En los próximos años, el PET y las poliolefinas reciclados probablemente tendrán que seguir compitiendo con los plásticos vírgenes baratos.Pero los mercados de chatarra también se verán afectados por políticas gubernamentales inciertas y decisiones de los propietarios de marcas.
Estas fueron algunas de las conclusiones del panel anual de mercados en la Conferencia y Feria Comercial de Reciclaje de Plásticos de 2019, celebrada en marzo en National Harbor, Maryland. Durante la sesión plenaria, Joel Morales y Tison Keel, ambos de la firma consultora integrada IHS Markit, discutieron la dinámica del mercado de plásticos vírgenes y explicó cómo esos factores presionarán los precios de los materiales recuperados.
Al analizar los mercados de PET, Keel utilizó imágenes de múltiples factores que convergen para crear una tormenta perfecta.
"En 2018 fue un mercado de vendedores por varias razones que podemos discutir, pero volvemos a ser un mercado de compradores", dijo Keel a la multitud.“Pero la pregunta que me hago y que todos deberíamos hacernos es: '¿Qué papel va a desempeñar el reciclaje en esto?Si se acerca el clima tormentoso, ¿el reciclaje ayudará a calmar las aguas o las hará... potencialmente más turbulentas?'”
Morales y Keel también reconocieron una serie de factores que son más difíciles de predecir, incluidas las políticas gubernamentales de sostenibilidad, las decisiones de compra de los propietarios de marcas, las tecnologías de reciclaje de productos químicos y más.
Varios de los factores clave discutidos durante la presentación de este año se hicieron eco de los explorados en un panel en el evento de 2018.
Por otra parte, a finales del mes pasado, Plastics Recycling Update escribió sobre una presentación en el panel de Chris Cui, director de Programas de China para Closed Loop Partners.Habló sobre la dinámica del mercado y las oportunidades de asociación comercial entre China y Estados Unidos.
Polietileno: Morales explicó cómo los avances tecnológicos en la extracción de combustibles fósiles en el período de 2008 llevaron a un aumento de la producción y a la caída de los precios del gas natural.Como resultado, las empresas petroquímicas invirtieron en plantas para fabricar PE.
"Ha habido una inversión significativa en la cadena del polietileno basada en expectativas baratas del etano, que es un líquido de gas natural", dijo Morales, director senior de poliolefinas para América del Norte.La estrategia detrás de esas inversiones era exportar PE virgen desde EE.UU.
Esa ventaja de precio del gas natural sobre el petróleo se ha reducido desde entonces, pero IHS Markit todavía predice la ventaja en el futuro, afirmó.
En 2017 y 2018, aumentó la demanda mundial de PE, particularmente de China.Fue impulsado por las restricciones de China a las importaciones de PE recuperado, dijo, y las políticas del país para utilizar más gas natural de combustión limpia para calefacción (esto último disparó la demanda de tuberías de HDPE).Desde entonces, las tasas de crecimiento de la demanda han disminuido, dijo Morales, pero se prevé que se mantengan bastante sólidas.
Se refirió a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y calificó los aranceles de China sobre el plástico de primera calidad estadounidense como un “desastre para los productores de polietileno estadounidenses”.IHS Markit estima que desde el 23 de agosto, cuando los aranceles entraron en vigor, los productores han perdido entre 3 y 5 centavos por libra por cada libra que producen, recortando los márgenes de ganancia.La empresa asume en sus previsiones que los aranceles se eliminarán en 2020.
El año pasado, la demanda de PE fue enorme en EE. UU., impulsada por el bajo precio del plástico, el fuerte crecimiento general del PIB, las campañas Made in America y los aranceles que apoyan a los convertidores nacionales, un fuerte mercado de tubos debido a las inversiones petroleras y el huracán Harvey que impulsó la demanda de tubos. , una mejora de la competitividad del PE frente al PET y el PP y la ley fiscal federal que respalda las inversiones en maquinaria, dijo Morales.
De cara a la producción principal, 2019 será un año en el que la demanda se pondrá al día con la oferta, dijo, lo que significa que los precios probablemente hayan tocado fondo.Pero tampoco se espera que aumenten significativamente.En 2020, entrará en funcionamiento otra ola de capacidad de la planta, lo que elevará la oferta muy por encima de la demanda proyectada.
"¿Qué quiere decir esto?"-Preguntó Morales.“Desde la perspectiva del vendedor de resina, significa que su capacidad para aumentar el precio y los márgenes probablemente se vea cuestionada.[Para] un comprador de resina de primer nivel, probablemente sea un buen momento para comprar”.
Los mercados de plástico reciclado están estancados en el medio, afirmó.Habló con recuperadores cuyos productos han tenido que competir con PE de amplia especificación, muy barato y de mala calidad.Espera que las condiciones de venta se mantengan a la par de las actuales, dijo.
“Ha habido una inversión significativa en la cadena del polietileno basada en expectativas baratas del etano, que es un líquido de gas natural”, – Joel Morales, IHS Markit
Más difíciles de predecir son los efectos de las políticas gubernamentales, como las prohibiciones globales de bolsas, pajitas y otros artículos de un solo uso.El movimiento por la sostenibilidad puede reducir la demanda de resina, pero también podría estimular cierta demanda de productos químicos con oportunidades relacionadas con el reciclaje, afirmó.
Por ejemplo, la ley de bolsas de California que prohibía las bolsas delgadas impulsó a los procesadores a aumentar la producción de bolsas más gruesas.El mensaje que ha recibido IHS Markit es que los consumidores, en lugar de lavar y reutilizar las bolsas más gruesas docenas de veces, las están empleando como revestimientos para contenedores de basura.“Entonces, en ese caso, el reciclaje ha aumentado la demanda de polietileno”, dijo.
En otros lugares, como en Argentina, las prohibiciones de bolsas han restringido el negocio de los productores de PE virgen, pero lo han impulsado para los fabricantes de PP, que venden el plástico para bolsas de PP no tejidas, afirmó.
Polipropileno: El PP ha sido un mercado ajustado durante mucho tiempo, pero está empezando a equilibrarse, afirmó Morales.El año pasado, en América del Norte, los productores no pudieron producir suficiente producto para satisfacer la demanda, pero aun así el mercado creció un 3 por ciento.Esto se debe a que las importaciones llenaron el vacío de alrededor del 10 por ciento de la demanda, dijo.
Pero el desequilibrio debería aliviarse con un aumento de la oferta en 2019. Por un lado, no hubo una “helada extraña” en enero en la Costa del Golfo como en 2018, señaló, y la oferta de propileno como materia prima ha aumentado.Además, los productores de PP han descubierto formas de eliminar los cuellos de botella y aumentar la capacidad de producción.IHS Markit proyecta que alrededor de mil millones de libras de producción entrarán en funcionamiento en América del Norte.Como resultado, esperan ver una reducción de la brecha de precios entre el PP chino más barato y el PP nacional.
“Sé que es un problema para algunas personas en el sector del reciclaje porque, ahora, el PP de amplia especificación y el PP premium excedente están apareciendo en puntos de precio y en lugares [donde] podría haber estado haciendo negocios”, dijo Morales."Ese probablemente será el entorno al que nos enfrentaremos durante la mayor parte de 2019".
El PET virgen y los productos químicos que lo componen tienen un exceso de oferta, al igual que el PE, dijo Keel, director senior de derivados de PET, PTA y EO.
Como resultado, “no está del todo claro quiénes serán los ganadores y perdedores en el negocio del PET reciclado”, dijo a la audiencia.
A nivel mundial, la demanda de PET virgen representa el 78 por ciento de la capacidad de producción.En el negocio de los polímeros básicos, si la demanda es inferior al 85 por ciento, es probable que el mercado tenga un exceso de oferta, lo que dificulta la obtención de ganancias, dijo Keel.
“El mejor de los casos es que el costo de producir RPET será estable o podría ser mayor.En cualquier caso, es más alto que el precio del PET virgen.¿Estarán dispuestos a pagar estos precios más altos los consumidores de RPET, que se están planteando objetivos bastante ambiciosos de contenido reciclado en sus contenedores?– Tison Keel, IHS Markit
La demanda interna es relativamente plana.El mercado de bebidas carbonatadas está disminuyendo, pero el crecimiento del agua embotellada es suficiente para compensarlo, afirmó Keel.
Se espera que el desequilibrio entre la oferta y la demanda empeore con la entrada en funcionamiento de capacidad de producción adicional.“Lo que nos espera en los próximos años es un gran exceso de construcción”, afirmó.
Keel dijo que los fabricantes están actuando de manera irracional y sugirió que deberían cerrar la capacidad de producción para equilibrar mejor la oferta y la demanda;sin embargo, ninguno ha anunciado planes para hacerlo.La empresa química italiana Mossi Ghisolfi (M&G) intentó salir de estas condiciones construyendo una enorme planta de PET y PTA en Corpus Christi, Texas, pero los bajos márgenes y los sobrecostos del proyecto hundieron a la empresa a finales de 2017. Una empresa conjunta llamada Corpus Christi Polymers acordó comprar el proyecto y ponerlo en funcionamiento.
Las importaciones han exacerbado los bajos precios, señaló Keel.Estados Unidos ha estado importando cada vez más PET de primera calidad.Los productores nacionales intentaron sofocar la competencia extranjera con denuncias antidumping presentadas ante el gobierno federal.Los derechos antidumping han cambiado la fuente del PET de primera calidad (redujeron los volúmenes procedentes de China, por ejemplo), pero no han podido frenar el peso total que llega a los puertos estadounidenses, afirmó.
El panorama general de oferta y demanda significará precios persistentemente bajos del PET virgen en los próximos años, afirmó Keel.Ése es un desafío al que se enfrentan los recuperadores de PET.
Se espera que los productores de RPET de calidad botella tengan costos relativamente fijos para fabricar su producto, afirmó.
"El mejor de los casos es que el costo de producir RPET será estable o podría ser mayor", dijo Keel.“En cualquier caso, es más alto que el precio del PET virgen.¿Estarán dispuestos a pagar estos precios más altos los consumidores de RPET, que se están planteando objetivos bastante ambiciosos de contenido reciclado en sus contenedores?No digo que no lo harán.Históricamente, en América del Norte no lo han hecho.En Europa, ahora lo son por una serie de razones, estructuralmente muy diferentes a las de Estados Unidos. Pero ésta es una gran pregunta que aún no tiene respuesta”.
En términos de reciclaje botella a botella, otro desafío para las marcas de bebidas es el apetito “sin fondo” de la industria de la fibra por el RPET, dijo Keel.Esa industria consume más de las tres cuartas partes del RPET producido cada año.El factor es simplemente el costo: es sustancialmente más barato producir fibra cortada a partir de PET recuperado que materiales vírgenes, afirmó.
Un desarrollo emergente a observar es la principal industria del PET que integra agresivamente la capacidad de reciclaje mecánico.Como ejemplos, este año DAK Americas compró la planta de reciclaje de PET de Perpetual Recycling Solutions en Indiana, e Indorama Ventures adquirió la planta de PET de Custom Polymers en Alabama."Me sorprendería que no viéramos más de esta actividad", dijo Keel.
Keel dijo que los nuevos propietarios presumiblemente introducirían las escamas limpias en sus instalaciones de resina en fase fundida para poder ofrecer a los propietarios de marcas una bolita con contenido reciclado.Esto reduciría a corto plazo la cantidad de RPET de calidad embotellada en el mercado comercial, afirmó.
Las empresas petroquímicas también están invirtiendo en tecnologías de despolimerización de desechos de PET.Indorama, por ejemplo, se ha asociado con nuevas empresas de reciclaje de productos químicos PET tanto en Europa como en América del Norte.Esos procesos de reciclaje, si son técnica y económicamente viables, podrían ser un gran disruptor del mercado en un horizonte de ocho a diez años, predijo Keel.
Pero un problema persistente son las bajas tasas de recolección de PET en América del Norte, particularmente en EE.UU., afirmó Keel.En 2017, alrededor del 29,2 por ciento de las botellas de PET vendidas en EE. UU. se recolectaron para reciclaje, según un informe anual de la Asociación Nacional de Recursos de Envases de PET (NAPCOR) y la Asociación de Recicladores de Plástico (APR).En comparación, la tasa se estimó en 58 por ciento en 2017.
"¿Cómo vamos a satisfacer la demanda que presentan los propietarios de marcas cuando las tasas de recaudación son tan bajas, y cómo las aumentaremos?"preguntó."No tengo una respuesta para eso".
Cuando se le preguntó sobre las leyes de depósito, Keel dijo que cree que funcionan bien para prevenir la basura, impulsar la recolección y generar fardos de mayor calidad.Sin embargo, en el pasado, los propietarios de marcas de bebidas han presionado contra ellas porque los centavos extra que paga el consumidor en la caja registradora reducen las ventas totales.
“Simplemente no estoy seguro en este momento dónde se encuentran los principales propietarios de marcas desde una perspectiva política sobre las leyes de depósito.Históricamente se han opuesto a las leyes de depósitos”, dijo."No puedo decir si seguirán oponiéndose a eso o no".
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Hora de publicación: 23-abr-2019