو سائل الغاز الطبيعي،" - جويل موراليس، IHS Markit

من الصعب التنبؤ بآثار السياسات الحكومية، مثل الحظر العالمي على الأكياس والمصاصات وغيرها من المواد ذات الاستخدام الواحد.وقال إن حركة الاستدامة قد تقلل من الطلب على الراتنجات، ولكنها يمكن أن تحفز أيضًا بعض الطلب على المواد الكيميائية مع الفرص المتعلقة بإعادة التدوير.

على سبيل المثال، دفع قانون الأكياس في ولاية كاليفورنيا الذي يحظر الأكياس الرقيقة شركات التصنيع إلى زيادة إنتاج الأكياس السميكة.الرسالة التي وصلتها شركة IHS Markit هي أن المستهلكين، بدلاً من غسل الأكياس السميكة وإعادة استخدامها عشرات المرات، يستخدمونها كبطانات لصناديق القمامة.وقال: "لذلك، في هذه الحالة، أدت إعادة التدوير إلى زيادة الطلب على البولي إيثيلين".

وقال إنه في أماكن أخرى، كما هو الحال في الأرجنتين، أدى حظر الأكياس إلى تقليص الأعمال التجارية لمنتجي الـPE الخام، لكنه عززها بالنسبة لمصنعي الـPP، الذين يبيعون البلاستيك لأكياس البولي بروبيلين غير المنسوجة.

البولي بروبلين: قال موراليس إن سوق البولي بروبلين كان سوقًا ضيقًا لفترة طويلة ولكنه بدأ في التوازن.وفي أمريكا الشمالية العام الماضي، لم يتمكن المنتجون من إنتاج ما يكفي من المنتجات لتلبية الطلب، ومع ذلك فقد حقق السوق نموًا بنسبة 3 بالمائة.وقال إن ذلك يرجع إلى أن الواردات سدت فجوة تبلغ نحو 10 في المائة من الطلب.

لكن الخلل يجب أن يتراجع مع زيادة العرض في عام 2019. وأشار إلى أنه لم يكن هناك "تجميد غريب" في يناير في ساحل الخليج كما حدث في عام 2018، كما زاد المعروض من مادة البروبيلين.كما اكتشف منتجو الـPP طرقًا لإزالة الاختناقات وزيادة الطاقة الإنتاجية.وتتوقع شركة IHS Markit أن يتم إنتاج حوالي مليار جنيه إسترليني عبر الإنترنت في أمريكا الشمالية.ونتيجة لذلك، فإنهم يتوقعون رؤية تضييق فجوة التسعير بين الـPP الصيني الأرخص والـPP المحلي.

وقال موراليس: "أعلم أن هذه مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص في مجال إعادة التدوير، لأنه في الوقت الحالي، يظهر الـPP واسع النطاق والـPP الأساسي الفائض عند نقاط السعر وفي الأماكن [حيث] ربما كنت تقوم بأعمال تجارية"."من المحتمل أن تكون هذه هي البيئة التي ستواجهها معظم عام 2019."

قال كيل، المدير الأول لمشتقات PET وPTA وEO، إن Virgin PET والمواد الكيميائية التي تدخل فيه تعاني من فائض في المعروض مثل PE.

ونتيجة لذلك، قال للجمهور: "ليس من الواضح على الإطلاق من سيكون الرابحين والخاسرين في تجارة الحيوانات الأليفة المعاد تدويرها".

على الصعيد العالمي، يبلغ الطلب على مادة PET البكر 78 بالمائة من الطاقة الإنتاجية.وقال كيل إنه في مجال صناعة البوليمرات السلعية، إذا كان الطلب أقل من 85 في المائة، فمن المحتمل أن يكون هناك فائض في المعروض في السوق، مما يجعل من الصعب تحقيق الربح.

"أفضل حالة هي أن تكلفة إنتاج RPET ستكون ثابتة، وقد تكون أعلى.وعلى أية حال، فهو أعلى من سعر PET البكر.هل سيكون مستهلكو RPET، الذين يضعون بعض الأهداف الطموحة للغاية للمحتوى المعاد تدويره في حاوياتهم، على استعداد لدفع هذه الأسعار المرتفعة؟- تيسون كيل، آي إتش إس ماركيت

الطلب المحلي ثابت نسبيا.وقال كيل إن سوق المشروبات الغازية آخذ في التناقص، لكن نمو المياه المعبأة يكفي لتعويض ذلك.

ومن المتوقع أن يزداد اختلال التوازن بين العرض والطلب سوءًا مع ظهور طاقة إنتاجية إضافية.وأضاف: "ما سنشهده في العامين المقبلين هو زيادة كبيرة في البناء".

وقال كيل إن المصنعين يتصرفون بطريقة غير عقلانية واقترح عليهم إغلاق الطاقة الإنتاجية لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.ومع ذلك، لم يعلن أي منها عن خطط للقيام بذلك.حاولت شركة الكيماويات الإيطالية Mossi Ghisolfi (M&G) شق طريقها للخروج من هذه الظروف من خلال إنشاء مصنع ضخم لـPET وPTA في كوربوس كريستي، تكساس، لكن الهوامش المنخفضة وتجاوز تكاليف المشروع أغرقت الشركة في أواخر عام 2017. مشروع مشترك يسمى Corpus وافقت كريستي بوليمرز على شراء المشروع وطرحه على الإنترنت.

وأشار كيل إلى أن الواردات أدت إلى تفاقم انخفاض الأسعار.كانت الولايات المتحدة تستورد بشكل مطرد المزيد والمزيد من مادة PET الممتازة.حاول المنتجون المحليون خنق المنافسة الأجنبية من خلال شكاوى مكافحة الإغراق المقدمة إلى الحكومة الفيدرالية.وقال إن رسوم مكافحة الإغراق قد غيرت مصدر مادة PET الرئيسية - فقد قلصت الكميات القادمة من الصين، على سبيل المثال - ولكنها لم تكن قادرة على إبطاء الوزن الإجمالي الذي يصل إلى الموانئ الأمريكية.

وقال كيل إن الصورة الإجمالية للعرض والطلب ستعني استمرار انخفاض أسعار الـPET البكر في السنوات المقبلة.هذا هو التحدي الذي يواجه مستردي PET.

وقال إنه من المتوقع أن يكون لدى منتجي RPET من الدرجة الزجاجية تكاليف ثابتة نسبيًا لتصنيع منتجاتهم.

وقال كيل: "أفضل حالة هي أن تكلفة إنتاج RPET ستكون ثابتة، وربما تكون أعلى"."على أية حال، فهو أعلى من سعر مادة PET البكر.هل سيكون مستهلكو RPET، الذين يضعون بعض الأهداف الطموحة جدًا للمحتوى المعاد تدويره في حاوياتهم، على استعداد لدفع هذه الأسعار المرتفعة؟أنا لا أقول أنهم لن يفعلوا ذلك.تاريخياً، في أمريكا الشمالية، لم يحدث ذلك.وفي أوروبا، أصبحت هذه المحركات الآن كذلك لعدد من الأسباب - فهي مختلفة للغاية من الناحية الهيكلية عن المحركات في الولايات المتحدة. لكن هذا سؤال كبير لا يزال يتعين الإجابة عليه.

فيما يتعلق بإعادة التدوير من الزجاجة إلى الزجاجة، قال كيل إن التحدي الآخر الذي تواجهه العلامات التجارية للمشروبات هو الشهية "التي لا حدود لها" من صناعة الألياف لـ RPET.تستهلك هذه الصناعة أكثر من ثلاثة أرباع RPET المنتجة كل عام.وقال إن الدافع وراء ذلك هو التكلفة ببساطة: حيث إن إنتاج الألياف الأساسية من مادة PET المستردة أرخص بكثير من المواد الخام.

التطور الناشئ الذي يجب مراقبته هو صناعة PET الرئيسية التي تدمج بقوة قدرة إعادة التدوير الميكانيكية.على سبيل المثال، قامت شركة DAK Americas هذا العام بشراء مصنع إعادة تدوير Perpetual Recycling Solutions PET في ولاية إنديانا، كما استحوذت شركة Indorama Ventures على مصنع Custom Polymers PET في ألاباما.وقال كيل: "سأفاجأ إذا لم نرى المزيد من هذا النشاط".

وقال كيل إن المالكين الجدد من المفترض أن يقوموا بتغذية الرقائق النظيفة في منشآت الراتنج في مرحلة الذوبان الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تقديم حبيبات ذات محتوى معاد تدويره لأصحاب العلامات التجارية.وقال إن ذلك من شأنه، على المدى القصير، أن يقلل من كمية RPET المخصصة للزجاجات في السوق التجارية.

تستثمر شركات البتروكيماويات أيضًا في تقنيات إزالة البلمرة لخردة PET.على سبيل المثال، دخلت شركة Indorama في شراكة مع شركات ناشئة لإعادة تدوير المواد الكيميائية من مادة PET في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.وتوقع كيل أن عمليات إعادة التدوير هذه، إذا كانت مجدية من الناحية الفنية والاقتصادية، يمكن أن تكون بمثابة اضطراب كبير في السوق في غضون 8 إلى 10 سنوات.

وقال كيل إن المشكلة العالقة هي انخفاض معدلات جمع الحيوانات الأليفة في أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة.في عام 2017، تم جمع حوالي 29.2 بالمائة من زجاجات PET المباعة في الولايات المتحدة لإعادة تدويرها، وفقًا لتقرير سنوي صادر عن الرابطة الوطنية لموارد حاويات PET (NAPCOR) وجمعية إعادة تدوير البلاستيك (APR).وللمقارنة، قُدر المعدل بنحو 58 في المائة في عام 2017.

"كيف سنتمكن من تلبية الطلب الذي يطرحه أصحاب العلامات التجارية عندما تكون معدلات التحصيل منخفضة للغاية، وكيف يمكننا رفعها؟"سأل."ليس لدي إجابة لذلك."

وعندما سئل عن قوانين الإيداع، قال كيل إنه يعتقد أنها تعمل بشكل جيد لمنع القمامة، وتعزيز جمعها، وتوليد بالات ذات جودة أعلى.في الماضي، مارس أصحاب العلامات التجارية للمشروبات ضغوطًا ضدهم، لأن السنتات الإضافية التي يدفعها المستهلك في السجل تقلل من إجمالي المبيعات.

"لست متأكدًا في الوقت الحالي من وجهة نظر أصحاب العلامات التجارية الكبرى من منظور السياسة المتعلقة بقوانين الودائع.وقال: "تاريخياً، عارضوا قوانين الإيداع"."هل سيستمرون في معارضة ذلك أم لا، لا أستطيع أن أقول".

تقدم النسخة المطبوعة ربع السنوية من تحديث إعادة تدوير البلاستيك أخبارًا وتحليلات حصرية من شأنها أن تساعد في رفع عمليات إعادة تدوير البلاستيك.اشترك اليوم للتأكد من حصولك عليه في منزلك أو مكتبك.

قام قائد إحدى أكبر شركات تصنيع زجاجات المياه في العالم مؤخرًا بتفصيل استراتيجية إعادة التدوير الخاصة بالشركة، مشيرًا إلى أنها تدعم تشريعات الإيداع وخطوات أخرى لتعزيز العرض.

كشفت شركة الكيماويات العالمية إيستمان عن عملية إعادة تدوير تعمل على تحلل البوليمرات إلى غازات لاستخدامها في التصنيع الكيميائي.انها تبحث الآن عن الموردين.

سيساعد خط إعادة التدوير الجديد في إنتاج RPET الملامس للأغذية من المصدر الأكثر قذارة تقريبًا: الزجاجات المنتقاة من مدافن النفايات.

أعلن مؤيدو مشروع تحويل البلاستيك إلى وقود في ولاية إنديانا أنهم يستعدون للبدء في إنشاء منشأة تجارية تبلغ قيمتها 260 مليون دولار.

وقد استمر سعر البولي إيثيلين عالي الكثافة الطبيعي في الانخفاض وهو الآن أقل بكثير من وضعه قبل عام، ولكن قيم البولي إيثيلين تيرفثالات المستردة ظلت ثابتة.

استخدمت شركة الملابس العالمية H&M ما يعادل 325 مليون زجاجة من مادة PET في البوليستر المعاد تدويره في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق.