Á næstu árum mun endurunnið PET og pólýólefín líklega þurfa að halda áfram að keppa við ódýrt ónýtt plast.En ruslmarkaðir verða einnig fyrir áhrifum af óvissu stefnu stjórnvalda og ákvörðunum vörumerkjaeigenda.
Þetta voru nokkur atriði frá árlegu markaðsráðstefnunni á plastendurvinnsluráðstefnu og vörusýningu 2019, sem haldin var í mars í National Harbor, Md. Á þingfundinum ræddu Joel Morales og Tison Keel, bæði samþætt ráðgjafafyrirtæki IHS Markit, markaðsvirknina fyrir ónýtt plastefni og útskýrði hvernig þessir þættir munu þrýsta á endurheimt efnisverð.
Í umfjöllun um PET-markaði notaði Keel myndefni margra þátta sem renna saman til að búa til fullkominn storm.
„Þetta var seljendamarkaður árið 2018 af ýmsum ástæðum sem við getum rætt, en við erum aftur komin inn á kaupendamarkað,“ sagði Keel við mannfjöldann.„En spurningin sem ég er að spyrja sjálfan mig og við ættum öll að spyrja okkur er: „Hvaða hlutverk mun endurvinnsla gegna í því?Ef það er að verða óveður, mun endurvinnsla hjálpa til við að róa vötnin, eða mun það gera vatnið … hugsanlega ókyrrra?'“
Morales og Keel viðurkenndu einnig ýmsa þætti sem erfiðara er að spá fyrir um, þar á meðal sjálfbærnistefnu stjórnvalda, kaupákvarðanir vörumerkjaeigenda, efnaendurvinnslutækni og fleira.
Nokkrir af lykilþáttunum sem ræddir voru á kynningunni í ár endurómuðu þá sem skoðaðir voru í pallborði á viðburðinum 2018.
Sérstaklega, seint í síðasta mánuði, skrifaði Plastics Recycling Update um kynningu á pallborðinu frá Chris Cui, forstöðumanni China Programs for Closed Loop Partners.Hún ræddi markaðsvirkni og tækifæri í viðskiptasamstarfi milli Kína og Bandaríkjanna
Pólýetýlen: Morales útskýrði hvernig tækniþróun í vinnslu jarðefnaeldsneytis á tímabilinu 2008 leiddi til aukinnar framleiðslu og lækkandi verðs á jarðgasi.Fyrir vikið fjárfestu jarðolíufyrirtæki í verksmiðjum til að framleiða PE.
„Það hefur verið umtalsverð fjárfesting í pólýetýlenkeðjunni byggð á ódýrum væntingum um etan, sem er jarðgasvökvi,“ sagði Morales, yfirmaður pólýólefína í Norður-Ameríku.Stefnan á bak við þessar fjárfestingar var að flytja út hreint PE frá Bandaríkjunum
Þessi verðkostur á jarðgasi umfram olíu hefur minnkað síðan, en IHS Markit spáir enn forskotinu áfram, sagði hann.
Árin 2017 og 2018 jókst eftirspurn eftir PE, sérstaklega frá Kína, á heimsvísu.Hann var knúinn áfram af takmörkunum Kína á endurheimtum PE innflutningi, sagði hann, og stefnu landsins um að nota meira hreinbrennandi jarðgas til upphitunar (síðarnefnda sendi eftirspurn eftir HDPE rörum í gegnum þakið).Vöxtur eftirspurnar hefur síðan minnkað, sagði Morales, en spáð er að hann haldist nokkuð traustur.
Hann kom inn á viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína og sagði tolla Kína á bandarískt aðalplast „hörmung fyrir bandaríska pólýetýlenframleiðendur“.IHS Markit áætlar að síðan 23. ágúst, þegar tollarnir tóku gildi, hafi framleiðendur tapað 3-5 sentum á hvert pund á hverju pundi sem þeir framleiða, og minnkað þannig hagnað.Fyrirtækið gerir ráð fyrir því í spám sínum að gjaldskrár verði afléttar fyrir árið 2020.
Á síðasta ári var eftirspurn eftir PE gífurleg í Bandaríkjunum, knúin áfram af lágu plastverði, miklum heildarvexti landsframleiðslu, Made in America herferðum og gjaldskrám sem styðja innlenda breytibreyta, sterkum pípumarkaði vegna olíufjárfestinga, fellibylurinn Harvey eykur eftirspurn eftir rörum. , bætt PE samkeppnishæfni á móti PET og PP og alríkisskattalögin sem styðja vélafjárfestingar, sagði Morales.
Þegar litið er fram á aðalframleiðsluna, mun 2019 vera ár þar sem eftirspurn nái sér í framboð, sagði hann, sem þýðir að verð hefur líklega náð botninum.En ekki er heldur búist við að þeir hækki verulega.Árið 2020 kemur önnur bylgja af afkastagetu verksmiðja á netið og ýtir framboði langt umfram áætlaða eftirspurn.
"Hvað þýðir þetta?"spurði Morales.„Frá sjónarhorni trjákvoðaseljenda þýðir það að sennilega er ögrað getu þinni til að hækka verð og framlegð.[Fyrir] helsta trjákvoðakaupanda er líklega góður tími til að kaupa.“
Endurunnið plastmarkaðir eru eins konar fastir í miðjunni, sagði hann.Hann ræddi við endurheimtendur sem hafa þurft að keppa við mjög ódýrt, óviðjafnanlegt PE með breitt úrval.Hann býst við að söluskilyrði haldist á við það sem þau eru í dag, sagði hann.
„Það hefur verið umtalsverð fjárfesting í pólýetýlenkeðjunni byggð á ódýrum væntingum um etan, sem er jarðgasvökvi,“ - Joel Morales, IHS Markit
Erfiðara að spá fyrir um áhrif stefnu stjórnvalda, eins og alþjóðleg bann við töskum, stráum og öðrum einnota hlutum.Sjálfbærnihreyfingin gæti dregið úr eftirspurn eftir plastefni, en hún gæti líka örvað eftirspurn eftir efnum með endurvinnslutengdum tækifærum, sagði hann.
Sem dæmi má nefna að töskulög Kaliforníu sem banna þunna poka urðu til þess að vinnsluaðilar auka framleiðslu á þykkari.Skilaboðin sem IHS Markit hefur fengið eru að neytendur, í stað þess að þvo og endurnýta þykkari pokana tugum sinnum, nota þá sem sorpílát.„Þannig að í því tilviki hefur endurvinnsla aukið eftirspurn eftir pólýetýleni,“ sagði hann.
Annars staðar, eins og í Argentínu, hafa pokabann dregið úr viðskiptum fyrir ófrjóa PE framleiðendur en aukið það fyrir PP framleiðendur, sem selja plastið fyrir óofna PP poka, sagði hann.
Pólýprópýlen: PP hefur verið þröngur markaður í langan tíma en er farinn að ná jafnvægi, sagði Morales.Í Norður-Ameríku á síðasta ári gátu framleiðendur ekki búið til nægilega mikla vöru til að fullnægja eftirspurn, en samt stækkaði markaðurinn um 3 prósent.Það er vegna þess að innflutningur fyllti bilið um 10 prósent af eftirspurn, sagði hann.
En ójafnvægið ætti að minnka með auknu framboði árið 2019. Fyrir það fyrsta var ekki „freakish frost“ í janúar á Persaflóaströndinni eins og árið 2018, sagði hann, og framboð á hráefni própýlensins hefur aukist.Einnig hafa PP framleiðendur fundið út leiðir til að fjarlægja flöskuháls og auka framleiðslugetu.IHS Markit spáir um 1 milljarði punda af framleiðslu til að koma á netið í Norður-Ameríku.Fyrir vikið búast þeir við að minnka verðbilið á milli ódýrari kínverskra PP og innlendra PP.
„Ég veit að það er vandamál fyrir sumt fólk í endurvinnslunni vegna þess að nú er breitt PP og afgangs PP að birtast á verðstöðum og á stöðum [þar] sem þú gætir hafa átt viðskipti,“ sagði Morales.„Þetta verður líklega umhverfi sem þú munt standa frammi fyrir mest allt árið 2019.
Virgin PET og efnin sem fara í það eru offramboð eins og PE, sagði Keel, yfirmaður fyrir PET, PTA og EO afleiður.
Þar af leiðandi, "það er alls ekki ljóst hver mun verða sigurvegarar og taparar í endurunnum PET viðskiptum," sagði hann við áhorfendur.
Á heimsvísu er hrein eftirspurn eftir PET 78 prósent af framleiðslugetu.Í vörufjölliðabransanum, ef eftirspurn er minni en 85 prósent, er líklega offramboð á markaðnum, sem gerir það erfitt að græða, sagði Keel.
„Besta tilfellið er að kostnaðurinn við að framleiða RPET verður flatur, gæti verið hærri.Í öllum tilvikum er það hærra en verðið fyrir hreint PET.Munu neytendur RPET, sem eru að setja fram nokkuð metnaðarfull markmið um endurunnið efni í ílátin sín, tilbúnir til að borga þetta hærra verð?– Tison Keel, IHS Markit
Innlend eftirspurn er tiltölulega jöfn.Markaðurinn fyrir kolsýrða drykki er að minnka en vöxtur vatns á flöskum er bara nóg til að vega upp á móti því, sagði Keel.
Búist er við að ójafnvægi framboðs og eftirspurnar versni með aukinni framleiðslugetu sem kemur á netið.„Það sem við eigum eftir að koma á næstu árum er mikil yfirbygging,“ sagði hann.
Keel sagði að framleiðendur hegðuðu sér óskynsamlega og hann lagði til að þeir ættu að leggja niður framleiðslugetu til að koma framboði og eftirspurn í betra jafnvægi;þó hefur enginn tilkynnt um áform um það.Ítalska efnafyrirtækið Mossi Ghisolfi (M&G) reyndi að byggja sig út úr skilyrðunum með því að reisa risastóra PET og PTA verksmiðju í Corpus Christi, Texas, en lág framlegð og offramleiðsla á verkefnakostnaði sökk fyrirtækinu síðla árs 2017. Sameiginlegt fyrirtæki sem kallast Corpus Christi Polymers samþykkti að kaupa verkefnið og koma því á netið.
Innflutningur hefur aukið lágt verð, sagði Keel.Bandaríkin hafa stöðugt verið að flytja inn meira og meira úrvals PET.Innlendir framleiðendur reyndu að kæfa erlenda samkeppni með kvörtunum gegn undirboðum sem lagðar voru fram til alríkisstjórnarinnar.Undirboðstollar hafa breytt uppruna aðal-PET - það minnkaði magn sem kemur frá Kína, til dæmis - en hefur ekki tekist að hægja á heildarþyngdinni sem berst til bandarískra hafna, sagði hann.
Heildarmynd framboðs-eftirspurnar mun þýða viðvarandi lágt virðingarverð PET á næstu árum, sagði Keel.Það er áskorun sem PET endurheimtir standa frammi fyrir.
Gert er ráð fyrir að framleiðendur RPET í flösku hafi tiltölulega fastan kostnað við að búa til vöru sína, sagði hann.
„Besta tilfellið er að kostnaðurinn við að framleiða RPET verður flatur, gæti verið hærri,“ sagði Keel.„Í öllu falli er það hærra en verðið fyrir hreint PET.Munu neytendur RPET, sem eru að setja fram nokkuð metnaðarfull markmið um endurunnið efni í ílátin sín, tilbúnir til að borga þetta hærra verð?Ég er ekki að segja að þeir geri það ekki.Sögulega séð, í Norður-Ameríku, hafa þeir ekki gert það.Í Evrópu eru þeir nú af ýmsum ástæðum - byggingarlega allt öðruvísi en ökumenn í Bandaríkjunum En þetta er stór spurning sem á eftir að svara.
Hvað varðar endurvinnslu á flösku til flösku er önnur áskorun fyrir drykkjarvörumerki „botnlaus“ matarlyst trefjaiðnaðarins fyrir RPET, sagði Keel.Þessi iðnaður eyðir meira en þremur fjórðu af RPET sem framleitt er á hverju ári.Drifkrafturinn er einfaldlega kostnaður: Það er verulega ódýrara að framleiða trefjar úr endurheimtu PET en ónýtum efnum, sagði hann.
Ný þróun sem þarf að fylgjast með er helsti PET-iðnaðurinn sem samþættir vélrænni endurvinnslugetu harðlega.Sem dæmi keypti DAK Americas á þessu ári Perpetual Recycling Solutions PET endurvinnslustöðina í Indiana og Indorama Ventures keypti Custom Polymers PET verksmiðjuna í Alabama.„Það kæmi mér á óvart ef við sjáum ekki meira af þessari starfsemi,“ sagði Keel.
Keel sagði að nýju eigendurnir myndu væntanlega fæða hreinu flöguna inn í bræðslufasa plastefnisaðstöðu sína svo þeir gætu boðið vörumerkjaeigendum endurunnið efniskögglu.Það myndi, til skamms tíma, draga úr magni af RPET af flösku á sölumarkaði, sagði hann.
Petrochemical fyrirtæki eru einnig að fjárfesta í affjölliðunartækni fyrir rusl PET.Indorama hefur til dæmis átt í samstarfi við sprotafyrirtæki í PET-efnaendurvinnslu bæði í Evrópu og Norður-Ameríku.Þessi endurvinnsluferli, ef tæknilega og efnahagslega gerlegt er, gæti verið mikill truflun á markaði á 8 til 10 ára tímabili, spáði Keel.
En viðvarandi vandamál er lágt söfnunarhlutfall PET í Norður-Ameríku, sérstaklega í Bandaríkjunum, sagði Keel.Árið 2017 var um 29,2 prósent af PET-flöskum sem seldar voru í Bandaríkjunum safnað til endurvinnslu, samkvæmt árlegri skýrslu frá National Association for PET Container Resources (NAPCOR) og Association of Plastic Recyclers (APR).Til samanburðar var hlutfallið áætlað 58 prósent árið 2017.
„Hvernig ætlum við að mæta eftirspurninni sem vörumerkjaeigendur setja fram þegar innheimtuhlutfallið er svo lágt og hvernig náum við þeim upp?hann spurði."Ég hef ekki svar við því."
Aðspurður um skilalög sagði Keel að hann telji þau virka vel til að koma í veg fyrir rusl, auka söfnun og búa til hágæða bagga.Áður hafa drykkjarvörumerkjaeigendur hins vegar beitt sér gegn þeim vegna þess að aukapeningarnir sem neytandinn greiðir á skránni minnka heildarsöluna.
„Ég er bara ekki viss í augnablikinu hvar helstu vörumerkjaeigendur eru frá sjónarhóli stefnu varðandi innlánslög.Sögulega hafa þeir verið á móti innlánslögum,“ sagði hann.„Hvort þeir halda áfram að mótmæla því eða ekki get ég ekki sagt.
Ársfjórðungslega prentútgáfan af Plastics Recycling Update skilar einstakar fréttir og greiningar sem munu hjálpa til við að lyfta plastendurvinnsluaðgerðum.Gerast áskrifandi í dag til að tryggja að þú fáir það heima eða á skrifstofunni.
Leiðtogi eins stærsta flöskuvatnsfyrirtækis heims lýsti nýlega endurvinnslustefnu fyrirtækisins og benti á að hún styður skilagjaldalöggjöf og önnur skref til að auka framboð.
Alþjóðlegt efnafyrirtækið Eastman hefur kynnt endurvinnsluferli sem brýtur niður fjölliður í lofttegundir til notkunar í efnaframleiðslu.Það er nú að leita að birgjum.
Ný endurvinnslulína mun hjálpa til við að framleiða RPET sem kemst í snertingu við matvæli úr nánast óhreinasta uppsprettu sem til er: flöskum tíndum úr urðunarstöðum.
Stuðningsmenn plasts-til-eldsneytisverkefnis í Indiana tilkynntu að þeir væru að undirbúa að brjóta brautina á 260 milljón dollara aðstöðu í atvinnuskyni.
Verð á náttúrulegu HDPE hefur haldið áfram að lækka og er nú langt undir stöðu sinni fyrir ári síðan, en endurheimt PET gildi hafa haldist stöðug.
Alþjóðlega fatafyrirtækið H&M notaði jafnvirði 325 milljóna PET-flöskur í endurunnið pólýester á síðasta ári, töluvert meira en árið áður.
Birtingartími: 23. apríl 2019