Купувайки индексен фонд, инвеститорите могат да изчислят приблизително средната пазарна възвръщаемост.Но много от нас се осмеляват да мечтаят за по-големи печалби и сами да изграждат портфолио.Просто погледнете WP Carey Inc. (NYSE: WPC), която е нараснала с 43%, за три години, стабилно побеждавайки пазарната възвръщаемост от 33% (без дивидентите).
Перифразирайки Бенджамин Греъм: В краткосрочен план пазарът е машина за гласуване, но в дългосрочен план е машина за везни.Чрез сравняване на печалбата на акция (EPS) и промените в цените на акциите с течение на времето, можем да добием представа за това как отношението на инвеститорите към дадена компания се е променило с течение на времето.
WP Carey успя да увеличи своя EPS със 17% годишно за три години, изпращайки цената на акциите нагоре.Средното годишно увеличение на цената на акциите от 13% всъщност е по-ниско от ръста на EPS.Така че изглежда инвеститорите са станали по-предпазливи относно компанията с течение на времето.
Можете да видите по-долу как EPS се е променил с времето (открийте точните стойности, като щракнете върху изображението).
Смятаме за положително, че вътрешни лица са направили значителни покупки през последната година.Като каза това, повечето хора смятат, че печалбите и тенденциите за растеж на приходите са по-смислено ръководство за бизнеса.Потопете се по-дълбоко в приходите, като проверите тази интерактивна графика на приходите, приходите и паричния поток на WP Carey.
Когато разглеждате възвръщаемостта на инвестициите, е важно да вземете предвид разликата между общата възвръщаемост на акционерите (TSR) и възвръщаемостта на цената на акциите.Докато възвръщаемостта на цената на акциите отразява само промяната в цената на акциите, TSR включва стойността на дивидентите (ако приемем, че те са били реинвестирани) и ползата от всяко намалено набиране на капитал или отделяне.Справедливо е да се каже, че TSR дава по-пълна картина за акции, които плащат дивидент.Отбелязваме, че за WP Carey TSR през последните 3 години е 71%, което е по-добро от възвръщаемостта на цената на акциите, спомената по-горе.Това до голяма степен е резултат от изплащането на дивиденти!
Имаме удоволствието да съобщим, че акционерите на WP Carey са получили обща възвръщаемост на акционерите от 50% за една година.Това включва дивидента.Тази печалба е по-добра от годишната TSR за пет години, която е 14%.Следователно изглежда, че настроението около компанията напоследък е положително.Някой с оптимистична гледна точка може да гледа на скорошното подобрение на TSR като на показател, че самият бизнес се подобрява с времето.Инвеститорите, които обичат да правят пари, обикновено проверяват вътрешните покупки, като например платената цена и общата закупена сума.Можете да научите за вътрешните покупки на WP Carey, като щракнете върху тази връзка.
WP Carey не е единствената акция, която вътрешните лица купуват.За тези, които обичат да намират печеливши инвестиции, този безплатен списък с развиващи се компании със скорошни вътрешни покупки може да бъде просто билетът.
Моля, имайте предвид, че пазарната възвръщаемост, цитирана в тази статия, отразява среднопретеглената пазарна възвръщаемост на акциите, които в момента се търгуват на борсите в САЩ.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Време на публикуване: 9 януари 2020 г