Αγοράζοντας ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη, οι επενδυτές μπορούν να προσεγγίσουν τη μέση απόδοση της αγοράς.Αλλά πολλοί από εμάς τολμούμε να ονειρευόμαστε μεγαλύτερες αποδόσεις και να χτίζουμε μόνοι μας ένα χαρτοφυλάκιο.Απλώς ρίξτε μια ματιά στην WP Carey Inc. (NYSE:WPC), η οποία σημείωσε άνοδο 43%, σε διάστημα τριών ετών, ξεπερνώντας καλά την απόδοση της αγοράς του 33% (χωρίς τα μερίσματα).
Για να παραφράσουμε τον Benjamin Graham: Βραχυπρόθεσμα η αγορά είναι μια μηχανή ψηφοφορίας, αλλά μακροπρόθεσμα είναι μια μηχανή ζύγισης.Συγκρίνοντας τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τις μεταβολές της τιμής της μετοχής με την πάροδο του χρόνου, μπορούμε να πάρουμε μια αίσθηση για το πώς η στάση των επενδυτών προς μια εταιρεία έχει μεταμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου.
Η WP Carey κατάφερε να αυξήσει το EPS της κατά 17% ετησίως μέσα σε τρία χρόνια, στέλνοντας την τιμή της μετοχής υψηλότερη.Η μέση ετήσια αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 13% είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερη από την αύξηση του EPS.Φαίνεται λοιπόν ότι οι επενδυτές έχουν γίνει πιο προσεκτικοί με την εταιρεία, με την πάροδο του χρόνου.
Μπορείτε να δείτε παρακάτω πώς έχει αλλάξει το EPS με την πάροδο του χρόνου (ανακαλύψτε τις ακριβείς τιμές κάνοντας κλικ στην εικόνα).
Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι οι insiders πραγματοποίησαν σημαντικές αγορές τον τελευταίο χρόνο.Τούτου λεχθέντος, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι οι τάσεις αύξησης κερδών και εσόδων αποτελούν έναν πιο ουσιαστικό οδηγό για την επιχείρηση.Βουτήξτε βαθύτερα στα κέρδη ελέγχοντας αυτό το διαδραστικό γράφημα των κερδών, των εσόδων και των ταμειακών ροών της WP Carey.
Όταν εξετάζετε τις αποδόσεις της επένδυσης, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τη διαφορά μεταξύ της συνολικής απόδοσης των μετόχων (TSR) και της απόδοσης της τιμής της μετοχής.Ενώ η απόδοση της τιμής της μετοχής αντικατοπτρίζει μόνο τη μεταβολή στην τιμή της μετοχής, η TSR περιλαμβάνει την αξία των μερισμάτων (υποθέτοντας ότι επανεπενδύθηκαν) και το όφελος από τυχόν προεξοφλημένη άντληση κεφαλαίου ή απόσχιση.Είναι δίκαιο να πούμε ότι το TSR δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις μετοχές που πληρώνουν μέρισμα.Σημειώνουμε ότι για την WP Carey το TSR τα τελευταία 3 χρόνια ήταν 71%, το οποίο είναι καλύτερο από την απόδοση της τιμής της μετοχής που αναφέρθηκε παραπάνω.Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των μερισμάτων της!
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι οι μέτοχοι της WP Carey έλαβαν συνολική απόδοση μετόχων 50% σε διάστημα ενός έτους.Αυτό περιλαμβάνει το μέρισμα.Αυτό το κέρδος είναι καλύτερο από το ετήσιο TSR για πέντε χρόνια, το οποίο είναι 14%.Επομένως, φαίνεται ότι το κλίμα γύρω από την εταιρεία ήταν θετικό τον τελευταίο καιρό.Κάποιος με αισιόδοξη προοπτική θα μπορούσε να δει την πρόσφατη βελτίωση του TSR ως ένδειξη ότι η ίδια η επιχείρηση βελτιώνεται με τον καιρό.Οι επενδυτές που τους αρέσει να κερδίζουν χρήματα συνήθως ελέγχουν τις αγορές εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως η τιμή που καταβλήθηκε και το συνολικό ποσό που αγοράστηκαν.Μπορείτε να μάθετε για τις εμπιστευτικές αγορές του WP Carey κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.
Η WP Carey δεν είναι η μόνη μετοχή που αγοράζουν οι γνώστες.Για όσους θέλουν να βρίσκουν κερδοφόρες επενδύσεις, αυτή η δωρεάν λίστα αναπτυσσόμενων εταιρειών με πρόσφατες αγορές από εμπιστευτικές πληροφορίες, θα μπορούσε να είναι απλώς το εισιτήριο.
Λάβετε υπόψη ότι οι αποδόσεις της αγοράς που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο αντικατοπτρίζουν τις σταθμισμένες μέσες αποδόσεις της αγοράς των μετοχών που διαπραγματεύονται επί του παρόντος σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-09-2020