Τα επόμενα χρόνια, το ανακυκλωμένο PET και οι πολυολεφίνες πιθανότατα θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται τα φθηνά παρθένα πλαστικά.Αλλά οι αγορές σκραπ θα επηρεαστούν επίσης από αβέβαιες κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις κατόχων επωνυμίας.
Αυτά ήταν μερικά στοιχεία από το ετήσιο πάνελ αγορών στο συνέδριο και την εμπορική έκθεση για την ανακύκλωση πλαστικών 2019, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στο National Harbor, Md. Κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας, ο Joel Morales και ο Tison Keel, αμφότεροι της ολοκληρωμένης συμβουλευτικής εταιρείας IHS Markit, συζήτησαν τη δυναμική της αγοράς για τα παρθένα πλαστικά και εξήγησε πώς αυτοί οι παράγοντες θα πιέσουν τις τιμές των ανακτημένων υλικών.
Συζητώντας τις αγορές PET, ο Keel χρησιμοποίησε την εικόνα πολλαπλών παραγόντων που συγκλίνουν για να δημιουργήσουν μια τέλεια καταιγίδα.
«Ήταν αγορά πωλητών το 2018 για διάφορους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά επιστρέφουμε ξανά στην αγορά αγοραστών», είπε ο Keel στο πλήθος.«Αλλά η ερώτηση που θέτω στον εαυτό μου και θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε είναι: «Τι ρόλο θα παίξει η ανακύκλωση σε αυτό;Εάν ο καιρός είναι θυελλώδης, η ανακύκλωση θα βοηθήσει να ηρεμήσουν τα νερά ή θα κάνει τα νερά… δυνητικά πιο ταραγμένα;»».
Ο Morales και ο Keel αναγνώρισαν επίσης έναν αριθμό παραγόντων που είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών πολιτικών βιωσιμότητας, των αποφάσεων αγοράς των ιδιοκτητών επωνυμίας, των τεχνολογιών ανακύκλωσης χημικών και άλλων.
Αρκετοί από τους βασικούς παράγοντες που συζητήθηκαν κατά τη φετινή παρουσίαση απηχούν εκείνους που διερευνήθηκαν σε ένα πάνελ στην εκδήλωση του 2018.
Ξεχωριστά, στα τέλη του περασμένου μήνα, το Plastics Recycling Update έγραψε για μια παρουσίαση στο πάνελ από τον Chris Cui, διευθυντή των China Programs for Closed Loop Partners.Συζήτησε τη δυναμική της αγοράς και τις ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ
Πολυαιθυλένιο: Ο Μοράλες εξήγησε πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων στο χρονικό πλαίσιο του 2008 οδήγησαν σε ώθηση της παραγωγής και πτώση των τιμών του φυσικού αερίου.Ως αποτέλεσμα, οι πετροχημικές εταιρείες επένδυσαν σε εργοστάσια για την παραγωγή πολυαιθυλενίου.
«Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στην αλυσίδα πολυαιθυλενίου με βάση τις φθηνές προσδοκίες του αιθανίου, το οποίο είναι ένα υγρό φυσικό αέριο», δήλωσε ο Morales, ανώτερος διευθυντής πολυολεφινών για τη Βόρεια Αμερική.Η στρατηγική πίσω από αυτές τις επενδύσεις ήταν η εξαγωγή του παρθένου πολυαιθυλενίου από τις ΗΠΑ
Αυτό το πλεονέκτημα τιμής του φυσικού αερίου έναντι του πετρελαίου έχει μειωθεί έκτοτε, αλλά η IHS Markit εξακολουθεί να προβλέπει το πλεονέκτημα στο μέλλον, είπε.
Το 2017 και το 2018, η παγκόσμια ζήτηση για πολυαιθυλένιο, ιδιαίτερα από την Κίνα, αυξήθηκε.Οφείλεται στους περιορισμούς της Κίνας στις εισαγωγές πολυαιθυλενίου που ανακτάται, είπε, και στις πολιτικές της χώρας να χρησιμοποιεί περισσότερο φυσικό αέριο καθαρής καύσης για θέρμανση (η τελευταία έστειλε τη ζήτηση για σωλήνες HDPE μέσω της οροφής).Οι ρυθμοί αύξησης της ζήτησης μειώθηκαν έκτοτε, είπε ο Μοράλες, αλλά προβλέπεται ότι θα παραμείνουν αρκετά σταθεροί.
Έθιξε τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, αποκαλώντας τους δασμούς της Κίνας στο ακατέργαστο πλαστικό των ΗΠΑ «καταστροφή για τους αμερικανικούς παραγωγούς πολυαιθυλενίου».Η IHS Markit εκτιμά ότι από τις 23 Αυγούστου, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί, οι παραγωγοί έχουν χάσει 3-5 σεντς ανά λίβρα για κάθε λίβρα που παράγουν, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους.Η εταιρεία υποθέτει στις προβλέψεις της ότι οι δασμοί θα αρθούν έως το 2020.
Πέρυσι, η ζήτηση για πολυαιθυλένιο ήταν τεράστια στις ΗΠΑ, λόγω της χαμηλής τιμής του πλαστικού, της ισχυρής συνολικής αύξησης του ΑΕΠ, των εκστρατειών Made in America και των δασμών που υποστηρίζουν εγχώριους μετατροπείς, της ισχυρής αγοράς σωλήνων λόγω των επενδύσεων πετρελαίου, του τυφώνα Χάρβεϊ που ωθεί τη ζήτηση για σωλήνες , βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα PE έναντι των PET και PP και του ομοσπονδιακού φορολογικού νόμου που υποστηρίζει τις επενδύσεις μηχανών, είπε ο Morales.
Προσβλέποντας στην κορυφαία παραγωγή, το 2019 θα είναι μια χρονιά που η ζήτηση θα καλύψει την προσφορά, είπε, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές πιθανότατα έχουν φτάσει στον πάτο.Αλλά επίσης δεν αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.Το 2020, ένα άλλο κύμα δυναμικότητας εργοστασίων έρχεται on-line, ωθώντας την προσφορά πολύ πάνω από την προβλεπόμενη ζήτηση.
"Τι σημαίνει αυτό;"ρώτησε ο Μοράλες.«Από την άποψη του πωλητή ρητίνης, σημαίνει ότι η ικανότητά σας να αυξήσετε την τιμή και τα περιθώρια κέρδους πιθανώς αμφισβητείται.[Για] έναν κύριο αγοραστή ρητίνης, είναι πιθανώς μια καλή στιγμή να αγοράσει.»
Οι αγορές ανακυκλωμένων πλαστικών είναι κάπως κολλημένες στη μέση, είπε.Μίλησε με ανακτητές των οποίων τα προϊόντα έπρεπε να ανταγωνιστούν με πολύ φθηνό, εκτός ποιότητας PE ευρείας προδιαγραφής.Αναμένει ότι οι συνθήκες πώλησης θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με αυτό που είναι σήμερα, είπε.
«Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στην αλυσίδα πολυαιθυλενίου με βάση τις φθηνές προσδοκίες του αιθανίου, το οποίο είναι ένα υγρό φυσικό αέριο», - Joel Morales, IHS Markit
Πιο δύσκολο να προβλεφθούν είναι οι επιπτώσεις των κυβερνητικών πολιτικών, όπως οι παγκόσμιες απαγορεύσεις σε τσάντες, καλαμάκια και άλλα είδη μιας χρήσης.Το κίνημα βιωσιμότητας μπορεί να μειώσει τη ζήτηση ρητίνης, αλλά θα μπορούσε επίσης να τονώσει κάποια ζήτηση για χημικά με ευκαιρίες που σχετίζονται με την ανακύκλωση, είπε.
Για παράδειγμα, ο νόμος της Καλιφόρνια για τις τσάντες που απαγορεύει τις λεπτές σακούλες ώθησε τους μεταποιητές να αυξήσουν την παραγωγή παχύτερων.Το μήνυμα που έχει λάβει η IHS Markit είναι ότι οι καταναλωτές, αντί να πλένουν και να επαναχρησιμοποιούν τις πιο χοντρές σακούλες δεκάδες φορές, τις χρησιμοποιούν ως επένδυση δοχείων απορριμμάτων.«Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, η ανακύκλωση έχει αυξήσει τη ζήτηση πολυαιθυλενίου», είπε.
Αλλού, όπως στην Αργεντινή, οι απαγορεύσεις σακουλών έχουν περιορίσει τις επιχειρήσεις για τους παραγωγούς παρθένου πολυαιθυλενίου, αλλά τις ενίσχυσαν για τους κατασκευαστές ΡΡ, οι οποίοι πωλούν το πλαστικό για μη υφασμένες σακούλες PP, είπε.
Πολυπροπυλένιο: Το PP ήταν μια στενή αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αρχίζει να ισορροπεί, είπε ο Μοράλες.Στη Βόρεια Αμερική πέρυσι, οι παραγωγοί δεν μπορούσαν να παράγουν αρκετά προϊόντα για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση, ωστόσο η αγορά εξακολουθούσε να αυξάνεται κατά 3%.Αυτό συμβαίνει επειδή οι εισαγωγές κάλυψαν το κενό περίπου 10 τοις εκατό της ζήτησης, είπε.
Ωστόσο, η ανισορροπία θα μειωθεί με την αύξηση της προσφοράς το 2019. Πρώτον, δεν υπήρξε ένα «τρελό πάγωμα» τον Ιανουάριο στην Ακτή του Κόλπου όπως το 2018, σημείωσε, και η προσφορά του προπυλενίου πρώτης ύλης έχει αυξηθεί.Επίσης, οι παραγωγοί ΡΡ έχουν βρει τρόπους για να αποσυμφορήσουν και να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα.Η IHS Markit σχεδιάζει περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες παραγωγής να κυκλοφορήσει on-line στη Βόρεια Αμερική.Ως αποτέλεσμα, αναμένουν να δουν μια μείωση του χάσματος τιμών μεταξύ του φθηνότερου κινεζικού ΡΡ και του εγχώριου ΡΡ.
"Ξέρω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για μερικούς ανθρώπους στην ανακύκλωση, επειδή, τώρα, το PP ευρείας προδιαγραφής και το πλεονάζον πρωταρχικό PP εμφανίζονται σε σημεία τιμών και σε μέρη [όπου] μπορεί να είχατε επιχειρηματική δραστηριότητα", είπε ο Morales.«Αυτό πιθανότατα θα είναι ένα περιβάλλον που θα αντιμετωπίσετε το μεγαλύτερο μέρος του 2019».
Το Virgin PET και τα χημικά που περιέχονται σε αυτό έχουν υπερπροσφορά, όπως και το PE, δήλωσε ο Keel, ανώτερος διευθυντής για τα παράγωγα PET, PTA και EO.
Ως αποτέλεσμα, «δεν είναι καθόλου σαφές ποιοι θα είναι οι νικητές και οι χαμένοι στην επιχείρηση ανακυκλωμένου PET», είπε στο κοινό.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζήτηση παρθένου PET είναι το 78% της παραγωγικής ικανότητας.Στον κλάδο των πολυμερών εμπορευμάτων, εάν η ζήτηση είναι μικρότερη από 85 τοις εκατό, η αγορά είναι πιθανώς υπερπροσφορά, γεγονός που καθιστά δύσκολο το κέρδος, είπε ο Keel.
«Η καλύτερη περίπτωση είναι ότι το κόστος παραγωγής του RPET θα είναι σταθερό, θα μπορούσε να είναι υψηλότερο.Σε κάθε περίπτωση, είναι υψηλότερη από την τιμή του παρθένου PET.Θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αυτές τις υψηλότερες τιμές οι καταναλωτές του RPET, που βάζουν μερικούς πολύ φιλόδοξους στόχους ανακυκλωμένου περιεχομένου στα δοχεία τους;»– Tison Keel, IHS Markit
Η εγχώρια ζήτηση είναι σχετικά σταθερή.Η αγορά ανθρακούχων ποτών μειώνεται, αλλά η αύξηση του εμφιαλωμένου νερού είναι αρκετή για να αντισταθμιστεί αυτό, είπε ο Keel.
Η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης αναμένεται να επιδεινωθεί με την προσθήκη πρόσθετης παραγωγικής ικανότητας στο διαδίκτυο.«Αυτό που έχουμε τα επόμενα δύο χρόνια είναι μια μεγάλη υπερκατασκευή», είπε.
Ο Keel είπε ότι οι κατασκευαστές ενεργούν παράλογα και πρότεινε ότι θα πρέπει να κλείσουν την παραγωγική ικανότητα για να φέρουν σε καλύτερη ισορροπία την προσφορά και τη ζήτηση.Ωστόσο, κανείς δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για κάτι τέτοιο.Η ιταλική εταιρεία χημικών Mossi Ghisolfi (M&G) προσπάθησε να ξεφύγει από τις συνθήκες δημιουργώντας ένα τεράστιο εργοστάσιο PET και PTA στο Corpus Christi του Τέξας, αλλά τα χαμηλά περιθώρια κέρδους και οι υπερβάσεις κόστους του έργου βύθισαν την εταιρεία στα τέλη του 2017. Μια κοινοπραξία που ονομάζεται Corpus Η Christi Polymers συμφώνησε να αγοράσει το έργο και να το φέρει στο διαδίκτυο.
Οι εισαγωγές έχουν επιδεινώσει τις χαμηλές τιμές, σημείωσε ο Keel.Οι ΗΠΑ εισάγουν σταθερά όλο και περισσότερο πρωταρχικό PET.Οι εγχώριοι παραγωγοί προσπάθησαν να καταπνίξουν τον ξένο ανταγωνισμό με καταγγελίες αντιντάμπινγκ που υποβλήθηκαν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.Οι δασμοί αντιντάμπινγκ έχουν μετατοπίσει την πηγή του κύριου PET – περιόρισε τους όγκους που προέρχονται από την Κίνα, για παράδειγμα – αλλά δεν μπόρεσαν να επιβραδύνουν το συνολικό βάρος που φτάνει στα λιμάνια των ΗΠΑ, είπε.
Η συνολική εικόνα προσφοράς-ζήτησης θα σημαίνει επίμονα χαμηλές τιμές παρθένου PET τα επόμενα χρόνια, είπε ο Keel.Αυτή είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ανακτητές PET.
Οι παραγωγοί RPET ποιότητας φιάλης αναμένεται να έχουν σχετικά σταθερό κόστος για την παραγωγή του προϊόντος τους, είπε.
«Η καλύτερη περίπτωση είναι ότι το κόστος παραγωγής του RPET θα είναι σταθερό, θα μπορούσε να είναι υψηλότερο», είπε ο Keel.«Σε κάθε περίπτωση, είναι υψηλότερη από την τιμή του παρθένου PET.Θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αυτές τις υψηλότερες τιμές οι καταναλωτές του RPET, οι οποίοι θέτουν μερικούς αρκετά φιλόδοξους στόχους ανακυκλωμένου περιεχομένου στα δοχεία τους;Δεν λέω ότι δεν θα το κάνουν.Ιστορικά, στη Βόρεια Αμερική, δεν έχουν.Στην Ευρώπη, τώρα είναι για διάφορους λόγους – δομικά πολύ διαφορετικοί από τους οδηγούς στις ΗΠΑ, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί».
Όσον αφορά την ανακύκλωση από μπουκάλι σε μπουκάλι, μια άλλη πρόκληση για τις μάρκες αναψυκτικών είναι η «άνευ πυθμένα» όρεξη από τη βιομηχανία ινών για το RPET, είπε ο Keel.Αυτή η βιομηχανία καταναλώνει περισσότερα από τα τρία τέταρτα του παραγόμενου RPET κάθε χρόνο.Ο οδηγός έχει απλώς κόστος: Είναι πολύ φθηνότερο να παράγεις βασικές ίνες από ανακτημένο PET από τα παρθένα υλικά, είπε.
Μια αναδυόμενη εξέλιξη που πρέπει να παρακολουθήσετε είναι η κορυφαία βιομηχανία PET που ενσωματώνει επιθετικά τη μηχανική ικανότητα ανακύκλωσης.Για παράδειγμα, φέτος η DAK Americas αγόρασε το εργοστάσιο ανακύκλωσης PET Perpetual Recycling Solutions στην Ιντιάνα και η Indorama Ventures απέκτησε το εργοστάσιο PET Custom Polymers στην Αλαμπάμα.«Θα εκπλαγώ αν δεν δούμε περισσότερα από αυτή τη δραστηριότητα», είπε ο Keel.
Ο Keel είπε ότι οι νέοι ιδιοκτήτες πιθανώς θα τροφοδοτήσουν την καθαρή νιφάδα στις εγκαταστάσεις ρητίνης φάσης τήξης τους, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες επωνυμίας ένα pellet ανακυκλωμένου περιεχομένου.Αυτό θα μείωνε βραχυπρόθεσμα την ποσότητα RPET ποιότητας φιάλης στην εμπορική αγορά, είπε.
Οι πετροχημικές εταιρείες επενδύουν επίσης σε τεχνολογίες αποπολυμερισμού για παλιοσίδερα PET.Η Indorama, για παράδειγμα, έχει συνεργαστεί με νεοφυείς επιχειρήσεις ανακύκλωσης χημικών PET τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια Αμερική.Αυτές οι διαδικασίες ανακύκλωσης, εάν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μεγάλο διαταράκτη της αγοράς στον ορίζοντα 8 έως 10 ετών, προέβλεψε ο Keel.
Ωστόσο, ένα μόνιμο πρόβλημα είναι τα χαμηλά ποσοστά συλλογής PET στη Βόρεια Αμερική, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, είπε ο Keel.Το 2017, περίπου το 29,2 τοις εκατό των φιαλών PET που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ συλλέχθηκαν για ανακύκλωση, σύμφωνα με μια ετήσια έκθεση της Εθνικής Ένωσης για Πόρους Δοχείων PET (NAPCOR) και της Ένωσης Πλαστικών Ανακυκλωτών (APR).Για σύγκριση, το ποσοστό υπολογίστηκε στο 58 τοις εκατό το 2017.
«Πώς θα ανταποκριθούμε στη ζήτηση που τίθεται εκεί από τους ιδιοκτήτες επωνυμιών όταν τα ποσοστά συλλογής είναι τόσο χαμηλά και πώς θα τα αυξήσουμε;»ρώτησε.«Δεν έχω απάντηση σε αυτό».
Όταν ρωτήθηκε για τους νόμους κατά των καταθέσεων, ο Keel είπε ότι πιστεύει ότι λειτουργούν καλά για την πρόληψη των απορριμμάτων, την ενίσχυση της συλλογής και τη δημιουργία δεμάτων υψηλότερης ποιότητας.Στο παρελθόν, οι ιδιοκτήτες επωνυμίας ποτών άσκησαν πιέσεις εναντίον τους, ωστόσο, επειδή τα επιπλέον σεντ που πληρώνει ο καταναλωτής στο μητρώο μειώνουν τις συνολικές πωλήσεις.
«Απλώς δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται οι κύριοι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων από άποψη πολιτικής σχετικά με τους νόμους περί καταθέσεων.Ιστορικά, έχουν αντιταχθεί στους νόμους για τις καταθέσεις», είπε.«Αν θα συνεχίσουν να αντιτίθενται σε αυτό ή όχι, δεν μπορώ να πω».
Η τριμηνιαία έντυπη έκδοση του Plastics Recycling Update παρέχει αποκλειστικές ειδήσεις και αναλύσεις που θα βοηθήσουν στην άνοδο των εργασιών ανακύκλωσης πλαστικών.Εγγραφείτε σήμερα για να βεβαιωθείτε ότι θα το λάβετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.
Ο ηγέτης μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφιαλωμένου νερού στον κόσμο παρουσίασε πρόσφατα τη στρατηγική ανακύκλωσης της εταιρείας, σημειώνοντας ότι υποστηρίζει τη νομοθεσία για τις καταθέσεις και άλλα βήματα για την ενίσχυση της προσφοράς.
Η παγκόσμια χημική εταιρεία Eastman παρουσίασε μια διαδικασία ανακύκλωσης που διασπά τα πολυμερή σε αέρια για χρήση στη χημική παραγωγή.Τώρα αναζητά προμηθευτές.
Μια νέα γραμμή ανακύκλωσης θα βοηθήσει στην παραγωγή RPET που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα σχεδόν από την πιο βρώμικη πηγή γύρω: μπουκάλια που συλλέγονται από χωματερές.
Οι υποστηρικτές ενός έργου πλαστικού σε καύσιμο στην Ιντιάνα ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζονται να ανοίξουν το έδαφος σε μια εμπορική εγκατάσταση 260 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η τιμή του φυσικού HDPE συνέχισε να μειώνεται και τώρα βρίσκεται πολύ κάτω από τη θέση της πριν από ένα χρόνο, αλλά οι ανακτημένες τιμές PET παρέμειναν σταθερές.
Η παγκόσμια εταιρεία ενδυμάτων H&M χρησιμοποίησε 325 εκατομμύρια μπουκάλια PET στον ανακυκλωμένο πολυεστέρα της πέρυσι, σημαντικά υψηλότερα από πέρυσι.
Ώρα δημοσίευσης: Απρ-23-2019