U nadolazećim godinama, reciklirani PET i poliolefini vjerojatno će se morati nastaviti natjecati s jeftinom čistom plastikom.Ali na tržišta starog otpada također će utjecati nesigurne vladine politike i odluke vlasnika brendova.
Bilo je to nekoliko zaključaka s godišnjeg tržišnog panela na konferenciji i sajmu o recikliranju plastike 2019. održanom u ožujku u National Harboru, Md. Tijekom plenarne sjednice, Joel Morales i Tison Keel, obojica iz integrirane konzultantske tvrtke IHS Markit, raspravljali su dinamiku tržišta za netaknutu plastiku i objasnio kako će ti čimbenici utjecati na oporavljene cijene materijala.
U raspravi o PET tržištima, Keel je koristio slike više čimbenika koji se spajaju kako bi stvorili savršenu oluju.
"To je 2018. bilo tržište prodavača iz više razloga o kojima možemo razgovarati, ali opet smo se vratili na tržište kupaca", rekao je Keel okupljenima.“Ali pitanje koje si postavljam i svi bismo se trebali zapitati jest: 'Kakvu će ulogu u tome imati recikliranje?Bude li vrijeme olujno, hoće li recikliranje pomoći u smirivanju voda ili će učiniti vode … potencijalno još turbulentnijima?'”
Morales i Keel također su priznali niz čimbenika koje je teže predvidjeti, uključujući vladine politike održivosti, odluke vlasnika robne marke o kupnji, tehnologije recikliranja kemikalija i više.
Nekoliko ključnih čimbenika o kojima se raspravljalo tijekom ovogodišnje prezentacije ponovilo je one koji su istraženi na panelu na događaju 2018.
Zasebno, krajem prošlog mjeseca, Plastics Recycling Update pisao je o prezentaciji na panelu Chrisa Cuija, direktora kineskih programa za zatvorene partnere.Razgovarala je o dinamici tržišta i mogućnostima poslovnog partnerstva između Kine i SAD-a
Polietilen: Morales je objasnio kako je tehnološki razvoj u vađenju fosilnih goriva u vremenskom okviru 2008. doveo do povećane proizvodnje i pada cijena prirodnog plina.Kao rezultat toga, petrokemijske tvrtke investirale su u pogone za proizvodnju PE-a.
"Bilo je značajnih ulaganja u polietilenski lanac na temelju jeftinih očekivanja etana, koji je tekući prirodni plin", rekao je Morales, viši direktor poliolefina za Sjevernu Ameriku.Strategija koja je stajala iza tih ulaganja bila je izvoz neobrađenog PE-a iz SAD-a
Ta cjenovna prednost prirodnog plina u odnosu na naftu od tada se smanjila, ali IHS Markit i dalje predviđa prednost u budućnosti, rekao je.
U 2017. i 2018. globalna potražnja za PE-om, posebice iz Kine, porasla je.To je potaknuto kineskim ograničenjima uvoza obnovljenog PE-a, rekao je, i politikom zemlje da koristi više čistog prirodnog plina za grijanje (potonji je doveo do velikih potreba za HDPE cijevima).Stope rasta potražnje od tada su pale, rekao je Morales, ali predviđa se da će ostati prilično solidne.
Dotaknuo se američko-kineskog trgovinskog rata, nazivajući kineske carine na američku plastiku "katastrofom za američke proizvođače polietilena".IHS Markit procjenjuje da su od 23. kolovoza, kada su carine stupile na snagu, proizvođači izgubili 3-5 centi po funti na svakoj funti koju proizvedu, smanjujući profitne marže.Tvrtka u svojim prognozama pretpostavlja da će carine biti ukinute do 2020.
Prošle je godine potražnja za PE bila ogromna u SAD-u, potaknuta niskom cijenom plastike, snažnim ukupnim rastom BDP-a, kampanjama Made in America i tarifama koje podržavaju domaće prerađivače, jakim tržištem cijevi zbog ulaganja u naftu, uraganom Harveyom koji je potaknuo potražnju za cijevima , poboljšana PE konkurentnost u odnosu na PET i PP i savezni porezni zakon koji podržava ulaganja u strojeve, rekao je Morales.
Gledajući naprijed prema vrhunskoj proizvodnji, 2019. bit će godina u kojoj će potražnja sustizati ponudu, rekao je, što znači da su cijene vjerojatno dotakle svoje dno.Ali također se ne očekuje da će značajno porasti.U 2020., još jedan val kapaciteta postrojenja dolazi na mrežu, gurajući ponudu znatno iznad predviđene potražnje.
"Što to znači?"upitao je Morales.“Iz perspektive prodavača smole, to znači da je vaša sposobnost da povećate cijenu i marže vjerojatno dovedena u pitanje.[Za] glavnog kupca smole, vjerojatno je dobro vrijeme za kupnju.”
Tržišta reciklirane plastike nekako su zapela u sredini, rekao je.Razgovarao je s proizvođačima otpada čiji su se proizvodi morali natjecati s vrlo jeftinim, nekvalitetnim PE širokih specifikacija.Očekuje da će uvjeti prodaje ostati na razini današnjih, rekao je.
"Došlo je do značajnih ulaganja u polietilenski lanac na temelju jeftinih očekivanja etana, koji je tekući prirodni plin," – Joel Morales, IHS Markit
Teže je predvidjeti učinke vladinih politika, poput globalnih zabrana vrećica, slamki i drugih predmeta za jednokratnu upotrebu.Pokret za održivost mogao bi smanjiti potražnju za smolom, ali bi također mogao potaknuti određenu potražnju za kemikalijama s mogućnostima recikliranja, rekao je.
Na primjer, kalifornijski zakon o vrećicama koji zabranjuje tanke vrećice potaknuo je prerađivače da povećaju proizvodnju debljih vrećica.Poruka koju je dobio IHS Markit jest da potrošači, umjesto da operu i ponovno koriste deblje vrećice nekoliko desetaka puta, koriste ih kao obloge za kante za smeće."Dakle, u tom je slučaju recikliranje povećalo potražnju za polietilenom", rekao je.
Drugdje, primjerice u Argentini, zabrane vrećica su ograničile poslovanje za proizvođače čistog PE-a, ali su ga potaknule za proizvođače PP-a, koji prodaju plastiku za netkane PP vrećice, rekao je.
Polipropilen: PP je dugo bio tijesno tržište, ali se počinje balansirati, rekao je Morales.U Sjevernoj Americi prošle godine proizvođači nisu mogli proizvesti dovoljno proizvoda da zadovolje potražnju, no tržište je ipak poraslo za 3 posto.To je zato što je uvoz popunio prazninu od oko 10 posto potražnje, rekao je.
Ali neravnoteža bi se trebala ublažiti s povećanom opskrbom u 2019. Kao prvo, nije bilo "čudnog smrzavanja" u siječnju na obali Meksičkog zaljeva kao 2018., primijetio je, a opskrba propilenom kao sirovinom se povećala.Također, proizvođači PP-a otkrili su načine za uklanjanje uskog grla i povećanje proizvodnog kapaciteta.IHS Markit predviđa proizvodnju od oko 1 milijarde funti koja će se pokrenuti u Sjevernoj Americi.Kao rezultat toga, očekuju da će vidjeti smanjenje jaza u cijenama između jeftinijeg kineskog PP-a i domaćeg PP-a.
"Znam da je to problem za neke ljude u recikliranju jer se sada PP široke specifikacije i višak prvoklasnog PP-a pojavljuju na cjenovnim točkama i na mjestima [na kojima] ste možda poslovali", rekao je Morales."To će vjerojatno biti okruženje s kojim ćete se suočiti veći dio 2019."
Djevičanski PET i kemikalije koje ulaze u njega su previše opskrbljene slično kao PE, rekao je Keel, viši direktor za PET, PTA i EO derivate.
Kao rezultat toga, "uopće nije jasno tko će biti dobitnici, a tko gubitnici u poslu s recikliranim PET-om", rekao je publici.
Globalno, potražnja za netaknutim PET-om iznosi 78 posto proizvodnog kapaciteta.U poslovanju s robnim polimerima, ako je potražnja manja od 85 posto, tržište je vjerojatno preopskrbljeno, zbog čega je teško ostvariti profit, rekao je Keel.
“U najboljem slučaju troškovi proizvodnje RPET-a bit će isti, a mogli bi biti i veći.U svakom slučaju, viša je od cijene za devičanski PET.Hoće li potrošači RPET-a, koji postavljaju neke prilično ambiciozne ciljeve recikliranog sadržaja u svojim spremnicima, biti voljni platiti ove više cijene?”– Tison Keel, IHS Markit
Domaća potražnja je relativno nepromijenjena.Tržište gaziranih pića opada, ali rast flaširane vode dovoljan je da to nadoknadi, rekao je Keel.
Očekuje se da će se neravnoteža ponude i potražnje pogoršati s uključivanjem dodatnih proizvodnih kapaciteta."Ono što očekujemo u sljedećih nekoliko godina velika je prekomjerna izgradnja", rekao je.
Keel je rekao da se proizvođači ponašaju neracionalno i sugerirao je da bi trebali zatvoriti proizvodne kapacitete kako bi ponudu i potražnju doveli u bolju ravnotežu;međutim, nitko nije najavio planove da to učini.Talijanska kemijska tvrtka Mossi Ghisolfi (M&G) pokušala se izvući iz ovih uvjeta izgradnjom ogromne tvornice PET i PTA u Corpus Christiju u Teksasu, no niske marže i prekoračenja troškova projekta potopili su tvrtku krajem 2017. Zajedničko ulaganje pod nazivom Corpus Christi Polymers pristao je kupiti projekt i staviti ga na mrežu.
Uvoz je pogoršao niske cijene, primijetio je Keel.SAD postojano uvozi sve više prvoklasnog PET-a.Domaći proizvođači pokušali su ugušiti inozemnu konkurenciju antidampinškim pritužbama saveznoj vladi.Antidampinške carine pomaknule su izvor prvoklasnog PET-a – smanjile su količine koje dolaze iz Kine, na primjer – ali nisu uspjele usporiti ukupnu težinu koja stiže u američke luke, rekao je.
Ukupna slika ponude i potražnje značit će postojano niske cijene netaknutog PET-a u narednim godinama, rekao je Keel.To je izazov s kojim se suočavaju proizvođači PET-a.
Očekuje se da će proizvođači RPET-a za boce imati relativno fiksne troškove za proizvodnju svojih proizvoda, rekao je.
"U najboljem slučaju cijena proizvodnje RPET-a bit će nepromijenjena, a mogla bi biti i viša", rekao je Keel.“U svakom slučaju, viša je od cijene za netaknuti PET.Hoće li potrošači RPET-a, koji postavljaju neke prilično ambiciozne ciljeve recikliranog sadržaja u svojim spremnicima, biti voljni platiti ove više cijene?Ne kažem da neće.Povijesno gledano, u Sjevernoj Americi nisu.U Europi su sada iz više razloga – strukturno su vrlo različiti od vozača u SAD-u, ali ovo je veliko pitanje na koje tek treba odgovoriti.”
U smislu recikliranja od boce do boce, još jedan izazov za brendove pića je "bez dna" apetit industrije vlakana za RPET, rekao je Keel.Ta industrija troši više od tri četvrtine proizvedenog RPET-a svake godine.Pokretač je jednostavno trošak: znatno je jeftinije proizvoditi sortirana vlakna iz obnovljenog PET-a nego iz sirovih materijala, rekao je.
Razvoj u nastajanju koji treba pratiti je vrhunska PET industrija koja agresivno integrira kapacitet mehaničkog recikliranja.Kao primjer, ove je godine DAK Americas kupio tvornicu za recikliranje PET-a Perpetual Recycling Solutions u Indiani, a Indorama Ventures kupio je tvornicu Custom Polymers PET u Alabami."Bio bih iznenađen da ne vidimo više ove aktivnosti", rekao je Keel.
Keel je rekao da će novi vlasnici vjerojatno unijeti čistu pahuljicu u svoje objekte za proizvodnju smole u taljenoj fazi kako bi vlasnicima robnih marki mogli ponuditi pelete s recikliranim sadržajem.To bi, kratkoročno, smanjilo količinu RPET-a za boce na trgovačkom tržištu, rekao je.
Petrokemijske tvrtke također ulažu u tehnologije depolimerizacije za otpadni PET.Indorama se, primjerice, udružila s startupima za kemijsko recikliranje PET-a u Europi i Sjevernoj Americi.Ti procesi recikliranja, ako su tehnički i ekonomski izvedivi, mogli bi biti veliki poremećaj tržišta u razdoblju od 8 do 10 godina, predvidio je Keel.
No dugotrajni problem su niske stope prikupljanja PET-a u Sjevernoj Americi, posebice u SAD-u, rekao je Keel.U 2017. oko 29,2 posto PET boca prodanih u SAD-u prikupljeno je za recikliranje, prema godišnjem izvješću Nacionalne udruge za resurse PET spremnika (NAPCOR) i Udruge reciklirača plastike (APR).Za usporedbu, stopa je procijenjena na 58 posto u 2017. godini.
"Kako ćemo zadovoljiti potražnju koju postavljaju vlasnici robnih marki kada su stope naplate tako niske i kako ih povećati?"upitao.“Nemam odgovor na to.”
Na pitanje o zakonima o depozitu, Keel je rekao da misli da oni dobro funkcioniraju u sprječavanju smeća, povećanju prikupljanja i stvaranju bala više kvalitete.Međutim, u prošlosti su vlasnici robnih marki pića lobirali protiv njih jer dodatni centi koje potrošači plaćaju na blagajni smanjuju ukupnu prodaju.
“Samo nisam siguran u ovom trenutku gdje su glavni vlasnici brendova iz perspektive politike o zakonima o depozitima.Povijesno gledano, oni su se protivili zakonima o depozitima,” rekao je.“Hoće li se i dalje tome protiviti, ne mogu reći.”
Tromjesečno tiskano izdanje Plastics Recycling Update donosi ekskluzivne vijesti i analize koje će pomoći u podizanju operacija recikliranja plastike.Pretplatite se danas kako biste bili sigurni da ćete ga primiti u svoj dom ili ured.
Čelnik jednog od najvećih svjetskih poslova s bocama vode nedavno je detaljno opisao strategiju recikliranja tvrtke, ističući da podupire zakonodavstvo o polozima i druge korake za povećanje opskrbe.
Globalna kemijska tvrtka Eastman predstavila je proces recikliranja koji razgrađuje polimere u plinove za upotrebu u kemijskoj proizvodnji.Sada traži dobavljače.
Nova linija za recikliranje pomoći će u proizvodnji RPET-a koji dolazi u kontakt s hranom iz gotovo najprljavijeg izvora: boca sakupljenih s odlagališta.
Podržavatelji projekta plastike za gorivo u Indiani najavili su da se pripremaju za početak izgradnje komercijalnog pogona vrijednog 260 milijuna dolara.
Cijena prirodnog HDPE-a nastavila je padati i sada je znatno ispod svoje pozicije od prije godinu dana, ali vrijednosti obnovljenog PET-a ostale su konstantne.
Globalna tvrtka za proizvodnju odjeće H&M prošle je godine upotrijebila ekvivalent od 325 milijuna PET boca u svom recikliranom poliesteru, što je znatno više u odnosu na prethodnu godinu.
Vrijeme objave: 23. travnja 2019