ხელუხლებელი და გადამუშავებული პლასტმასის ბაზრების ურთიერთქმედების შესწავლა

მომდევნო წლებში, რეციკლირებული PET და პოლიოლეფინები, სავარაუდოდ, უნდა გააგრძელონ კონკურენცია იაფი ხელუხლებელი პლასტმასისთვის.მაგრამ ჯართის ბაზრებზე ასევე იმოქმედებს გაურკვეველი მთავრობის პოლიტიკა და ბრენდის მფლობელის გადაწყვეტილებები.

ეს იყო 2019 წლის პლასტმასის გადამუშავების კონფერენციისა და სავაჭრო შოუს წლიური ბაზრების პანელიდან, რომელიც გაიმართა მარტში, ნაციონალურ ჰარბორში, პლენარულ სესიაზე, ჯოელ მორალესმა და ტისონ კილმა, ორივე ინტეგრირებული საკონსულტაციო ფირმა IHS Markit-მა, განიხილეს. ხელუხლებელი პლასტმასის ბაზრის დინამიკა და განმარტა, თუ როგორ აისახება ეს ფაქტორები მატერიალურ ფასზე.

PET ბაზრების განხილვისას, კეელმა გამოიყენა მრავალი ფაქტორის გამოსახულებები, რომლებიც ერთმანეთს ემთხვევა, რათა შეექმნათ სრულყოფილი ქარიშხალი.

”ეს იყო გამყიდველის ბაზარი 2018 წელს მრავალი მიზეზის გამო, რომელთა განხილვაც შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ კვლავ დავბრუნდით მყიდველების ბაზარზე,” - განუცხადა კიელმა გულშემატკივარს.„მაგრამ კითხვა, რომელსაც მე ვუსვამ საკუთარ თავს და ყველამ უნდა დავუსვათ საკუთარ თავს, არის „რა როლს ითამაშებს გადამუშავება ამაში?თუ ქარიშხლიანი ამინდია, გადამუშავება ხელს შეუწყობს წყლის დამშვიდებას, თუ წყლებს ... პოტენციურად უფრო მღელვარე?'“

მორალესმა და კიელმა ასევე აღიარეს მრავალი ფაქტორი, რომელთა პროგნოზირება უფრო რთულია, მათ შორის მთავრობის მდგრადობის პოლიტიკა, ბრენდის მფლობელის შეძენის გადაწყვეტილებები, ქიმიური გადამუშავების ტექნოლოგიები და სხვა.

წლევანდელი პრეზენტაციის დროს განხილული რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი ეხმიანებოდა მათ, რომლებიც შესწავლილ იქნა 2018 წლის ღონისძიებაზე პანელზე.

ცალკე, გასული თვის ბოლოს, Plastics Recycling Update-მა დაწერა პანელზე პრეზენტაციის შესახებ კრის კუის, China Programs for Closed Loop Partners.მან განიხილა ბაზრის დინამიკა და ბიზნეს პარტნიორობის შესაძლებლობები ჩინეთსა და აშშ-ს შორის

პოლიეთილენი: მორალესმა განმარტა, თუ როგორ გამოიწვია 2008 წლის ვადებში წიაღისეული საწვავის მოპოვების ტექნოლოგიურმა განვითარებამ წარმოების გაზრდა და ბუნებრივი აირის ფასების დაცემა.შედეგად, ნავთობქიმიურმა კომპანიებმა ინვესტიცია მოახდინეს ქარხნებში PE-ს წარმოებისთვის.

„პოლიეთილენის ჯაჭვში მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელდა ეთანის იაფი მოლოდინების საფუძველზე, რომელიც ბუნებრივი აირის სითხეა“, - თქვა მორალესმა, პოლიოლეფინების უფროსმა დირექტორმა ჩრდილოეთ ამერიკაში.ამ ინვესტიციების უკან სტრატეგია იყო PE-ის ექსპორტი აშშ-დან

ბუნებრივი აირის ფასის უპირატესობა ნავთობთან შედარებით შემცირდა მას შემდეგ, მაგრამ IHS Markit კვლავ პროგნოზირებს უპირატესობას მომავალში, თქვა მან.

2017 და 2018 წლებში გაიზარდა გლობალური მოთხოვნა PE-ზე, განსაკუთრებით ჩინეთიდან.მისი თქმით, ეს გამოწვეული იყო ჩინეთის შეზღუდვებით აღდგენილი PE-ის იმპორტზე, და ქვეყნის პოლიტიკა გასათბობად უფრო სუფთა ბუნებრივი აირის გამოყენების შესახებ (ეს უკანასკნელი აგზავნიდა მოთხოვნას HDPE მილებზე სახურავის გავლით).მოთხოვნის ზრდის ტემპები მას შემდეგ შემცირდა, თქვა მორალესმა, მაგრამ, სავარაუდოდ, საკმაოდ მყარი დარჩება.

მან შეეხო აშშ-ჩინეთის სავაჭრო ომს და უწოდა ჩინეთის ტარიფები აშშ-ს პირველ პლასტმასზე "სტიქია აშშ-ს პოლიეთილენის მწარმოებლებისთვის".IHS Markit-ის შეფასებით, 23 აგვისტოდან, როდესაც მოვალეობები ამოქმედდა, მწარმოებლებმა დაკარგეს 3-5 ცენტი თითო ფუნტზე ყოველ ფუნტზე, რასაც ისინი აწარმოებენ, რაც ამცირებს მოგების ზღვარს.ფირმა თავის პროგნოზებში ვარაუდობს, რომ ტარიფები 2020 წლისთვის მოიხსნება.

გასულ წელს, PE-ზე მოთხოვნა უზარმაზარი იყო შეერთებულ შტატებში, რაც გამოწვეული იყო პლასტმასის დაბალი ფასით, მთლიანი მშპ-ს ძლიერი ზრდით, დამზადებულია ამერიკაში კამპანიებით და ტარიფებით, რომლებიც მხარს უჭერენ შიდა კონვერტორებს, მილების ძლიერი ბაზარი ნავთობის ინვესტიციების გამო, ქარიშხალი ჰარვი იწვევს მილებზე მოთხოვნილებას. , გააუმჯობესა PE კონკურენტუნარიანობა PET და PP-ის წინააღმდეგ და ფედერალური საგადასახადო კანონი, რომელიც მხარს უჭერს მანქანების ინვესტიციებს, თქვა მორალესმა.

პრაიმ წარმოების მოლოდინში, 2019 წელი იქნება მოთხოვნის მიწოდების დაჭერის წელი, თქვა მან, რაც ნიშნავს, რომ ფასები სავარაუდოდ მიაღწია ბოლოს.მაგრამ ასევე არ არის მოსალოდნელი მათი მნიშვნელოვანი მატება.2020 წელს, ქარხნის სიმძლავრის კიდევ ერთი ტალღა გამოდის ონლაინ რეჟიმში, რაც მიწოდებას პროგნოზირებულ მოთხოვნაზე ბევრად აღემატება.

"Რას ნიშნავს ეს?"ჰკითხა მორალესმა.”ფისოვანი გამყიდველის პერსპექტივიდან, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი უნარი გაზარდოთ ფასი და მარჟა, სავარაუდოდ, ეჭვქვეშ აყენებს.[რეზინის] მთავარი მყიდველისთვის, ალბათ, კარგი დროა ყიდვისთვის“.

მისი თქმით, გადამუშავებული პლასტმასის ბაზრები შუაშია ჩარჩენილი.მან ისაუბრა რეკლაიმერებთან, რომელთა პროდუქტებსაც უწევდათ კონკურენცია გაუწიონ ძალიან იაფ, უხარისხო ფართო სპეციფიკაციის PE-ს.ის მოელის, რომ გაყიდვის პირობები დარჩება ისეთივე, როგორიც დღეს არის, თქვა მან.

„პოლიეთილენის ჯაჭვში მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელდა ეთანის იაფი მოლოდინების საფუძველზე, რომელიც არის ბუნებრივი აირის სითხე“, - ჯოელ მორალესი, IHS Markit.

უფრო რთული პროგნოზირებაა მთავრობის პოლიტიკის შედეგები, როგორიცაა ჩანთების, ჩალისა და სხვა ერთჯერადი ნივთების გლობალური აკრძალვა.მდგრადობის მოძრაობამ შესაძლოა შეამციროს ფისოვანი მოთხოვნა, მაგრამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული მოთხოვნილება ქიმიკატებზე გადამუშავებასთან დაკავშირებული შესაძლებლობებით, თქვა მან.

მაგალითად, კალიფორნიის კანონმა, რომელიც კრძალავს თხელი ჩანთებს, აიძულა პროცესორები გაზარდონ სქელი ჩანთების წარმოება.მესიჯი IHS Markit-მა მიიღო, რომ მომხმარებლებმა სქელი ჩანთების ათობითჯერ გარეცხვისა და ხელახლა გამოყენების ნაცვლად, მათ ნაგვის ურნების ლაინერებად იყენებენ.”ასე რომ, ამ შემთხვევაში, გადამუშავებამ გაზარდა პოლიეთილენის მოთხოვნა,” - თქვა მან.

სხვაგან, მაგალითად, არგენტინაში, ჩანთების აკრძალვამ შეაჩერა ბიზნესი ხელუხლებელი PE მწარმოებლებისთვის, მაგრამ გაზარდა ის PP მწარმოებლებისთვის, რომლებიც ყიდიან პლასტმასს არაქსოვილი PP ჩანთებისთვის, თქვა მან.

პოლიპროპილენი: PP დიდი ხნის განმავლობაში მჭიდრო ბაზარია, მაგრამ იწყებს დაბალანსებას, თქვა მორალესმა.გასულ წელს ჩრდილოეთ ამერიკაში მწარმოებლებმა ვერ აწარმოეს საკმარისი პროდუქტი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, მაგრამ ბაზარი მაინც გაიზარდა 3 პროცენტით.ეს იმიტომ, რომ იმპორტმა შეავსო მოთხოვნის დაახლოებით 10 პროცენტის ხარვეზი, თქვა მან.

მაგრამ დისბალანსი უნდა შემსუბუქდეს 2019 წელს გაზრდილი მიწოდებით. ერთი, იანვარში ყურის სანაპიროზე არ ყოფილა „საოცარი გაყინვა“, როგორც 2018 წელს, აღნიშნა მან და გაიზარდა საკვების პროპილენის მიწოდება.ასევე, PP მწარმოებლებმა გამოთვალეს გზები, რათა შეაჩერონ და გაზარდონ წარმოების მოცულობა.IHS Markit აპროექტებს დაახლოებით 1 მილიარდ ფუნტ სტერლინგს პროდუქციის ონლაინ რეჟიმში გამოშვებას ჩრდილოეთ ამერიკაში.შედეგად, ისინი იხილავენ ფასების სხვაობის შევიწროებას იაფ ჩინურ PP-სა და შიდა PP-ს შორის.

”მე ვიცი, რომ ეს არის პრობლემა ზოგიერთი ადამიანისთვის, რომლებიც გადამუშავებაში არიან, რადგან ახლა ფართო სპეციფიური PP და ჭარბი ძირითადი PP ჩნდება ფასების წერტილებში და ადგილებში [სადაც] თქვენ შესაძლოა საქმიანობდით”, - თქვა მორალესმა.”ეს ალბათ იქნება გარემო, რომლის წინაშეც 2019 წლის უმეტესი ნაწილი გექნებათ.”

Virgin PET და მასში შემავალი ქიმიკატები ჭარბადაა მიწოდებული, ისევე როგორც PE, თქვა კიელმა, PET, PTA და EO წარმოებულების უფროსმა დირექტორმა.

შედეგად, „სულაც არ არის ნათელი, ვინ იქნება გამარჯვებული და დამარცხებული რეციკლირებული PET ბიზნესში“, უთხრა მან აუდიტორიას.

გლობალურად, PET მოთხოვნადი წარმოების სიმძლავრის 78 პროცენტია.სასაქონლო პოლიმერების ბიზნესში, თუ მოთხოვნა 85 პროცენტზე ნაკლებია, ბაზარი სავარაუდოდ ჭარბი მიწოდებაა, რაც ართულებს მოგების მიღებას, თქვა კიელმა.

”საუკეთესო შემთხვევა არის ის, რომ RPET-ის წარმოების ღირებულება იქნება უცვლელი, შეიძლება იყოს უფრო მაღალი.ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს უფრო მაღალია, ვიდრე ქალწული PET-ის ფასი.RPET-ის მომხმარებლები, რომლებიც თავიანთ კონტეინერებში რეციკლირებული შინაარსის საკმაოდ ამბიციურ მიზნებს აყენებენ, მზად არიან გადაიხადონ ეს უფრო მაღალი ფასები?”– ტისონ კილი, IHS Markit

შიდა მოთხოვნა შედარებით დაბალია.გაზიანი სასმელების ბაზარი მცირდება, მაგრამ ჩამოსხმული წყლის ზრდა საკმარისია ამის ასანაზღაურებლად, თქვა კიელმა.

მიწოდება-მოთხოვნის დისბალანსი მოსალოდნელია გაუარესდეს დამატებითი წარმოების სიმძლავრეების გამო.”რაც ჩვენ გველოდება მომდევნო ორი წლის განმავლობაში არის დიდი გადაჭარბება,” - თქვა მან.

კიელმა თქვა, რომ მწარმოებლები ირაციონალურად მოქმედებენ და მან შესთავაზა მათ უნდა შეაჩერონ წარმოების სიმძლავრე, რათა მიწოდება და მოთხოვნა უკეთეს ბალანსში მოიყვანონ;თუმცა, არცერთს არ გამოუცხადებია ამის გეგმები.იტალიურმა ქიმიურმა კომპანიამ Mossi Ghisolfi (M&G) ცდილობდა გამოსავალი გაეხსნა პირობებიდან უზარმაზარი PET და PTA ქარხნის აღმართვით კორპუს კრისტიში, ტეხასის შტატში, მაგრამ დაბალმა ზღვრებმა და პროექტის ღირებულების გადაჭარბებამ კომპანია ჩაძირა 2017 წლის ბოლოს. ერთობლივი საწარმო სახელწოდებით Corpus Christi Polymers დათანხმდა პროექტის ყიდვასა და ინტერნეტში მოტანას.

იმპორტმა გაამწვავა დაბალი ფასები, აღნიშნა კიელმა.აშშ სტაბილურად ახორციელებს სულ უფრო და უფრო მეტ PET-ის იმპორტს.შიდა მწარმოებლები ცდილობდნენ ჩაეხშოთ უცხოური კონკურენცია ფედერალურ მთავრობაში შეტანილი ანტიდემპინგური საჩივრებით.ანტიდემპინგურმა გადასახდელებმა შეცვალა მთავარი PET-ის წყარო - მან შეამცირა მოცულობები, მაგალითად, ჩინეთიდან - მაგრამ ვერ შეანელა საერთო წონა აშშ-ს პორტებში, თქვა მან.

მიწოდება-მოთხოვნის საერთო სურათი ნიშნავს PET-ის მუდმივ დაბალ ფასებს მომდევნო წლებში, თქვა კიელმა.ეს არის გამოწვევა, რომლის წინაშეც დგას PET რეკლაიმერები.

მოსალოდნელია, რომ ბოთლის კლასის RPET-ის მწარმოებლებს ექნებათ შედარებით ფიქსირებული ხარჯები თავიანთი პროდუქტის დასამზადებლად, თქვა მან.

”საუკეთესო შემთხვევა ის არის, რომ RPET-ის წარმოების ღირებულება იქნება უცვლელი, შეიძლება იყოს უფრო მაღალი”, - თქვა კიელმა.”ყოველ შემთხვევაში, ეს უფრო მაღალია, ვიდრე ქალწული PET-ის ფასი.RPET-ის მომხმარებლები, რომლებიც თავიანთ კონტეინერებში რეციკლირებული შინაარსის საკმაოდ ამბიციურ მიზნებს აყენებენ, მზად არიან გადაიხადონ ეს უფრო მაღალი ფასები?მე არ ვამბობ, რომ არ გააკეთებენ.ისტორიულად, ჩრდილოეთ ამერიკაში, მათ არ აქვთ.ევროპაში, ახლა ისინი მრავალი მიზეზის გამო არიან - სტრუქტურულად ძალიან განსხვავდებიან შეერთებული შტატების მძღოლებისგან, მაგრამ ეს არის დიდი კითხვა, რომელზეც პასუხის გაცემა რჩება. ”

ბოთლიდან ბოთლში გადამუშავების თვალსაზრისით, სასმელების ბრენდების კიდევ ერთი გამოწვევა არის ბოჭკოვანი ინდუსტრიის „უძირო“ მადა RPET-ისთვის, თქვა კიელმა.ეს ინდუსტრია მოიხმარს ყოველწლიურად წარმოებული RPET-ის სამ მეოთხედზე მეტს.მძღოლი უბრალოდ ძვირია: არსებითად უფრო იაფია ძირითადი ბოჭკოების წარმოება ამოღებული PET-ისგან, ვიდრე ხელუხლებელი მასალები, თქვა მან.

განვითარებადი განვითარება, რომელიც საყურადღებოა, არის PET ინდუსტრიის მთავარი აგრესიული ინტეგრირება მექანიკური გადამუშავების შესაძლებლობებზე.მაგალითად, წელს DAK Americas-მა შეიძინა Perpetual Recycling Solutions PET გადამამუშავებელი ქარხანა ინდიანაში, ხოლო Indorama Ventures-მა შეიძინა Custom Polymers PET ქარხანა ალაბამაში.„გაგიკვირდებათ, თუ ამ აქტივობას მეტს არ ვნახავთ“, - თქვა კიელმა.

კიელმა თქვა, რომ ახალი მფლობელები, სავარაუდოდ, სუფთა ფანტელს მიაწვდიან თავიანთ დნობის ფაზის ფისოვან ნაგებობებში, რათა მათ შესთავაზონ ბრენდის მფლობელებს რეციკლირებული შინაარსის მარცვლები.ეს მოკლევადიან პერიოდში შეამცირებს ბოთლის RPET-ის რაოდენობას სავაჭრო ბაზარზე, თქვა მან.

ნავთობქიმიური კომპანიები ასევე ახორციელებენ ინვესტიციებს დეპოლიმერიზაციის ტექნოლოგიებში ჯართის PET-ისთვის.მაგალითად, ინდორამა თანამშრომლობს PET ქიმიური გადამუშავების სტარტაპებთან ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში.ეს გადამუშავების პროცესები, თუ ტექნიკურად და ეკონომიკურად შესაძლებელია, შეიძლება იყოს დიდი ბაზრის დამრღვევი 8-დან 10-წლიან ჰორიზონტზე, იწინასწარმეტყველა კილი.

მაგრამ მუდმივი პრობლემა არის PET შეგროვების დაბალი მაჩვენებლები ჩრდილოეთ ამერიკაში, განსაკუთრებით აშშ-ში, თქვა კიელმა.2017 წელს, აშშ-ში გაყიდული PET ბოთლების დაახლოებით 29.2 პროცენტი შეგროვდა გადამუშავებისთვის, ნათქვამია PET კონტეინერების რესურსების ეროვნული ასოციაციის (NAPCOR) და პლასტმასის გადამამუშავებელთა ასოციაციის (APR) ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით.შედარებისთვის, 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 58 პროცენტად შეფასდა.

„როგორ ვაპირებთ დავაკმაყოფილოთ ბრენდის მფლობელების მიერ მოთხოვნილი მოთხოვნა, როდესაც შეგროვების მაჩვენებლები ასეთი დაბალია და როგორ ავიღოთ ისინი?ჰკითხა მან.”მე არ მაქვს ამაზე პასუხი.”

როდესაც ჰკითხეს დეპოზიტების შესახებ კანონებს, კელმა თქვა, რომ ის ფიქრობს, რომ ისინი კარგად მუშაობენ ნაგვის თავიდან ასაცილებლად, გაზრდის შეგროვებას და უფრო მაღალი ხარისხის ბალიშების წარმოქმნას.წარსულში სასმელების ბრენდის მფლობელები ლობირებდნენ მათ წინააღმდეგ, თუმცა, რადგან მომხმარებლის მიერ რეესტრში გადახდილი დამატებითი ცენტი ამცირებს მთლიან გაყიდვებს.

”მე უბრალოდ არ ვარ დარწმუნებული იმ მომენტში, თუ სად არიან ძირითადი ბრენდების მფლობელები დეპოზიტების კანონების პოლიტიკის პერსპექტივიდან.ისტორიულად, ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ დეპოზიტების კანონებს“, - თქვა მან.გააგრძელებენ თუ არა ისინი ამის წინააღმდეგობას, ვერ ვიტყვი.

პლასტმასის გადამუშავების განახლების კვარტალური ბეჭდური გამოცემა გთავაზობთ ექსკლუზიურ სიახლეებს და ანალიზს, რაც ხელს შეუწყობს პლასტმასის გადამუშავების ოპერაციების ამაღლებას.გამოიწერეთ დღესვე, რათა დარწმუნდეთ, რომ მიიღებთ თქვენს სახლში ან ოფისში.

მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ბოთლი წყლის ბიზნესის ლიდერმა ცოტა ხნის წინ დეტალურად აღწერა კომპანიის გადამუშავების სტრატეგია და აღნიშნა, რომ იგი მხარს უჭერს დეპოზიტების კანონმდებლობას და სხვა ნაბიჯებს მიწოდების გაზრდის მიზნით.

გლობალურმა ქიმიურმა კომპანიამ Eastman-მა წარმოადგინა გადამუშავების პროცესი, რომელიც არღვევს პოლიმერებს აირებად ქიმიურ წარმოებაში გამოსაყენებლად.ახლა ის ეძებს მომწოდებლებს.

გადამუშავების ახალი ხაზი დაეხმარება საკვებთან კონტაქტის RPET-ის წარმოებას თითქმის ყველაზე ჭუჭყიანი წყაროდან: ნაგავსაყრელებიდან მოკრეფილი ბოთლები.

ინდიანაში პლასტმასიდან საწვავამდე პროექტის მხარდამჭერებმა განაცხადეს, რომ ემზადებიან 260 მილიონი დოლარის ღირებულების კომერციული მასშტაბის ობიექტზე.

ნატურალური HDPE-ის ფასი აგრძელებდა ვარდნას და ახლა საკმაოდ დაბალია მისი პოზიციის ერთი წლის წინ, მაგრამ აღდგენილი PET ღირებულებები უცვლელი დარჩა.

ტანსაცმლის გლობალურმა კომპანიამ H&M შარშან გამოიყენა 325 მილიონი PET ბოთლის ექვივალენტი თავის რეციკლირებულ პოლიესტერში, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება წინა წელთან შედარებით.