*/
Maidin mhaith, a dhaoine uaisle, agus fáilte romhat chuig Glao Comhdhála Ceathrú Ráithe 2019 um Thuilleamh Murphy Oil Corporation.[Treoracha Oibreora]
Ba mhaith liom anois an chomhdháil a iompú chuig Kelly Whitley, Leas-Uachtarán, Caidreamh Infheisteoirí agus Cumarsáid.Téigh ar aghaidh le do thoil.
Maidin mhaith, agus go raibh maith agat gach duine as a bheith linn ar ár nglao tuillimh ceathrú ráithe inniu.Is liomsa Roger Jenkins, Uachtarán agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin;David Looney, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Príomhoifigeach Airgeadais;Mike McFadyen, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin, Eischósta;agus Eric Hambly, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin, Onshore.
Déan tagairt le do thoil do na sleamhnáin faisnéise a chuireamar ar an gcuid Caidreamh le hInfheisteoirí ar ár suíomh Gréasáin agus tú ag leanúint lenár gcraoladh gréasáin inniu.Le linn uimhreacha táirgeachta glaonna an lae inniu, déantar cúlchistí agus méideanna airgeadais a choigeartú chun leas neamhrialaithe i Murascaill Mheicsiceo a eisiamh.
Sleamhnán 1, cuimhnigh le do thoil go ndéanfar ráitis réamhbhreathnaitheacha mar atá sainmhínithe san Acht um Athchóiriú um Dhlíthíocht um Urrúis Príobháideacha, 1995 a mheas. bainfear amach na réamh-mheastacháin.Tá éagsúlacht fachtóirí ann a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis le héagsúlacht na dtorthaí iarbhír.Le haghaidh tuilleadh plé ar fhachtóirí riosca, féach Tuarascáil Bhliantúil 2018 Uí Mhurchú ar Fhoirm 10-K atá ar comhad le CSS.Níl dualgas ar bith ar Murphy aon ráitis réamhbhreathnaithe a nuashonrú nó a athbhreithniú go poiblí.
Go raibh maith agat, Kelly.Maidin mhaith, gach duine, agus go raibh maith agat as éisteacht lenár nglao inniu.Ar Shleamhnán 2 le linn thréimhse '19 d'éirigh linn ár bplean corparáideach a chur i gcrích maidir le sócmhainní ola-ualaithe a tháirgeadh dár méideanna méadaitheacha laistigh de shreabhadh airgid, ag giniúint réaduithe toraidh níos airde agus ag claochlú an chuideachta ar luach fadtéarmach agus muid ag leanúint ar aghaidh ag tabhairt caipiteal ar ais go dtí. scairshealbhóirí.
Ár gcaipiteal iomlán le haghaidh -- ár dtáirgeadh iomlán don bhliain cothrom le 173,000 bairille coibhéiseach in aghaidh an lae le 60 % ola , chonaic muid méaduithe suntasacha i dtáirgeadh as ár sócmhainní Eagle Ford Scáile agus sócmhainní Murascaill Mheicsiceo agus táimid bródúil as a bheith ar na cúig barr na Murascaille oibreoir Meicsiceo.Leanann beagnach ár dtáirgeadh ola ar fad de bheith díolta ar phréimh le WTI, West Texas Intermediate, agus mar thoradh air sin, ghineamar $145 milliún de shreabhadh airgid saor in aisce in 2019. Bainimid úsáid as na cistí seo i dteannta fáltais ó dhíolachán ár Malaeisia. sócmhainní chun níos mó ná $660 milliún a thabhairt ar ais do scairshealbhóirí trí dhíbhinn ráithiúil leanúnach agus clár ceannaigh ar ais suntasach scaireanna.Creidimid go bhfuil Murphy ina chuideachta chlaochlaithe a bhfuil acmhainneacht mhór aici amach anseo agus muid ag leanúint ar aghaidh ag forbairt ár sócmhainní Eagle Ford Shale, Cheanada agus Murascaill Mheicsiceo, rud a bhfuil gealladh fúthu ónár gcláir taiscéalaíochta i Murascaill Mheicsiceo, sa Bhrasaíl agus i Meicsiceo.
Níos tábhachtaí fós, d’fhógair muid inniu go bhfuil meabhrán tuisceana curtha i bhfeidhm againn le ArcLight Capital Partners, maidir lenár n-úinéireacht 50% ar chóras táirgeachta snámh Ché an Rí agus táimid ag oibriú comhaontuithe cinntitheacha maidir le caipiteal stairiúil agus todhchaí don tionscadal, lena n-áirítear aisíocaíocht tuairim is $125. milliún caite in 2019. Ár bplean caipitil iomlán 2020 a phlé níos mine tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí an cheathrú ráithe agus don bhliain iomlán.
Sleamhnán 3. B’ionann meántáirgeadh na ceathrú ráithe de 194,000 coibhéis bairille in aghaidh an lae le 67% de thoirt leachtach, áiríodh leis na hiarmhairtí táirgeachta aga neamhoibríochta neamhphleanáilte de 1,900 coibhéis bairille in aghaidh an lae i Murascaill agus 1,000 coibhéis bairille in aghaidh an lae ag Terra Nova i gCeanada amach ón gcósta, mar chomh maith leis an aga neamhphleanáilte oibrithe de 1,500 coibhéis bairille mar gheall ar mhífheidhm trealaimh fomhuirí ag ár bpáirc Neidermeyer i Murascaill Mheicsiceo.Mar thoradh air seo bhí tionchar cúig lá ar pháirc na dtrí thobair agus tá tobar amháin fágtha síos go dtí go mbeidh deisiúcháin críochnaithe faoin dara ráithe 2020.
Maidir le Terra Nova, bhíothas ag tuar go bhfanfadh an réimse thíos le linn 2020 chun aghaidh a thabhairt ar nuashonruithe trealaimh sábháilteachta agus chun an obair duga a fógraíodh roimhe seo a chur i gcrích.Mar thoradh air seo tá tionchar thart ar 2,000 bairille i dtáirgeadh amach ón gcósta i gCeanada glan le Murphy do 2020 ar fad agus níos mó ná 3,000 coibhéis in aghaidh an lae don chéad ráithe de 2020.
Eagle Ford Shale, bhí tionchar diúltach ar tháirgeadh ag coibhéis 3,600 bairille in aghaidh an lae sa cheathrú ráithe, mar gheall ar obair thoibreacha -- oibrithe go maith ar thoibreacha ardráta agus Catarina, chomh maith le toibreacha New East Tilden ag feidhmiú faoi bhun toibreacha stairiúla Tilden, ach ag táirgeadh faoi bhun na réamhaisnéise a d’úsáideamar sa ráithe.Ar an iomlán, b'ionann táirgeadh iomlán na bliana 2019 agus 173,000 coibhéis in aghaidh an lae comhdhéanta de 67% leachtanna, go sonrach d'fhás toirteanna ola 14% ó bhliain iomlán '18 go dtí níos mó ná 103,000 coibhéis in aghaidh an lae, mar gheall go páirteach ar dhíol sócmhainní na Malaeisia gassier, cur leis an táirgeadh ola ualaithe Murascaill Mheicsiceo.
Sleamhnán 4, tá ár mbonn cúlchiste suntasach fós in 2019 nuair a rinneadh ceannach sócmhainní Murascaill Mheicsiceo a fhritháireamh go páirteach -- rud a fhritháireamh ar dhíol maoine Mhalaeisia i lár na bliana.B'ionann ár gcúlchistí cruthaithe ag deireadh na bliana 2019 agus 800 milliún coibhéis in aghaidh an lae le 57% de leachtanna.Agus coinnímid saol cúltaca de bheagnach 12 bliain.Ina theannta sin, mhéadaíomar ár n-aicmiú cruthaithe forbartha go 57% de chúlchistí iomlána ó 50% in 2018. Tríd is tríd, b'ionann ár gcóimheas athsholáthair cúlchiste orgánach aon bhliana agus 172%, agus tá ár gcostas T&D trí bliana díreach faoi $13 in aghaidh an BOE.
Go raibh maith agat, Roger, agus maidin mhaith gach duine.Don cheathrú ráithe, bhí tionchar suntasach ag caillteanas mór neamhairgid $133 milliún marc-go-margadh ar ár bhfálta ola ar thorthaí Murphy, arbh ionann é agus $56.42 ar an meán ar 45,000 bairille in aghaidh an lae i mbliana.Ar ndóigh, chuir an laghdú ar phraghsanna ola le 30 lá anuas deireadh leis an gcaillteanas seo go hiomlán, agus go deimhin bheadh seasamh dearfach marcála chuig an margadh againn ag deireadh gnó inné de thart ar $56 milliún;go príomha mar thoradh ar an gcaillteanas seo, thaifeadamar glanchaillteanas de $72 milliún don cheathrú ráithe nó $0.46 in aghaidh na scaire diúltach.
Mar sin féin, nuair a dhéanann tú coigeartú don chaillteanas marc-go-margadh seo i gcúpla mír eile, thuilleamar $25 milliún i dtuilleamh coigeartaithe nó $0.16 in aghaidh na scaire caolaithe.Aistarraingíonn an tuilleamh coigeartaithe ní amháin an caillteanas marc-go-margadh dá dtagraítear thuas, ach freisin méadú neamhairgid ar luach na comaoine teagmhasaí agus caillteanas de bharr luath-mhúchadh an fhiachais, arbh ionann na trí cinn díobh agus tuairim is $138 milliún. tar éis cánach.
Sleamhnán 6, príomh-chomhpháirt de straitéis Uí Mhurchú is ea oibriú laistigh de shreabhadh airgid agus an iomarca airgid a thabhairt ar ais do na scairshealbhóirí trínár ndíbhinn ráithiúil.Mar a fheiceann tú ar an sleamhnán, bhaineamar amach sreabhadh airgid dearfach arís don bhliain iomlán 2019 fiú leis na hidirbhearta suntasacha a críochnaíodh níos luaithe sa bhliain.Don cheathrú ráithe b'ionann airgead tirim ó oibríochtaí san iomlán agus $336 milliún, agus tháinig breisithe maoine agus costais poll tirim isteach ag $335 milliún, rud a d'fhág $1 milliún i saorshreabhadh dearfach airgid.Tabharfaidh mé faoi deara go bhfuil sé seo tar éis breithniú a dhéanamh ar athrú ar chaipiteal oibre a raibh mar thoradh air gur tháinig laghdú $57 milliún ar airgead tirim ó oibríochtaí.
Sa bhliain fhioscach 2019 ar an iomlán mhaoinigh $1.5 billiún d’airgead tirim ó oibríochtaí $1.3 billiún de bhreiseanna réadmhaoine, rud a bhain amach thart ar $145 milliún de shaorshreabhadh airgid iomlán don tréimhse 12 mhí.Mar a fógraíodh ar ár nglao tríú ráithe, chríochnaíomar an clár ceannach ar ais scaireanna $500 milliún i mí Dheireadh Fómhair 2019. Chomh maith leis sin i rith na ráithe, leathnaíomar ár bpróifíl aibíochta fiachais le heisiúint $550 milliún de nótaí sinsearacha 5.875% dlite in 2027, agus d’úsáideamar fáltais chun tairisceana agus comhiomlán de $521 milliún de nótaí sinsearacha atá dlite in 2022 a athcheannach. Léirítear ár láidreacht airgeadais agus ár gclár comhardaithe cobhsaí tuilleadh ag ár nglanfhiachas le cóimheas coigeartaithe EBITDAX de 1.5 uair ag deireadh an cheathrú ráithe.
Sleamhnán 7, Leanann straitéis Uí Mhurchú maidir le díriú ar shócmhainní ualaithe ola ardchorrlaigh ag íoc as is díoladh 95% dár dtoirteanna ola arís ar phréimh le WTI don ráithe, fiú le difreálaigh níos doichte ar fud mhargaí Chósta na Murascaille.Leanann ár gcroíshócmhainní eischósta Eagle Ford Shale agus Mheiriceá Thuaidh ag cruthú torthaí láidre le EBITDA leibhéal allamuigh in aghaidh an BOE de $31 agus $30 in aghaidh an bharaille sa ráithe, faoi seach.Is léir gur sócmhainní den chéad scoth iad seo agus leanann siad ag tiomáint ár sreabhadh airgid láidir bliain i ndiaidh bliana.
Sleamhnán 8, príomhphrionsabal de straitéis Murphy is ea airgead tirim a thabhairt ar ais go leanúnach do scairshealbhóirí tríd an díbhinn ráithiúil atá againn le fada an lá, mar aon le cláir straitéiseacha chun scaireanna a cheannach ar ais ar nós an chláir $500 milliún a cuireadh i gcrích anuraidh.Ní féidir é seo a bhaint amach ach trí shaorshreabhadh airgid a ghiniúint, rud atá déanta againn bliain i ndiaidh bliana.San iomlán tá beagnach $4 billiún in airgead tirim tugtha ar ais ag Murphy dá scairshealbhóirí ó 2012 i leith trí dhíbhinní agus athcheannaigh scaireanna gan aon eisiúintí cothromais.
Go raibh maith agat, David.Sleamhnán 9 agus muid ag cur tús lenár 70ú bliain mar aonán corpraithe táimid an-bhródúil as ár rialachas inmheánach dian, a thacaíonn lenár n-oibríochtaí i gcobhsaíocht airgeadais iomlán.Tá an-taithí ag ár gcomhaltaí Boird ar thionscal, go háirithe le hoibríochtaí i FSS agus lena dtreoir agus lena dtacaíocht Déanann Murphy freagairtí ar cheisteanna sábháilteachta comhshaoil go leanúnach, eadhon bunú i gCoiste FSS chomh fada siar le 1994, ag cruthú spriocanna cúitimh plean dreasachta bliantúla ceangailte le cúrsaí comhshaoil agus comhshaoil. feidhmíocht sábháilteachta roinnt blianta ó shin, agus ár gcéad tuarascáil inbhuanaitheachta a eisiúint in 2019. Aithníonn ISS Murphy go bhfuil sé ar cheann de na scóir rialtais is airde agus tá sé 75% os cionn meán ár bpiaraí.
Ar Shleamhnán 10, tá ár mBord Stiúrthóirí i gCoiste FSS mar aon le ceannaireacht na cuideachta fós dírithe ar athrú aeráide, sábháilteacht agus éifeachtaí oibríochtúla eile ar an gcomhshaol, is ball bródúil é den chomhpháirtíocht comhshaoil a dhéanann Murphy monatóireacht agus rianú ar rátaí doirte meandracha éagsúla le spriocanna inmheánacha, cuid acu ceangailte le cúiteamh.Spreagtar foirne chun smaoineamh níos faide ar aghaidh agus is féidir ar ár margaí a mholadh le haghaidh oibríochtaí inbhuanaithe mar athchúrsáil 100% dár n-uisce táirgthe ag ár sócmhainn Tupper Montney, tástáil ar inscálaitheacht laghdú suntasach a dhéanamh ar astuithe gáis cheaptha teasa, go fadtéarmach le caidéil frac gáis nádúrtha ar fud ár. punann ar tír mór.Leis ár bpunann nua, táimid ag súil le laghdú 50% ar astuithe ó 2018 go 2020.
Ag bogadh anois go Sleamhnán 12, an Eagle Ford Shale.Leis an Chomh maith 18 toibreacha ag teacht ar líne go luath sa cheathrú ráithe táirgeadh meán 50,000 bairille comhionann le 77% ola, léiríonn an leibhéal táirgthe seo méadú de níos mó ná 23% ón gceathrú ráithe de '18.Ó tharla nár tharla aon ghníomhaíocht le dhá mhí dheireanacha na bliana, áfach, meastar go dtiocfaidh laghdú ar tháirgeadh sa chéad ráithe, toisc nach mbeidh toibreacha nua curtha ar líne go ceann 100 lá anois.Soláthraíonn clár 2019 de 91 tobar go leor rúidbhealach dár bhfoireann ar an gcladach chun éifeachtúlachtaí druileála agus críochnaithe a bhrú chun cinn, láithreacha scagtha an tobair, uainiú rigid agus modhanna críochnaithe a choigeartú.Mar thoradh air sin, tháinig feabhas ar ár meánchostas go dtí níos lú ná $6 milliún in aghaidh an tobair.Mar aon leis sin tá feabhas leanúnach ag teacht ar ár bhfeidhmíocht tobair mheán-EUR, mar aon leis an raon iomlán idircheathairíle atá ag teannadh go mór ó 2016 i leith.
Sleamhnán 13, ó éadáil acraíocht Kaybob Duvernay i '16, tá níos mó ná 80 tobar ag feidhmiú ar fud na sócmhainne anois, d'fhan an táirgeadh cothrom go bunúsach sa cheathrú ráithe ag 9,000 coibhéis in aghaidh an lae le 55% ola.Don bhliain sháraigh an fheidhmíocht go maith ionchais thart ar beagnach 20%, tá roinnt éachtaí oibríochtúla bainte amach againn sa réimse, le druileáil agus críochnú ár gcostas is ísle go maith ag níos lú ná $6.3 milliún, druileáil an tobar is tapúla go dtí seo i 12 lá agus druileáil an cliathánach is faide go dtí seo ag níos mó ná 13,600 troigh.Mar chuid dár bpróiseas leanúnach feabhsaithe tá Murphy tosaithe ag úsáid débhreosla chun a astaíochtaí gás ceaptha teasa agus costais díosail a laghdú sa Kaybob Duvernay, tá sé seo bainte amach cheana féin laghdú 30% ar astuithe don réimse seo.
Sleamhnán 14, tháirg ár sócmhainn Tupper Montney 260 milliún troigh chiúbach in aghaidh an lae le linn na ráithe.Táimid ar bís faoinár dtorthaí tobair 2019 mar go bhfuil siad ag treochtáil agus ailínithe le 24 cuar cineál Bcf, méadú ón treocht roimhe seo de 18 Bcf in 2018. Tríd is tríd, ghineamar saorshreabhadh airgid dearfach in 2019 le meánphraghas réadaithe. de CAD2.15 in aghaidh an Mcf.
Sleamhnán 16 inár ngnó i Murascaill Mheicsiceo Tá Murphy anois ar an bpunann nuafhairsingithe seo i Murascaill Mheicsiceo le sé mhí agus sa cheathrú ráithe ghin an gnó seo 82,000 coibhéis in aghaidh an lae ag 85% leachtanna.I rith na ráithe, thugamar trí thobar ar líne tar éis gníomhaíochtaí ceangail agus oibre a chríochnú.Ina theannta sin, mar a luaigh mé níos luaithe, tá meabhrán tuisceana curtha i bhfeidhm againn maidir le córas táirgeadh snámh Cé an Rí.
Sleamhnán 17, tá ár dtionscadail ag bogadh ar aghaidh mar a bhí beartaithe sa Murascaill, tá rig ardán againn faoi láthair ag druileáil clár trí thobar ag Front Runner chomh maith le long druileála ag déanamh dhá ionad oibre fomhuirí cúl le cúl, sa chéad cheann. cineál 2020. De réir mar a mhionsonróimid na tionscadail seo mar aon le cinn eile atá liostaithe sa sleamhnán toirteanna breise ar líne chun ár ráta táirgthe fadtéarmach a choinneáil mar a nochtadh cheana.Tá dul chun cinn maith á dhéanamh ar ár mórthionscadail fhadtéarmacha ag Khaleesi / Mormont agus Samurai agus conarthaí innealtóireachta agus tógála fomhuirí a bronnadh faoin mbuiséad le déanaí.
Sleamhnán 19, don chéad ráithe de 2020, measaimid go mbeidh táirgeadh idir 181,000 agus 193,000 coibhéis in aghaidh an lae mar gheall ar laghduithe nádúrtha agus aga neamhfhónaimh pleanáilte, lena n-áirítear níos mó ná 3,000 coibhéis in aghaidh an lae a bhaineann le Terra Nova fágtha as líne.Tá táirgeadh 190,000 go 202,000 ag 60% den ola tuartha don bhliain iomlán 2020 bunaithe ar an bplean caipitil de $1.4 billiún go $1.5 billiún.Den mhéid sin, leithdháiltear tuairim is $1.2 billiún dár mbuiséad ar ár sócmhainní sa Eagle Ford Shale agus amach ón gcósta.
Agus ár gclár caipitil bliantúil á chur le chéile, is é ár bpríomhfhócas ná sreabhadh airgid iomarcach a ghiniúint chun ár ndíbhinn a chlúdach de réir mar a fuaireamar sócmhainní nua sa Mhurascaill in 2019 tá tionscadal amháin do thuilte uisce St. Malo, an caipiteal riachtanach sa ghearrthéarma le Táthar ag súil le hardú táirgeachta i gceann trí bliana.Bhí tionchar ag an tionscadal seo ar ár leithdháileadh caipitil don bhliain 2020 mar gheall ar ár dtiomantas do phaireacht sreafa airgid thirim ár bplean a choigeartú chun a chinntiú go gcosnaítear sreabhadh airgid.Ligeann sé sin dúinn leanúint lenár ndíbhinn fhadtéarmach agus thart ar 1.5 uair glanfhiachas le cóimheasa EBITDA a choinneáil.
Sleamhnán 20, mar a phléamar sna ráithe roimhe seo lenár bplean cúig bliana, baineann Murascaill Mheicsiceo meántáirgeacht de thart ar 85,000 coibhéis amach.Don bhliain 2020, gineann ár gcapex iomlán de $440 milliún meántáirgeacht bliana iomlán de 86,000 coibhéis in aghaidh an lae agus sé cinn de thoibreacha oibrítear agus cúig cinn neamhoibrithe ag teacht ar líne i rith na bliana.Is meascán é plean tionscadail 2020 de rigí ardáin, de rigí oibre agus de dhroim ceangail mar atá sonraithe sa sleamhnán níos luaithe.Ar an iomlán, ginfidh siad tuairim is $1 billiún de shreabhadh airgid oibriúcháin i mbliana.
Sleamhnán 21, bunaithe ar lárphointe ár dtreoir capex, meastar gur $855 milliún ár mbuiséad ar an gcladach agus thart ar 80% á leithdháileadh ar an Eagle Ford Shale.Táimid ar bís leanúint lenár gclár níos láidre in 2020 tar éis dúinn laghdú suntasach a dhéanamh ar chaiteachas le blianta beaga anuas agus ár gcur chuige disciplínithe maidir le leithdháileadh caipitil á choinneáil againn.Díríodh go príomha ar ár gceantair Karnes agus Catarina go príomha ar na 97 tobar a oibrítear ar líne i mbliana.Ina theannta sin, tá ús oibre 24% ar an meán againn agus 59 olltobar neamh-oibrithe le teacht ar líne ar feadh na bliana, go príomha i gContae Karnes.
Thar thréimhse 2020, méadaíodh ár dtáirgeadh Eagle Ford de scealla go seasta mar a bhí beartaithe, ag baint amach an meán ceathrú ráithe de níos mó ná 60,000 coibhéis in aghaidh an lae.Tugann an fás brí ola ualaithe seo sinn ar ais go leibhéal nach bhfuil taithí againn air le roinnt blianta anuas.In Kaybob Duvernay, tá sé beartaithe againn $125 milliún a chaitheamh chun 16 tobar a oibrítear a thabhairt ar líne agus ár n-iompar druileála á chomhlíonadh againn go luath sa bhliain.Tá an Kaybob Duvernay ag feidhmiú go han-mhaith ar fud an domhain le torthaí eisceachtúla bainte amach maidir le héifeachtúlachtaí druileála agus críochnaithe.
Inár gcuid torthúil Tupper Montney, táimid ag leithdháileadh $35 milliún chun cúig thobar a thabhairt ar líne ag an leibhéal caiteachais caipitil seo gineann na toibreacha seo airgead saor in aisce ar thart ar CAD1.60 praghsanna AECO.Tá an caiteachas teoranta laistigh den saorshreabhadh airgid san acmhainn mhór seo suite go maith inár bpunann mar chuid de riachtanais dhomhanda do ghás nádúrtha mar athsholáthar guail fadtéarmach agus todhchaí carbóin níos ísle.
Sleamhnán 22, tá ár gclár 2020 ag teacht go deas lenár spriocanna taiscéalaíochta fadtéarmacha, tá sé beartaithe againn tuairim is $100 milliún a chaitheamh agus ceithre thobar a dhruileáil, rud a chuirfidh ar ár gcumas díriú ar bhreis agus $500 milliún de choibhéis bairille d’acmhainní.Ar thaobh SAM de na Murascaille, tá suim oibre neamh-op 12% againn i tobar Mt. Ouray.Táthar ag súil go spudfaidh an t-ionchas seo go déanach sa dara ráithe.Is mó sceitimíní orainn ár gclár dhá thobar i Meicsiceo;ar dtús, tá sé beartaithe againn Breithmheas Cholula a spudadh go maith agus ionchas nua ina dhiaidh sin ag díriú ar an gcéad tobar fo-salainn riamh i Meicsiceo darb ainm Batopilas.Tá an dá thobar straitéiseach inár bpleananna don todhchaí agus i bhfad Meicsiceo.Sa Bhrasaíl leanaimid ar aghaidh ag aibíocht roinnt ionchas, chomh maith le plandaí -- agus tá pleanáil ar siúl freisin.Tá ár gcomhpháirtí ag súil leis an gcéad tobar a spudadh go luath in 2021.
Sleamhnán 23, agus tú ag féachaint ar ár bpleananna do na blianta beaga atá romhainn, creidim go mbeimid in ann thart ar $1.4 billiún d'airgead tirim saor in aisce a ghiniúint tar éis ár ndíbhinn, agus thart ar 5% de tháirgeadh CAGAR á seachadadh againn, agus 60% d'ualú ola á choinneáil againn.Bainfimid é seo amach trí thart ar $1.3 billiún de chaipiteal a leithdháileadh in aghaidh na bliana ar an meán, agus an 1.4% go 1.5% seo á ríomh in 2020, táthar ag súil go mbeidh sé ar an mbliain is airde de chaiteachas caipitil.Sna cúig bliana amach romhainn, coimeádfaidh ár sócmhainn Murascaill Mheicsiceo meántháirgeadh bliantúil de thart ar 85,000 coibhéis in aghaidh an lae, agus meastar go mbeidh 10% go 12% de tháirgeadh CAGAR ag Eagle Ford Shale faoi láthair.Mar a bhí pleanáilte againn ár gcaiteachas bliantúil de $100 milliún de chaipiteal agus taiscéalaíochta, a ligeann dúinn druileáil trí nó cúig tobar in aghaidh na bliana.Tá mé cinnte go n-aontóidh tú gur clár ilbhliantúil bríoch é seo.
Sleamhnán 24, agus muid ag dul isteach sa 70ú bliain againn mar chorparáid, tá Murphy Oil i riocht maith don todhchaí tar éis bliain eile d’fheidhmíocht iomlán na scairshealbhóirí sa cheathairíl is airde a bhaint amach, i gcomparáid lenár bpiaghrúpa tá rangú 95 peircintíl bainte amach againn i dtorthaí iomlán na scairshealbhóirí. le trí bliana anuas.Tá cumas leanúnach ag ár bpunann nua-chlaochlaithe le taiscéalaíocht bun os cionn le saorshreabhadh airgid a sheachadadh os cionn ár n-aschur díbhinne iomaíoch.
Mar fhocal scoir, braithim gur éirigh linn athrú suntasach a dhéanamh agus muid ag athrú Murphy ina chuideachta atá dírithe ar Ola Leathsféar an Iarthair.Fágann sin gur féidir luach fadtéarmach a chruthú.Táim thar a bheith bródúil as a bheith ar cheann de na cuideachtaí roghnaithe chun sreabhadh airgid saor in aisce a ghiniúint agus díbhinn a thabhairt ar ais -- díbhinní suntasacha dár scairshealbhóirí inniu.Agus tá an cumas uathúil againn bun os cionn a chruthú dár scairshealbhóirí le cláir leanúnacha taiscéalaíochta straitéiseacha.Táimid ag leithdháileadh caipiteal ar ár sócmhainní ualaithe ola corrlaigh ard chun fás brabúsach a ghiniúint, táimid ag déanamh seo go léir agus ag coinneáil súil ghéar ar bhealaí le leanúint ar aghaidh ag feidhmiú go hinbhuanaithe sa todhchaí.
Go raibh maith agat.A dhaoine uaisle, cuirfimid tús anois leis an seisiún ceisteanna agus freagraí.[Treoracha Oibreora] Is ó Brian Singer ó Goldman Sachs an chéad cheist.Téigh ar aghaidh le do thoil.
Tá mo chéad cheist ar an Eagle Ford Shale, d'aibhsigh tú i gceann de na sleamhnáin, Sleamhnán 12, an bhfuil tú ag súil leis -- nó go bhfuil EURs níos airde feicthe agat ó thoibreacha a druileáladh in 2019. Agus ní raibh mé in ann a rá an bhféadfá labhairt ar a bhfuil do tá ionchais in 2020 i gcomparáid le 2019 ó thaobh EUR ola san iomlán.Cad iad na rioscaí bunoscionn versus downside, dar leat, maidir leis an gcosán fáis a bhaint amach a bhrúfadh táirgeadh go 60,000 BOE in aghaidh an lae sa cheathrú ráithe?
Bhuel, a Brian, feicfimid ag leanúint ar aghaidh leis sin níl mé cinnte ar an mbealach céanna a bhí againn san am atá caite, feicimid go bhfuil sé seo ag feabhsú beagán le teicneolaíocht frac agus feabhsuithe móra atá déanta ag ár bhfoireann.Chomh maith leis sin níl i mbliana ach clár iomlán difriúil ná an bhliain seo caite níos ualaithe i Karnes agus Catarina agus níos lú i gceantar Tilden áit a raibh roinnt fadhbanna againn sa cheathrú ráithe.Ach níl aon chearr ar limistéar Tilden leis, b'é tuairim go raibh na toibreacha Tilden seo ag feidhmiú i bhfad níos airde ná an EUR atá againn inár gcúlchistí cruthaithe neamhfhorbartha agus ansin inár bplean fadtéarmach, agus coinnímid an leibhéal sin agus ansin chuaigh sé. ar ais síos go dtí an leibhéal a bheadh againn sa phlean fadtéarmach thar líon an-teoranta toibreacha sa cheathrú ráithe.
Is é an tsaincheist maidir le leithdháileadh caipitil ná comhpháirtí an-mhór nua BPX, atá ag druileáil go gníomhach tar éis dóibh BHP a cheannach i gceantar Karnes le roinnt suas an-deas - toibreacha Eagle Ford Shale níos ísle agus roinnt toibreacha an-deas Austin Chalk.Mar sin tá siad ag cur in ionad ár ngnáth-leithdháilte caipitil go Tilden agus go bhfuil muid ag druileáil níos mó croí-chroí i mbliana agus próifíl riosca iomlán difriúil ná na blianta roimhe sin i Tilden áit nach bhfuil druileáil déanta againn le roinnt blianta anuas.Mar sin tá muinín againn é sin a bhaint amach mar gheall ar thábhacht ár gclár neamhoibríochta agus clár an-mhór neamh-oibrithe sa cheathrú ráithe ina raibh caiteachas an-teoranta againn i mbliana le dhá mhí anuas agus is beag an caiteachas atá againn inniu in Eagle Ford. , Brian.
Go hiontach.Go raibh maith agat.Agus is é an dara ceann cúpla ceist ar an gcósta.An féidir leat labhairt leis an treocht atá á fheiceáil agat ar thaobh an chostais agus bun os cionn i gcoinne rioscaí míbhuntáiste ann?Agus ansin a thuiscint go leithleach gurb é an t-am aga neamhfhónaimh agus an luaineacht an ghnáthchuid d’oibriú áit ar bith, go háirithe san amach ón gcósta, ach an féidir leat labhairt faoi conas atá tú i mbaol aga neamhfhónaimh i dtreoir 2020 i bhfianaise cuid den méid atá feicthe againn anseo le déanaí?
Bhuel, ar an bpictiúr Downtown tá dhá chineál downtime i dtimpeallacht amach ón gcósta, tá downtime a bhaineann le dul chun cinn gan phleanáil a tharla duit ó am go chéile.Go tipiciúil tá liúntas 5% againn agus tá liúntas 5% againn i mbliana inár gcuar táirgeachta le haghaidh aga neamhfhónaimh neamhphleanáilte nó an aga neamhfhónaimh iomlán sin inár ngnó.I ndáiríre in 2020 tá níos lú aga neamhfhónaimh pleanáilte againn agus an liúntas níos mó, i gcomparáid leis na blianta roimhe sin d’aga gan choinne.Bhuel, tá sé deacair a thuar uaireanta, gurb iad Brian na cásanna meicniúla a tharlaíonn go maith ar nós mífheidhmiú fomhuirí na sócmhainní nua seo, mar a dúirt mé níos luaithe inniu tá na sócmhainní seo againn le sé mhí agus bhris an gaireas, más mian leat nó cumhacht imleacáin agus líne iompair hiodrálach agus bhí orainn é sin a spól suas agus é a dheisiú, is deacair iad sin a chur isteach sa leibhéal sin agus is fíor-annamh a tharlaíonn siad.
Ach ónár bpeirspictíocht Downtown tríd is tríd tá sé seo tagarmharcáilte againn agus seo an rud a dhéanaimid de ghnáth agus an rud a fheiceann muid de ghnáth lasmuigh d’imeachtaí aonuaire.Agus de réir mar a thuigimid an córas fomhuirí níos fearr, creidimid go bhfuil sé sin againn ag an am seo agus go bhfuil sé sin tuartha go muiníneach.Chomh maith leis sin taobh istigh den aga neamhfhónaimh sin 5% beagán maith don bhliain, tá Brian thar thréimhse 365 lá curtha san áireamh -- gabh mo leithscéal as táirgeadh seacht lá nialais sa Murascaill le haghaidh hairicín go hiondúil ní bhíonn ár mbairillí sa Murascaille ar fad as feidhm, Ní cuimhin liom am a bhfuil an Murascaill ar fad as feidhm, toisc go bhfuil córais píblíne éagsúla againn i réimsí éagsúla oibríochta.Agus is dóigh liom go bhfuil sé go cuí riosca chomh maith.
Agus riosca eile atá curtha isteach againn, chomh suntasach sin amhail is dá mba é do chuntar bairille a bhí an tsócmhainn Terra Nova ceaptha a thabhairt ar aird go dtí mí na Bealtaine agus dul isteach ar duga tirim sé mhí agus filleadh ar ais i mí Dheireadh Fómhair agus mar gheall ar an staid anaithnid ann. chuaigh ar aghaidh agus chuir sé sin isteach mar nialas.Mar sin d’athródh sé sin ár bpléití roimh ré maidir le táirgeadh, mar fhaisnéis nua, mura dtarlódh sé seo ach ar an 19 Nollaig.Mar sin is dóigh liom go bhfuil sé sin go maith againn, is féidir leat dul chun nialas a ísliú, a Brian.Agus ansin chuireamar é sin isteach agus tá ár n-am neamhfhónaimh againn a bhainistiú le go leor sonraí sa Murascaill agus taithí fhada agus anois sé mhí d'fhoghlaim na gcóras nua fomhuirí a cheannaigh muid agus mothaímid compordach leis an méid atá againn.
Mar chás costais, Brian.Beidh ardú ar rátaí lae thar an bhfadtréimhse.Tá sé sin curtha san áireamh againn inár bpleananna.Ní maith liom i ndáiríre na rátaí atá againn ar rigí éagsúla a phlé.Ach ar ndóigh beidh sin ag méadú, beidh orainn é sin a mhéadú sílim do sholáthraithe na seirbhíse sin, táimid ag feiceáil faoi bhun an bhuiséid maidir le trealamh fomhuirí agus suiteáil fomhuirí, rud atá ag sárú an chuid is mó de sin agus tá éifeachtacht dochreidte againn i gcónaí. na longa druileála móra atá ag scoitheadh in aon cheist dáiríre faoi ardú ráta lae mar go bhfuil sé thart ar laethanta ar an láthair ag deireadh an lae, agus tá an cineál oibre atá againn ag Khaleesi / Mormont díreach socraithe do na rigí déghníomhaíochta seo a bhaineann le , críochnú agus druileáil go comhuaineach -- oibríochtaí comhuaineacha, agus níl aon imní orm faoi chostais i gceachtar dár ngnóthaí faoi láthair.De réir mar a fheicim éifeachtacht ag cur leis an méadú ar an ráta lae agus faoi láthair, nuair a thairgimid trealamh eile, éiríonn sé níos ísle inár ngnó amach ón gcósta.
Sea, Roger.Bhí mé ag smaoineamh an bhféadfá -- sea, maidin mhaith, a dhuine uasail.Bhí mé ag smaoineamh an bhféadfá mionsaothrú a dhéanamh ar struchtúr leathan airgeadú Ché an Rí.Tá clár comhardaithe láidir an-mhaith agat guys.Bhí mé ag fiafraí cén fáth a raibh sé seo ina chuspóir tábhachtach straitéiseach le déanamh.Agus b'fhéidir cabhrú linn le cuma na dtéarmaí?
Shílfinn gurb é an staid straitéiseach is láidre atá déanta againn nach raibh ann ach cumas, tá a fhios agat, bhí an bhéim ar phaireacht caipitil shreabhadh airgid.Rud amháin a bhí ar eolas faoi na cásanna lár-srutha seo rinneadh an Mhalaeisia ar fad ar an mbealach seo.Rinneadh an tsaoráid Thunder Hawk ar fad sa Murascaill ar an mbealach seo.Déantar ár ngnó go léir trí mheán-sruth mór a bheith faoi úinéireacht duine éigin eile.Táimid ag feidhmiú mar seo le fada an lá agus níl anseo ach leanúint ar aghaidh leis an bplean sin.
Ní féidir linn na rátaí atá á n-íoc againn ar fud na háise seo a nochtadh, mheasfainn gur ráta meán-srutha an-mhaith é, más maith leat, má dhéantar an ráta sin níos ísle ar ár gclár comhardaithe mar a thug tú aníos, toisc go bhfuil difríocht againn. D'fhéadfadh rioscaí creidmheasa agus daoine eile a bheith rannpháirteach sa ghnó seo, bhí sé ina ábhar ár tuilte uisce St Malo ag teacht isteach inár leithdháileadh caipitil, atá suntasach fadtéarmach tionscadal, tá sé ag feidhmiú go han-mhaith.Agus cad a dhéanfaimis thar na trí bliana amach romhainn leis an $300 milliún sin de chaipiteal agus an CAGAR agus an fás a bhí againn a choinneáil agus a d'iarramar é a dhéanamh go fóill ó thaobh airgeadais de -- cúnamh airgeadais ar an gcuid amháin sin den tionscadal.
Tionscnamh méid suntasach caipitil dúinn fós agus gur shocraigh muid ár n-úinéireacht a ghlacadh air sin agus é sin a dhéanamh amach ó thaobh airgeadais de, más maith leat, agus táim thar a bheith sásta leis an gceart atá againn go nádúrtha, ní féidir liom é sin a nochtadh mar. déarfadh sé cad a íocfaidh mé as lár an tsrutha amach anseo nó tá comhpháirtí ag iarraidh é sin freisin.Ach ár n-opex iomlán ar ár gcuideachta nuair a thagann sé seo ar líne, fanfaidh muid mar imreoir naonúr nó fo-naoi agus is dóigh liom ó thaobh foriomlán, ní bheidh sé seo le feiceáil ar an airgeadais.Agus déarfainn freisin go bhfuil an sreabhadh airgid sa sruth seo dár bplean fadraoin níos airde ná an ráta atá againn.Mar sin táim compordach leis sin ar fad, a Arun.
Ceart go leor.Agus mo ghníomhaíocht leantach, Roger, ar an tsamhail, bhí mé ag smaoineamh, an bhféadfá cabhrú linn smaoineamh ar an tionchar a bheidh ag an ngníomhaíocht níos airde oibre i Murascaill Mheicsiceo agus an bhféadfadh an Eagle Ford ar do threoir LOE do 2020?Bhí mé ag smaoineamh an bhféadfá do chuid smaointe a lua freisin ar mheá ar mheá phraghas ola i '20 chun an caipéis chomh maith leis an díbhinn a chlúdach?
Ceart go leor.Ó thaobh an opex de, táim ag súil go mbeidh ár n-opex thart ar an gcéanna i mbliana agus a bhí againn.Bhí tionchar beagnach $3 ar ár n-opex sa cheathrú ráithe ag obair tharchuir amháin a rinneamar ar bhealach costas oibriúcháin ag ár dtobar Chinook, ar ndóigh tháinig toibreacha ar líne ag coibhéis 13,000 bairille in aghaidh an lae, beagnach gach ola.Agus bheinn ag súil leis na socruithe oibre atá againn anseo, tá suim oibre níos ísle againn i gceann de na cláir oibre, agus ní fheicim go bhfuil sé sin ina phríomhspreagadh maidir le hidirdhealú a dhéanamh ar ár n-opx iomlán don bhliain, ach d'fhéadfadh méaduithe ráithiúla a bheith agat mar na toibreacha seo. a dhéantar de ghnáth i thart ar laistigh de mhí nó dhó den obair 45 lá is gnách go leor.Mar sin d’fhéadfadh sé sin a bheith ina phreab thart sa ráithe, ach ar an iomlán ba cheart ár n-opex don bhliain mar chuideachta iomlán agus ár ngnó i Murascaill Mheicsiceo a choinneáil.
Ó pheirspictíocht de, glacann tú an lárphointe treorach inár capex, arb é ár sprioc é ar ndóigh.Agus freisin anuraidh, bhaineamar an sprioc sin amach agus táimid faoin sprioc sin ó chaiteachas ar shreabhadh airgid ar an ráiteas sreafa airgid, agus ní dhéanfaidh mé ach -- táimid ag an sprioc sin ar bhonn fabhraithe, rud nach bhfuil an bealach ar fad tríd. airgead tirim ag an am seo, ar ndóigh, níl sé mar sprioc againn úsáid a bhaint as thuas go bhfuil raon imeachtaí againn a d'fhéadfadh tarlú, agus anois is léir nach féidir leis an bpraghas ola seo dul os cionn an lárphointe.Má bhreathnaíonn muid ar an stiall inniu leis na hiarmhairtí víris le déanaí ar phraghsáil ola, is dócha go mbeadh $55 ag teastáil uainn níl aon fhadhb ann, ach má d'fhéach tú ar an stiall reatha, is dócha go gcaithfimid dul isteach sa deireadh íseal dár dtreoir capex de $1.4 billiún go dtí an lárphointe $1.45 agus faigh i lár an méid sin chun an díbhinn a chlúdach.
Agus nuair a dhéanaimid é sin tá roinnt deiseanna ar fáil againn nár cheart go mbeadh tionchar acu ar tháirgeadh maidir le roinnt uainiúcháin i gcodanna éagsúla den chuideachta ar fearr leo a nochtadh níos déanaí.Ach is é an sprioc atá againn ná é a chlúdach;is é an sprioc atá againn é a ghearradh más gá, agus a bheith aireach faoi seo, ar ndóigh, tá ár bhfálú mar a luaigh David roimhe seo ag cabhrú linn chuige sin agus tá sé san áireamh sa mhéid a dúirt mé.Mar sin de $55 ar an meán WTI don bhliain, rud atá thar a bheith indéanta fós, dar liom.Ní fadhb é ar chor ar bith.Agus ar fud an domhain 53, níl tú ag caint ach faoi $20 milliún, $30 milliún de capex chun é sin a láimhseáil, Arun.
Hey, maidin mhaith.Bhí mé ag iarraidh beagán leantach a dhéanamh ar an Eagle Ford anseo, is cinnte gur thug tú faoi deara go raibh roinnt downtime oibre agat sa cheathrú ráithe, díreach ag féachaint ar do threoir táirgeachta Eagle Ford sa chéad ráithe, tá an chuma air a bheith síos thart ar 15% i gcomparáid le 4Q.Tá a fhios agam gur labhair tú go leor faoi uainiú maith.Just a theastaigh chun tuiscint a fháil ar cibé an bhfuil nó nach bhfuil workovers leanúnach sa chéad ráithe de '20, cineál, ag dul i bhfeidhm ar an táirgeadh agus ansin b'fhéidir go bhféadfaí tú a labhairt ach beagán le haghaidh an léiriúcháin seo, saghas, cadence ar fud. na bliana.Tá a fhios agam gur luaigh tú an 60,000 sa cheathrú ráithe, ar cheart dúinn rampa seasta go leor a fheiceáil i 2Q agus 3Q, mar sin b'fhéidir cabhrú liom beagán a dhéanamh ar chuid de na treoshuímh ar an Eagle Ford anseo?
Go raibh maith agat.Leo.Mar sin, sa cheathrú ráithe, bhí tionchar éigin againn ó obair níos tobair ar thoibreacha ar ráta níos airde ná mar is gnách nuair a bhíonn gnáthobair dheisiúcháin ardaitheoir saorga againn ar fud Eagle Ford, chonaiceamar leibhéal gníomhaíochta comhchosúil, ach tarlaíonn sé go bhfuil níos mó ama neamhfhónaimh againn. a bhaineann le toibreacha ráta níos airde níos mó de na toibreacha 300 go 400 bairille in aghaidh an lae, in ionad na toibreacha 40, 50, 60 bairille in aghaidh an lae.Mar sin ba rud neamhghnách é sin.Tháinig roinnt toibreacha nua ar líne i mí Mheán Fómhair i Catarina a raibh beagán ama aga neamhfhónaimh againn agus chuaigh muid amach agus rinneamar roinnt oibre glantacháin gaineamh orthu sin, tá na toibreacha sin anois ach thart ar cheann amháin tar éis filleadh ar na gnáthrátaí táirgeachta.Mar sin ón ngníomhaíocht oibre sin in Catarina, is dócha go bhfeicfimid thart ar 500 nó 600 bairille in aghaidh an lae de thionchar leanúnach as sin agus muid ag druidim i mí Eanáir.Tá an chuid eile den pháirc ar aon dul mar is gnách.
I toibreacha East Tilden, rud a d’aibhsigh Roger, níor éirigh chomh maith sin lenár réamhaisnéis, ach sháraigh siad ionchais ó thoibreacha ó 2015 agus níos luaithe.Chuir na toibreacha sin isteach ar ár gceathrú cuid de bheagán os cionn 700 bairille in aghaidh an lae.Is é an tionchar a bheidh aige sin go luath i 2020 ná thart ar 1,000 bairille in aghaidh an lae, agus tiocfaidh laghdú ar an tionchar sin i rith na bliana.Mar sin táimid ag feiceáil beagán róchaiteachais ag tús na bliana.Bhíothas ag súil le meath nádúrtha a bheith againn ar an Eagle Ford agus ár ndeireadh dúnta ag druidim, go príomha i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, seachadadh ár dtobar nua ar líne i mbliana, agus tá ag éirí go han-mhaith lenár gcur i gcrích dár gclár druileála agus críochnaithe.Tá clár toibreacha againn ag teacht ar líne atá cosúil sa chéad ráithe leis an gcuma a bhí air sa chéad ráithe de 2019. Agus ansin beagán níos mó ag fanacht sa chuid dheireanach den dara ráithe chun ár toibreacha Karnes a oibriú ag teacht ar líne.Mar sin tá sé beagán níos déanaí ramp-up na toibreacha nua sa dara ráithe ansin chonaic tú i 2019. Ach ansin brú láidir don chuid eile den bhliain le níos mó toibreacha IP níos airde i Catarina agus Karnes ag cur go déanach sa dara ráithe agus tríú ráithe agus a brú mór toibreacha Karnes neamh-oibrithe sa cheathrú ráithe de 2020.
Ceart go leor.Dath an-chabhrach.Mar sin fuaimeanna sé cinnte cosúil go bhfuil sé ar ais go leor leath ualaithe ar an bhfás Eagle Ford i '20 anseo.
Beidh sé mar sin i gcónaí, Leo.Nuair a stopann tú ag caitheamh ag deireadh na bliana go dtí caipiteal ualaigh tosaigh, rud a thiocfaidh chun bheith ina rud coitianta i scealla.Ní Murphy amháin atá againn.Tá sé níos deacra é a dhéanamh ar an mbealach sin.
Tá 14 tobar ag teacht ar líne ar ár gclár in 2020 go han-déanach ag deireadh na bliana i gCarnes.Mar sin tá seachadadh tobair níos seasta againn in 2020, i gcomparáid le 2019. Mar sin ba cheart dúinn éirí as an mbliain ard in ionad treocht anuas le meath nádúrtha.Mar sin cuma beagán difriúil ar ár gclár i mbliana.
Ceart go leor, is é sin dath maith do cinnte .. Agus buille faoi thuairim mé, ach ag iarraidh a leanúint suas beagán ar an saghas an chéad chúpla bliain eile i dtéarmaí conas a guys ag smaoineamh ar an dearcadh.Tá a fhios agam go ndúirt tú gurb é 2020 an leibhéal ard do capex, is éard atá i gceist agam, is cosúil go dtagann an cineál sin síos anseo, tá a fhios agat, isteach i '21.Tá a fhios agam gur labhair tú faoin 85,000 BOE in aghaidh an lae i Murascaill Mheicsiceo.Ach mar a d'fhéach mé cineál ar do sleamhnáin agus féachaint ar roinnt de na sceidil comhionannas vótaí-i.Bhíothas ag iarraidh tuiscint a fháil, bhí an chuma ar an scéal nach raibh mórán toibreacha sa Mhurascaill ag teacht ar aghaidh go déanach sa bhliain i '21.Mar sin ba chóir dúinn a bheith ag súil go laghdóidh táirgeadh na Murascaille beagán i '21 agus go n-ardóidh sé go mór i '22 an bhfuil Khaleesi agus Mormont ag teacht ar aon rud is féidir leat a rá faoi sin?
I mbliana a bheadh, comhartha uisce ard de tháirgeadh thar an chéad chúpla bliain eile sa Murascaill, ach ní laghdú suntasach i bhfad beagnach, de na toibreacha toibreacha ráta ard go leor nuair a fheiceann tú iad ar an chairt seo freisin nach bhfuil aibhsithe anseo.Na toibreacha neamh-op, mar sin níl ann ach Kodiak ina bhfuil suim mhór oibre againn ann, ceann dár réimsí níos brabúsaí le bronntanais dearfacha dochreidte.An-mhuiníneach as seo a chur ar an meán, déarfainn go bhfuil an caipiteal chun é seo a sheachadadh faoi bhun na treorach a bhí ann roimhe seo.Agus tá toibreacha suntasacha againn ag teacht anseo ar an liosta seo agus freisin sa neamhop ag St. Malo agus Kodiak agus mar -- agus Lucius chomh maith.Mar sin níl an neamh-op aibhsithe anseo, ach an-mhuiníneach as ár bpróifíl táirgthe fadtéarmach den sprioc 85 seo agus níos lú capex i dtreo dheireadh na tréimhse pleanála.
Fuair sé, ceart go leor.Mar sin, sea, is cosúil go bhfuil roinnt toibreacha eile díreach ar na sleamhnáin a chabhróidh chun cuid de sin a líonadh ar ais.Ceart go leor a dhéanann ciall.
Agus is táirgeadh an-ard iad na toibreacha seo, Leo, le hús oibre éagsúla, ach is toibreacha ardráta iad seo a ndéileálann muid leo anseo.
Ceart go leor.Níl, tá sé sin cabhrach.Agus is dóigh liom b'fhéidir go díreach ar deireadh thiar ar an taiscéalaíocht.Ar do Shleamhnán 22, níl mé ag iarraidh ach féachaint an bhfaighimid beagán níos mó dath ar chuid de na hionchais seo ag teacht chun cinn níos déanaí sa bhliain i dtéarmaí na rudaí a cheap tú a d'fhéadfadh a bheith ag Batopilas nó ag an tobar a bheidh tú ag I. tástáil buille faoi thuairim go luath '21 sa Bhrasaíl, ag iarraidh a fháil amach cén cineál na spriocanna in-aisghabhála comhlána atá sna toibreacha sin?
Bhuel, is éard atá i gceist agam ná muid -- teastaíonn go leor formheasanna comhpháirtíochta go leor chun na hábhair seo a nochtadh agus dá bhrí sin níl anseo againn.Ciallaíonn mé, go hiondúil i Murascaill Mheicsiceo, go mbeifeá ag súil go mbeadh deis 75 milliún bairille móide bairille sa taiscéalaíocht, is iad sin na rudaí a bhfuilimid ag díriú orthu i gcónaí ann.Inár gceantar Cholula i Meicsiceo, bhí fionnachtain againn ann an bhliain seo caite a nochtadh, agus bhí sé sin seasamh suaitheanta go maith le beagán ola maith is é sin -- bhí spotaí cothrom má tá tú, agus ní mór dúinn a theacht as an struchtúr sin isteach i. taiscumar thicker i gceann de na toibreacha, nach raibh leibhéal an uisce sa chrios, agus go bhfuil déanta againn go leor obair seismeach ann agus freisin deis an-in aice láimhe le freagra seismeach idéalach le struchtúr uile an tobair Cholula. .Agus sa chineál sin ceantair ón tobar sin agus an deis in aice láimhe atá comhionann leis, an doimhneacht aoise chéanna béal dorais, más maith leat, seo 100 milliún rudaí den chineál bairille atá á gcur san áireamh againn sa limistéar sách mór sin.
Mar sin tá dhá ghnó againn i Meicsiceo faoi láthair, tá ceann amháin ina lárchrios ceangail bheag Miocene sa raon bairille 100 milliún Oirthuaisceart ó fhionnachtain Talos ar féidir linn a chur go héasca agus a chur leis an-chosúil leis an méid a dhéanaimid sa Murascaill.Agus níl Batopilas go maith go maith os cionn $160,000,000 comhionann méid agus tá sé struchtúr an-mhór Miocene faoi salann.Agus mar sin na deiseanna sin, agus ar ndóigh, ár mbáisín Sergipe-Alagoas, nílimid ag nochtadh méid na ndeiseanna sin, ar féidir leat a bheith ag súil le rud éigin mar sin leis an gcomhpháirtí nach mór dúinn a bheith sách mór.Agus dóchasach dóibh siúd a bheith mór agus ansin téann tú leis an 500 thuas agus sin an méid is féidir linn a rá faoi.Arís tobar tipiciúil i Murascaill 75, táimid ag baint le beagán de, gar do 100 agus níos faide i Murascaill - i réigiún Meicsiceo leis an gcineál seo an-chostas [Indecipherable] toibreacha, toibreacha a chóireáil, i ndáiríre.Agus ansin deis iontach sa todhchaí dúinn sa Bhrasaíl a bhfuil muid an-excited faoi.Ach tá nochtadh teoranta ag an am seo.
Dhá cheist, sílim nach bhfuil an margadh buíoch go hiomlán as an leas a bhaint as St. Malo post i ndáiríre an fráma ama '24.An féidir leat go díreach, cineál, labhairt faoi conas a bhreathnaíonn an táirgeadh nuair a thagann sé ar líne i '23 agus ansin conas an raon feidhme sin ar aghaidh agus cé chomh fada - fad saoil na méideanna sin sa chóras?
Maidin mhaith, Gail.Tagann St. Malo ar bhuaiceanna de chineál déanach '23 go luath '24, cuireann sé breis agus 5,000 bairille in aghaidh an lae glantáirgeadh chuig ár bpunann amach ón gcósta agus cuireann sé thart ar 32 milliún bairille cúlchistí lenár sciar agus NPV suntasach, NPV i $ 150 milliún go $ 160 milliún raon le ráta toraidh thart ar 18% go 20% ag ola chomhréidh $55.Mar sin tá sé suntasach agus tagann sé ar aghaidh ag tráth maith dár bpunann amach ón gcósta.
Go hiontach.Agus ansin ar 2019 bhí roinnt difreálaigh an-sláintiúla ag Murascaill Mheicsiceo.An féidir leat a dhath a sholáthar ar an gcaoi a bhfuil tú ag féachaint ar dhifreálaithe GOM in 2020?
Sea, is dóigh liom go bhfuil an pictiúr difreálach sa Murascaille i bhfad níos fearr ná mar a bhí tuartha ó thaobh IMO 2020 nach raibh tionchar mór aige i ndáiríre.Tá na difs níos ísle ná mar a bhí siad i gcodanna de '19.Sa lá atá inniu ann, inár ngnó ar Mars áit a ndéanaimid Mars a mharcáil i Murascaill Mheicsiceo, is iad seo na sócmhainní go léir a cheannaigh muid ó Petrobras, chomh maith lenár Medusa níos sine agus ár mothaithe tosaigh.Tá sé thart ar 36% dár dtáirgeadh, is léir go bhfuil na difríochtaí seo os cionn $1 bliain go dtí seo, difríocht mhí Feabhra agus sin $1.40 dearfach, tá sé tuartha go mbeidh roinnt CHOPS faoi bhun dollar diúltach, i ndáiríre.Agus go bhfeicimid go bhfuil sé seo i bhfad níos fearr ná mar a ceapadh ar dtús.
I HLS sa Murascaill, timpeall 21%, is é seo roinnt creimeacha corrlaigh an-ard ar fud ár tobair neamh-op Kodiak agus ár ngnó LLOG go léir a cheannaigh muid agus an réimse dalmatian atá againn agus a bheith ag obair go luath ráithe a ceathair, ann. $4 dearfach a bhí ann agus anois is léir go bhfuilimid sa raon 350 dearfach ansin, agus mothaím go maith faoi sin.Staid deas eile dúinn ná Magellan East Houston, MEH arb ionann é agus 33% dár sean-leachtanna ag teacht amach, gnó Eric in Eagle Ford.Agus bhí an dá cheann seo thart ar $3.40 nó $3.40 dearfach go WTI mar a mharcáilimid an fhoireann.Mar sin ar an iomlán, táimid fós le bheith suite agus creidim nuair a fhéachann tú ar iompar agus ar phraghas réadaithe ár gcuideachta, agus ar an áit a bhfuil ár gcuid bairillí suite.Beimid dearfach i gcónaí le beagnach aon phiaraí, mar gheall ar nádúr uathúil an áit a bhfuil na bairillí seo á ndíol againn agus an-sásta leis na margaí atá againn, is dóigh linn gur buntáiste iomaíoch é Agus mar sin cén fáth a chuireamar ár ngnó Murascaille leis agus leithdháileadh níos mó caipitil. chuig ár ngnó Eagle Ford.Má tá na praghsanna níos airde agat, beidh buntáiste agat i gcónaí.
Go raibh maith agat.[Treoracha Oibreora] Agus tá an chéad cheist eile ó Paul Cheng ó Scotia Bank.Téigh ar aghaidh le do thoil.
Má tá ort an capex a choigeartú ar cheart dúinn glacadh leis gur in Eagle Ford amháin atá sé nó go ndéanfaidh tú coigeartú i réimsí eile freisin?
Ní hea, mar arís b'fhearr liom gan é seo a nochtadh faoi láthair.Tá roinnt íocaíochtaí formheasa plean forbartha allamuigh againn i Vítneam atá mar chuid dár bplean, agus má dhéanann tú an chloch mhíle sin is féidir moill a chur air, agus tá roinnt costas éagsúil agus roinnt taiscéalaíochta le feiceáil againn ag deireadh na bliana.Táimid ag iarraidh na laghduithe sin a dhéanamh go nádúrtha nuair nach ndéanaimid ár gcionroinnt an-ard caipitil toraidh a choigeartú go dtí sealaíochtaí oibre agus ceangail sna Murascaille, agus nach n-athraímid ár sceideal rig san Eagle Ford ag an am seo.Mothaím compordach gur féidir linn é sin a dhéanamh agus déanfaimid, más gá dúinn é a dhéanamh déanfaimid é.
Go deas.Agus sa Bhrasaíl an bhfuil a fhios agat cheana féin cad é an tobar a mbeidh tú ag druileáil air an bhliain seo chugainn - go luath an bhliain seo chugainn?
Tá smaoineamh maith againn -- tá smaoineamh maith againn air ar ndóigh, ach táimid ag déileáil le comhpháirtí mór ansin.Agus is dóigh liom go bhféadfá dul ar ais agus monatóireacht a dhéanamh ar a nochtadh ar thionscadal sár-mhór eile ansin le himeacht ama, agus bheifeá ag súil le nochtadh comhchosúil anseo freisin.
Ceart go leor.Mar sin ní raibh tú in ann a thabhairt dúinn - b'fhéidir sprioc druileála buaic nó aon rud a bhaineann ag an bpointe seo?
Ceart go leor.Agus nuair a deir tú go luath an bhliain seo chugainn.An bhfuil muid ag caint faoi thús na chéad ráithe?Cad...
Tá.Tá baint ag an bplean rig ann le ceadanna agus le sceideal ár gcomhpháirtithe, go maith ag baint le roinnt bloic eile atá acu.Agus tá mé ag súil go mbeidh sé go luath i '21 ag an am seo.Tá, máistir.
Ceart go leor.Agus b’fhéidir gurb é sin gur chaill mé é.Wonder nuair a bhíonn tú ag rá nach mbeidh aon tobar ag teacht ar an bhfód san Eagle Ford go ceann 100 lá?
Ní hea, ní hea, sin ón am a chuireamar tobar ar siúl go luath i mí Dheireadh Fómhair agus beidh roinnt toibreacha againn ag sileadh Dé Sathairn.Mar sin tá sé ar feadh i bhfad.
Bíonn tionchar ag an leithdháileadh caipitil sin ar ár gclár scealla luchtaithe tosaigh agus rinneamar áibhéil ar an táirgeacht os cionn ár ngnáth-EUR, bhí muid dóite dó sin sa cheathrú ráithe.Anois tá an tsaincheist sin againn anuas ar thionscadal luchtaithe ceann tosaigh atá pleanáilte go fadtéarmach.Táimid tar éis a bheith ag druileáil le trí rig ann ag tosú ceart ag deireadh na bliana.Agus táimid ag tabhairt ar eochaircheap suntasach 10-tobar anseo tapa go leor agus mothú go maith faoinár dtreoir agus cad atá á dhéanamh againn ann.
Tá muid, Paul.Táimid ag tosú ar seo -- táimid ag tosú maidin Dé Sathairn.Tá sé tar éis tamaill, is é an rud atá mé ag iarraidh a rá go bhfuil sé deacair i ndráma scealla a agus gheobhaidh tú annamh sin gan tobar a chur air i gceann 100 lá agus ach táimid ar ais ag cliceáil agus ag cur toibreacha leis ar feadh na ráithe. agus tá deireadh suntasach againn maidir le tógáil toibreacha, mar a chuir Erik síos níos luaithe sa ghlao.
Ceart go leor, agus an ceann deiridh uaimse, an féidir leat roinnt a thabhairt dúinn -- cad é an East Tilden, an fheidhmíocht tobair sa cheathrú ráithe a bhfuil tú ag caint faoi?Agus cad é an réamhaisnéis chorparáideach a úsáideann tú?Agus an ndearna tú an réamhaisnéis sin a choigeartú cheana féin nó an dóigh leat gur aimhrialtacht a bhí i dtobar East Tilden sa cheathrú ráithe agus tá do réamhaisnéis capex fós, ceart go leor.
Cinnte, a Phóil.Mar sin toibreacha East Tilden, thugamar na toibreacha sin ar líne go raibh a gcuid IP30s ag teacht go bunúsach lenár réamhaisnéis.Ní hiad an líon cruinn, ach timpeall 800 BOE in aghaidh an lae ar an meán do na hocht tobar.Mar sin tá cuma an-mhaith orthu ar feadh thart ar 30 lá ina dhiaidh sin thosaigh muid ag dul i léig níos géire.Mar sin, an -- mar a luaigh mé, ag dul isteach i mí Eanáir bhí an bhearna idir ár réamhaisnéis roimhe seo agus an fheidhmíocht táirgthe reatha d'iomlán na n-ocht tobar thart ar 1,000 BOE in aghaidh an lae, agus táimid ag súil go mbeidh an bhearna sin ann, ach beidh sé ag meath. an bhliain de réir mar a thiteann an t-ionchas roimhe seo mar a bhíonn i gcónaí ag toibreacha.
Go raibh maith agat as an cheist a ghlacadh.Is é ceann de na pointí a rinne tú i do chuid intro, cineál, ná go bhfuil tú tar éis bonn na sócmhainní a athmhúnlú le bheith ina dráma íonachta sa Leathsféar Thiar.Ach tá taiscéalaíocht Vítneam fós agat agus mothaíonn sé gur beagán de iar-smaoineamh é ag an bpointe seo.Mar sin tá mé fiosrach cad é an loighic chun na sócmhainní sin a choinneáil?
Tá bun os cionn suntasach sna sócmhainní sin.Tá fionnachtain shuntasach againn ansin go mbeidh muid ag tabhairt ar líne, táimid ag déanamh beathaithe faoi láthair, agus beidh ceadú plean forbartha allamuigh againn ansin tríd an rialtas -- an rialtas a bhí chomh mall sin.Agus táimid - nach bhfuil lenár leithdháileadh caipitil a bheith rushing orthu más mian leat.Is cás an-uathúil é.Chuir muid bloc eile le gealltanas tobair amháin, tá sraith ionchais againn atá druileáilte ag jack-ups íseal-riosca agus ligeann dúinn gach cineál bun os cionn, ach ag an am áirithe seo leis an leithdháileadh caipitil de CAGAR teoranta agus saor in aisce. sreabhadh airgid agus gnó a thógáil le saorshreabhadh suntasach airgid.Tá sé moilliú sa chéad chúpla bliain dár ngnó, ach is cinnte go mbeimid ag druileáil ann an bhliain seo chugainn, agus is rud suntasach é seo dúinn atá suntasach agus a cheadaíonn solúbthacht de chineál ar bith dúinn a bhaineann le codanna éagsúla dár ngnó amach anseo.
Mar sin, cosúil le Vítneam, tá suíomh an-uathúil agat, suíomh iontrála an-saor, fionnachtain an-deas ansin, beidh -- á chur isteach inár bplean fadraoin tá sé taobh istigh den méid a nocht muid anseo agus an-spreagúil faoi.Gan a bheith ina phríomhchathair mhór ansin i mbliana ar na cúiseanna sin go léir a mbímid ag léamh fúthu gach lá.
Ceart go leor, ceist taiscéalaíochta amháin eile, más cuimhin liom, sílim go raibh cúig nó sé bliana ó shin rinne tú iarracht roinnt druileála a dhéanamh i Suranam, ceann de na chéad E&Panna idirnáisiúnta, dar liom, chun é sin a dhéanamh.Agus ansin chuaigh an cineál sin isteach ar an mbealach anois, ar ndóigh, tá ceannlínte Suranam á fheiceáil againn ar bhonn laethúil de réir dealraimh.Táim fiosrach, an bhfuil suim ar bith agat dul siar ar dheiseanna sa tíreolaíocht sin atá ag teacht chun cinn?
Tá suim againn i ngach deis sa Leathsféar ina ndírímid, is é sin Meiriceá Theas, Murascaill Mheicsiceo ceart agus Meicsiceo amach ón gcósta áit a bhfuil bloc suntasach againn agus le déanaí chuireamar mír eile in Imchuach na Portaingéile leis sa Bhrasaíl.Na toibreacha sin a bhí muid ag druileáil na blianta fada ó shin, tá muid ag súgradh go hiomlán difriúil, am iomlán difriúil.Is iniúchadh domhanda a bhí againn - mar is eol duit, ach táimid ag iarraidh díriú isteach ar níos mó faisnéise a bheith againn agus níos dírithe ar shonraí agus ar na báisíní ina n-oibrímid.Díreach mar nach bhfuil muid rannpháirteach, ní chiallaíonn sé nach bhfuil muid ag breathnú ann agus bhí an praghas ar poker a bhí ann níos airde ná mar a theastaigh uainn a dhéanamh.Agus uaireanta bíonn sé simplí i dtír mar sin, ach nuair a fheiceann tú na comhaontuithe éagsúla ar aontaigh tú leo, beidh tú ag breathnú go mór ar lá duine éigin ó thaobh forbairt gnó de amach anseo.Agus i gcuid de na háiteanna sin ní féidir linn comhaontú a dhéanamh arbh fhearr linn oibriú ann. Mar sin táimid sa réigiún seo, nílimid i gcoinne a bheith ag obair ann, ach ní bhfuaireamar deis ar mhaith linn a bheith rannpháirteach ann. agus nuair is féidir linn luach suntasach scairshealbhóirí a chur leis.
Ceart go leor.Níl a thuilleadh ceisteanna againn inniu agus cuirfidh sin deireadh lenár nglao inniu.Táimid buíoch do gach duine as éisteacht isteach, agus feicfidh muid ag ár gcéad toradh ráithiúil eile tú.Go raibh míle maith agat.
10 stoc is maith linn níos fearr ná Murphy OilNuair a bhíonn na geniuses infheistiú David agus Tom Gardner tip stoic, is féidir é a íoc chun éisteacht.Tar éis an tsaoil, tá méadú faoi thrí tagtha ar an margadh sa nuachtlitir atá á reáchtáil acu le breis agus deich mbliana, Motley Fool Stock Advisor.*.
Thug David agus Tom le fios cad iad na deich stoc is fearr, dar leo, le ceannach ag infheisteoirí faoi láthair... agus ní raibh Murphy Oil ar cheann acu!Sin ceart - ceapann siad gur ceannacháin níos fearr fós iad na 10 stoc seo.
Is tras-scríbhinn é an t-alt seo den ghlao comhdhála seo a táirgeadh do The Motley Fool.Cé go ndéanaimid ár ndícheall ár ndícheall amaideach a bhaint amach, d’fhéadfadh earráidí, easnaimh nó míchruinneas a bheith sa tras-scríbhinn seo.Mar is amhlaidh lenár n-alt ar fad, ní ghlacann The Motley Fool aon fhreagracht as an úsáid a bhaineann tú as an ábhar seo, agus molaimid go láidir duit do thaighde féin a dhéanamh, lena n-áirítear éisteacht leis an nglao féin agus comhduithe CSS na cuideachta a léamh.Féach ar ár dTéarmaí agus Coinníollacha le haghaidh sonraí breise, lena n-áirítear ár Séanadh Dliteanais Chaipitlithe Oibleagáide.
Níl aon seasamh ag Motley Fool Transcribers in aon cheann de na stoic a luaitear.Níl aon seasamh ag an Motley Fool in aon cheann de na stoic a luaitear.Tá polasaí nochta ag an Motley Fool.
Is tuairimí agus tuairimí an údair iad na tuairimí agus na tuairimí a chuirtear in iúl anseo agus ní gá go léiríonn siad tuairimí Nasdaq, Inc.
Bunaithe i 1993 in Alexandria, VA, ag na deartháireacha David agus Tom Gardner, is cuideachta ilmheán seirbhísí airgeadais é The Motley Fool atá tiomanta do thógáil an phobail infheistíochta is mó ar domhan.Agus na milliúin duine á sroichint aige gach mí trína shuíomh Gréasáin, leabhair, colún nuachtáin, seó raidió, láithrithe teilifíse, agus seirbhísí nuachtlitreacha síntiúis, cuireann The Motley Fool síos ar luachanna na scairshealbhóirí agus molann sé go dícheallach ar son an infheisteora aonair.Tógadh ainm na cuideachta ó Shakespeare, a raibh a gcuid amaidí críonna ag teagasc agus ag amú, agus a d'fhéadfadh an fhírinne a labhairt leis an rí -- gan a gceann a ghearradh amach.
Suíomh*Roghnaigh… Stáit Aontaithe Mheiriceá Oileáin na hÉireann agus an BARBUDAARGENTINAMENIAARBAAARIASAZIAAZIAIBAIM AGUS Abosnia agus Herzegovinabotswanabouvet Islandbrazilbritish Aigéan Indiach Breoslaí Darussalambulgariaburkina Fasoburundicambodiacamerooncanadacape Verdecayman Islandscentral Afracach Phoblacht na hAfraice Irecroatiacubacuraçaocyprusczech Poblachndenmarkdjiboutidominicadominican Phoblacht na hÉireann Salvador An Ghuine Mheánchriosach An Eastóin An Eastóin An tSeoirsia Na hOileáin Fháclainne (Malvinas)Oileáin Fharó Fidsí an Fhionlainn An Fhrainc Guáin na Fraince Polainéis na Fraince Críoch an Deiscirt An Ghabúin An Gheorgia An GhearmáinGánaGibraltarGreeceGreenlandGuaerGuaer HáitíHeard Island agus McDonald IslandsHoly See (Stáit Chathair na Vatacáine)HondúrasHong Cong An Ungáir An Íoslainn IndiaIndinéisIran, Islamic Republic ofIraqIrelandIsle of ManIsraelIordanKazakhstanKenyaCiribatiAn Chóiré,Daon-Phoblacht DhaonlathachKoreaLobáinDaon-Phoblacht naKorea an Libéir Arabach na Libéire Jamahiriya Lichtinstéin An Liotuáin LucsamburgMacaoMacadóine, Poblacht Iar-Iúgslavach Mhadagascar an Mhaláiv an Phacastáin Críoch na Palaistíne, á áitiúPanama Phapua Nua-Ghuine ParaguaPeruPhilippinesPitcairnAn PholainnAn PhortaingéilPuerto RicoQatarReunionAn Rómáin Cónaidhm na RúiseRuandaSaint BarthélemySaint Héilin, Ascension agus Tristan da CunhaSaint Kitts agus PierreSaint Saint Martin and M moaSan MarinoSao Tome agus PrincipeSaudi An tSeirbia An tSeineagáil Na Séiséil Siarra Leon SingeapórSint Maarten (cuid Ollainnis) An tSlóvaic An tSlóivéin Oileáin Sholamón An tSomáil An Afraic Theas An tSeoirsia Theas agus Oileáin Sandwich Theas An tSúdáin Theas An Spáinn Srí Lanca An tSúdáinSuranamSvalbard agus Jan Mayen an tSualainn An tSualainn Poblacht na Sualainne An Téalainnis an tSualainn TogoTokelauTongaTrinidad agus Tobága An Tuirc An TuircméanastáinTurcaigh agus Oileáin Caicos TuvaluUganda An Úcráin Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha An Ríocht Aontaithe Na Stáit Aontaithe Mion-Oileáin FhorimeallachUruguayUzbekistanVanuatuVeiniséala, Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands (British Islands) Oileáin na Maighdean, USWallis agus FutunaIarthar an tSaháraEimin an tSaimbia An tSiombáib
Sea!Ba mhaith liom cumarsáid Nasdaq a bhaineann le Táirgí, Tionscal Nuacht agus Imeachtaí a fháil. Is féidir leat do shainroghanna a athrú nó díliostáil i gcónaí agus tá do chuid faisnéise teagmhála clúdaithe ag ár bPolasaí Príobháideachta.
Am postála: Feabhra-24-2020