*/
Ụtụtụ ọma, ụmụnwaanyị na ụmụnwaanyị, na nabata na Murphy Oil Corporation nke anọ nke anọ n'ọgbakọ 2019 Earnings Conference.[Ntuziaka ndị ọrụ]
Ọ ga-amasị m ugbu a ịtụgharị ogbako ahụ nye Kelly Whitley, osote onye isi oche, Mmekọrịta ndị na-achụ ego na nzikọrịta ozi.Biko gaa n'ihu.
Ụtụtụ ọma, keleekwa unu onye ọ bụla maka isonyere anyị na oku nke anọ anyị na-enweta ego taa.Mụ na ya bụ Roger Jenkins, Onye isi ala na onye isi oche;David Looney, Onye isi oche onye isi oche na onye isi ego;Mike McFadyen, Onye isi oche onye isi oche, Offshore;na Eric Hambly, Onye isi oche onye isi oche, Onshore.
Biko rụtụ aka na slide ozi anyị debere na ngalaba mmekọrịta ndị ọchụnta ego nke webụsaịtị anyị ka ị na-eso ya na mgbasa ozi webụ anyị taa.N'ime ọnụ ọgụgụ mmepụta oku nke taa, a na-edozi ego na oke ego iji wepụ mmasị na-enweghị nchịkwa na Ọwara Mexico.
slide 1, biko buru n'uche na ụfọdụ n'ime okwu ndị a na-ekwu n'oge oku a ga-ewere dị ka nkwupụta na-atụ anya dị ka akọwapụtara na Private Securities Litigation Reform Act nke 1995. N'ihi ya, enweghị ike inye mmesi obi ike na ihe omume ndị a ga-eme ma ọ bụ nke ahụ. a ga-enweta amụma ndị ahụ.Ihe dị iche iche dị nwere ike ime ka nsonaazụ ya dị iche.Maka nkwurịta okwu n'ihu maka ihe ize ndụ, lee Murphy's 2018 Annual Report on Form 10-K na faịlụ na SEC.Murphy anaghị arụ ọrụ ọ bụla iji kwalite ma ọ bụ degharịa nkwupụta ọ bụla na-atụ anya.
Daalụ, Kelly.Ụtụtụ ọma, onye ọ bụla, daalụ maka ịge ntị n'oku anyị taa.Na slide 2 n'ime oge niile nke '19, anyị mezuru atụmatụ ụlọ ọrụ anyị nke ọma nke imepụta akụ na-ebu mmanụ maka oke anyị na-eto eto n'ime usoro ego, na-emepụta nhụta nlọghachi dị elu ma gbanwee ụlọ ọrụ ahụ maka uru dị ogologo ka anyị na-aga n'ihu na-eweghachi isi obodo. ndị na-eketa òkè.
Ngụkọta isi obodo anyị maka - ngụkọta mmepụta anyị maka afọ ruru 173,000 barel kwa ụbọchị na mmanụ 60%, anyị hụrụ mmụba dị ịrịba ama na mmepụta sitere na akụ Eagle Ford Shale na akụ Gulf nke Mexico ma nwee obi ụtọ ịbụ oke osimiri ise kacha elu. Onye ọrụ Mexico.N'ezie, ihe niile nke mmanụ anyị na-emepụta na-aga n'ihu na-ere ya na WTI, West Texas Intermediate, n'ihi ya, anyị na-emepụta $145 nde nke ego n'efu na 2019. Anyị na-eji ego ndị a na mgbakwunye nke ego sitere na ire Malaysia anyị. akụ iji weghachi ihe karịrị nde $660 nye ndị na-eketa òkè site na nkesa na-aga n'ihu na nkeji iri na ise yana mmemme azụghachi nke oke.Anyị kwenyere na Murphy dị ka ụlọ ọrụ gbanwere nke nwere nnukwu ikike dị n'ihu ka anyị na-aga n'ihu na-azụlite Eagle Ford Shale, Canada na Gulf of Mexico akụ na-ekwe nkwa ihu site na mmemme nyocha anyị na Gulf of Mexico, Brazil na Mexico.
Nke kachasị mkpa, anyị kwuwapụtala taa na anyị ejirila ArcLight Capital Partners mebie akwụkwọ ikike nghọta, gbasara ikike anyị nwere 50% na sistemụ nrụpụta King Quay ma na-arụ ọrụ nkwekọrịta doro anya gbasara akụkọ ihe mere eme na isi obodo maka ọrụ ahụ, gụnyere nkwụghachi ihe ruru $125. nde ejiri mee ihe na 2019. Iji kwurịta n'ụzọ zuru ezu atụmatụ isi obodo anyị nke 2020 zuru ezu mgbe anyị nyochachara nkeji nke anọ na nsonaazụ afọ zuru ezu.
Slide 3. Nkeji nkeji anọ mmepụta nkezi 194,000 barel nha kwa ụbọchị na 67% mmiri mmiri olu, mmepụta mmetụta gụnyere ndị na-adịghị arụ ọrụ na-enweghị atụmatụ downtime nke 1,900 barel dakọrọ kwa ụbọchị na Gulf na 1,000 gbọmgbọm Equivalents kwa ụbọchị na Terra Nova na offshore Canada. nke ọma na-arụ ọrụ n'oge na-enweghị atụmatụ nke 1,500 barel dakọtara n'ihi adịghị arụ ọrụ akụrụngwa subsea na ubi Neidermeyer anyị na Ọwara Mexico.Nke a butere mmetụta ụbọchị ise n'ubi ọma atọ ahụ ma otu olulu mmiri na-agbada ruo mgbe arụzichara ya na nkeji nke abụọ nke 2020.
Banyere Terra Nova, anyị buru amụma na ubi ahụ ga-adị ala n'ime afọ 2020 iji lebara mmelite akụrụngwa nchekwa anya wee rụchaa ọrụ akọrọ akọrọ na mbụ.Nke a na-ebute ihe dị ka mmetụta barel 2,000 na ntanetị mmepụta nke Canada na Murphy maka afọ 2020 niile yana ihe karịrị 3,000 dakọtara kwa ụbọchị maka nkeji mbụ nke 2020.
Eagle Ford Shale, mmepụta na-emetụta ihe na-adịghị mma site na 3,600 barel kwa ụbọchị na nkeji nke anọ, n'ihi ọrụ ọma - na-arụ ọrụ nke ọma na olulu mmiri dị elu na Catarina, yana olulu mmiri New East Tilden na-arụ n'okpuru olulu mmiri Tilden, ma na-emepụta. n'okpuru amụma anyị ji mee ihe na nkeji iri na ise.N'ozuzu, mmepụta afọ 2019 zuru oke ruru 173,000 nha kwa ụbọchị gụnyere mmiri mmiri 67%, kpọmkwem oke mmanụ toro 14% site na afọ zuru ezu '18 ruo ihe karịrị 103,000 kwa ụbọchị, n'ihi na ire ere nke gassier Malaysian akụ, mgbakwunye mmanụ dị arọ nke Ọwara Mexico mmepụta.
Slide 4, ebe nchekwa anyị na-anọgide na-aba ụba na 2019 site n'ịzụta akụ Gulf of Mexico na-ewepụ akụkụ ụfọdụ - na-ewepụ ire ere nke Malaysia n'etiti afọ.Ngụkọta ego anyị gosipụtara na njedebe afọ 2019 bụ nde 800 kwa ụbọchị nwere mmiri mmiri 57%.Ma anyị na-edobe ndụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 12.Na mgbakwunye, anyị mụbara ọkwa mmepe anyị egosipụtara na 57% nke mkpokọta ego sitere na 50% na 2018. N'ozuzu, ngbanwe ihe ndozi organic otu afọ bụ 172%, ebe ọnụ ahịa F&D afọ atọ anyị dị n'okpuru $13 kwa BOE.
Daalụ Roger, na ụtụtụ ọma onye ọ bụla.Maka nkeji nke anọ nsonaazụ Murphy emetụtara nke ukwuu site na nnukwu mfu $133 nde na-abụghị ego n'ahịa na ogige mmanụ anyị, nke ruru $56.42 na barel 45,000 kwa ụbọchị n'afọ a.Dị ka o kwesịrị ịdị, ọnụ ahịa mmanụ na-adịbeghị anya n'ime ụbọchị 30 gara aga ekpochapụla ọnwụ a kpamkpam, na n'ezie anyị ga-enwe ọnọdụ dị mma n'ahịa ahịa na njedebe nke azụmahịa ụnyaahụ nke ihe dịka $ 56 nde;n'ụzọ dị ukwuu n'ihi ọnwụ a, anyị dekọtara mfu net nke $ 72 maka nkeji nke anọ ma ọ bụ $ 0.46 na-adịghị mma maka òkè.
Otú ọ dị, mgbe ị na-ahazi maka mfu akara-na-ahịa a n'ime ihe ole na ole ndị ọzọ, anyị nwetara $25 nde na ego enwetara ahazi ma ọ bụ $0.16 kwa òkè agbazere.Ego a na-enweta na-eweghachite ọ bụghị naanị mfu akara n'ahịa nke a kpọtụrụ aha n'elu, kamakwa mmụba na-abụghị nke ego na uru nke nleba anya na mfu n'ihi nkwụsị mbụ nke ụgwọ, nke atọ n'ime ha ruru ihe dị ka nde $138. mgbe ụtụ isi.
Slide 6, isi ihe dị na atụmatụ Murphy bụ ịrụ ọrụ n'ime usoro ego na oke ego eweghachiri nye ndị na-eketa òkè site na nkesa nkeji iri na ise.Dị ka ị na-ahụ na slide ahụ, anyị nwetara ezigbo ego ego ọzọ maka afọ 2019 zuru oke ọbụlagodi na azụmahịa dị mkpa emechara na mbụ n'afọ.Maka nkeji nke anọ ego sitere na arụmọrụ ruru $ 336, ebe mgbakwunye ihe onwunwe na ọnụ ahịa olulu akọrọ batara na $ 335 nde na-ebute $ 1 nde na ntinye ego efu efu.M ga-achọpụta na nke a bụ mgbe m tụlechara mgbanwe mgbanwe ego na-arụ ọrụ nke mere ka ego si na arụ ọrụ na-agbada site na $ 57 nde.
N'afọ mmefu ego 2019 na ego ijeri $ 1.5 site na arụmọrụ kwadoro ijeri $ 1.3 nke mgbakwunye ihe onwunwe, si otú a na-enweta ihe dị ka nde $ 145 nke mkpokọta ego efu n'efu maka oge ọnwa iri na abụọ.Dị ka ekwuputara na oku nkeji iri na atọ anyị, anyị dechara mmemme azụghachi $ 500 nde na Ọktoba 2019. Ọzọkwa n'ime nkeji iri na ise, anyị gbatịpụrụ profaịlụ ntozu oke ụgwọ anyị site na ntinye $ 550 nde nke ndetu 5.875% n'ihi 2027, wee jiri ego akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ. ma nwetaghachi mkpokọta $ 521 nde nke ndetu ndị agadi ruru na 2022. A na-egosipụta ike ego anyị na akwụkwọ nguzozi kwụsiri ike site n'ụgwọ ụgbụ anyị na nha EBITDAX gbanwere kwa afọ nke ugboro 1.5 na njedebe nke nkeji anọ.
slide 7, atụmatụ Murphy nke ilekwasị anya na akụ nwere oke mmanụ dị elu na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ bụ 95% nke mmanụ mmanụ anyị ka erere ọzọ n'ọnụahịa WTI maka nkeji iri na ise, ọbụlagodi na-eme ka ọdịiche dị n'ofe ahịa ahịa Gulf Coast.Ugo anyị bụ isi Ford Shale na akụ dị n'akụkụ North America na-aga n'ihu na-emepụta nsonaazụ siri ike na ọkwa ubi EBITDA kwa BOE nke $31 na $30 kwa gbọmgbọm na nkeji iri na ise, n'otu n'otu.Ndị a bụ akụ kachasị mma ma na-aga n'ihu na-ebufe usoro ego anyị siri ike n'afọ na n'afọ.
slide 8, isi ụkpụrụ nke atụmatụ Murphy bụ nlọghachite ego na-aga n'ihu nye ndị na-eketa òkè site na nkesa anyị dị ogologo nke nkeji iri na ise, yana mmemme azụghachi azụta atụmatụ dị ka mmemme $500 nde e gburu n'afọ gara aga.Enwere ike ime nke a naanị site n'ọgbọ ego n'efu, nke anyị mere otu afọ n'afọ.N'ime ihe niile Murphy eweghachitela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 4 nke ego nye ndị na-eketa ya kemgbe 2012 site na nkesa yana kesaa nzụta na-enweghị ego nha nha.
Daalụ David.Slide 9 ka anyị na-amalite afọ 70 anyị dị ka ụlọ ọrụ agbakwunyere anyị na-enwe obi ụtọ maka ọchịchị ime ụlọ anyị siri ike, nke na-akwado ọrụ anyị na nkwụsi ike ego n'ozuzu ya.Ndị otu anyị nwere ahụmịhe dị egwu na ụlọ ọrụ, ọkachasị na arụmọrụ na HSE yana site na ntụzịaka ha na nkwado Murphy na-arụ ọrụ nzaghachi maka nsogbu nchekwa gburugburu ebe obibi, ya bụ iguzobe na kọmitii HSE ruo laa azụ ka 1994, na-ekepụta ebumnuche mkpali kwa afọ na-akwụ ụgwọ atụmatụ agbakwunyere na gburugburu ebe obibi na arụmọrụ nchekwa ọtụtụ afọ gara aga, na ịnye akụkọ nkwado mbụ anyị na 2019. Murphy ghọtara site na ISS bụ otu n'ime akara gọọmentị kachasị elu yana ọkwa 75% karịa nkezi ndị ọgbọ anyị.
Na slide 10, Board of Directors anyị na kọmitii HSE yana ndị isi ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na mgbanwe ihu igwe, nchekwa na mmetụta ndị ọzọ na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, bụ onye mpako so na mmekorita gburugburu ebe obibi Murphy na-enyocha ma na-esochi ọnụ ọgụgụ dị iche iche ozugbo. ebumnuche ime, ụfọdụ n'ime ha jikọtara ya na nkwụghachi ụgwọ.A na-agba ndị otu ume ka ha chee echiche gabigara ike nke ịtụpụta nkwekọrịta anyị maka ịrụ ọrụ na-adigide dị ka imegharị 100% nke mmiri emepụtara na akụrụngwa Tupper Montney anyị, na-anwale scalability nke ibelata oke ikuku ikuku griin haus, ogologo oge na gas sitere n'okike na-eme ka nfuli frac gafee anyị. Pọtụfoliyo dị n'ụsọ osimiri.Site na Pọtụfoliyo ọhụrụ anyị, anyị na-atụ anya mbelata 50% nke ikuku sitere na 2018 ruo 2020.
Ugbu a na-aga na slide 12, Eagle Ford Shale.Na mgbakwunye nke olulu mmiri 18 na-abịa na ntanetị n'isi nkeji nke anọ mmepụta nkezi 50,000 barel na mmanụ 77%, ọkwa mmepụta a na-anọchi anya mmụba nke ihe karịrị 23% site na nkeji nke anọ nke '18.Agbanyeghị na ọ nweghị ọrụ mere na ọnwa abụọ gara aga nke afọ a na-atụ anya na ọ ga-agbada na nkeji mbụ, ebe ọ bụ na agaghị etinye olulu mmiri ọhụrụ n'ịntanetị ugbu a karịa ụbọchị 100.Mmemme 2019 nke olulu mmiri 91 na-enye ndị otu anyị nọ n'ụsọ mmiri ụzọ ụgbọ elu zuru oke iji kwọọ mkpọmkpọ ebe na arụ ọrụ mmecha, ebe a na-anụcha olulu mmiri, oge mgbanaka na ịhazi usoro mmecha.N'ihi ya, nkezi ọnụ ahịa anyị ruru ihe na-erughị $6 nde kwa olulu mmiri.Tinyere nke ahụ, arụmọrụ nke ọma EUR anyị na-aga n'ihu na-akawanye mma na mgbakwunye na mkpokọta inter-quartile na-agbatị nke ọma kemgbe 2016.
slide 13, ebe ọ bụ na enwetara Kaybob Duvernay acreage na '16, anyị nwere ugbu a karịa 80 olulu mmiri na-arụ ọrụ n'ofe akpan akpan, mmepụta nọgidere n'ezie ewepụghị na nke anọ nkeji iri na ise na 9,000 dakọrọ kwa ụbọchị na 55% mmanụ.N'ime afọ ịrụ ọrụ nke ọma karịrị ihe a tụrụ anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20%, anyị enweela ọtụtụ arụmọrụ arụmọrụ na mpaghara ahụ, site na igwu mmiri na imecha ọnụ ahịa kacha ala anyị na-erughị $ 6.3 nde, na-egwupụta olulu mmiri kachasị ngwa ngwa n'ime ụbọchị iri na abụọ na igwu mmiri. akụkụ kacha ogologo ruo taa na ihe karịrị 13,600 feet.Dị ka akụkụ nke usoro nkwalite anyị na-aga n'ihu Murphy amalitela iji bi-fuel iji belata ikuku ikuku griin ha na ọnụ ahịa mmanụ dizel na Kaybob Duvernay, nke a enwetalarị mbelata 30% na ikuku ikuku maka mpaghara a.
Slide 14, akụ Tupper Montney anyị mepụtara 260 nde cubic ụkwụ kwa ụbọchị n'ime nkeji iri na ise.Anyị nwere obi ụtọ maka nsonaazụ 2019 anyị nke ọma ka ha na-agbanwe ma kwekọọ na ụdị usoro 24 Bcf, mmụba sitere na usoro gara aga nke 18 Bcf na 2018. N'ozuzu, anyị weputara ezigbo ego n'efu na 2019 na ọnụ ahịa enwetara nkezi. nke CAD2.15 kwa Mcf.
Slide 16 na azụmahịa Gulf of Mexico anyị Murphy dị ugbu a na Pọtụfoliyo Ọwara Mexico a gbasaa ọhụrụ maka ọnwa isii na na nkeji nke anọ azụmahịa a na-emepụta ihe ruru 82,000 kwa ụbọchị na mmiri 85%.N'ime nkeji iri na ise ahụ, anyị butere olulu mmiri atọ n'ịntanetị mgbe anyị mechara ihe jikọrọ ọnụ na ịrụ ọrụ.Na mgbakwunye, dị ka m kwuru na mbụ, anyị emezuola akwụkwọ ikike nghọta anyị gbasara sistemụ nrụpụta King Quay floating.
Slide 17, ọrụ anyị na-aga n'ihu dị ka akwadoro na Gulf, anyị nwere ugbu a n'elu ikpo okwu na-egwupụta ihe omume ọma atọ na Front Runner yana ụgbọ mmiri na-eduzi ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ abụọ azụ na azụ, na mbụ. ụdị 2020. Dị ka anyị ga-akọwapụta ọrụ ndị a yana ndị ọzọ edepụtara na slide ahụ wetara mpịakọta ndị ọzọ n'ịntanetị iji kwado ọnụego mmepụta ogologo oge anyị dị ka ekpughere na mbụ.Isi ọrụ ogologo oge anyị na Khaleesi / Mormont na Samurai na-aga n'ihu nke ọma yana injinia subsea na nkwekọrịta ihe owuwu enyere n'oge na-adịbeghị anya n'okpuru mmefu ego.
Slide 19, maka nkeji mbụ nke 2020, anyị na-atụ anya mmepụta nke 181,000 ruo 193,000 nha kwa ụbọchị na-aza ajụjụ maka ọdịda eke na oge ezumike echere, gụnyere ihe karịrị 3,000 dakọtara kwa ụbọchị metụtara Terra Nova na-anọghị n'ịntanetị.Mmepụta nke 190,000 ruo 202,000 na 60% mmanụ bụ amụma maka afọ zuru oke nke 2020 dabere na atụmatụ isi obodo nke ijeri $ 1.4 ruo ijeri $ 1.5.N'ime ego ahụ, ihe dị ka ijeri $1.2 nke mmefu ego anyị ka ekenyela akụ anyị dị na Eagle Ford Shale na ọdụ ụgbọ mmiri.
Na-etinye ọnụ anyị kwa afọ isi obodo mmemme, anyị bụ isi na-elekwasị anya bụ n'ịwa ngafe ego eruba iji kpuchie anyị dividend ka anyị nwetara ọhụrụ akụ na Gulf na 2019 e nwere otu oru ngo na St. Malo mmiri iju mmiri, chọrọ isi obodo na nso-okwu na mmepụta elu na-atụ anya n'ime afọ atọ.Ọrụ a metụtara oke ego isi obodo anyị maka afọ 2020 ka nraranye anyị maka nraranye ego na-eme ka anyị gbanwee atụmatụ anyị iji hụ na echekwabara usoro ego.Nke a na-enye anyị ohere ịga n'ihu na nkesa anyị dị ogologo ma jikwaa ihe dịka 1.5 ugboro netwọọ maka oke EBITDA.
Slide 20, dị ka anyị tụlere n'ime nkeji gara aga atụmatụ afọ ise anyị na Gulf of Mexico na-enweta nkezi mmepụta nke ihe dịka 85,000.Maka 2020, mkpokọta capex nke $ 440 nde na-emepụta nkezi afọ zuru oke nke 86,000 kwa ụbọchị yana olulu mmiri isii na-arụ ọrụ yana ise anaghị arụ ọrụ na-abịa n'ịntanetị n'afọ niile.Atụmatụ oru ngo nke 2020 bụ ngwakọta nke ikpo okwu rigs, workovers na tiebacks dị ka akọwapụtara na slide mbụ.N'ozuzu, ha ga-ewepụta ihe ruru ijeri $1 nke usoro ego na-arụ ọrụ n'afọ a.
slide 21, dabere na etiti ntụzịaka capex anyị, a na-atụ anya na mmefu ego anyị ga-abụ nde $855 na-ekenye ihe dịka 80% na Eagle Ford Shale.Obi dị anyị ụtọ ịga n'ihu na mmemme anyị siri ike na 2020 ka anyị belatara mmefu ego nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga ka anyị na-ejigide usoro ịdọ aka ná ntị anyị maka oke ego.Olulu mmiri 97 arụ ọrụ na-abịa n'ịntanetị n'afọ a bụ nke a na-elekwasị anya na mpaghara Karnes na Catarina anyị.Na mgbakwunye, anyị nwere nkezi 24% mmasị na-arụ ọrụ yana nnukwu olulu mmiri 59 anaghị arụ ọrụ ga-abịa n'ịntanetị n'ime afọ niile, ọkachasị na Karnes County.
N'ime afọ 2020, a na-abawanye mmepụta Eagle Ford Shale dị ka echere, na-eru nkezi nkeji anọ nke ihe karịrị 60,000 dakọtara kwa ụbọchị.Ọganihu mmanụ a bara uru na-eweghachite anyị n'ọkwa nke anyị ahụbeghị kemgbe ọtụtụ afọ.Na Kaybob Duvernay, anyị na-eme atụmatụ imefu $125 nde iji weta olulu mmiri 16 na-arụ ọrụ n'ịntanetị ka anyị na-emezu ihe mgbapu anyị n'isi mmalite afọ.Kaybob Duvernay na-arụ ọrụ nke ọma n'ofe bọọdụ yana nsonaazụ pụrụiche dị na mkpọpu na arụcha arụ ọrụ.
N'ime nnukwu Tupper Montney anyị, anyị na-ekenye $35 nde iji weta olulu mmiri ise n'ịntanetị n'ọkwa isi ego a na-emefu olulu mmiri ndị a na-ewepụta ego efu n'ihe dị ka ọnụ ahịa CAD1.60 AECO.Ọnụ ego ole a na-emefu n'efu n'efu na nnukwu akụ a ka edobere nke ọma na Pọtụfoliyo anyị dị ka akụkụ nke ụwa chọrọ maka ikuku ikuku dị ka ihe na-anọchi anya coal ogologo oge yana ọdịnihu carbon dị ala.
Slide 22, mmemme 2020 anyị dabara nke ọma na ebumnuche nyocha anyị ogologo oge, anyị na-eme atụmatụ imefu ihe dị ka nde $100 wee gwuo olulu mmiri anọ, na-enyere anyị aka irube ihe karịrị $500 nde gbọmgbọm.N'akụkụ US nke Gulf, anyị na-ejide mmasị 12% na-adịghị arụ ọrụ na Mt. Ouray nke ọma.A na-atụ anya na nke a ga-apụta n'oge nkeji iri na ise.Anyị nwere nnọọ obi ụtọ banyere ihe omume ọma abụọ anyị na Mexico;Nke mbụ, anyị na-eme atụmatụ spud Cholula Appraisal nke ọma na-esote atụmanya ọhụrụ na-ezubere olulu mmiri nke mbụ na Mexico nke a na-akpọ Batopilas.Olulu mmiri abụọ a bụ atụmatụ dị mkpa na atụmatụ anyị n'ọdịnihu yana n'ebe dị anya Mexico.Na Brazil anyị na-aga n'ihu na-eto ọtụtụ atụmanya, yana osisi - yana atụmatụ nke ọma na-aga n'ihu.Onye mmekọ anyị na-atụ anya ịgbasa nke ọma nke mbụ na mbido 2021.
slide 23, ka ị na-eleba anya atụmatụ anyị n'ime afọ ole na ole sochirinụ, ekwenyere m na anyị ga-enwe ike iwepụta ihe dị ka ijeri $1.4 nke ego efu mgbe nkewa anyị gasịrị, ebe anyị na-ebuga ihe dịka 5% mmepụta CAGAR, niile ka anyị na-ejigide 60% mmanụ arọ.Anyị ga-enweta nke a site n'itinye n'ihe dị ka ijeri $1.3 nke isi obodo kwa afọ na 1.4% ruo 1.5% bụ mmemme na 2020, na-atụ anya na ọ ga-abụ afọ kacha elu nke isi ego emefu.N'ime afọ ise sochirinụ, akụ nke Ọwara Mexico ga-ejigide mmepụta kwa afọ nke ihe dịka 85,000 kwa ụbọchị, na Eagle Ford Shale na-ebu amụma ugbu a inwe 10% ruo 12% mmepụta CAGAR.Dị ka anyị na-eme atụmatụ mmefu anyị kwa afọ nke $100 nde nke isi ego na nyocha, nke na-enye anyị ohere igwu olulu mmiri atọ ruo ise kwa afọ.Eji m n'aka na ị ga-ekweta na nke a bụ mmemme ọtụtụ afọ bara uru.
Slide 24, ka anyị na-abanye afọ 70 anyị dị ka ụlọ ọrụ Murphy Oil edobere nke ọma maka ọdịnihu ka ọ pụtachara n'afọ ọzọ nke nkwụghachi ụgwọ zuru oke nke ndị na-eketa òkè, ma e jiri ya tụnyere ndị ọgbọ anyị, anyị enwetala ogo pasentị 95 na nkwụghachi ndị nwe oke. n'ime afọ atọ gara aga.Pọtụfoliyo anyị agbanweela ọhụrụ nwere nchọgharị elu nwere ikike na-aga n'ihu na-ebuga usoro ego efu karịa mkpụrụ nkesa asọmpi anyị.
Na mmechi, echere m na anyị emeela mgbanwe dị egwu nke ọma ka anyị na-agbanwe Murphy ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ lekwasịrị anya mmanụ nke Western Hemisphere.Nke a na-enye anyị ohere ịmepụta ihe bara uru ogologo oge.Obi dị m ụtọ na m bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ahọpụtara iji wepụta usoro ego efu na weghachi nkesa - oke nkesa dị ukwuu nye ndị na-eketa òkè anyị taa.Ma anyị nwere ikike pụrụ iche iji mepụta nkwado maka ndị na-eketa òkè anyị site na iji mmemme nchọgharị atụmatụ gara n'ihu.Anyị na-ekenye ego n'akụkụ akụ dị arọ mmanụ dị elu iji mee ka ọ baa uru, anyị na-eme ihe a niile ka anyị na-eleba anya na ụzọ anyị ga-esi na-aga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma n'ọdịnihu.
Daalụ.Ndị nne na nna, anyị ga-amalite ugbu a nnọkọ ajụjụ na azịza.[Ntụziaka ndị ọrụ] Ajụjụ mbụ sitere n'aka Brian Singer sitere na Goldman Sachs.Biko gaa n'ihu.
Ajụjụ mbụ m bụ na Eagle Ford Shale, ị mere ka ọ pụta ìhè n'otu n'ime slides, Slide 12, ị na-atụ anya - ma ọ bụ na ị hụla EURs dị elu site na olulu mmiri ndị a gbapụrụ na 2019. M na-eche ma ị nwere ike ikwu ihe gị. Atụmanya dị na 2020 megide 2019 site na mkpokọta mmanụ EUR.Ihe ị na-ahụ dị ka ihe egwu dị elu na ihe ize ndụ dị ala iji nweta ụzọ ọganihu nke ga-eme ka mmepụta ihe na 60,000 BOE kwa ụbọchị na nkeji nke anọ?
Ọ dị mma Brian, anyị ga-ahụ n'ihu anyị nke ahụ ejighị m n'aka na otu trajectory ahụ anyị nweburu n'oge gara aga, anyị na-ahụ na nke a ga-akawanye mma site na teknụzụ frac na nnukwu nkwalite ndị otu anyị mere.Ọzọkwa afọ a bụ nnọọ a kpam kpam dị iche iche mmemme karịa afọ gara aga karịa arọ na Karnes na Catarina na obere na Tilden mpaghara ebe anyị nwere ụfọdụ nsogbu na nke anọ nkeji iri na ise.Mana mpaghara Tilden abụghị ihe ọjọọ na ya ma ọlị, ọ bụ echiche nke olulu mmiri Tilden ndị a na-arụ ọrụ nke ọma karịa EUR anyị nwere na ebe nchekwa anyị egosipụtara na emebeghi atụmatụ ogologo oge anyị, anyị na-echekwa ọkwa ahụ wee gaa n'ihu. laghachi n'ogo nke anyị ga-enwe na atụmatụ ogologo oge karịa ọnụ ọgụgụ olulu mmiri dị oke na nkeji nke anọ.
Okwu maka ikenye isi obodo bụ BPX ọhụrụ buru ibu, nke na-arụsi ọrụ ike mgbe ha zụtara BHP na mpaghara Karnes nwere ụfọdụ ọmarịcha elu - olulu mmiri Eagle Ford Shale dị ala na ụfọdụ olulu mmiri Austin Chalk mara mma.Yabụ na ha na-edochi oke nke isi obodo anyị na Tilden yana na anyị na-egwupụta isi nke afọ a yana profaịlụ dị egwu dị iche karịa afọ ndị gara aga na Tilden ebe anyị na-egwubeghị ọtụtụ afọ.Ya mere, anyị nwere obi ike imezu nke ahụ n'ihi mkpa nke mmemme anyị anaghị arụ ọrụ na nnukwu mmemme anaghị arụ ọrụ na nkeji nke anọ nke afọ a anyị nwere obere ego na ọnwa abụọ gara aga wee banye taa na Eagle Ford. , Brian.
Akwa.Daalụ.Ma nke abụọ bụ ajụjụ abụọ dị n'ụsọ osimiri.Ị nwere ike ịgwa usoro ị na-ahụ n'akụkụ ọnụ ahịa yana ihe egwu dị ala n'ebe ahụ?Ma ghọta nke ọma na oge nkwụsị na mgbanwe bụ akụkụ nkịtị nke ịrụ ọrụ ebe ọ bụla, ọkachasị n'ụsọ osimiri, mana ị nwere ike ikwu maka otu ị na-etinye oge n'ihe egwu na ntuziaka 2020 nyere ụfọdụ ihe anyị hụrụ ebe a n'oge na-adịbeghị anya?
Ọfọn, na foto dị n'ime ime obodo, enwere ụdị ọdịda abụọ na gburugburu oke osimiri, enwere oge ọdịda metụtara ọganihu na-emeghị atụmatụ nke na-eme gị site n'oge ruo n'oge.Anyị na-enwekarị ma nwee afọ a nke nnabata 5% na usoro mmepụta anyị maka oge ọdịda na-emeghị atụmatụ ma ọ bụ ngụkọta oge ọdịda ahụ na azụmahịa anyị.N'ezie na 2020 anyị enwechaghị atụmatụ igbu oge yana nnukwu ohere, ma e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga nke oge ezumike na-emeghị atụmatụ.Ọfọn, o siri ike ikwu na oge, Brian bụ n'ibu ọnọdụ na-eme nke ọma dị ka subsea malfunction nke ọhụrụ a akụ, dị ka m kwuru na mbụ taa, anyị nwere ndị a akụ ọnwa isii na ngwa mebiri , ma ọ bụrụ na ị ga-ma ọ bụ ihe. ike eriri nwa na hydraulic na-ebu ahịrị na anyị ga-agbanye nke ahụ ma rụkwaa ya, ndị ahụ siri ike itinye n'ime ọkwa ahụ yana ihe na-adịghị ahụkebe.
Mana site n'echiche anyị n'ozuzu ogbe ndịda anyị nwere nke a benchmarked na nke a bụ ihe anyị na-emekarị na ihe anyị na-ahụkarị na-abụghị nke otu ihe omume.Na dị ka anyị na-aghọta na subsea usoro nke ọma, anyị kwenyere na anyị nwere nke ahụ n'oge a ma nwee nke ahụ ji obi ike buru amụma.Ọzọkwa n'ime na downtime 5% bụ a ezi bit maka afọ nke, Brian n'elu 365-ụbọchị oge e agụnye a --gbaghara m ụbọchị asaa efu mmepụta na Gulf maka ajọ ifufe a na anyị gbọmgbọm na Gulf adịghị mgbe niile kpamkpam kpamkpam, Enweghị m ike icheta oge mgbe Gulf dum kwụsịrị mmepụta, n'ihi na anyị nwere usoro pipeline dị iche iche na mpaghara ọrụ dị iche iche.Ma echere m na ọ dịkwa ize ndụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Na ihe ize ndụ ndị ọzọ anyị tinyere n'ime nke a, dị ịrịba ama dị ka a ga - asị na ọnụ ahịa gbọmgbọm gị bụ Terra Nova akụ kwesịrị imepụta ruo May wee banye maka ọnwa isii akọrọ wee laghachi na Ọktọba na n'ihi ọnọdụ amaghị ebe ahụ. gara n'ihu wee tinye nke ahụ ka ọ bụrụ efu.Yabụ na nke ahụ gaara agbanwe mkparịta ụka mbụ anyị gbasara mmepụta, dị ka ozi ọhụrụ, ma ọ bụrụ na nke a mere naanị na Disemba 19.Yabụ echere m na anyị nwere nke ahụ nke ọma, ị nwere ike ịga wedata efu, Brian.Ma mgbe ahụ, anyị na-etinye nke ahụ na anyị nwere oge nkwụsịtụ anyị na-eji ọtụtụ data dị na Gulf na ahụmahụ dị ogologo na ugbu a ọnwa isii nke ịmụta usoro ọhụrụ nke subsea anyị zụtara na anyị nwere ahụ iru ala na ihe anyị nwere.
Dị ka ọnụ ahịa ọnọdụ, Brian.A ga-abawanye ọnụego ụbọchị n'ime ogologo oge.Anyị etinyela nke ahụ n'ime atụmatụ anyị.Enweghị m mmasị n'ezie ikwurịta ọnụego anyị nwere na rigs dị iche iche.Mana n'ezie nke ahụ ga-abawanye nke ahụ, anyị ga-abawanye echere m maka ndị na-enye ọrụ ahụ, anyị na-ahụ n'okpuru mmefu ego na akụrụngwa subsea na nrụnye subsea, nke na-emeri ọtụtụ n'ime nke ahụ na anyị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị egwu. nnukwu ụgbọ mmiri na-agafe agafe na mbipụta ọ bụla gbasara ọnụ ọgụgụ ụbọchị na-abawanye n'ihi na ọ bụ ihe dị ka ụbọchị na ọnọdụ na njedebe nke ụbọchị, na ụdị ọrụ anyị nwere na Khaleesi / Mormont ka ahaziri maka ndị a na-arụ ọrụ abụọ rigs gụnyere. , Mmecha na igwu mmiri n'out oge --arụ ọrụ n'out oge, na anaghị m echegbu onwe maka ụgwọ na nke ọ bụla nke anyị azụmahịa n'oge a.Ka m na-ahụ arụmọrụ na-eri ihe na-abawanye na ọnụego ụbọchị na m ugbu a, mgbe anyị na-enye ngwá ọrụ ndị ọzọ, ọ na-adị ala na azụmahịa anyị dị n'ụsọ osimiri.
Ee, Roger.Anọ m na-eche ma ị nwere ike -- ee, ụtụtụ ọma, nna m ukwu.Anọ m na-eche ma ị nwere ike ịkọwapụta n'ụzọ sara mbara na nhazi nke King's Quay monetization.Ụmụ okorobịa nwere akwụkwọ nguzozi siri ike nke ukwuu.Anọ m na-eche ihe kpatara nke a ji bụrụ ebumnuche atụmatụ dị mkpa iji mee ya.Ma eleghị anya, nyere anyị aka na ihe okwu ndị ahụ nwere ike ịdị ka?
M ga-atụle ọnọdụ atụmatụ anyị siri ike nke anyị mere na ọ bụ naanị ikike, ị mara, ihe a na-elekwasị anya bụ n'ụzọ ego capex.Otu ihe ị ga-amata banyere ụdị ọnọdụ etiti mmiri na-eme Malaysia niile n'ụzọ dị otú a.E mere ụlọ ọrụ Thunder Hawk niile na Gulf n'ụzọ dị otú a.Azụmahịa anyị niile na-eme site na nnukwu mmiri mmiri nke onye ọzọ nwere.Anyị ejirila otu a rụọ ogologo oge ma nke a bụ naanị ihe na-aga n'ihu nke atụmatụ ahụ.
Anyị enweghị ike ikpughe ọnụego anyị na-akwụ n'ofe ụlọ ọrụ a, m ga-ewere dị ka ọnụ ahịa mmiri dị ezigbo mma, ma ọ bụrụ na ị ga-emeziwanye nke akwụkwọ nguzozi anyị ka ị welitere na-eme ka ọnụego ahụ dị ala, n'ihi na anyị dị iche. kredit ize ndụ na ndị ọzọ folks nwere ike na-ekere òkè na azụmahịa a, ọ ghọrọ a okwu nke anyị St. Malo mmiri iju mmiri na-abata anyị isi obodo oke, nke bụ ịrịba ogologo oge oru ngo, ọ na-arụ ọrụ nke ọma.Kedu ihe anyị ga-eme n'ime afọ atọ na-esote site na nde $ 300 nke isi ego ma nọgide na-enwe CAGAR na uto anyị nwere ma anyị na-achọ inweta ego - enyemaka ego na otu akụkụ nke ọrụ ahụ.
Project ka a ịrịba ego nke isi obodo n'ihi na anyị na na anyị kpebiri na-anyị nwe na na ego ụdị na si, ma ọ bụrụ na ị ga-, na m nnọọ obi ụtọ na nri anyị nwere ya ndammana, M ike igosipụta na dị ka. ọ ga-agwa ihe m ga-akwụ maka etiti iyi n'ọdịnihu ma ọ bụ onye mmekọ chọrọ nke ahụ.Mana anyị n'ozuzu opex nke anyị ụlọ ọrụ mgbe nke a na-abịa na akara, anyị ga-anọgide a itoolu ma ọ bụ sub-ite ọkpụkpọ na m na-eche site n'ozuzu n'ọnọdụ, nke a agaghị ahụ na ego.M ga-ekwukwa n'ihu na-ekwu na ego ego na iyi a nke atụmatụ ogologo ogologo anyị nwere ike dị elu karịa ọnụego anyị nwere.Yabụ na ihe niile ahụ dị m mma, Arun.
Ọ dị mma.Na nsochi m, Roger, nọ na ihe nlereanya, a na m eche, ọ bụrụ na ị nwere ike inyere anyị aka iche echiche ka ọrụ ọrụ dị elu na Gulf of Mexico na ike Eagle Ford ga-esi metụta nduzi LOE gị maka 2020?Anọ m na-eche ma ị nwekwara ike ịkọ echiche gị gbasara ọnụ ahịa mmanụ mebiri na '20 iji kpuchie capex yana nkesa?
Ọ dị mma.Site n'echiche opex, a na m atụ anya na opex anyị ga-abụ otu afọ a ka anyị nwere arụ ọrụ.Opex anyị na nkeji nke anọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $3 metụtara otu ọrụ nke anyị mere n'ụzọ akwụ ụgwọ ọrụ na olulu mmiri Chinook anyị, n'ezie na olulu mmiri na-abịa na ntanetị na barel 13,000 kwa ụbọchị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmanụ niile.M ga-atụ anya na workovers anyị nwere ebe a, anyị nwere obere ọrụ mmasị na otu n'ime workovers, na ahụghị m na ịbụ onye isi ọkwọ ụgbọ ala na ọdịiche anyị ngụkọta opx maka afọ, ma ị nwere ike na nkeji iri na ise na-abawanye dị ka ndị a olulu mmiri. a na-emekarị n'ime otu ọnwa ma ọ bụ abụọ nke ọrụ 45 ụbọchị bụ nnọọ ahụkarị.Yabụ na nke ahụ nwere ike ịbụ ibiaghachi na nkeji iri na ise, mana n'ozuzu opex anyị maka afọ dị ka ụlọ ọrụ mkpokọta yana azụmaahịa Gulf of Mexico kwesịrị ịkwado.
Site n'echiche, ị na-ewere etiti ntụzịaka na capex anyị, nke bụ ebumnuche anyị n'ezie.Ọzọkwa n'afọ gara aga, anyị kụrụ ihe mgbaru ọsọ ahụ ma anyị nọ n'okpuru ihe mgbaru ọsọ ahụ site na mmefu ego na-emefu na nkwupụta ego, na m ga-eme naanị - anyị nọ na ihe mgbaru ọsọ ahụ n'ụzọ zuru ezu, nke na-abụghị ụzọ niile. ego n'oge a, n'ezie, ọ bụghị ihe mgbaru ọsọ anyị na-eji n'elu na anyị nwere a nso maka ihe ndị nwere ike ime, na ugbu a mmanụ price bụ n'ụzọ doro anya na-apụghị ịga n'elu midpoint.Ọ bụrụ na anyị leba anya na warara taa na nje virus na-adịbeghị anya na ọnụahịa mmanụ, anyị ga-achọ $ 55 enweghị nsogbu, mana ọ bụrụ na ilele anya nke ugbu a, anyị ga-aga na njedebe dị ala nke ntụzịaka capex anyị. $1.4 ijeri na $1.45 midpoint wee banye n'etiti nke ahụ iji nweta ikpuchi nkesa.
Ma mgbe anyị na-eme nke ahụ, anyị nwere ohere ụfọdụ dịnụ nke na-ekwesịghị imetụta mmepụta dị ka oge ụfọdụ n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ nke họọrọ igosipụta n'oge ọzọ.Ma ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ikpuchi ya;ihe mgbaru ọsọ anyị bụ igbutu ya ma ọ bụrụ na ọ dị anyị mkpa, ma buru n'uche na nke a, n'ezie, mgbochi anyị dị ka Devid kwuru na mbụ na-enyere anyị aka n'ebe ahụ na nke ahụ, ọ gụnyere n'ihe m kwuru.Yabụ $ 55 WTI nkezi maka afọ, nke m ka na-eche na ọ ga-enweta ya.Ọ bụghị nsogbu ma ọlị.Na ụwa 53, ị na-ekwu naanị ihe dị ka nde $20, nde $30 nke capex iji jikwaa nke ahụ, Arun.
Hey, ụtụtụ ọma.Achọrọ m ịgbaso ntakịrị ntakịrị na Eagle Ford ebe a, n'ezie achọpụtara na unu nwere ụfọdụ workover downtime na nkeji nke anọ, na-ele anya na nkeji mbụ gị nke Eagle Ford mmepụta nduzi, ọ na-ele anya na-agbada roughly 15% versus 4Q.Ama m na ị na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara oge ọma.Naanị ịchọrọ ịmata ma enwerekwa ọrụ na-aga n'ihu na nkeji mbụ nke '20, ụdị, na-emetụta mmepụta ahụ na mgbe ahụ ị nwere ike ikwu ntakịrị ntakịrị na mmepụta a, ụdị, cadence niile. afọ.Amaara m na ị kwuru banyere 60,000 na nkeji nke anọ, anyị kwesịrị ịhụ ọmarịcha rampụ na 2Q na 3Q, yabụ enwere ike nyere m aka ntakịrị na ụfọdụ ntụziaka na Eagle Ford ebe a?
Daalụ.Leo.Ya mere, na nkeji nke anọ, anyị nwere mmetụta ụfọdụ site na ịrụ ọrụ nke ọma na olulu mmiri dị elu karịa nke a na-ahụkarị mgbe anyị nwere ụdị ọrụ mmezi ihe na-eme ka ọ dị elu n'ofe Eagle Ford, anyị hụrụ ọkwa ọrụ yiri nke ahụ, mana anyị na-enwekwu oge nkwụsịtụ. metụtara olulu mmiri dị elu karịa nke olulu mmiri 300 ruo 400 kwa ụbọchị, kama olulu mmiri 40, 50, 60 kwa ụbọchị.Yabụ na nke ahụ bụ ihe na-adịghị mma.Anyị mere ụfọdụ ọhụrụ olulu mmiri na-abịa online na September na Catarina na nwere a ngosi bit nke downtime na anyị wee na mere ụfọdụ ájá ọcha pụta ọrụ na ndị, ndị olulu mmiri ugbu a niile ma banyere otu laghachiri nkịtị mmepụta udu.Yabụ site na ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na Catarina, anyị nwere ike ịhụ ihe dị ka barel 500 ma ọ bụ 600 kwa ụbọchị mmetụta na-adịgide adịgide site na nke ahụ ka anyị na-abanye na Jenụwarị.Ebe ndị ọzọ dị n'ahịrị dị ka nke nkịtị.
Na East Tilden olulu mmiri, nke Roger pụta ìhè underperformed anyị amụma, ma gafere tupu-atụ anya si olulu mmiri si 2015 na mbụ.Olulu mmiri ndị ahụ ji ntakịrị ihe karịrị barel 700 metụta nkeji iri na ise anyị kwa ụbọchị.Mmetụta nke ahụ na mmalite nke 2020 bụ ihe dị ka 1,000 barel kwa ụbọchị, mmetụta ahụ ga-agbadakwa n'ime afọ.Ya mere, anyị na-ahụ ntakịrị ihe na-agafe na mmalite nke afọ.Anyị tụrụ anya na ọ ga-adaba na Eagle Ford na nke ọma anyị na-ekechi anya, nke ka ukwuu na Septemba na n'ọnwa Ọktọba nke afọ gara aga, nnyefe olulu mmiri ọhụrụ anyị n'ịntanetị n'afọ a, mmezu nke mkpọpu na mmecha anyị na-aga nke ọma.Anyị nwere mmemme nke olulu mmiri na-abịa n'ịntanetị nke na nkeji mbụ yiri ka ọ dị na nkeji mbụ nke 2019. Ma mgbe ahụ ntakịrị ihe na-echere n'akụkụ ikpeazụ nke nkeji nke abụọ maka olulu mmiri Karnes anyị na-arụ ọrụ na-abịa n'ịntanetị.Ya mere, ọ bụ ubé mgbe e mesịrị ramp-elu nke ọhụrụ olulu mmiri na nke abụọ nkeji iri na ise mgbe ahụ ị hụrụ na 2019. Ma mgbe ahụ a ike push maka ndị fọdụrụ nke afọ na ndị ọzọ elu IP olulu na Catarina na Karnes na-atụnye mbubreyo nke abụọ nkeji iri na ise na nke atọ nkeji iri na ise na a. nnukwu nnabata nke olulu mmiri Karnes anaghị arụ ọrụ na nkeji nke anọ nke 2020.
Ọ dị mma.Agba na-enyere aka nke ukwuu.Yabụ na ọ dị ka ọ mara mma azụ ọkara na uto Eagle Ford na '20 ebe a.
Ọ ga-adị otu ahụ mgbe niile, Leo.Mgbe ị kwụsịrị itinye ego na njedebe nke afọ gaa n'ihu na-ebu ibu ibu, nke ga-abụ ihe a na-ahụkarị na Shale.Anyị abụghị naanị Murphy.O siri ike ime ya otú ahụ.
Ihe omume anyị na 2020 nwere olulu mmiri iri na anọ na-abịa n'ịntanetị na njedebe nke afọ na Karnes.Ya mere, anyị nwere a ọzọ kwụsie ike nke ọma nnyefe na 2020, ma e jiri ya tụnyere 2019. Ya mere, anyị kwesịrị ịpụ n'afọ na elu kama na a ala ala na-ada ada.Ya mere, ntakịrị ihe dị iche iche anya nke afọ a nke mmemme anyị.
Ọ dị mma, nke ahụ dị mma na agba n'ezie.. M na-eche, dị nnọọ chọrọ iso-elu a obere na ụdị nke ọzọ di na nwunye nke afọ na okwu nke otú unu na-eche echiche banyere ele anya.Ama m na ị kwuru na 2020 bụ ihe dị elu maka capex, m na-ekwu, ọ dị ka ụdị ahụ na-agbada ebe a, ịmara, n'ime '21.Ama m na unu na-ekwu banyere 85,000 BOE kwa ụbọchị na Gulf of Mexico.Mana dị ka m lere anya na slide gị wee hụ ụfọdụ n'ime nhazi oge nkekọ.Naanị ịchọrọ ịghọta, ọ dị ka enweghị ọtụtụ olulu mmiri na Gulf na-abịa ruo mgbe ngwụcha afọ na '21.Ya mere, anyị kwesịrị ịtụ anya na mmepụta Gulf ga-agbada ntakịrị na '21 wee gbagoo nke ukwuu na' 22 Khalesi na Mormont ga-abịa n'ihe ọ bụla ị nwere ike ikwu banyere ya?
N'afọ a, ga-abụ a elu watermark nke mmepụta na-esote di na nwunye nke afọ na Gulf, ma ọ bụghị ọtụtụ ịrịba ibelata fọrọ nke nta, nke a olulu mmiri ndị mara mma elu ọnụego olulu mmiri mgbe ị na-ahụ ha na nke a chaatị nwekwara bụghị pụta ìhè ebe a.Mmiri ndị na-abụghị op, yabụ na ọ bụ naanị Kodiak nke anyị na-enwe mmasị na-arụ ọrụ n'ebe ahụ, otu n'ime ubi anyị na-erite uru nke nwere onyinye dị mma na-enweghị atụ.Nwee obi ike na nkezi nke a, a ga m asị na isi obodo iji nyefee nke a nwere ike ịbụ n'okpuru nduzi mbụ.Ma anyị nwere nnukwu olulu mmiri na-abịa ebe a na ndepụta a yana kwa na ndị na-abụghị op ma na St. Malo na Kodiak na dị ka -- na Lucius kwa.Ya mere, a naghị eme ka ndị na-abụghị op pụta ìhè ebe a, ma nwee obi ike maka profaịlụ mmepụta ogologo oge anyị nke ihe mgbaru ọsọ 85 a na obere capex na njedebe nke oge nhazi.
Enwetara ya, OK.Yabụ, ee, ọ dị ka enwere ọtụtụ olulu mmiri ndị ọzọ dị na slide ndị ga-enyere aka azụ mejupụta ụfọdụ n'ime ya.Ọ dị mma nke ahụ nwere ezi uche.
Na olulu mmiri ndị a bụ nnukwu mmepụta, Leo, nwere mmasị dị iche iche na-arụ ọrụ, ma ndị a bụ olulu mmiri dị elu anyị na-emeso ebe a.
Ọ dị mma.Mba, nke ahụ na-enyere aka.Ma echere m na ọ ga-abụ naanị ikpeazụ na nyocha ahụ.Na slide 22 gị, naanị ịchọrọ ịhụ ma anyị ga-enweta ntakịrị agba na ụfọdụ atụmanya ndị a na-abịa ma emechaa n'afọ n'ihe ị chere na ọ ga-abụ na Batopilas ma ọ bụ olulu mmiri ị ga-abụ m. chere nnwale na mbido '21 na Brazil, naanị na-agbalị ịghọta ụdị ebumnuche mgbake dị na olulu mmiri ndị ahụ?
Ọ dị mma, m na-ekwu na anyị - ikpughe ụdị ihe a chọrọ ọtụtụ, ọtụtụ nkwenye ndị mmekọ ya mere anyị enweghị ebe a.M pụtara, a na n'Ọwara Oké Osimiri Mexico, ị ga-atụ anya na ịgagharị nke ọma na-75 nde gbọmgbọm gbakwunyere ụdị ohere, ndị bụ ihe anyị na-ezubere iche mgbe niile ebe.N'ebe anyị Cholula dị na Mexico, anyị nwere nchọpụta n'ebe ahụ n'afọ gara aga ka ekpughere, na nke ahụ bụ ọnọdụ dị mma nke nwere ezigbo mmanụ nke - nwere ntụpọ dị larịị ma ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị kwesịrị ịpụ na nhazi ahụ n'ime ụlọ. Oke mmiri mmiri n'otu n'ime olulu mmiri ahụ, onye na-enweghị ọkwa mmiri na mpaghara ahụ, yana na anyị emeela ọtụtụ ọrụ seismic n'ebe ahụ yana ohere dị nso nke nwere ezigbo nzaghachi seismic maka usoro niile nke olulu mmiri Cholula. .Na n'ụdị ebe ahụ site na olulu mmiri ahụ na ohere dị nso nke yiri ya, otu afọ omimi dị n'akụkụ ọnụ ụzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ, ndị a bụ ụdị 100 nde gbọmgbọm nke anyị na-egwu na mpaghara ahụ mara mma.
Yabụ na anyị nwere azụmaahịa abụọ na Mexico ugbu a, otu bụ mpaghara obere tieback Miocene dị na 100 nde barel nso Northeast nke nchọpụta Talos nke anyị nwere ike itinye ngwa ngwa na ịgbakwunye na yiri nke anyị na-eme na Ọwara.Ma enwere olulu mmiri Batopilas bụ nnukwu olulu mmiri karịrị nde $160 nha nha nha yana ọ bụ nnukwu ụlọ Miocene dị n'okpuru nnu.Ya mere, ndị ohere, na n'ezie, anyị Sergipe-Alagoas efere, anyị na-adịghị n'igosi size nke ndị ohere, nke i nwere ike na-atụ anya ihe dị ka na na onye òtù ọlụlụ na anyị ga-abụ nnọọ nnukwu.Na olile anya ka ndị ahụ buru ibu ma ebe ahụ ị ga-eso 500 dị n'elu na nke ahụ bụ ihe anyị nwere ike ikwu maka ya.Ọzọ a na-ahụkarị nke ọma na Gulf 75, anyị na-emetụ a mma bit nke, nso 100 na n'ofe na Gulf - na Mexico na mpaghara na ndị a dị nnọọ akwụ ụgwọ [Indecipherable] nke olulu mmiri, na-emeso olulu mmiri, n'ezie.Na mgbe ahụ, nnukwu ohere ga-eme n'ọdịnihu maka anyị na Brazil nke na-atọ anyị ụtọ nke ukwuu.Mana enwere mkpughe oke n'oge a.
Ajụjụ abụọ, echere m na ahịa anaghị aghọtacha uru nke St. Malo n'ezie biputere '24 timeframe.Ị nwere ike, ụdị, kwuo maka otu mmepụta ahụ si dị mgbe ọ na-abịa na ntanetị na '23 na mgbe ahụ ka nke ahụ ga-aga n'ihu na ogologo oge - ogologo ndụ nke mpịakọta ndị ahụ na usoro ahụ?
Ụtụtụ ọma, Gail.St. Malo na-abịa na mbubreyo '23 n'oge '24 ụdị ọnụ ọgụgụ kasị elu, ọ na-agbakwụnye ihe karịrị 5,000 barrel kwa ụbọchị mmepụta net na anyị ọdụ ụgbọ mmiri Pọtụfoliyo na-agbakwụnye banyere 32 nde barel nke dobere anyị òkè na ịrịba NPV, NPV na $150 nde na $160 nde nso. na ihe dị ka 18% ka 20% ọnụego nloghachi na $55 mmanụ flax.Yabụ na ọ dị mkpa ma na-abịa n'oge dị mma maka Pọtụfoliyo dị n'ụsọ osimiri.
Akwa.Na 2019 Gulf of Mexico nwere ụfọdụ ezigbo ahụike dị iche iche.Ị nwere ike ịnye ụfọdụ agba ka ụmụ okorobịa si ele ihe dị iche iche GOM na 2020?
Ee, echere m na foto dị iche na Gulf adịla mma karịa amụma amụma IMO 2020 nke na-abụghị nnukwu mmetụta.Ọdịiche ndị ahụ dị ala karịa ka ha dị na akụkụ nke '19.Taa, na azụmahịa Mars anyị ebe anyị na-apụ na Mars na Ọwara Mexico, ndị a ga-abụ akụ niile anyị zụtara n'aka Petrobras, yana Medusa okenye na onye na-agba ọsọ na-eche.Ọ bụ ihe dị ka 36% nke mmepụta anyị, ọdịiche ndị a doro anya karịa $ 1 kwa afọ, ọdịiche nke February na nke ahụ bụ $ 1.40 ziri ezi, ụfọdụ CHOPS ebula amụma na ọ ga-adị n'okpuru dollar adịghị mma, n'ezie.Na anyị na-ahụ na nke a dị nnọọ mma karịa echiche mbụ.
Na HLS na Gulf, gburugburu 21%, nke a bụ ụfọdụ oke oke oke oke oke gburugburu Kodiak na-abụghị op nke ọma yana azụmaahịa LLOG anyị zụtara yana ubi dalmatian anyị nwere ma na-arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya nkeji anọ, ebe ahụ. bụ ihe dị mma $ 4 ma ugbu a, anyị nọ n'ụzọ doro anya na 350 dị mma ebe ahụ, ọ dịkwa m mma na nke ahụ.Ọnọdụ ọzọ mara mma maka anyị bụ Magellan East Houston, MEH nke na-anọchite anya 33% nke mmiri mmiri ochie anyị na-apụta, azụmahịa Eric na Eagle Ford.Nke a abụọ abụrụla ihe dị ka $ 3.40 ma ọ bụ $ 3.40 dị mma na ntọala WTI nke anyị na-aka ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ.Yabụ n'ozuzu, a ka ga-edobe anyị ma ekwenyere m mgbe ị na-elele ụgbọ njem na ọnụ ahịa ụlọ ọrụ anyị enwetara, yana ebe gbọmgbọm anyị dị.Anyị ga-adị mma mgbe niile na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọgbọ ọ bụla, n'ihi na ọdịdị pụrụ iche nke ebe anyị na-ere gbọmgbọm ndị a ma nwee obi ụtọ maka azụmahịa anyị nwere, anyị na-eche na ọ bụ uru asọmpi Ya mere anyị ji gbakwunye azụmahịa Gulf anyị ma nyekwuo isi obodo. maka azụmahịa Eagle Ford anyị.Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ahịa dị elu, ị ga-enweta uru mgbe niile.
Daalụ.[Ntụziaka ndị ọrụ] Ajụjụ na-esote sitere na Paul Cheng sitere na Bank Scotia.Biko gaa n'ihu.
Ọ bụrụ na ị ga-edozi capex, anyị kwesịrị iche na ọ bụ naanị na Eagle Ford ma ọ bụ na ị ga-agbanwekwa na mpaghara ndị ọzọ?
Mba, ọzọkwa, ọ ga-amasị m ka m ghara ikpughe nke a n'oge a.Anyị nwere ụfọdụ ịkwụ ụgwọ nkwado atụmatụ mmepe ubi na Vietnam bụ akụkụ nke atụmatụ anyị, nke ọ bụrụ na ị mee ihe dị ịrịba ama ahụ nwere ike igbu oge, anyị na-ahụkwa ụgwọ dị iche iche na ụfọdụ nyocha na njedebe nke afọ.Anyị na-agbalị ime ka mbelata ndị ahụ n'ụzọ nkịtị ebe anyị anaghị edozi oke nkwụghachi ụgwọ anyị dị elu maka ọrụ ọrụ na azụ azụ na Gulf, ma ọ bụ gbanwee usoro nhazi anyị na Eagle Ford n'oge a.Enwere m ahụ iru ala na anyị nwere ike ime nke ahụ, anyị ga-eme ya, ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ya, anyị ga-eme ya.
Ọ dị mma.Na Brazil, unu achọpụtalarị olulu mmiri ị ga-egwu n'afọ ọzọ - n'isi mmalite afọ na-abịa?
Anyị nwere ezi echiche - anyị nwere ezi echiche maka ya n'ezie, mana anyị na nnukwu onye mmekọ ebe ahụ na-emekọ ihe.Echere m na ị nwere ike ịlaghachi ma nyochaa ngosi ha na nnukwu nnukwu ọrụ ọzọ n'ebe ahụ ka oge na-aga, ị ga-atụkwa anya nkwupụta yiri nke a ebe a.
Ọ dị mma.Yabụ na ị nweghị ike ịnye anyị -- eleghi anya ebumnuche kacha elu ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara ebe a?
Ọ dị mma.Na mgbe ị na-ekwu n'isi afọ ọzọ.Anyị na-ekwu maka mmalite nke nkeji mbụ?Kedu...
Ee.Atụmatụ rig ebe ahụ metụtara ikike na nhazi oge nke ndị mmekọ anyị, gụnyere nke ọma ụfọdụ ngọngọ ndị ọzọ ha nwere.Ana m atụ anya na ọ ga-abụ n'isi '21 n'oge a.Ee, nna ukwu.
Ọ dị mma.Ma nke ahụ nwere ike ịbụ na a tụfuru m ya.Na-eche mgbe ị na-ekwu na ị gaghị enwe nke ọma na iyi na Eagle Ford maka ụbọchị 100 na-esote?
Mba, mba, mba, nke ahụ bụ site n'oge anyị na-etinye olulu mmiri na mbido October, anyị ga-enwekwa olulu mmiri na-asọpụta na Satọde.Yabụ na ọ dịla ogologo oge.
Oke isi obodo ahụ nke mmemme Shale bujuru n'ihu na-emetụta ma anyị kwuputara mmepụta karịa EUR anyị na-ahụkarị, ọkụ maka nke ahụ na nkeji nke anọ.Ugbu a, anyị nwere okwu ahụ n'elu oru ngo buru ibu n'ihu-ọgwụgwụ ogologo oge akwadoro.Anyị ejirila rigs atọ na-egwupụta ihe n'ebe ahụ na-amalite ozugbo na njedebe nke afọ.Ma anyị na-ebute pad 10 dị ịrịba ama ebe a mara mma ngwa ngwa ma nwee obi ụtọ maka nduzi anyị na ihe anyị na-eme ebe ahụ.
Anyị bụ Pọl.Anyị na-amalite nke a - anyị na-amalite ụtụtụ Satọde.O were obere oge, ihe m na-agbalị ikwu bụ na ọ siri ike na egwuregwu Shale na ị ga-ahụ na ọ dị ụkọ ịghara itinye olulu mmiri n'ime ụbọchị 100 mana anyị laghachiri na ịpị ma tinye olulu mmiri n'ime nkeji iri na ise. na anyị nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ụlọ olulu mmiri, dịka Erik kọwara na mbụ na oku a.
Ọ dị mma, na nke ikpeazụ n'aka m, ị nwere ike ịnye anyị ụfọdụ - gịnị bụ East Tilden, arụmọrụ nke ọma na nkeji nke anọ nke ị na-ekwu maka ya?Gịnị bụ amụma ụlọọrụ unu na-eji?Ị gbanweela amụma ahụ ma ọ bụ ị chere na East Tilden nke ọma na nkeji nke anọ bụ ihe na-adịghị mma na amụma capex gị ka dị, OK.
N'ezie, Paul.Ya mere, olulu mmiri East Tilden, anyị wetara olulu mmiri ndị ahụ na ntanetị IP30 ha dabara na amụma anyị.Ha abụghị kpọmkwem ọnụ ọgụgụ, ma ebe gburugburu 800 BOE kwa ụbọchị nkezi maka olulu mmiri asatọ.Ya mere, ha mara ezigbo mma maka ihe dị ka ụbọchị 30 ka nke ahụ gasịrị, anyị malitere ịhụ ọdịda na-arị elu.Ya mere, - dị ka m kwuru, na-abanye n'ime January ọdịiche dị n'etiti amụma mbụ anyị na arụmọrụ mmepụta ugbu a maka ngụkọta nke olulu mmiri asatọ bụ ihe dị ka 1,000 BOE kwa ụbọchị, anyị na-atụkwa anya na ọdịiche ahụ ga-adị, ma ọ ga-ada site na ya. afọ dị ka atụmanya tupu ọdịda dị ka olulu mmiri na-eme mgbe niile.
Daalụ maka ịza ajụjụ ahụ.Otu n'ime isi ihe ị mere n'ụdị mmalite gị bụ na ị gbanweela ntọala akụrụngwa ka ọ bụrụ egwuregwu dị ọcha nke Western Hemisphere.Mana ị ka nwere nyocha Vietnam na ọ dị gị ka ọ bụ ntakịrị ntakịrị echiche n'oge a.Yabụ na m na-achọ ịmata ihe mgbagha bụ maka idowe akụ ndị ahụ?
Enwere nnukwu mgbago na akụrụngwa ndị ahụ.Anyị nwere nchọpụta dị ịrịba ama n'ebe ahụ na anyị ga-eweta online, anyị na-eme nri ugbu a, anyị ga-enwekwa nkwado maka atụmatụ mmepe ubi ebe ahụ site n'aka gọọmentị - gọọmentị na-eji nwayọọ nwayọọ.Na anyị -- na isi obodo oke anyị anaghị eme ọsọ ọsọ ha ma ọ bụrụ na ị ga-.Ọ bụ ọnọdụ pụrụ iche.Anyị dị nnọọ gbakwunyere ọzọ ngọngọ na a otu ọma nkwa, anyị nwere a usoro nke atụmanya ndị dị ala ize ndụ gbapuru site jack-ups na-enye anyị niile ụdị nke ihu, ma na nke a akpan akpan oge na isi obodo oke nke inwe oke cagar na free. usoro ego na iwulite azụmahịa na nnukwu ego n'efu.Ọ e slowed na mbụ di na nwunye nke afọ maka anyị azụmahịa, ma anyị ga-maa-egwu ala n'ebe ahụ n'afọ ọzọ, na nke a bụ a sleeper anyị nke ahụ dị ịrịba ama na-enye ohere anyị niile ụdị mgbanwe metụtara akụkụ dị iche iche nke anyị azụmahịa na-aga n'ihu.
Dị ka Vietnam, nwee ọnọdụ pụrụ iche, ọnọdụ ntinye dị ọnụ ala, nchọpụta mara mma n'ebe ahụ, a ga-enwe - itinye n'ime atụmatụ ogologo ogologo anyị, ọ bụ n'ime ihe anyị kwuputara ebe a ma nwee mmasị na ya.Naanị ịbụ nnukwu isi obodo ebe ahụ n'afọ a maka ebumnuche ndị ahụ niile anyị na-agụ maka ụbọchị ọ bụla.
Ọ dị mma, otu ajụjụ nyocha ọzọ, ọ bụrụ na m cheta, echere m na ọ bụ afọ ise ma ọ bụ isii gara aga, ị mere mgbalị iji mee ụfọdụ mkpọpu mmiri na Suriname, otu n'ime nke mbụ, echere m, E & Ps mba ụwa ime nke ahụ.Ma ụdị ahụ gbagwojuru anya ugbu a, n'ezie, anyị na-ahụ akụkọ Suriname na-adị kwa ụbọchị.A na m achọ ịmata, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ilegharị anya ohere na ala ala ahụ na-apụta?
Anyị nwere mmasị na ohere niile dị na Hemisphere nke anyị lekwasịrị anya, nke bụ South America, Ọwara Mexico kwesịrị ekwesị na Mexico nke dị n'ụsọ mmiri ebe anyị nwere nnukwu ngọngọ ma anyị agbakwunyere na Brazil nso nso a akụkụ ọzọ na Portiguar Basin.Olulu mmiri ndị ahụ anyị na-egwupụta ọtụtụ afọ gara aga, egwuregwu anyị dị iche, oge dị iche.Anyị -- dịka ị maara, abụrụla nyocha zuru ụwa ọnụ, mana anyị na-agbalị itinye uche n'inweta ozi ndị ọzọ na itinyekwu uche na data yana naanị efere mmiri anyị na-arụ ọrụ.Naanị n'ihi na anyị esonyeghị, ọ pụtaghị na anyị ahụbeghị ebe ahụ na ọnụ ahịa poker dị elu karịa ihe anyị chọrọ ime.Na kwa n'oge na mba dị otú ahụ ọ na-ada mfe, ma mgbe ị na-ahụ dị iche iche nkwekọrịta na ị na-ekweta, anya na mmadụ ụbọchị ga-nnọọ ịmachi gị na azụmahịa mmepe n'ọnọdụ na-aga n'ihu.Na ụfọdụ n'ime ebe ndị ahụ anyị enweghị ike ịme nkwekọrịta na anyị ga-ahọrọ ịrụ ọrụ na ya. Ya mere, anyị na-ele anya na mpaghara a, anyị anaghị emegide ịrụ ọrụ ebe ahụ, mana achọtaghị ohere anyị ga-achọ isonye. na ebe anyị nwere ike ịgbakwunye uru ndị na-eketa oke.
Ọ dị mma.Anyị enweghị ajụjụ ọzọ taa na nke ahụ ga-akwụsị oku anyị taa.Anyị na-ekele onye ọ bụla maka ịge ntị, anyị ga-ahụkwa gị na nsonaazụ nkeji iri na ise na-abịa.Daalụ nke ukwuu.
10 ebuka na-amasị anyị karịa Murphy Oil Mgbe itinye ego ndị amamihe David na Tom Gardner nwere ọnụ ahịa ngwaahịa, ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ ige ntị.A sị ka e kwuwe, akwụkwọ akụkọ ha na-agba kemgbe ihe karịrị afọ iri, bụ́ Motley Fool Stock Advisor, amụbaala ahịa ahụ okpukpu atọ.
David na Tom kpughere ihe ha kwenyere na ọ bụ ebuka iri kacha mma maka ndị na-etinye ego ịzụta ugbu a… na Murphy Oil abụghị otu n'ime ha!Nke ahụ ziri ezi - ha chere na ebuka 10 ndị a ka ịzụrụ karịa.
Edemede a bụ ndegharị nke oku ọgbakọ a emepụtara maka The Motley Fool.Ka anyị na-agba mbọ maka Nzuzu kacha mma, enwere ike inwe mmejọ, mwepu, ma ọ bụ ezighi ezi na ederede a.Dị ka ọ dị na akụkọ anyị niile, The Motley Fool anaghị ewere ọrụ ọ bụla maka iji ọdịnaya a, anyị na-agbakwa gị ume ka ị mee nyocha nke gị, gụnyere ịge ntị n'onwe gị na ịgụ akwụkwọ SEC nke ụlọ ọrụ.Biko hụ Usoro na Ọnọdụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ, gụnyere nkwusa nke ụgwọ ọrụ anyị.
Motley Fool Transcribers enweghị ọnọdụ na ebuka ọ bụla a kpọtụrụ aha.Motley Fool enweghị ọnọdụ ọ bụla n'ime ebuka ndị a kpọtụrụ aha.The Motley Fool nwere amụma ngosi.
Echiche na echiche ndị akọpụtara n'ime ebe a bụ echiche na echiche nke onye odee na esiteghịkwa na nke Nasdaq, Inc.
Tọrọ ntọala na 1993 na Alexandria, VA., Site n'aka ụmụnne David na Tom Gardner, The Motley Fool bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ọtụtụ mgbasa ozi raara onwe ya nye iji wuo obodo itinye ego kacha ukwuu n'ụwa.Na-erute ọtụtụ nde mmadụ kwa ọnwa site na webụsaịtị ya, akwụkwọ ya, kọlụm akwụkwọ akụkọ, ihe ngosi redio, ihe ngosi telivishọn, na ọrụ akwụkwọ akụkọ ndenye aha, Motley Fool na-akwado ụkpụrụ ndị nwe oke ma na-akwadosi ike maka onye na-etinye ego n'otu n'otu.E wepụrụ aha ụlọ ọrụ ahụ n'aka Shakespeare, onye ndị nzuzu maara ihe ma na-eduzi ma na-achị ọchị, ma nwee ike ịgwa eze eziokwu - n'ebupụghị isi ha.
Ebe*Biko họrọ…United StatesAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerika SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua na BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBenireBormuda Steeti SabaBosnia na HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman Islands Central African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo nke Democratic Republic ubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominika Dominican RepublicEcuador EgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Malvinas)Agwaetiti FaroeFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Mpaghara Ndịda NdịdaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemauer IslandGuatemauer Holy See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndonesiaIran,Islamic Republic ofIraqIrelandIsle nke ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of KuwaitKyrgyzstanLao Democratic Republic thuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, bụbu Yugoslavia Republic nke MadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia,Federated States of Moldova,Republic ofMonacoMongoliaMontinegroMonserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandNew CaledoniaAgwaetitiNiọlaNiọla ụzọOmanPakistan Palau Territory Palestine, Jide PanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthélemySaint Helena,Ascension na Tristan da Cunhaints Martin Kitts na Saint Kitts cent na GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome na PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia SeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch akụkụ)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia na South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudan SurinameSvalbard na Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandTawani RepublicTaitali goTokelauTongaTrinidad na TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurk na Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela,Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands (Britian) Virgin Islands, USWallis na Futuna Western SaharaYemenZambia Zimbabwe
Ee!Ọ ga-amasị m ịnata nkwukọrịta Nasdaq metụtara ngwaahịa, akụkọ ụlọ ọrụ na ihe omume. Ị nwere ike ịgbanwe mmasị gị mgbe niile ma ọ bụ wepu aha gị yana amụma nzuzo kpuchiri ozi kọntaktị gị.
Oge nzipu: Feb-24-2020