今後数年間、リサイクルされた PET およびポリオレフィンは、安価なバージンプラスチックと競争し続けなければならない可能性があります。しかし、スクラップ市場は、不確実な政府の政策やブランド所有者の決定によっても影響を受けるだろう。
これらは、3月にメリーランド州ナショナルハーバーで開催された2019年プラスチックリサイクルカンファレンス＆トレードショーの年次市場パネルからのいくつかのポイントだった。本会議では、総合コンサルティング会社IHSマークイットのジョエル・モラレス氏とティソン・キール氏が次のように議論した。バージンプラスチックの市場動向を説明し、それらの要因が回収材料の価格にどのように圧力をかけるかを説明しました。
PET市場について議論する際、キール氏は複数の要因が収束して完璧な嵐を生み出すというイメージを使用した。
「2018年はさまざまな理由から売り手市場でしたが、私たちは再び買い手市場に戻りました」とキール氏は聴衆に語った。「しかし、私が自分自身に問いかけている、そして私たち全員が自問すべき質問は、『その中でリサイクルはどのような役割を果たすのか』ということです。嵐の天気になりそうな場合、リサイクルは海を静めるのに役立ちますか、それとも海をさらに乱す可能性がありますか？」
モラレス氏とキール氏はまた、政府の持続可能性政策、ブランドオーナーの購入決定、化学リサイクル技術など、予測が難しい多くの要因を認めた。
今年のプレゼンテーションで議論された重要な要素のいくつかは、2018 年のイベントのパネルで検討された要素と同じでした。
これとは別に、先月末、プラスチック・リサイクル・アップデートは、中国クローズド・ループ・パートナー向けプログラムのディレクター、クリス・崔氏のパネルでのプレゼンテーションについて記事にした。彼女は、中国と米国の間の市場力学とビジネスパートナーシップの機会について議論しました。
ポリエチレン: モラレス氏は、2008 年の期間における化石燃料採掘の技術開発がどのようにして天然ガスの生産増加と価格下落につながったかを説明しました。その結果、石油化学会社はPEを製造するためのプラントに投資しました。
北米ポリオレフィン担当シニアディレクターのモラレス氏は、「液体天然ガスであるエタンに対する安い期待に基づいて、ポリエチレンチェーンに多額の投資が行われている」と述べた。これらの投資の背後にある戦略は、米国からバージン PE を輸出することでした。
それ以来、石油に対する天然ガスの価格優位性は縮小したが、IHSマークイットは依然として今後も優位性が続くと予測していると同氏は述べた。
2017年と2018年には、PEに対する世界的な需要、特に中国からの需要が増加しました。同氏によると、これは中国が回収PEの輸入を制限していることと、暖房用にクリーン燃焼天然ガスをより多く使用するという同国の政策（後者はHDPEパイプの需要を屋根に押し上げた）によるものだと述べた。モラレス氏は、需要の伸び率はその後低下したが、今後もかなり堅調に推移すると予想されると述べた。
同氏は米中貿易戦争に触れ、米国のプライムプラスチックに対する中国の関税は「米国のポリエチレン生産者にとっての災難」であると述べた。ＩＨＳマークイットの試算では、関税が発効した８月２３日以降、生産者は生産する１ポンド当たり３─５セントの損失が生じ、利益率が減少した。同社は予測の中で、関税が2020年までに撤廃されることを前提としている。
昨年、プラスチックの低価格、全体的なGDPの堅調な成長、国産コンバーターを支援するメイド・イン・アメリカ・キャンペーンと関税、石油投資による好調なパイプ市場、パイプ需要を押し上げたハリケーン・ハービーなどにより、米国でのPEの需要は非常に大きかった。 、PETおよびPPと比較してPEの競争力が向上し、連邦税法が機械投資をサポートしているとモラレス氏は述べた。
同氏は、プライム生産を見据えると、2019年は需要が供給に追いつく年になるだろうと述べ、これは価格が底値に達する可能性が高いことを意味していると述べた。しかし、大幅に増加するとも予想されていない。2020 年には、プラント生産能力のさらなる増加の波が到来し、供給が予測需要を大幅に上回ります。
"これはどういう意味ですか？"モラレスは尋ねた。「樹脂販売者の観点から見ると、これはおそらく、価格と利益を増やす能力が挑戦されていることを意味します。主要な樹脂バイヤーにとっては、おそらく購入するには良い時期だと思います。」
リサイクルプラスチック市場は板挟みにいるような状況だと同氏は語った。彼は、その製品が非常に安価な規格外のワイドスペック PE と競合しなければならなかった回収業者たちに話を聞きました。同氏は、販売状況は現在と同等にとどまると予想していると述べた。
「液体天然ガスであるエタンに対する安い期待に基づいて、ポリエチレンチェーンに多額の投資が行われてきた」 – IHS Markit の Joel Morales 氏
袋、ストロー、その他の使い捨てアイテムの世界的な禁止など、政府の政策の影響を予測するのはさらに困難です。持続可能性運動により樹脂の需要は減少する可能性があるが、リサイクル関連の機会により化学品の需要が一部刺激される可能性もあると同氏は述べた。
たとえば、薄い袋を禁止するカリフォルニア州の袋法により、加工業者は厚い袋の生産を増やすようになりました。しかし、IHS Markitが得たメッセージは、消費者は分厚い袋を何十回も洗って再利用する代わりに、ゴミ箱のライナーとして使用しているということだ。「つまり、リサイクルによってポリエチレンの需要が増加したということになります」と彼は言う。
アルゼンチンなど他の地域では、バッグの禁止によりバージンPE生産者のビジネスは縮小したが、不織布PPバッグ用のプラスチックを販売しているPPメーカーのビジネスは増加したと同氏は述べた。
ポリプロピレン：PPは長い間市場が逼迫してきたが、バランスが取れ始めているとモラレス氏は語った。北米では昨年、生産者は需要を満たすのに十分な製品を生産できなかったにもかかわらず、市場は依然として3％成長した。それは輸入が需要の約10％のギャップを埋めたためだと同氏は述べた。
しかし、2019年の供給増加により不均衡は緩和されるはずだ。その一例として、メキシコ湾岸では2018年のような「異常な凍結」が1月に起こらず、原料プロピレンの供給が増加したと同氏は指摘した。また、PP 生産者はボトルネックを解消し、生産能力を高める方法を考え出しました。IHS マークイットは、北米で約 10 億ポンドの生産が開始されると予測しています。その結果、安価な中国製 PP と国内製 PP との価格差が縮まると期待している。
「リサイクルに携わる一部の人々にとって、それが問題であることは承知しています。なぜなら、現在、ワイドスペックPPや余剰プライムPPが、ビジネスを行っていたであろう価格帯や場所で出回っているからです」とモラレス氏は語った。「おそらく、2019年の大半はこのような環境に直面することになるだろう。」
PET、PTA、EO派生品担当シニアディレクターのキール氏は、バージンPETとそれに含まれる化学物質はPEと同様に供給過剰であると述べた。
その結果、「再生PETビジネスにおいて誰が勝者となり、誰が敗者になるのかはまったく明らかではない」と同氏は聴衆に語った。
世界的には、バージン PET の需要は生産能力の 78% です。汎用ポリマー事業では、需要が 85% 未満の場合、市場はおそらく供給過剰となり、利益を上げるのが難しくなるとキール氏は述べた。
「最良のケースは、RPETの製造コストが横ばいになることですが、さらに高くなる可能性もあります。いずれにせよ、バージンPETの価格よりも高いです。容器にリサイクル内容物を入れるというかなり野心的な目標を掲げている RPET の消費者は、このような高い価格を喜んで支払うでしょうか?」– Tison Keel、IHS マークイット
国内需要は比較的横ばいです。炭酸飲料市場は縮小しているが、ボトル入り飲料水の成長はそれを補うのに十分だとキール氏は語った。
追加の生産能力が稼働することで、需要と供給の不均衡はさらに悪化すると予想されます。「今後数年間に我々が予定しているのは、大規模な過剰建設だ」と同氏は語った。
キール氏は、メーカーは非合理的な行動をとっていると述べ、需要と供給のバランスをより良くするために生産能力を停止すべきだと示唆した。しかし、どの企業もそうする計画を発表していません。イタリアの化学会社モッシ・ギゾルフィ（M&G）は、テキサス州コーパスクリスティに巨大なPETおよびPTA工場を建設することでこの状況を打開しようとしたが、利益率の低さとプロジェクトコストの超過により、2017年末に会社は沈没した。 Christi Polymers は、このプロジェクトを買収してオンライン化することに同意しました。
キール氏は、輸入品が低価格をさらに悪化させていると指摘した。米国はプライムPETを着実に輸入し続けている。国内生産者は連邦政府に反ダンピングの申し立てを行い、海外の競争を抑え込もうとした。反ダンピング関税により主要なPETの供給源が変更され、例えば中国からの輸入量が削減されたが、米国の港に到着する全体の重量を遅らせることはできなかったと同氏は述べた。
全体的な需要と供給の状況を考慮すると、今後数年間はバージン PET 価格が引き続き低価格になるだろうとキール氏は述べた。これは PET 回収業者が直面する課題です。
同氏によると、ボトルグレードのRPETの生産者は、製品の製造コストが比較的固定されていると予想される。
「最良のケースは、RPETの製造コストが横ばいになるか、より高くなる可能性があることだ」とキール氏は述べた。「いずれにしても、バージンPETの価格より高いですね。容器にリサイクル内容物を入れるというかなり野心的な目標を掲げている RPET の消費者は、こうした高い価格を喜んで支払うでしょうか?彼らがそうしないと言っているのではありません。歴史的に、北米ではそうではありませんでした。ヨーロッパでは現在、多くの理由でドライバーは構造的に米国のドライバーとは大きく異なりますが、これはまだ答えられていない大きな問題です。」
ボトルからボトルへのリサイクルに関して、飲料ブランドにとってのもう一つの課題は、RPETに対する繊維業界の「底なしの」需要であるとキール氏は述べた。この業界は、毎年生産される RPET の 4 分の 3 以上を消費しています。要因は単純にコストだ。バージン材料よりも回収PETからステープルファイバーを製造する方が実質的に安価である、と同氏は述べた。
注目すべき新たな発展は、メカニカルリサイクル能力を積極的に統合する主要な PET 産業です。例として、今年、DAK Americas はインディアナ州にある Perpetual Recycling Solutions PET リサイクル プラントを買収し、Indorama Ventures はアラバマ州にある Custom Polymers PET プラントを買収しました。「この活動がもっと見られなかったら驚くだろう」とキール氏は語った。
キール氏は、新しい所有者はおそらく、ブランド所有者にリサイクルされた内容のペレットを提供できるように、きれいなフレークを溶融段階の樹脂施設に供給するだろうと述べた。そうすれば、短期的には小売市場に流通するボトルグレードのRPETの量が減るだろう、と同氏は述べた。
石油化学会社もスクラップPETの解重合技術に投資している。たとえば、Indorama は、ヨーロッパと北米の両方で PET 化学リサイクルの新興企業と提携しています。これらのリサイクルプロセスが技術的かつ経済的に実現可能であれば、8～10年後には大きな市場破壊要因となる可能性があるとキール氏は予測した。
しかし、依然として残る問題は、北米、特に米国におけるPET回収率の低さだとキール氏は述べた。全米ペット容器資源協会（NAPCOR）とプラスチックリサイクル業者協会（APR）の年次報告書によると、2017年に米国で販売されたペットボトルの約29.2パーセントがリサイクルのために回収された。比較すると、2017 年の割合は 58% と推定されました。
「回収率が非常に低いときに、ブランドオーナーが提示する需要にどうやって応えるのか、そして回収率をどうやって引き上げるのか？」彼は尋ねた。「それに対する答えはありません。」
寄託法について尋ねられたキール氏は、寄託法がゴミの発生を防ぎ、収集を促進し、より高品質のベールを生成するためにうまく機能していると考えていると述べた。しかし、消費者がレジで支払う余分なセントが全体の売上を減少させるため、過去には飲料ブランドのオーナーらが反対運動を行ってきた。
「現時点では、預金法に関する政策の観点から主要ブランドの所有者がどのような立場にあるのかはわかりません。歴史的に彼らは預金法に反対してきた」と彼は語った。「彼らが今後も反対し続けるかどうかは、私にはわかりません。」
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投稿日時: 2019 年 4 月 23 日