בחינת יחסי הגומלין בין שווקי פלסטיק בתוליים וממוחזרים

בשנים הקרובות, PET ופוליאולפינים ממוחזרים ככל הנראה יצטרכו להמשיך להתחרות בפלסטיק בתולי זול.אבל שווקי הגרוטאות יושפעו גם ממדיניות ממשלתית לא ודאית ומהחלטות בעלי מותגים.

אלו היו כמה נקודות מוצא מפאנל השווקים השנתי בכנס ותערוכת מיחזור פלסטיק לשנת 2019, שהתקיימה במרץ בנמל הלאומי, מד. במהלך ישיבת המליאה, דנו ג'ואל מוראלס וטיסון קיל, שניהם מחברת הייעוץ המשולבת IHS Markit. הדינמיקה בשוק של פלסטיק בתולי והסבירה כיצד גורמים אלה ילחצו על מחירי החומרים המשוחזרים.

בדיון על שווקי PET, קיל השתמשה בדימויים של מספר גורמים המתכנסים כדי ליצור סערה מושלמת.

"זה היה שוק של מוכרים ב-2018 מכמה סיבות שאנחנו יכולים לדון בהן, אבל חזרנו שוב לשוק של קונים", אמר קיל לקהל."אבל השאלה שאני שואל את עצמי וכולנו צריכים לשאול את עצמנו היא, 'איזה תפקיד מיחזור ימלא בזה?אם זה הופך להיות מזג אוויר סוער, האם מיחזור יעזור להרגיע את המים, או האם זה יהפוך את המים... פוטנציאליים יותר סוערים?'"

מוראלס וקיל גם הכירו במספר גורמים שקשה יותר לחזות אותם, כולל מדיניות קיימות ממשלתית, החלטות רכישה של בעלי המותג, טכנולוגיות מיחזור כימיקלים ועוד.

כמה מהגורמים המרכזיים שנדונו במהלך המצגת השנה הדהדו את אלה שנחקרו בפאנל באירוע 2018.

בנפרד, בסוף החודש שעבר, עדכון מיחזור פלסטיק כתב על מצגת בפאנל של כריס קוי, מנהל תוכניות סין לשותפי מעגל סגור.היא דנה בדינמיקה בשוק ובהזדמנויות לשותפות עסקית בין סין לארה"ב

פוליאתילן: מוראלס הסביר כיצד התפתחויות טכנולוגיות בהפקת דלקים מאובנים בטווח הזמן של 2008 הובילו להגברת הייצור ולירידה במחירי הגז הטבעי.כתוצאה מכך, חברות פטרוכימיה השקיעו במפעלים לייצור PE.

"הייתה השקעה משמעותית בשרשרת הפוליאתילן על בסיס ציפיות זולות של אתאן, שהוא נוזל גז טבעי", אמר מוראלס, מנהל בכיר של פוליאולפינים בצפון אמריקה.האסטרטגיה מאחורי ההשקעות הללו הייתה לייצא את ה-PE הבתולה מארה"ב

יתרון המחיר הזה של גז טבעי על פני נפט הצטמצם מאז, אבל IHS Markit עדיין צופה את היתרון קדימה, אמר.

בשנים 2017 ו-2018 גדל הביקוש העולמי ל-PE, במיוחד מסין.הוא הונע מההגבלות של סין על יבוא PE משוחזר, הוא אמר, והמדיניות של המדינה להשתמש יותר בגז טבעי בוער נקי לחימום (האחרונה שלחה דרישה לצינורות HDPE דרך הגג).שיעורי צמיחת הביקושים ירדו מאז, אמר מוראלס, אך צפויים להישאר די יציבים.

הוא נגע במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, וכינה את המכסים של סין על פלסטיק ראשי בארה"ב "אסון עבור יצרני הפוליאתילן בארה"ב.IHS Markit מעריך שמאז ה-23 באוגוסט, כשהמכסים נכנסו לתוקף, היצרנים איבדו 3-5 סנט לכל פאונד על כל פאונד שהם מייצרים, מה שמפחית את שולי הרווח.המשרד מניח בתחזיותיה כי התעריפים יוסרו עד 2020.

בשנה שעברה, הביקוש ל-PE היה אדיר בארה"ב, מונע על ידי המחיר הנמוך של פלסטיק, צמיחת תמ"ג כוללת חזקה, קמפיינים תוצרת אמריקה ותעריפים התומכים בממירים מקומיים, שוק צינורות חזק בגלל השקעות בנפט, הוריקן הארווי מניע את הביקוש לצינורות , שיפור תחרותיות PE לעומת PET ו-PP וחוק המס הפדרלי התומך בהשקעות מכונות, אמר מוראלס.

בהסתכלות קדימה על ייצור הפריים, 2019 תהיה שנה של ביקוש בהיצע, אמר, מה שאומר שהמחירים כנראה הגיעו לתחתיתם.אבל הם גם לא צפויים לעלות משמעותית.בשנת 2020, גל נוסף של קיבולת מפעלים מגיע לרשת, דוחף את ההיצע הרבה מעל הביקוש החזוי.

"מה זה אומר?"שאל מוראלס."מנקודת מבט של מוכר שרף, זה אומר שהיכולת שלך להגדיל את המחיר והמרווח כנראה מאותגרת.[עבור] קונה שרף מעולה, זה כנראה זמן טוב לקנות."

שווקי פלסטיק ממוחזר די תקועים באמצע, הוא אמר.הוא שוחח עם מחזרים שהמוצרים שלהם נאלצו להתחרות עם PE זול מאוד, לא ברמה רחבה.הוא מצפה שתנאי המכירה יישארו בקנה אחד עם מה שהם היום, אמר.

"הייתה השקעה משמעותית בשרשרת הפוליאתילן על בסיס ציפיות זולות של אתאן, שהוא נוזל גז טבעי," - ג'ואל מוראלס, IHS Markit

קשה יותר לחזות את ההשפעות של מדיניות ממשלתית, כמו איסורים גלובליים על תיקים, קשיות ופריטים חד-פעמיים אחרים.תנועת הקיימות עשויה להפחית את הביקוש לשרף, אבל היא גם יכולה לעורר ביקוש מסוים לחומרים כימיים עם הזדמנויות הקשורות למחזור, אמר.

לדוגמה, חוק התיקים של קליפורניה האוסר על שקיות דקות גרם למעבדים להגביר את הייצור של שקיות עבות יותר.המסר שקיבלה IHS Markit הוא שהצרכנים, במקום לשטוף ולעשות שימוש חוזר בשקיות העבות יותר עשרות פעמים, מעסיקים אותן כציפוי פחי אשפה."אז, במקרה זה, המיחזור הגדיל את הביקוש לפוליאתילן", אמר.

במקומות אחרים, כמו בארגנטינה, איסור על שקיות צמצם את עסקיהם של יצרני PE בתוליים, אך הגבירו אותם עבור יצרני PP, שמוכרים את הפלסטיק עבור שקיות PP לא ארוגות, אמר.

פוליפרופילן: PP היה שוק הדוק במשך זמן רב, אך הוא מתחיל להתאזן, אמר מוראלס.בצפון אמריקה בשנה שעברה, היצרנים לא יכלו לייצר מספיק מוצרים כדי לספק את הביקוש, ובכל זאת השוק עדיין צמח ב-3 אחוזים.הסיבה לכך היא שהיבוא מילא את הפער של כ-10% מהביקוש, אמר.

אבל חוסר האיזון אמור להירגע עם הגדלת ההיצע בשנת 2019. ראשית, לא הייתה "הקפאה מטורפת" בינואר בחוף המפרץ כמו ב-2018, הוא ציין, וההיצע של חומרי הזנה פרופילן גדל.כמו כן, יצרני PP מצאו דרכים להסיר צוואר בקבוק ולהגדיל את כושר הייצור.IHS Markit צופה כי ייצור של כמיליארד פאונד יגיע לרשת בצפון אמריקה.כתוצאה מכך, הם מצפים לראות צמצום פער התמחור בין PP סינית זולה יותר ל-PP מקומית.

"אני יודע שזו בעיה עבור אנשים מסוימים במיחזור, כי כעת, PP עם מפרט רחב ועודפי פריים PP מופיעים בנקודות מחיר ובמקומות [ששם] אולי היית עושה עסקים", אמר מוראלס."זו כנראה הולכת להיות סביבה שתתמודד איתה רוב 2019."

וירג'ין PET והכימיקלים הנכנסים אליו נמצאים בספק יתר בדומה ל-PE, אמר קיל, מנהל בכיר לנגזרות PET, PTA ו-EO.

כתוצאה מכך, "לא ברור כלל מי הולך להיות המנצח והמפסיד בעסקי ה-PET הממוחזר", אמר לקהל.

בעולם, הביקוש ל-PET בתולי הוא 78 אחוז מכושר הייצור.בעסקי פולימרים סחורות, אם הביקוש נמוך מ-85%, השוק כנראה נמצא במלאי יתר, מה שהופך את זה לקשה להרוויח, אמר קיל.

"המקרה הטוב ביותר הוא שהעלות לייצור RPET עומדת להיות שטוחה, יכולה להיות גבוהה יותר.בכל מקרה, זה גבוה מהמחיר עבור PET בתולה.האם הצרכנים של RPET, שמפרסמים כמה יעדים די שאפתניים של תוכן ממוחזר במיכלים שלהם, יהיו מוכנים לשלם את המחירים הגבוהים האלה?"– טיסון קיל, IHS Markit

הביקוש המקומי נמוך יחסית.שוק המשקאות המוגזים מצטמצם, אך גידול המים בבקבוקים מספיק רק כדי לקזז זאת, אמר קיל.

חוסר האיזון בין ההיצע והביקוש צפוי להחמיר עם כושר ייצור נוסף שייכנס לרשת."מה שיש לנו בשנתיים הקרובות הוא בניית יתר גדולה", אמר.

קיל אמר שהיצרנים פועלים בצורה לא הגיונית והוא הציע שהם צריכים לסגור את כושר הייצור כדי להביא לאיזון טוב יותר בין היצע וביקוש;עם זאת, אף אחד לא הודיע ​​על תוכניות לעשות זאת.חברת הכימיקלים האיטלקית Mossi Ghisolfi (M&G) ניסתה לבנות את דרכה החוצה מהתנאים על ידי הקמת מפעל PET ו-PTA ענק בקורפוס קריסטי, טקסס, אך מרווחים נמוכים וחריגות עלויות הפרויקט הטביעו את החברה בסוף 2017. מיזם משותף בשם Corpus Christi Polymers הסכימה לקנות את הפרויקט ולהעלות אותו לרשת.

היבוא החמיר את המחירים הנמוכים, ציין קיל.ארה"ב מייבאת בהתמדה יותר ויותר PET ראשוני.יצרנים מקומיים ניסו לחנוק את התחרות הזרה עם תלונות נגד הדמפה שהוגשו לממשלה הפדרלית.מכס אנטי-הטלה העבירו את מקור ה-PET העיקרי - הוא צמצם כמויות שהגיעו מסין, למשל - אך לא הצליח להאט את המשקל הכולל שהגיע לנמלי ארה"ב, אמר.

תמונת ההיצע והביקוש הכוללת משמעה מחירי PET בתוליים נמוכים מתמשכים בשנים הקרובות, אמר קיל.זה אתגר שעומד בפני מחזירי PET.

ליצרנים של RPET בדרגת בקבוק צפויות להיות עלויות קבועות יחסית לייצור המוצר שלהם, אמר.

"המקרה הטוב ביותר הוא שהעלות לייצור RPET עומדת להיות שטוחה, יכולה להיות גבוהה יותר", אמר קיל."בכל מקרה, זה גבוה מהמחיר של PET בתולה.האם הצרכנים של RPET, שמפרסמים כמה יעדים די שאפתניים של תוכן ממוחזר במיכלים שלהם, יהיו מוכנים לשלם את המחירים הגבוהים האלה?אני לא אומר שהם לא.מבחינה היסטורית, בצפון אמריקה, הם לא עשו זאת.באירופה, עכשיו הם שונים מכמה סיבות - מבחינה מבנית מאוד מהנהגים בארה"ב, אבל זו שאלה גדולה שנותרה לענות עליה".

במונחים של מיחזור בקבוק לבקבוק, אתגר נוסף עבור מותגי משקאות הוא התיאבון "ללא תחתית" של תעשיית הסיבים ל-RPET, אמר קיל.תעשייה זו צורכת יותר משלושה רבעים מה-RPET המיוצר מדי שנה.הנהג הוא פשוט עלות: זה זול באופן משמעותי לייצר סיבים בסיסיים מ-PET משוחזר מאשר חומרים בתולים, הוא אמר.

התפתחות חדשה שכדאי לצפות בה היא תעשיית ה-PET המובילה המשלבת באגרסיביות יכולת מיחזור מכנית.כדוגמאות, השנה רכשה DAK Americas את מפעל המחזור PET Perpetual Recycling Solutions באינדיאנה, ואינדורמה ונצ'רס רכשה את מפעל Custom Polymers PET באלבמה."אני אתפלא אם לא נראה יותר מהפעילות הזו", אמר קיל.

קיל אמר כי הבעלים החדשים כנראה יאכילו את הפתית הנקי לתוך מתקני השרף שלהם בשלב ההמסה כדי שיוכלו להציע לבעלי המותג גלולת תוכן ממוחזר.זה יפחית, בטווח הקצר, את כמות ה-RPET בדרגת בקבוק בשוק הסוחר, אמר.

חברות פטרוכימיות משקיעות גם בטכנולוגיות דה-פולימריזציה לגרוטאות PET.אינדורמה, למשל, שיתפה פעולה עם סטארט-אפים למיחזור כימיים של PET באירופה ובצפון אמריקה.תהליכי המיחזור הללו, אם הם אפשריים מבחינה טכנית וכלכלית, עלולים להיות משבש שוק גדול באופק של 8 עד 10 שנים, חזה קיל.

אבל בעיה מתמשכת היא שיעורי איסוף PET נמוכים בצפון אמריקה, במיוחד בארה"ב, אמר קיל.בשנת 2017, כ-29.2% מבקבוקי ה-PET שנמכרו בארה"ב נאספו למיחזור, על פי דו"ח שנתי של האגודה הלאומית למשאבי PET Containers (NAPCOR) ואיגוד ממחזרי הפלסטיק (APR).לשם השוואה, השיעור נאמד ב-58 אחוז ב-2017.

"איך אנחנו הולכים לענות על הביקוש שמציבים שם בעלי מותגים כששיעורי האיסוף כל כך נמוכים, ואיך נעלה אותם?"הוא שאל."אין לי תשובה לזה."

כשנשאל על חוקי הפיקדון, קיל אמר שהוא חושב שהם עובדים היטב כדי למנוע פסולת, להגביר את האיסוף וליצור חבילות באיכות גבוהה יותר.עם זאת, בעבר, בעלי מותגי משקאות פעלו נגדם, מכיוון שהסנט הנוסף שמשלם הצרכן בפנקס מפחית את המכירות הכוללות.

"אני פשוט לא בטוח כרגע היכן נמצאים בעלי המותגים הגדולים מנקודת מבט של מדיניות לגבי חוקי הפיקדון.היסטורית, הם התנגדו לחוקי הפיקדון", אמר."אם הם ימשיכו להתנגד לזה או לא, אני לא יכול לומר".

המהדורה הרבעונית המודפסת של עדכון מיחזור פלסטיק מספקת חדשות וניתוח בלעדיים שיעזרו להרים את פעולות מיחזור הפלסטיק.הירשמו עוד היום כדי לוודא שתקבלו אותו בבית או במשרד.

המנהיג של אחד מעסקי מי הבקבוקים הגדולים בעולם פירט לאחרונה את אסטרטגיית המיחזור של החברה, וציין שהיא תומכת בחקיקת הפיקדון ובצעדים אחרים להגברת האספקה.

חברת הכימיקלים העולמית איסטמן חשפה תהליך מיחזור המפרק פולימרים לגזים לשימוש בייצור כימי.כעת הוא מחפש ספקים.

קו מיחזור חדש יעזור לייצר RPET המגיע למגע עם מזון כמעט מהמקור המלוכלך ביותר בסביבה: בקבוקים שנאספו ממזבלות.

תומכי פרויקט פלסטיק לדלק באינדיאנה הודיעו שהם מתכוננים לפרוץ דרך במתקן מסחרי בהיקף של 260 מיליון דולר.

המחיר של HDPE טבעי המשיך לרדת וכעת הוא נמצא הרבה מתחת למיקומו לפני שנה, אך ערכי PET משוחזרים נותרו קבועים.

חברת ההלבשה העולמית H&M השתמשה בשנה שעברה בכמות המקבילה ל-325 מיליון בקבוקי PET בפוליאסטר הממוחזר שלה, עלייה משמעותית מהשנה הקודמת.