वर्जिन और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक बाजारों की परस्पर क्रिया की खोज

आने वाले वर्षों में, पुनर्नवीनीकृत पीईटी और पॉलीओलेफ़िन को सस्ते वर्जिन प्लास्टिक के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखनी होगी।लेकिन अनिश्चित सरकारी नीतियों और ब्रांड मालिक के फैसलों से स्क्रैप बाजार भी प्रभावित होंगे।

मार्च में नेशनल हार्बर, एमडी में आयोजित 2019 प्लास्टिक रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस और ट्रेड शो में वार्षिक बाजार पैनल से ये कुछ बातें थीं। पूर्ण सत्र के दौरान, एकीकृत परामर्श फर्म आईएचएस मार्किट के जोएल मोरालेस और टिसन कील ने चर्चा की। वर्जिन प्लास्टिक के लिए बाजार की गतिशीलता और बताया गया कि कैसे ये कारक बरामद सामग्री की कीमतों पर दबाव डालेंगे।

पीईटी बाजारों पर चर्चा करते समय, कील ने एक आदर्श तूफान पैदा करने के लिए कई कारकों के एकत्रीकरण की कल्पना का उपयोग किया।

कील ने भीड़ से कहा, "यह कई कारणों से 2018 में एक विक्रेता का बाजार था, जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम फिर से खरीदार के बाजार में वापस आ गए हैं।""लेकिन जो सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं और हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, वह यह है कि 'पुनर्चक्रण इसमें क्या भूमिका निभाएगा?यदि तूफानी मौसम होने वाला है, तो क्या पुनर्चक्रण से पानी को शांत करने में मदद मिलेगी, या इससे पानी... संभावित रूप से अधिक अशांत हो जाएगा?''

मोरालेस और कील ने ऐसे कई कारकों को भी स्वीकार किया, जिनकी भविष्यवाणी करना अधिक कठिन है, जिनमें सरकारी स्थिरता नीतियां, ब्रांड मालिक खरीद निर्णय, रासायनिक रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियां और बहुत कुछ शामिल हैं।

इस वर्ष की प्रस्तुति के दौरान चर्चा किए गए कई प्रमुख कारकों ने 2018 के कार्यक्रम में एक पैनल में खोजे गए कारकों को प्रतिबिंबित किया।

अलग से, पिछले महीने के अंत में, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग अपडेट ने क्लोज्ड लूप पार्टनर्स के लिए चीन प्रोग्राम्स के निदेशक क्रिस कुई के पैनल पर एक प्रस्तुति के बारे में लिखा।उन्होंने चीन और अमेरिका के बीच बाजार की गतिशीलता और व्यापार साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की

पॉलीथीन: मोरालेस ने बताया कि कैसे 2008 की समय सीमा में जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण में तकनीकी विकास के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई और प्राकृतिक गैस की कीमतें गिर गईं।परिणामस्वरूप, पेट्रोकेमिकल्स कंपनियों ने पीई के निर्माण के लिए संयंत्रों में निवेश किया।

उत्तरी अमेरिका के लिए पॉलीओलेफ़िन के वरिष्ठ निदेशक मोरालेस ने कहा, "ईथेन, जो एक प्राकृतिक गैस तरल है, की सस्ती उम्मीदों के आधार पर पॉलीथीन श्रृंखला में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है।"उन निवेशों के पीछे की रणनीति अमेरिका से वर्जिन पीई का निर्यात करना था

उन्होंने कहा कि तेल की तुलना में प्राकृतिक गैस का मूल्य लाभ कम हो गया है, लेकिन आईएचएस मार्किट अभी भी आगे चलकर लाभ की भविष्यवाणी करता है।

2017 और 2018 में, पीई की वैश्विक मांग, विशेषकर चीन से, बढ़ी।उन्होंने कहा, यह पुनर्प्राप्त पीई आयात पर चीन के प्रतिबंधों और हीटिंग के लिए अधिक स्वच्छ जलने वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की देश की नीतियों (बाद में छत के माध्यम से एचडीपीई पाइप की मांग को भेजा गया) द्वारा प्रेरित था।मोरालेस ने कहा कि मांग वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन इसके काफी ठोस बने रहने का अनुमान है।

उन्होंने अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध पर बात करते हुए अमेरिकी प्राइम प्लास्टिक पर चीन के टैरिफ को "अमेरिकी पॉलीथीन उत्पादकों के लिए आपदा" बताया।आईएचएस मार्किट का अनुमान है कि 23 अगस्त से, जब से शुल्क प्रभावी हुआ, उत्पादकों को अपने उत्पादन पर प्रत्येक पाउंड पर 3-5 सेंट का नुकसान हुआ है, जिससे लाभ मार्जिन में कटौती हुई है।कंपनी अपने पूर्वानुमानों में मान रही है कि टैरिफ 2020 तक हटा दिए जाएंगे।

पिछले साल, अमेरिका में पीई की मांग जबरदस्त थी, जो प्लास्टिक की कम कीमत, मजबूत समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मेड इन अमेरिका अभियान और घरेलू कन्वर्टर्स का समर्थन करने वाले टैरिफ, तेल निवेश के कारण एक मजबूत पाइप बाजार, तूफान हार्वे के कारण पाइप की मांग में वृद्धि के कारण जबरदस्त थी। मोरालेस ने कहा, पीईटी और पीपी की तुलना में पीई प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और मशीन निवेश का समर्थन करने वाले संघीय कर कानून में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा, प्रमुख उत्पादन को देखते हुए, 2019 आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ने का साल होगा, जिसका मतलब है कि कीमतें अपने निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है।लेकिन उनमें भी उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद नहीं है।2020 में, संयंत्र क्षमता की एक और लहर ऑनलाइन आई, जिससे आपूर्ति अनुमानित मांग से काफी ऊपर पहुंच गई।

"इसका अर्थ क्या है?"मोरालेस ने पूछा.“रेज़िन-विक्रेता के दृष्टिकोण से, इसका मतलब है कि कीमत और मार्जिन बढ़ाने की आपकी क्षमता को संभवतः चुनौती दी गई है।[के लिए] एक प्रमुख रेज़िन खरीदार के लिए, शायद यह खरीदारी करने का एक अच्छा समय है।"

उन्होंने कहा, पुनर्चक्रित प्लास्टिक बाजार एक तरह से बीच में अटके हुए हैं।उन्होंने पुनः दावा करने वालों से बात की जिनके उत्पादों को बहुत सस्ते, ऑफ-ग्रेड वाइड-स्पेक पीई के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है।उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बिक्री की स्थिति आज जैसी ही रहेगी।

"ईथेन, जो एक प्राकृतिक गैस तरल है, की सस्ती उम्मीदों के आधार पर पॉलीथीन श्रृंखला में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है," - जोएल मोरालेस, आईएचएस मार्किट

सरकारी नीतियों के प्रभावों की भविष्यवाणी करना कठिन है, जैसे बैग, स्ट्रॉ और अन्य एकल-उपयोग वाली वस्तुओं पर वैश्विक प्रतिबंध।उन्होंने कहा, स्थिरता आंदोलन राल की मांग को कम कर सकता है, लेकिन यह रीसाइक्लिंग से संबंधित अवसरों के साथ रसायनों की कुछ मांग को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

उदाहरण के लिए, कैलिफ़ोर्निया के बैग कानून में पतले बैगों पर प्रतिबंध लगाने से प्रोसेसरों को मोटे बैगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।हालाँकि, आईएचएस मार्किट को यह संदेश मिला है कि उपभोक्ता मोटे थैलों को दर्जनों बार धोने और पुन: उपयोग करने के बजाय, उन्हें कूड़ेदान लाइनर के रूप में उपयोग कर रहे हैं।"तो, उस मामले में, रीसाइक्लिंग से पॉलीथीन की मांग बढ़ गई है," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, अर्जेंटीना जैसे अन्य स्थानों पर, बैग प्रतिबंधों ने वर्जिन पीई उत्पादकों के लिए व्यापार को कम कर दिया है, लेकिन पीपी निर्माताओं के लिए इसे बढ़ावा दिया है, जो गैर-बुने हुए पीपी बैग के लिए प्लास्टिक बेच रहे हैं।

पॉलीप्रोपाइलीन: पीपी लंबे समय से एक तंग बाजार रहा है लेकिन संतुलन बनाना शुरू कर रहा है, मोरालेस ने कहा।पिछले साल उत्तरी अमेरिका में, निर्माता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पाद नहीं बना सके, फिर भी बाजार 3 प्रतिशत की दर से बढ़ा।ऐसा इसलिए है क्योंकि आयात ने मांग के लगभग 10 प्रतिशत के अंतर को भर दिया है, उन्होंने कहा।

लेकिन 2019 में बढ़ी हुई आपूर्ति के साथ असंतुलन कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनवरी में खाड़ी तट पर 2018 की तरह "अजीब ठंड" नहीं थी, और फीडस्टॉक प्रोपलीन की आपूर्ति में वृद्धि हुई है।इसके अलावा, पीपी उत्पादकों ने बाधाओं को दूर करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के तरीकों का पता लगा लिया है।IHS मार्किट का उत्तरी अमेरिका में लगभग 1 बिलियन पाउंड का उत्पादन ऑनलाइन होने का अनुमान है।परिणामस्वरूप, उन्हें सस्ते चीनी पीपी और घरेलू पीपी के बीच मूल्य अंतर कम होने की उम्मीद है।

मोरालेस ने कहा, "मुझे पता है कि रीसायकल में कुछ लोगों के लिए यह एक समस्या है क्योंकि, अब, वाइड-स्पेक पीपी और अधिशेष प्राइम पीपी मूल्य बिंदुओं और स्थानों पर [जहां] आप व्यवसाय कर रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं।""शायद यही वह माहौल होगा जिसका आपको 2019 में सबसे अधिक सामना करना पड़ेगा।"

पीईटी, पीटीए और ईओ डेरिवेटिव के वरिष्ठ निदेशक कील ने कहा, वर्जिन पीईटी और इसमें जाने वाले रसायनों की पीई की तरह ही अत्यधिक आपूर्ति की जाती है।

नतीजतन, "यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि पुनर्नवीनीकरण पीईटी व्यवसाय में विजेता और हारने वाला कौन होगा," उन्होंने दर्शकों से कहा।

वैश्विक स्तर पर, वर्जिन पीईटी की मांग उत्पादन क्षमता का 78 प्रतिशत है।कील ने कहा, कमोडिटी पॉलिमर व्यवसाय में, यदि मांग 85 प्रतिशत से कम है, तो बाजार में संभवतः अधिक आपूर्ति हो जाती है, जिससे लाभ कमाना कठिन हो जाता है।

“सबसे अच्छा मामला यह है कि आरपीईटी के उत्पादन की लागत समान होगी, अधिक हो सकती है।किसी भी स्थिति में, यह वर्जिन पीईटी की कीमत से अधिक है।क्या आरपीईटी के उपभोक्ता, जो अपने कंटेनरों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख रहे हैं, क्या वे इन उच्च कीमतों का भुगतान करने को तैयार होंगे?- टिसन कील, आईएचएस मार्किट

घरेलू मांग अपेक्षाकृत स्थिर है.कील ने कहा, कार्बोनेटेड पेय बाजार कम हो रहा है लेकिन बोतलबंद पानी की वृद्धि इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त है।

अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के ऑनलाइन होने से आपूर्ति-मांग असंतुलन और बदतर होने की आशंका है।उन्होंने कहा, "अगले कुछ वर्षों में हमें जो मिलने वाला है वह एक बड़ा ओवरबिल्ड है।"

कील ने कहा कि निर्माता तर्कहीन तरीके से काम कर रहे हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि आपूर्ति और मांग को बेहतर संतुलन में लाने के लिए उन्हें उत्पादन क्षमता बंद कर देनी चाहिए;हालाँकि, किसी ने भी ऐसा करने की योजना की घोषणा नहीं की है।इतालवी रसायन कंपनी मोसी घिसोल्फी (एम एंड जी) ने कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास में एक विशाल पीईटी और पीटीए संयंत्र स्थापित करके स्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन कम मार्जिन और परियोजना लागत में वृद्धि ने 2017 के अंत में कंपनी को डुबो दिया। कॉर्पस नामक एक संयुक्त उद्यम क्रिस्टी पॉलिमर्स परियोजना को खरीदने और इसे ऑनलाइन लाने पर सहमत हुए।

कील ने कहा कि आयात ने कम कीमतों को बढ़ा दिया है।अमेरिका लगातार अधिक से अधिक प्राइम पीईटी का आयात कर रहा है।घरेलू उत्पादकों ने संघीय सरकार के पास दायर एंटी-डंपिंग शिकायतों के साथ विदेशी प्रतिस्पर्धा को दबाने का प्रयास किया।उन्होंने कहा, एंटी-डंपिंग शुल्क ने प्राइम पीईटी के स्रोत को स्थानांतरित कर दिया है - उदाहरण के लिए, इसने चीन से आने वाली मात्रा को कम कर दिया है - लेकिन अमेरिकी बंदरगाहों पर आने वाले कुल वजन को धीमा करने में सक्षम नहीं है।

कील ने कहा कि समग्र आपूर्ति-मांग तस्वीर का मतलब आने वाले वर्षों में लगातार कम वर्जिन पीईटी कीमतें होंगी।पीईटी पुनः दावाकर्ताओं के सामने यह एक चुनौती है।

उन्होंने कहा, बोतल-ग्रेड आरपीईटी के निर्माताओं से उनके उत्पाद बनाने के लिए अपेक्षाकृत निश्चित लागत की उम्मीद की जाती है।

कील ने कहा, "सबसे अच्छा मामला यह है कि आरपीईटी का उत्पादन करने की लागत समान होगी, अधिक हो सकती है।"“किसी भी मामले में, यह वर्जिन पीईटी की कीमत से अधिक है।क्या आरपीईटी के उपभोक्ता, जो अपने कंटेनरों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख रहे हैं, क्या वे इन उच्च कीमतों का भुगतान करने को तैयार होंगे?मैं यह नहीं कह रहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे।ऐतिहासिक रूप से, उत्तरी अमेरिका में, उनके पास ऐसा नहीं है।यूरोप में, अब वे कई कारणों से हैं - संरचनात्मक रूप से अमेरिका में ड्राइवरों की तुलना में बहुत अलग हैं लेकिन यह एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर दिया जाना बाकी है।

बोतल-से-बोतल रीसाइक्लिंग के संदर्भ में, पेय ब्रांडों के लिए एक और चुनौती आरपीईटी के लिए फाइबर उद्योग की "अथाह" भूख है, कील ने कहा।वह उद्योग प्रत्येक वर्ष उत्पादित आरपीईटी का तीन-चौथाई से अधिक उपभोग करता है।उन्होंने कहा, ड्राइवर की बस लागत है: बरामद पीईटी से स्टेपल फाइबर का उत्पादन करना वर्जिन सामग्री की तुलना में काफी सस्ता है।

देखने लायक एक उभरता हुआ विकास प्रमुख पीईटी उद्योग है जो आक्रामक रूप से यांत्रिक रीसाइक्लिंग क्षमता को एकीकृत कर रहा है।उदाहरण के तौर पर, इस वर्ष DAK अमेरिका ने इंडियाना में परपेचुअल रीसाइक्लिंग सॉल्यूशंस पीईटी रीसाइक्लिंग प्लांट खरीदा, और इंडोरामा वेंचर्स ने अलबामा में कस्टम पॉलिमर पीईटी प्लांट का अधिग्रहण किया।"मुझे आश्चर्य होगा अगर हम इस गतिविधि को और अधिक नहीं देखेंगे," कील ने कहा।

कील ने कहा कि नए मालिक संभवतः साफ परत को अपनी पिघल-चरण राल सुविधाओं में डालेंगे ताकि वे ब्रांड मालिकों को एक पुनर्नवीनीकरण-सामग्री गोली की पेशकश कर सकें।उन्होंने कहा, इससे अल्पावधि में, व्यापारी बाजार में बोतल-ग्रेड आरपीईटी की मात्रा कम हो जाएगी।

पेट्रोकेमिकल कंपनियां स्क्रैप पीईटी के लिए डीपोलीमराइजेशन प्रौद्योगिकियों में भी निवेश कर रही हैं।उदाहरण के लिए, इंडोरामा ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों में पीईटी रासायनिक रीसाइक्लिंग स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है।कील ने भविष्यवाणी की है कि यदि तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो तो वे रीसाइक्लिंग प्रक्रियाएं 8 से 10 साल के क्षितिज में एक बड़ा बाजार विघटनकारी हो सकती हैं।

लेकिन एक स्थायी समस्या उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से अमेरिका में कम पीईटी संग्रह दर है, कील ने कहा।नेशनल एसोसिएशन फॉर पीईटी कंटेनर रिसोर्सेज (एनएपीसीओआर) और एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक रिसाइक्लर्स (एपीआर) की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में, अमेरिका में बेची गई लगभग 29.2 प्रतिशत पीईटी बोतलों को रीसाइक्लिंग के लिए एकत्र किया गया था।तुलना करने के लिए, 2017 में यह दर 58 प्रतिशत अनुमानित थी।

"जब संग्रह दरें इतनी कम हैं तो हम ब्रांड मालिकों द्वारा रखी गई मांग को कैसे पूरा करेंगे, और हम उन्हें कैसे पूरा करेंगे?"उसने पूछा।"मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है।"

जमा कानूनों के बारे में पूछे जाने पर, कील ने कहा कि उन्हें लगता है कि वे कूड़े को रोकने, संग्रह को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाली गांठें उत्पन्न करने के लिए अच्छा काम करते हैं।हालाँकि, अतीत में, पेय ब्रांड मालिकों ने उनके खिलाफ पैरवी की है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा रजिस्टर में भुगतान किए गए अतिरिक्त सेंट से कुल बिक्री में कमी आती है।

“मैं इस समय निश्चित नहीं हूं कि प्रमुख ब्रांड मालिक जमा कानूनों पर नीतिगत दृष्टिकोण से कहां हैं।ऐतिहासिक रूप से, उन्होंने जमा कानूनों का विरोध किया है,'' उन्होंने कहा।"वे इसका विरोध करना जारी रखेंगे या नहीं, मैं नहीं कह सकता।"

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