Tulevina vuosina kierrätetty PET ja polyolefiinit joutuvat todennäköisesti jatkamaan kilpailua halpojen neitseellisten muovien kanssa.Mutta myös epävarmat hallituksen politiikat ja brändinomistajien päätökset vaikuttavat romumarkkinoihin.
Nämä olivat pari poimintaa vuotuisesta markkinapaneelista vuoden 2019 muovikierrätyskonferenssissa ja -messussa, joka pidettiin maaliskuussa National Harborissa, Md. Täysistunnon aikana Joel Morales ja Tison Keel, molemmat integroidusta konsulttiyrityksestä IHS Markit, keskustelivat neitseellisten muovien markkinadynamiikkaa ja selitti, kuinka nämä tekijät painostavat talteenotettujen materiaalien hintoja.
PET-markkinoista keskustellessaan Keel käytti kuvaa useiden tekijöiden lähentymisestä luodakseen täydellisen myrskyn.
"Se oli myyjän markkinat vuonna 2018 useista syistä, joista voimme keskustella, mutta olemme jälleen takaisin ostajan markkinoilla", Keel kertoi yleisölle.Mutta kysymys, jonka esitän itselleni, ja meidän kaikkien pitäisi kysyä itseltämme, on: 'Mikä rooli kierrätyksellä tulee olemaan siinä?Jos on tulossa myrskyisä sää, auttaako kierrätys rauhoittamaan vedet vai tekeekö se vedestä… mahdollisesti myrskyisempiä?'”
Morales ja Keel tunnustivat myös joukon tekijöitä, joita on vaikeampi ennustaa, mukaan lukien hallituksen kestävän kehityksen politiikka, tuotemerkin omistajan ostopäätökset, kemikaalien kierrätysteknologiat ja paljon muuta.
Useat tämän vuoden esityksen aikana käsitellyistä avaintekijöistä toistivat vuoden 2018 tapahtuman paneelissa tarkastelut.
Erikseen viime kuun lopulla Plastics Recycling Update kirjoitti paneelissa Chris Cuin, Kiinan ohjelmien johtajan suljetun kierron kumppaneille, esityksestä.Hän keskusteli markkinoiden dynamiikasta ja liikekumppanuusmahdollisuuksista Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä
Polyeteeni: Morales selitti, kuinka teknologinen kehitys fossiilisten polttoaineiden louhinnassa vuonna 2008 johti tuotannon kasvuun ja maakaasun hintojen laskuun.Tämän seurauksena petrokemian yritykset investoivat PE:n valmistuslaitoksiin.
"Polyeteeniketjuun on tehty merkittäviä investointeja halpojen odotusten perusteella etaanista, joka on maakaasuneste", sanoi Morales, Pohjois-Amerikan polyolefiinien vanhempi johtaja.Näiden investointien taustalla oli strategiana viedä neitseellistä PE:tä Yhdysvalloista
Tämä maakaasun hintaetu öljyyn verrattuna on kaventunut sen jälkeen, mutta IHS Markit ennustaa edelleen etua jatkossa, hän sanoi.
Vuosina 2017 ja 2018 PE:n globaali kysyntä, erityisesti Kiinasta, kasvoi.Hän sanoi, että se johtui Kiinan rajoituksista talteenotetulle PE-tuonnille ja maan politiikalle käyttää enemmän puhtaasti polttavaa maakaasua lämmitykseen (jälkimmäinen lähetti HDPE-putkien kysynnän katon läpi).Kysynnän kasvuvauhti on sittemmin laskenut, Morales sanoi, mutta sen ennustetaan pysyvän melko vakaana.
Hän käsitteli Yhdysvaltain ja Kiinan välistä kauppasotaa ja kutsui Kiinan tullimaksuja yhdysvaltalaiselle muoville "katastrofiksi Yhdysvaltojen polyeteenin tuottajille".IHS Markit arvioi, että 23. elokuuta, jolloin tullit tulivat voimaan, tuottajat ovat menettäneet 3-5 senttiä kiloa kohden jokaisesta tuottamastaan punnasta, mikä pienentää voittomarginaaleja.Yhtiö olettaa ennusteissaan, että tariffeja nostetaan vuoteen 2020 mennessä.
Viime vuonna PE:n kysyntä oli Yhdysvalloissa valtavaa, mikä johtui muovin alhaisesta hinnasta, vahvasta kokonaistuotannon kasvusta, Made in America -kampanjoista ja kotimaisia jalostajia tukevista tariffeista, öljyinvestoinneista johtuvat vahvat putkimarkkinat, putkien kysyntää lisäävä hurrikaani Harvey. , parantaa PE:n kilpailukykyä PET:hen ja PP:hen verrattuna sekä koneinvestointeja tukeva liittovaltion verolaki, Morales sanoi.
Parhaassa tuotannossa 2019 tulee olemaan vuosi, jolloin kysyntä kuroutuu tarjontaan, hän sanoi, mikä tarkoittaa, että hinnat ovat todennäköisesti saavuttaneet pohjansa.Mutta niiden ei myöskään odoteta nousevan merkittävästi.Vuonna 2020 käyttöön tulee toinen laitoskapasiteetin aalto, mikä nostaa tarjonnan selvästi ennakoitua kysyntää korkeammaksi.
"Mitä tämä tarkoittaa?"Morales kysyi.”Hartsi-myyjän näkökulmasta se tarkoittaa, että kykysi nostaa hintaa ja katteita on todennäköisesti haasteellinen.[Parhaalle] hartsin ostajalle on luultavasti hyvä aika ostaa."
Kierrätysmuovin markkinat ovat tavallaan jumissa, hän sanoi.Hän puhui kierrättäjien kanssa, joiden tuotteet ovat joutuneet kilpailemaan erittäin halvan, huonolaatuisen laaja-alaisen PE:n kanssa.Hän uskoo, että myyntiehdot pysyvät nykyisellään, hän sanoi.
"Polyeteeniketjuun on tehty merkittäviä investointeja halpojen odotusten perusteella etaanista, joka on maakaasuneste", Joel Morales, IHS Markit
Hallituksen politiikan vaikutukset, kuten laukkujen, pillien ja muiden kertakäyttötuotteiden maailmanlaajuiset kiellot, ovat vaikeammin ennakoitavissa.Kestävän kehityksen liike voi vähentää hartsin kysyntää, mutta se voi myös stimuloida jonkin verran kemikaalien kysyntää kierrätykseen liittyvillä mahdollisuuksilla, hän sanoi.
Esimerkiksi Kalifornian pussilaki, joka kieltää ohuet pussit, sai prosessorit lisäämään paksumpien pussien tuotantoa.IHS Markitin saama viesti on, että kuluttajat käyttävät niitä kuitenkin roskakorin vuorauksina sen sijaan, että ne pesevät ja käyttävät uudelleen kymmeniä kertoja."Joten siinä tapauksessa kierrätys on lisännyt polyeteenin kysyntää", hän sanoi.
Muualla, kuten Argentiinassa, pussikiellot ovat rajoittaneet neitseellisten PE-tuottajien liiketoimintaa, mutta lisänneet sitä PP-valmistajille, jotka myyvät muovia kuitukankaisiin PP-pusseihin, hän sanoi.
Polypropeeni: PP on ollut tiukka markkina pitkään, mutta alkaa tasapainottua, Morales sanoi.Pohjois-Amerikassa tuottajat eivät viime vuonna kyenneet valmistamaan tarpeeksi tuotteita kysyntään, mutta markkinat kasvoivat silti 3 prosenttia.Tämä johtuu siitä, että tuonti täytti noin 10 prosentin eron kysynnästä, hän sanoi.
Mutta epätasapainon pitäisi helpottaa lisääntyneen tarjonnan myötä vuonna 2019. Ensinnäkään Persianlahden rannikolla ei ollut tammikuussa "oudokasta jäätymistä" kuten vuonna 2018, hän totesi, ja raaka-aineen propeenin tarjonta on lisääntynyt.Myös PP-tuottajat ovat keksineet tapoja purkaa pullonkauloja ja lisätä tuotantokapasiteettia.IHS Markit suunnittelee noin 1 miljardin punnan tuotannon tulevan verkkoon Pohjois-Amerikassa.Tämän seurauksena he odottavat halvemman kiinalaisen PP:n ja kotimaisen PP:n välisen hintaeron kaventuvan.
"Tiedän, että se on ongelma joillekin kierrättäjille, koska nyt laaja-alainen PP ja ylimääräinen prime PP näkyvät hintapisteissä ja paikoissa, [missä] olisit voinut tehdä liiketoimintaa", Morales sanoi."Se on todennäköisesti ympäristö, jossa kohtaat suurimman osan vuodesta 2019."
Virgin PET ja siihen menevät kemikaalit ovat ylitarjontaa aivan kuten PE, sanoi Keel, PET-, PTA- ja EO-johdannaisten johtaja.
Tämän seurauksena "ei ole ollenkaan selvää, ketkä tulevat olemaan voittajia ja häviäjiä kierrätetyn PET:n liiketoiminnassa", hän kertoi yleisölle.
Maailmanlaajuisesti uuden PET:n kysyntä on 78 prosenttia tuotantokapasiteetista.Hyödykepolymeeriliiketoiminnassa, jos kysyntä on alle 85 prosenttia, markkinoilla on todennäköisesti ylitarjontaa, mikä vaikeuttaa voiton saamista, Keel sanoi.
"Paras tapaus on, että RPET:n tuotantokustannukset ovat tasaiset, voisivat olla korkeammat.Joka tapauksessa se on korkeampi kuin neitseellisen PET:n hinta.Ovatko RPET:n kuluttajat, jotka asettavat aika kunnianhimoisia tavoitteita kierrätetystä sisällöstä pakkauksiinsa, valmiita maksamaan nämä korkeammat hinnat?– Tison Keel, IHS Markit
Kotimainen kysyntä on suhteellisen tasaista.Hiilihapollisten juomien markkinat ovat laskussa, mutta pullotetun veden kasvu riittää kompensoimaan sen, Keel sanoi.
Kysynnän ja tarjonnan epätasapainon odotetaan pahenevan lisätuotantokapasiteetin tullessa käyttöön."Se, mitä meillä on tulossa seuraavien parin vuoden aikana, on suuri ylirakennus", hän sanoi.
Keel sanoi, että valmistajat toimivat irrationaalisesti, ja hän ehdotti, että heidän pitäisi sulkea tuotantokapasiteetti, jotta tarjonta ja kysyntä saadaan tasapainoisemmaksi.kukaan ei kuitenkaan ole ilmoittanut aikovansa tehdä niin.Italialainen kemikaaliyhtiö Mossi Ghisolfi (M&G) yritti päästä eroon olosuhteista rakentamalla valtavan PET- ja PTA-tehtaan Corpus Christiin, Texasiin, mutta alhaiset katteet ja projektikustannusten ylitykset upposivat yrityksen vuoden 2017 lopulla. Corpus-niminen yhteisyritys Christi Polymers suostui ostamaan projektin ja tuomaan sen verkkoon.
Tuonti on pahentanut alhaisia hintoja, Keel huomautti.Yhdysvallat on tuonut jatkuvasti enemmän ja enemmän ensiluokkaista PET:tä.Kotimaiset tuottajat yrittivät tukahduttaa ulkomaisen kilpailun liittovaltion hallitukselle jätetyillä polkumyynnin vastaisilla valituksilla.Polkumyyntitullit ovat siirtäneet tärkeimmän PET:n lähdettä – se rajoitti esimerkiksi Kiinasta tulevaa määrää – mutta ei ole kyennyt hidastamaan Yhdysvaltain satamiin saapuvaa kokonaispainoa, hän sanoi.
Kokonaiskysyntä-tarjontakuva tarkoittaa tulevina vuosina jatkuvasti alhaisia PET:n neitsythintoja, Keel sanoi.Se on haaste PET:n talteenottajille.
Pullolaatuisen RPET:n valmistajilla odotetaan olevan suhteellisen kiinteät kustannukset tuotteensa valmistuksessa, hän sanoi.
"Parhaassa tapauksessa RPET:n tuotantokustannukset ovat tasaiset, voisivat olla korkeammat", Keel sanoi.”Se on joka tapauksessa korkeampi kuin neitseellisen PET:n hinta.Ovatko RPET:n kuluttajat, jotka asettavat melko kunnianhimoisia tavoitteita kierrätyssisällöstä pakkauksissaan, valmiita maksamaan nämä korkeammat hinnat?En sano, etteivätkö he tekisi.Historiallisesti Pohjois-Amerikassa he eivät ole sitä tehneet.Euroopassa ne ovat nyt useista syistä – rakenteellisesti hyvin erilaisia kuin USA:n kuljettajat. Mutta tämä on iso kysymys, johon on vielä vastattava.”
Pullosta pulloon -kierrätyksen osalta toinen haaste juomabrändeille on kuituteollisuuden "pohjaton" halu RPET:lle, Keel sanoi.Tämä teollisuus kuluttaa yli kolme neljäsosaa vuosittain tuotetusta RPET:stä.Kuljettaja on yksinkertaisesti hinta: Katkokuitujen valmistaminen kierrätetystä PET:stä on huomattavasti halvempaa kuin neitseellisiä materiaaleja, hän sanoi.
Nouseva kehityskohde on tärkein PET-teollisuus, joka integroi aggressiivisesti mekaanisen kierrätyskapasiteetin.Esimerkiksi DAK Americas osti tänä vuonna Perpetual Recycling Solutions PET-kierrätyslaitoksen Indianassa ja Indorama Ventures osti Custom Polymersin PET-tehtaan Alabamasta."Olisin yllättynyt, jos emme näe enemmän tätä toimintaa", Keel sanoi.
Keel sanoi, että uudet omistajat oletettavasti syöttäisivät puhtaan hiutaleen sulafaasihartsitiloihinsa, jotta he voisivat tarjota tuotemerkkien omistajille kierrätettyä sisältöä.Se vähentäisi lyhyellä aikavälillä pullolaatuisen RPET:n määrää kauppamarkkinoilla, hän sanoi.
Petrokemian yritykset investoivat myös PET-romun depolymerointiteknologioihin.Esimerkiksi Indorama on tehnyt yhteistyötä PET-kemikaalien kierrätysyritysten kanssa sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.Nämä kierrätysprosessit, jos ne ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, voivat olla suuri markkinahäiriö 8-10 vuoden horisontissa, Keel ennusti.
Mutta pysyvä ongelma on alhainen PET-keräysaste Pohjois-Amerikassa, erityisesti Yhdysvalloissa, Keel sanoi.Vuonna 2017 noin 29,2 prosenttia Yhdysvalloissa myydyistä PET-pulloista kerättiin kierrätettäväksi National Association for PET Container Resources (NAPCOR) ja Association of Plastic Recyclers (APR) vuosiraportin mukaan.Vertailun vuoksi korkoksi arvioitiin 58 prosenttia vuonna 2017.
"Kuinka aiomme vastata brändin omistajien kysyntään, kun keräysasteet ovat niin alhaiset, ja miten saamme ne ylös?"hän kysyi."Minulla ei ole siihen vastausta."
Kun kysyttiin panttilakeista, Keel sanoi, että ne toimivat hyvin roskien estämisessä, keräämisen tehostamisessa ja laadukkaampien paalien tuottamisessa.Aiemmin juomamerkkien omistajat ovat kuitenkin lobbaneet niitä vastaan, koska kuluttajan rekisterissä maksamat ylimääräiset sentit vähentävät kokonaismyyntiä.
”En vain ole tällä hetkellä varma, missä suurimmat brändinomistajat ovat talletuslain politiikan näkökulmasta.Historiallisesti he ovat vastustaneet talletuslakeja", hän sanoi."En osaa sanoa, vastustavatko he sitä edelleen vai eivät."
Plastics Recycling Update -julkaisun neljännesvuosittain painettava painos tarjoaa ainutlaatuisia uutisia ja analyyseja, jotka auttavat nostamaan muovin kierrätystoimintoja.Tilaa tänään varmistaaksesi, että saat sen kotiin tai toimistoon.
Yhden maailman suurimmista pullovesiyrityksistä johtaja selosti äskettäin yrityksen kierrätysstrategiaa ja huomautti, että se tukee panttilainsäädäntöä ja muita toimia tarjontaa lisäämiseksi.
Maailmanlaajuinen kemianyhtiö Eastman on julkistanut kierrätysprosessin, joka hajottaa polymeerit kaasuiksi käytettäväksi kemikaalien valmistuksessa.Nyt se etsii tavarantoimittajia.
Uusi kierrätyslinja auttaa valmistamaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvaa RPET:tä lähes likaisimmasta lähteestä: kaatopaikoilta poimituista pulloista.
Indianan muovista polttoaineeksi -projektin tukijat ilmoittivat valmistautuvansa murtautumaan 260 miljoonan dollarin kaupallisen mittakaavan laitokseen.
Luonnollisen HDPE:n hinta on jatkanut laskuaan ja on nyt selvästi alle vuoden takaisen arvon, mutta palautuneet PET-arvot ovat pysyneet ennallaan.
Maailmanlaajuinen vaatealan yritys H&M käytti viime vuonna kierrätyspolyesterissaan 325 miljoonaa PET-pulloa, mikä on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna.
Postitusaika: 23.4.2019