In den kommenden Jahren werden recyceltes PET und Polyolefine wahrscheinlich weiterhin mit billigen Neukunststoffen konkurrieren müssen.Aber auch die Schrottmärkte werden von der unsicheren Regierungspolitik und den Entscheidungen der Markeninhaber betroffen sein.
Das waren einige Erkenntnisse aus dem Jahresmarktpanel der Plastics Recycling Conference and Trade Show 2019, die im März in National Harbor, Maryland, stattfand. Während der Plenarsitzung diskutierten Joel Morales und Tison Keel, beide vom integrierten Beratungsunternehmen IHS Markit die Marktdynamik für Neukunststoffe und erläuterte, wie diese Faktoren die Preise für zurückgewonnene Materialien unter Druck setzen werden.
Bei der Erörterung der PET-Märkte nutzte Keel die Vorstellung, dass mehrere Faktoren zusammenkommen und einen perfekten Sturm erzeugen.
„2018 war es aus mehreren Gründen, über die wir diskutieren können, ein Verkäufermarkt, aber wir sind wieder auf einem Käufermarkt“, sagte Keel der Menge.„Aber die Frage, die ich mir stelle und die wir uns alle stellen sollten, ist: ‚Welche Rolle wird Recycling dabei spielen?‘Wenn es stürmisch wird, hilft das Recycling dann, das Wasser zu beruhigen, oder wird es das Wasser möglicherweise noch turbulenter machen?‘“
Morales und Keel erkannten auch eine Reihe von Faktoren an, die schwieriger vorherzusagen seien, darunter staatliche Nachhaltigkeitsrichtlinien, Kaufentscheidungen von Markeninhabern, chemische Recyclingtechnologien und mehr.
Mehrere der Schlüsselfaktoren, die während der diesjährigen Präsentation diskutiert wurden, spiegelten diejenigen wider, die in einem Panel auf der Veranstaltung 2018 untersucht wurden.
Separat schrieb Plastics Recycling Update Ende letzten Monats über eine Präsentation auf dem Panel von Chris Cui, Direktor von China Programs for Closed Loop Partners.Sie erörterte die Marktdynamik und Möglichkeiten für Geschäftspartnerschaften zwischen China und den USA
Polyethylen: Morales erklärte, wie die technologischen Entwicklungen bei der Gewinnung fossiler Brennstoffe im Jahr 2008 zu einer gesteigerten Produktion und sinkenden Preisen für Erdgas führten.Infolgedessen investierten Petrochemieunternehmen in Anlagen zur Herstellung von PE.
„Es wurden erhebliche Investitionen in die Polyethylen-Kette getätigt, basierend auf den günstigen Erwartungen an Ethan, einem flüssigen Erdgas“, sagte Morales, Senior Director für Polyolefine in Nordamerika.Die Strategie hinter diesen Investitionen bestand darin, das Neu-PE aus den USA zu exportieren
Dieser Preisvorteil von Erdgas gegenüber Öl habe sich seitdem verringert, aber IHS Markit prognostiziere den Vorteil weiterhin für die Zukunft, sagte er.
In den Jahren 2017 und 2018 stieg die weltweite Nachfrage nach PE, insbesondere aus China.Er sagte, dass dies auf die Beschränkungen Chinas für wiedergewonnene PE-Importe und die Politik des Landes, mehr sauber verbrennendes Erdgas zum Heizen zu verwenden, zurückzuführen sei (letzteres ließ die Nachfrage nach HDPE-Rohren in die Höhe schnellen).Die Wachstumsraten der Nachfrage seien seitdem zurückgegangen, sagte Morales, dürften aber recht solide bleiben.
Er ging auf den Handelskrieg zwischen den USA und China ein und bezeichnete Chinas Zölle auf erstklassigen US-Kunststoff als „Katastrophe für US-Polyethylenproduzenten“.IHS Markit schätzt, dass die Produzenten seit Inkrafttreten der Zölle am 23. August 3 bis 5 Cent pro Pfund für jedes produzierte Pfund verloren haben, was zu einer Verringerung der Gewinnmargen geführt hat.Das Unternehmen geht in seinen Prognosen davon aus, dass die Zölle bis 2020 aufgehoben werden.
Im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach PE in den USA enorm, was auf den niedrigen Preis für Kunststoff, ein starkes BIP-Wachstum insgesamt, Made-in-America-Kampagnen und Zölle zur Unterstützung inländischer Verarbeiter, einen starken Rohrmarkt aufgrund von Ölinvestitionen und den Hurrikan Harvey, der die Nachfrage nach Rohren ankurbelte, zurückzuführen war , verbesserte PE-Wettbewerbsfähigkeit gegenüber PET und PP und das Bundessteuergesetz zur Unterstützung von Maschineninvestitionen, sagte Morales.
Mit Blick auf die Hauptproduktion werde 2019 ein Jahr sein, in dem die Nachfrage das Angebot einholen werde, sagte er, was bedeute, dass die Preise wahrscheinlich ihren Tiefpunkt erreicht hätten.Es wird jedoch auch nicht erwartet, dass sie signifikant steigen.Im Jahr 2020 wird eine weitere Welle von Anlagenkapazitäten in Betrieb genommen, wodurch das Angebot die prognostizierte Nachfrage deutlich übersteigt.
"Was bedeutet das?"Fragte Morales.„Aus Sicht des Harzverkäufers bedeutet dies, dass Ihre Fähigkeit, Preise und Margen zu erhöhen, wahrscheinlich in Frage gestellt ist.[Für] einen Käufer erstklassiger Harze ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt zum Kauf.“
Die Märkte für recyceltes Plastik stecken irgendwie in der Mitte fest, sagte er.Er sprach mit Rückgewinnungsunternehmen, deren Produkte mit sehr billigem, minderwertigem PE mit breiter Spezifikation konkurrieren mussten.Er erwarte, dass die Verkaufsbedingungen auf dem gleichen Niveau bleiben wie heute, sagte er.
„Es wurden erhebliche Investitionen in die Polyethylenkette getätigt, basierend auf den günstigen Erwartungen an Ethan, das ein flüssiges Erdgas ist“, – Joel Morales, IHS Markit
Schwieriger vorherzusagen sind die Auswirkungen staatlicher Maßnahmen, wie etwa weltweite Verbote von Taschen, Strohhalmen und anderen Einwegartikeln.Die Nachhaltigkeitsbewegung könnte die Harznachfrage verringern, aber auch eine gewisse Nachfrage nach Chemikalien mit Recyclingmöglichkeiten ankurbeln, sagte er.
Beispielsweise veranlasste das kalifornische Beutelgesetz, das dünne Beutel verbietet, die Verarbeiter dazu, die Produktion dickerer Beutel zu steigern.Die Botschaft, die IHS Markit erhalten hat, ist jedoch, dass Verbraucher die dickeren Beutel nicht Dutzende Male waschen und wiederverwenden, sondern sie als Mülltonneneinlagen verwenden.„In diesem Fall hat das Recycling die Nachfrage nach Polyethylen erhöht“, sagte er.
Andernorts, beispielsweise in Argentinien, hätten Beutelverbote das Geschäft der Hersteller von PE-Neuware eingeschränkt, es aber den PP-Herstellern angekurbelt, die den Kunststoff für PP-Vliesstoffbeutel verkaufen, sagte er.
Polypropylen: PP war lange Zeit ein angespannter Markt, aber er beginnt sich auszugleichen, sagte Morales.In Nordamerika konnten die Hersteller letztes Jahr nicht genügend Produkte herstellen, um die Nachfrage zu befriedigen, dennoch wuchs der Markt um 3 Prozent.Das liege daran, dass Importe die Lücke von etwa 10 Prozent der Nachfrage füllten, sagte er.
Aber das Ungleichgewicht sollte sich mit dem erhöhten Angebot im Jahr 2019 verringern. Zum einen habe es im Januar an der Golfküste keinen „ungewöhnlichen Frost“ gegeben wie im Jahr 2018, und das Angebot des Rohstoffs Propylen sei gestiegen.Außerdem haben PP-Hersteller Wege gefunden, Engpässe zu beseitigen und die Produktionskapazität zu erhöhen.IHS Markit geht davon aus, dass in Nordamerika eine Produktion von etwa 1 Milliarde Pfund online gehen wird.Infolgedessen erwarten sie eine Verringerung des Preisunterschieds zwischen billigerem chinesischem PP und inländischem PP.
„Ich weiß, dass das für einige Leute in der Recyclingbranche ein Problem darstellt, denn jetzt tauchen breit spezifiziertes PP und überschüssiges erstklassiges PP zu günstigen Preisen und an Orten auf, an denen man vielleicht Geschäfte gemacht hätte“, sagte Morales.„Das wird wahrscheinlich ein Umfeld sein, mit dem Sie den größten Teil des Jahres 2019 konfrontiert sein werden.“
Neuware-PET und die darin enthaltenen Chemikalien seien ähnlich wie PE im Überangebot, sagte Keel, Senior Director für PET-, PTA- und EO-Derivate.
Daher sei „überhaupt nicht klar, wer die Gewinner und Verlierer im Recycling-PET-Geschäft sein werden“, sagte er dem Publikum.
Weltweit beträgt der Bedarf an Neu-PET 78 Prozent der Produktionskapazität.Wenn im Geschäft mit Standardpolymeren die Nachfrage weniger als 85 Prozent beträgt, ist der Markt wahrscheinlich überversorgt, was es schwierig macht, Gewinne zu erzielen, sagte Keel.
„Im besten Fall bleiben die Kosten für die Herstellung von RPET gleich, könnten aber höher sein.Auf jeden Fall ist er höher als der Preis für Neu-PET.Werden die Verbraucher von RPET, die sich ziemlich ehrgeizige Ziele für den Recyclinganteil in ihren Behältern setzen, bereit sein, diese höheren Preise zu zahlen?“– Tison Keel, IHS Markit
Die Inlandsnachfrage ist relativ flach.Der Markt für kohlensäurehaltige Getränke schrumpft, aber das Wachstum bei Flaschenwasser reicht gerade aus, um dies auszugleichen, sagte Keel.
Es wird erwartet, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage mit der Inbetriebnahme zusätzlicher Produktionskapazitäten noch verschlimmert.„Was uns in den nächsten Jahren bevorsteht, ist ein gewaltiger Überbau“, sagte er.
Keel sagte, die Hersteller würden irrational handeln und schlug vor, die Produktionskapazitäten herunterzufahren, um Angebot und Nachfrage in ein besseres Gleichgewicht zu bringen;Allerdings hat keiner solche Pläne angekündigt.Das italienische Chemieunternehmen Mossi Ghisolfi (M&G) versuchte, sich aus der Krise zu befreien, indem es eine riesige PET- und PTA-Anlage in Corpus Christi, Texas, errichtete, doch niedrige Margen und überhöhte Projektkosten stürzten das Unternehmen Ende 2017 in den Ruin. Ein Joint Venture namens Corpus Christi Polymers erklärte sich bereit, das Projekt zu kaufen und online zu stellen.
Keel bemerkte, dass Importe die niedrigen Preise noch verschärft hätten.Die USA importieren immer mehr erstklassiges PET.Inländische Produzenten versuchten, die ausländische Konkurrenz durch Antidumpingbeschwerden bei der Bundesregierung zu unterdrücken.Antidumpingzölle hätten die Herkunft des erstklassigen PET verlagert – sie verringerten beispielsweise die Mengen aus China –, konnten aber das Gesamtgewicht, das in US-Häfen ankommt, nicht verlangsamen, sagte er.
Das Gesamtbild von Angebot und Nachfrage werde in den kommenden Jahren zu anhaltend niedrigen Preisen für Neu-PET führen, sagte Keel.Das ist eine Herausforderung für PET-Rückgewinnungsanlagen.
Von den Herstellern von RPET in Flaschenqualität wird erwartet, dass sie relativ feste Kosten für die Herstellung ihres Produkts haben, sagte er.
„Im besten Fall bleiben die Kosten für die Herstellung von RPET gleich, könnten aber höher sein“, sagte Keel.„Auf jeden Fall ist es höher als der Preis für Neu-PET.Werden die Verbraucher von RPET, die sich ziemlich ehrgeizige Ziele für den Recyclinganteil in ihren Behältern setzen, bereit sein, diese höheren Preise zu zahlen?Ich sage nicht, dass sie es nicht tun werden.Historisch gesehen ist dies in Nordamerika nicht der Fall.In Europa unterscheiden sie sich aus mehreren Gründen strukturell stark von den Fahrern in den USA. Aber das ist eine große Frage, die noch beantwortet werden muss.“
Im Hinblick auf das Flasche-zu-Flasche-Recycling sei der „grenzenlose“ Appetit der Faserindustrie auf RPET eine weitere Herausforderung für Getränkemarken, sagte Keel.Diese Industrie verbraucht jedes Jahr mehr als drei Viertel des produzierten RPET.Der Treiber seien einfach die Kosten: Die Herstellung von Stapelfasern aus wiedergewonnenem PET sei wesentlich günstiger als die Herstellung von Neuware, sagte er.
Eine aufkommende Entwicklung, die es zu beobachten gilt, ist die aggressive Integration mechanischer Recyclingkapazitäten in der führenden PET-Industrie.Beispielsweise kaufte DAK Americas in diesem Jahr die PET-Recyclinganlage von Perpetual Recycling Solutions in Indiana und Indorama Ventures die PET-Anlage von Custom Polymers in Alabama.„Es würde mich wundern, wenn wir nicht mehr von dieser Aktivität sehen würden“, sagte Keel.
Keel sagte, die neuen Eigentümer würden die sauberen Flocken vermutlich in ihre Schmelzphasenharzanlagen einspeisen, damit sie den Markeninhabern ein Pellet mit recyceltem Inhalt anbieten könnten.Dies würde kurzfristig die Menge an RPET in Flaschenqualität auf dem Handelsmarkt verringern, sagte er.
Auch petrochemische Unternehmen investieren in Depolymerisationstechnologien für PET-Abfälle.Indorama beispielsweise hat Partnerschaften mit PET-Chemierecycling-Startups in Europa und Nordamerika geschlossen.Keel prognostizierte, dass diese Recyclingprozesse, wenn sie technisch und wirtschaftlich machbar sind, in den nächsten 8 bis 10 Jahren zu großen Marktstörungen führen könnten.
Ein anhaltendes Problem seien jedoch die niedrigen PET-Sammelquoten in Nordamerika, insbesondere in den USA, sagte Keel.Laut einem Jahresbericht der National Association for PET Container Resources (NAPCOR) und der Association of Plastic Recyclers (APR) wurden im Jahr 2017 etwa 29,2 Prozent der in den USA verkauften PET-Flaschen zum Recycling gesammelt.Zum Vergleich: Im Jahr 2017 wurde die Quote auf 58 Prozent geschätzt.
„Wie können wir den Forderungen der Markeninhaber gerecht werden, wenn die Sammelquoten so niedrig sind, und wie können wir diese erhöhen?“er hat gefragt.„Darauf habe ich keine Antwort.“
Auf die Frage nach den Pfandgesetzen sagte Keel, dass sie seiner Meinung nach gut dazu beitragen, Müll zu verhindern, die Sammlung zu fördern und qualitativ hochwertigere Ballen zu erzeugen.In der Vergangenheit haben Getränkemarkeninhaber jedoch dagegen geworben, weil die zusätzlichen Cent, die der Verbraucher an der Kasse zahlt, den Gesamtumsatz schmälern.
„Ich bin mir im Moment einfach nicht sicher, wo die großen Markeninhaber aus politischer Sicht in Bezug auf Pfandgesetze stehen.In der Vergangenheit waren sie gegen Einlagengesetze“, sagte er.„Ob sie sich dem weiterhin widersetzen werden, kann ich nicht sagen.“
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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 23. April 2019