En els propers anys, el PET reciclat i les poliolefines probablement hauran de continuar competint amb els plàstics verges barats.Però els mercats de ferralla també es veuran afectats per les polítiques governamentals incertes i les decisions dels propietaris de la marca.
Aquests van ser un parell de conclusions del panell anual de mercats de la Conferència i Fira de Reciclatge de Plàstics 2019, celebrada al març a National Harbour, Maryland. Durant la sessió plenària, Joel Morales i Tison Keel, tots dos de la consultora integrada IHS Markit, van discutir la dinàmica del mercat dels plàstics verges i va explicar com aquests factors pressionaran els preus dels materials recuperats.
En parlar dels mercats de PET, Keel va utilitzar la imatge de múltiples factors que convergeixen per crear una tempesta perfecta.
"Va ser un mercat de venedors el 2018 per diverses raons que podem discutir, però tornem al mercat de compradors", va dir Keel a la multitud."Però la pregunta que em faig i que tots hauríem de fer-nos és:" Quin paper hi jugarà el reciclatge?Si arriba a ser un temps tempestuós, el reciclatge ajudarà a calmar les aigües, o farà que les aigües... potencialment siguin més turbulentes?'”
Morales i Keel també van reconèixer una sèrie de factors que són més difícils de predir, incloses les polítiques de sostenibilitat del govern, les decisions de compra del propietari de la marca, les tecnologies de reciclatge de productes químics i molt més.
Diversos dels factors clau comentats durant la presentació d'enguany es van fer ressò dels explorats en un panell de l'esdeveniment del 2018.
Per separat, a finals del mes passat, Plastics Recycling Update va escriure sobre una presentació al panell de Chris Cui, director de programes de la Xina per a socis de circuit tancat.Va parlar de la dinàmica del mercat i les oportunitats d'associació comercial entre la Xina i els EUA
Polietilè: Morales va explicar com els desenvolupaments tecnològics en l'extracció de combustibles fòssils durant el període de temps del 2008 van provocar un augment de la producció i la caiguda dels preus del gas natural.Com a resultat, les empreses petroquímiques van invertir en plantes per a la fabricació de PE.
"Hi ha hagut una inversió important en la cadena de polietilè basada en expectatives barates de l'etan, que és un líquid de gas natural", va dir Morales, director sènior de poliolefines per a Amèrica del Nord.L'estratègia darrere d'aquestes inversions va ser exportar el PE verge dels EUA
Aquest avantatge de preu del gas natural sobre el petroli s'ha reduït des d'aleshores, però IHS Markit encara prediu l'avantatge en el futur, va dir.
El 2017 i el 2018, la demanda global de PE, especialment de la Xina, va augmentar.Va ser impulsat per les restriccions de la Xina a les importacions de PE recuperat, va dir, i les polítiques del país d'utilitzar més gas natural de combustió neta per a la calefacció (aquest últim va enviar la demanda de canonades HDPE pel sostre).Les taxes de creixement de la demanda han disminuït des de llavors, va dir Morales, però es preveu que es mantinguin força sòlides.
Va parlar de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, i va qualificar els aranzels de la Xina sobre el plàstic principal dels EUA com un "desastre per als productors de polietilè nord-americans".IHS Markit calcula que des del 23 d'agost, quan els drets van entrar en vigor, els productors han perdut entre 3 i 5 cèntims per lliura per cada lliura que produeixen, reduint els marges de benefici.L'empresa assumeix en les seves previsions que els aranzels s'aixecaran el 2020.
L'any passat, la demanda de PE va ser tremenda als EUA, impulsada pel baix preu del plàstic, el fort creixement global del PIB, les campanyes Made in America i els aranzels que donen suport als convertidors nacionals, un fort mercat de canonades a causa de les inversions en petroli, l'huracà Harvey impulsant la demanda de canonades. , la millora de la competitivitat del PE enfront del PET i el PP i la llei fiscal federal que recolza les inversions en màquines, va dir Morales.
De cara a la producció principal, el 2019 serà un any en què la demanda es posarà al dia amb l'oferta, va dir, la qual cosa significa que probablement els preus hagin tocat fons.Però tampoc s'espera que augmentin significativament.El 2020, una altra onada de capacitat de planta entra en línia, impulsant l'oferta molt per sobre de la demanda prevista.
"Què vol dir això?"va preguntar en Morales."Des d'una perspectiva de venedor de resina, vol dir que probablement la vostra capacitat d'augmentar el preu i els marges es vegi desafiada.[Per] un comprador principal de resina, probablement és un bon moment per comprar.
Els mercats de plàstic reciclat estan una mica encallats al mig, va dir.Va parlar amb recuperadors els productes dels quals han hagut de competir amb PE d'especificacions amples molt barates i fora de grau.Espera que les condicions de venda es mantinguin a l'igual que són avui, va dir.
"Hi ha hagut una inversió important en la cadena de polietilè basada en expectatives barates de l'etan, que és un líquid de gas natural", - Joel Morales, IHS Markit
Més difícils de predir són els efectes de les polítiques governamentals, com ara la prohibició global de bosses, palletes i altres articles d'un sol ús.El moviment de sostenibilitat pot reduir la demanda de resina, però també podria estimular certa demanda de productes químics amb oportunitats relacionades amb el reciclatge, va dir.
Per exemple, la llei de bosses de Califòrnia que prohibeix les bosses primes va impulsar els processadors a augmentar la producció de més gruixudes.El missatge que ha rebut IHS Markit és que els consumidors, en comptes de rentar i reutilitzar les bosses més gruixudes desenes de vegades, les utilitzen com a folre de contenidors d'escombraries."Per tant, en aquest cas, el reciclatge ha augmentat la demanda de polietilè", va dir.
En altres llocs, com a Argentina, les prohibicions de bosses han reduït el negoci dels productors de PE verge, però l'han impulsat per als fabricants de PP, que venen el plàstic per a bosses de PP no teixides, va dir.
Polipropilè: El PP ha estat un mercat ajustat durant molt de temps, però comença a equilibrar-se, va dir Morales.A Amèrica del Nord l'any passat, els productors no van poder fabricar prou producte per satisfer la demanda, però el mercat encara va créixer al 3 per cent.Això és perquè les importacions van omplir el buit d'un 10 per cent de la demanda, va dir.
Però el desequilibri s'hauria de reduir amb l'augment de l'oferta el 2019. D'una banda, no hi va haver una "congelació estranya" al gener a la costa del Golf com el 2018, va assenyalar, i el subministrament de propilè de matèria primera ha augmentat.A més, els productors de PP han descobert maneres d'eliminar el coll d'ampolla i augmentar la capacitat de producció.IHS Markit preveu uns 1.000 milions de lliures de producció per entrar en línia a Amèrica del Nord.Com a resultat, esperen veure una reducció de la bretxa de preus entre el PP xinès més barat i el PP nacional.
"Sé que això és un problema per a algunes persones en el reciclatge perquè, ara, el PP d'espec."Probablement serà un entorn al qual us enfrontareu la major part del 2019".
El PET verge i els productes químics que s'hi inclouen tenen un excés de subministrament com el PE, va dir Keel, director sènior de derivats de PET, PTA i EO.
Com a resultat, "no està gens clar qui seran els guanyadors i els perdedors en el negoci del PET reciclat", va dir als assistents.
A nivell mundial, la demanda de PET verge és del 78 per cent de la capacitat de producció.En el negoci de polímers de productes bàsics, si la demanda és inferior al 85 per cent, probablement el mercat estigui sobreoferta, cosa que dificulta obtenir beneficis, va dir Keel.
"El millor dels casos és que el cost de produir RPET serà pla, podria ser més elevat.En qualsevol cas, és superior al preu del PET verge.Estaran disposats a pagar aquests preus més alts els consumidors de RPET, que estan proposant uns objectius força ambiciosos de contingut reciclat als seus envasos?– Tison Keel, IHS Markit
La demanda interna és relativament plana.El mercat de les begudes carbonatades està disminuint, però el creixement de l'aigua embotellada és suficient per compensar-ho, va dir Keel.
S'espera que el desequilibri entre l'oferta i la demanda empitjori amb l'entrada en línia de la capacitat de producció addicional."El que arribarem en els propers dos anys és una gran sobrecàrrega", va dir.
Keel va dir que els fabricants estan actuant de manera irracional i va suggerir que haurien de tancar la capacitat de producció per equilibrar millor l'oferta i la demanda;tanmateix, cap ha anunciat plans per fer-ho.L'empresa química italiana Mossi Ghisolfi (M&G) va intentar sortir de les condicions erigint una enorme planta de PET i PTA a Corpus Christi, Texas, però els baixos marges i els sobrecosts del projecte van enfonsar l'empresa a finals del 2017. Una empresa conjunta anomenada Corpus Christi Polymers va acceptar comprar el projecte i posar-lo en línia.
Les importacions han agreujat els preus baixos, va assenyalar Keel.Els EUA han estat important cada cop més PET de primera qualitat.Els productors nacionals van intentar sufocar la competència estrangera amb queixes antidumping presentades al govern federal.Els drets antidumping han canviat l'origen del PET principal (va reduir els volums procedents de la Xina, per exemple), però no han pogut frenar el pes global que arriba als ports nord-americans, va dir.
La imatge general de l'oferta i la demanda significarà preus de PET verge persistentment baixos en els propers anys, va dir Keel.Aquest és un repte que afronten els recuperadors de PET.
S'espera que els productors de RPET d'ampolla tinguin costos relativament fixos per fer el seu producte, va dir.
"El millor dels casos és que el cost de produir RPET serà pla, podria ser més elevat", va dir Keel.“En qualsevol cas, és superior al preu del PET verge.Estaran disposats a pagar aquests preus més elevats els consumidors de RPET, que estan proposant uns objectius força ambiciosos de contingut reciclat als seus envasos?No dic que no ho facin.Històricament, a Amèrica del Nord, no ho han fet.A Europa, ara ho són per una sèrie de motius, estructuralment molt diferents als conductors dels EUA, però aquesta és una gran pregunta que encara queda per respondre".
Pel que fa al reciclatge d'ampolla a ampolla, un altre repte per a les marques de begudes és la gana "sense fons" de la indústria de la fibra per a RPET, va dir Keel.Aquesta indústria consumeix més de les tres quartes parts de la RPET produïda cada any.El conductor és simplement el cost: és substancialment més barat produir fibra discontinua a partir de PET recuperat que els materials verges, va dir.
Un desenvolupament emergent a observar és la principal indústria del PET que integra de manera agressiva la capacitat de reciclatge mecànic.Com a exemples, aquest any DAK Americas va comprar la planta de reciclatge de PET de Perpetual Recycling Solutions a Indiana, i Indorama Ventures va adquirir la planta de PET de Custom Polymers a Alabama."Estaria sorprès si no veiem més d'aquesta activitat", va dir Keel.
Keel va dir que els nous propietaris presumiblement alimentarien el floc net a les seves instal·lacions de resina en fase de fusió perquè poguessin oferir als propietaris de la marca un pellet de contingut reciclat.Això, a curt termini, reduiria la quantitat de RPET de qualitat d'ampolla al mercat comercial, va dir.
Les empreses petroquímiques també estan invertint en tecnologies de despolimerització de PET de ferralla.Indorama, per exemple, s'ha associat amb startups de reciclatge de productes químics de PET tant a Europa com a Amèrica del Nord.Aquests processos de reciclatge, si són tècnicament i econòmicament factibles, podrien ser un gran disruptor del mercat en l'horitzó de 8 a 10 anys, va predir Keel.
Però un problema persistent són les baixes taxes de recollida de PET a Amèrica del Nord, especialment als EUA, va dir Keel.El 2017, al voltant del 29,2 per cent de les ampolles de PET venudes als EUA es van recollir per al seu reciclatge, segons un informe anual de l'Associació Nacional de Recursos de Contenidors de PET (NAPCOR) i l'Associació de Recicladors de Plàstics (APR).Per comparar, la taxa es va estimar en un 58 per cent el 2017.
"Com anem a satisfer la demanda que presenten els propietaris de marques quan les taxes de recollida són tan baixes, i com les podem augmentar?"va preguntar."No tinc cap resposta per a això".
Quan se li va preguntar sobre les lleis de dipòsits, Keel va dir que creu que funcionen bé per prevenir les escombraries, augmentar la recollida i generar bales de més qualitat.En el passat, els propietaris de marques de begudes han fet pressions contra ells, però, perquè els cèntims addicionals que paga el consumidor al registre disminueixen les vendes generals.
"En aquests moments no estic segur d'on són els principals propietaris de marques des d'una perspectiva política sobre les lleis de dipòsits.Històricament, s'han oposat a les lleis de dipòsits", va dir."Si continuaran oposant-se a això o no, no ho puc dir".
L'edició impresa trimestral de Plastics Recycling Update ofereix notícies i anàlisis exclusives que ajudaran a augmentar les operacions de reciclatge de plàstics.Subscriviu-vos avui per assegurar-vos que el rebeu a casa o oficina.
El líder d'una de les empreses d'aigua d'ampolla més grans del món va detallar recentment l'estratègia de reciclatge de l'empresa, assenyalant que admet la legislació de dipòsits i altres passos per augmentar el subministrament.
La companyia química global Eastman ha presentat un procés de reciclatge que descompone els polímers en gasos per utilitzar-los en la fabricació de productes químics.Ara està buscant proveïdors.
Una nova línia de reciclatge ajudarà a produir RPET en contacte amb aliments a partir de gairebé la font més bruta del voltant: ampolles recollides dels abocadors.
Els patrocinadors d'un projecte de plàstics a combustible a Indiana van anunciar que s'estan preparant per començar una instal·lació a escala comercial de 260 milions de dòlars.
El preu de l'HDPE natural ha continuat baixant i ara se situa molt per sota de la seva posició fa un any, però els valors de PET recuperats s'han mantingut constants.
L'empresa global de roba H&M va utilitzar l'any passat l'equivalent a 325 milions d'ampolles de PET en el seu polièster reciclat, substancialment més que l'any anterior.
Hora de publicació: 23-abril-2019