앞으로 몇 년 동안 재활용 PET 및 폴리올레핀은 값싼 천연 플라스틱과 계속 경쟁해야 할 것입니다.그러나 고철 시장은 불확실한 정부 정책과 브랜드 소유자의 결정에 의해서도 영향을 받을 것입니다.
이는 지난 3월 메릴랜드주 내셔널 하버에서 열린 2019년 플라스틱 재활용 회의 및 무역 박람회의 연간 시장 패널에서 얻은 몇 가지 시사점입니다. 본회의에서 통합 컨설팅 회사인 IHS Markit의 Joel Morales와 Tison Keel은 다음과 같이 논의했습니다. 순수 플라스틱의 시장 역학을 설명하고 이러한 요인이 회복된 재료 가격에 어떤 압력을 가할 것인지 설명했습니다.
PET 시장에 대해 논의하면서 Keel은 완벽한 폭풍을 만들기 위해 수렴되는 여러 요소의 이미지를 사용했습니다.
"우리가 논의할 수 있는 여러 가지 이유로 2018년은 판매자 시장이었지만 우리는 다시 구매자 시장으로 돌아왔습니다."라고 Keel은 관중들에게 말했습니다.“하지만 제가 스스로에게 묻고 우리 모두가 자문해야 할 질문은 '재활용이 여기서 어떤 역할을 하게 될까요?'입니다.폭풍우가 치는 날씨가 된다면 재활용이 물을 진정시키는 데 도움이 될까요, 아니면 물을… 잠재적으로 더 격동하게 만들까요?'”
Morales와 Keel은 또한 정부 지속 가능성 정책, 브랜드 소유자 구매 결정, 화학 재활용 기술 등을 포함하여 예측하기 어려운 여러 가지 요소를 인정했습니다.
올해 프레젠테이션에서 논의된 몇 가지 주요 요소는 2018년 행사의 패널에서 살펴본 내용과 동일합니다.
이와 별도로 지난달 말 플라스틱 재활용 업데이트에서는 폐쇄 루프 파트너를 위한 중국 프로그램 이사인 Chris Cui의 패널 프레젠테이션에 대해 썼습니다.그녀는 중국과 미국 간의 시장 역학 및 비즈니스 파트너십 기회에 대해 논의했습니다.
폴리에틸렌: 모랄레스는 2008년 화석 연료 추출의 기술 발전이 어떻게 천연 가스의 생산량 증가와 가격 하락으로 이어졌는지 설명했습니다.이에 석유화학업체들은 PE 제조 공장에 투자했다.
북미 지역 폴리올레핀 수석 이사인 Morales는 “액체 천연가스인 에탄에 대한 저렴한 기대를 바탕으로 폴리에틸렌 체인에 상당한 투자가 이루어졌습니다.”라고 말했습니다.이러한 투자의 전략은 미국에서 순수 PE를 수출하는 것이었습니다.
그 이후로 석유에 비해 천연가스의 가격 우위는 줄어들었지만 IHS Markit은 여전히 앞으로도 우위를 점할 것으로 예측하고 있다고 그는 말했습니다.
2017년과 2018년에는 PE에 대한 글로벌 수요, 특히 중국의 수요가 증가했습니다.그는 회수된 PE 수입에 대한 중국의 제한과 난방용으로 청정연소 천연가스를 더 많이 사용하려는 국가의 정책(후자는 HDPE 파이프에 대한 수요를 급증시켰다)에 의해 주도되었다고 말했습니다.모랄레스는 수요 증가율이 이후 감소했지만 꽤 견고한 수준을 유지할 것으로 예상된다고 말했다.
그는 미국의 주요 플라스틱에 대한 중국의 관세가 “미국 폴리에틸렌 생산자들에게 재앙”이라고 부르며 미중 무역 전쟁을 언급했습니다.IHS Markit은 관세가 발효된 8월 23일 이후 생산자들이 생산하는 파운드당 파운드당 3~5센트의 손실을 입어 이윤이 감소했다고 추정합니다.회사는 2020년까지 관세가 철폐될 것으로 예상하고 있다.
작년에 미국에서는 저렴한 플라스틱 가격, 강력한 전체 GDP 성장, Made in America 캠페인 및 국내 가공업체를 지원하는 관세, 석유 투자로 인한 강력한 파이프 시장, 파이프 수요를 주도하는 허리케인 Harvey로 인해 미국에서 PE에 대한 수요가 엄청났습니다. , PET 및 PP에 비해 PE 경쟁력이 향상되었으며 기계 투자를 지원하는 연방 세법이 있다고 Morales는 말했습니다.
그는 최고의 생산을 기대하면서 2019년은 수요가 공급을 따라잡는 해가 될 것이며 이는 가격이 바닥을 칠 가능성이 높다는 것을 의미한다고 말했습니다.하지만 크게 상승할 것으로 예상되지는 않습니다.2020년에는 또 다른 공장 용량의 물결이 가동되어 공급이 예상 수요를 훨씬 초과하게 됩니다.
"이것은 무엇을 의미 하는가?"모랄레스가 물었다.“수지 판매자의 관점에서 이는 가격과 마진을 높이는 능력이 아마도 도전을 받고 있음을 의미합니다.주요 수지 구매자라면 지금이 구매하기에 좋은 시기일 것입니다.”
재활용 플라스틱 시장은 중간에 갇혀 있다고 그는 말했다.그는 매우 저렴한 오프그레이드 와이드 스펙 PE와 경쟁해야 하는 제품을 보유한 회수업체와 이야기를 나눴습니다.그는 판매 조건이 현재와 동일할 것으로 기대한다고 말했다.
“천연가스 액체인 에탄에 대한 저렴한 기대를 바탕으로 폴리에틸렌 체인에 상당한 투자가 이루어졌습니다.” – Joel Morales, IHS Markit
가방, 빨대, 기타 일회용 품목에 대한 전 세계적인 금지와 같은 정부 정책의 영향은 예측하기 어렵습니다.지속 가능성 운동은 수지 수요를 감소시킬 수 있지만 재활용 관련 기회를 통해 화학 물질에 대한 일부 수요를 자극할 수도 있다고 그는 말했습니다.
예를 들어, 얇은 봉지를 금지하는 캘리포니아의 봉지법으로 인해 가공업체는 두꺼운 봉지의 생산을 늘리게 되었습니다.IHS Markit이 얻은 메시지는 소비자들이 두꺼운 봉지를 수십 번 세탁하고 재사용하는 대신 이를 쓰레기통 라이너로 사용하고 있다는 것입니다.“따라서 재활용으로 인해 폴리에틸렌 수요가 증가했습니다.”라고 그는 말했습니다.
아르헨티나와 같은 다른 지역에서는 봉지 금지 조치로 인해 순수 PE 생산업체의 사업이 축소되었지만 부직포 PP 봉지용 플라스틱을 판매하는 PP 제조업체의 사업은 활성화되었다고 그는 말했습니다.
폴리프로필렌: PP는 오랫동안 빡빡한 시장이었지만 이제 균형을 잡기 시작했다고 Morales는 말했습니다.지난해 북미에서는 생산자들이 수요를 충족할 만큼 충분한 제품을 만들지 못했지만 시장은 여전히 3% 성장했습니다.이는 수입이 수요의 약 10% 공백을 메웠기 때문이라고 그는 말했다.
그러나 2019년 공급 증가로 불균형이 완화될 것입니다. 우선, 2018년처럼 멕시코만 연안에서 1월에 "이상한 동결"이 없었고 공급원료인 프로필렌의 공급이 증가했다고 그는 지적했습니다.또한 PP 생산업체는 병목 현상을 해소하고 생산 능력을 늘리는 방법을 찾아냈습니다.IHS Markit은 북미에서 약 10억 파운드의 생산이 온라인으로 이루어질 것으로 예상합니다.이에 따라 저가 중국산 PP와 국산 PP의 가격 격차가 줄어들 것으로 기대된다.
Morales는 “이제는 넓은 사양의 PP와 잉여 프라임 PP가 가격대와 사업을 하던 장소에 나타나고 있기 때문에 재활용 분야의 일부 사람들에게 이것이 문제가 된다는 것을 알고 있습니다.”라고 Morales는 말했습니다."이것은 아마도 2019년 대부분의 기간 동안 직면하게 될 환경이 될 것입니다."
PET, PTA 및 EO 파생 제품 담당 수석 이사인 Keel은 버진 PET와 이에 사용되는 화학 물질이 PE와 마찬가지로 공급 과잉 상태라고 말했습니다.
결과적으로 그는 “재활용 PET 사업에서 누가 승자와 패자가 될지 전혀 불분명하다”고 청중에게 말했다.
전 세계적으로 순수 PET 수요는 생산 능력의 78%를 차지합니다.범용 폴리머 사업에서 수요가 85% 미만이라면 시장은 아마도 과잉 공급되어 수익을 내기 어려울 것이라고 Keel은 말했습니다.
“가장 좋은 사례는 RPET 생산 비용이 그대로 유지되거나 더 높아질 수 있다는 것입니다.어쨌든 버진 PET 가격보다 높습니다.용기에 재활용 콘텐츠를 담겠다는 꽤 야심찬 목표를 제시하고 있는 RPET 소비자들이 이렇게 더 높은 가격을 기꺼이 지불할 의향이 있을까요?”– 티슨 킬, IHS 마킷
국내 수요는 상대적으로 정체되어 있다.탄산음료 시장은 감소하고 있지만 생수 성장은 이를 상쇄하기에 충분하다고 킬은 말했다.
추가 생산능력이 가동되면서 수급불균형은 더욱 심화될 것으로 예상된다.“앞으로 몇 년 안에 우리가 하게 될 일은 대규모의 과잉 구축입니다.”라고 그는 말했습니다.
킬은 제조업체들이 비합리적으로 행동하고 있으며 수요와 공급의 균형을 더 잘 맞추기 위해 생산 능력을 폐쇄해야 한다고 제안했습니다.그러나 누구도 그렇게 할 계획을 발표하지 않았습니다.이탈리아 화학 회사인 Mossi Ghisolfi(M&G)는 텍사스 주 코퍼스 크리스티(Corpus Christi)에 대규모 PET 및 PTA 공장을 건립하여 이러한 상황에서 벗어나려고 노력했지만 낮은 마진과 프로젝트 비용 초과로 인해 2017년 말 회사가 침몰했습니다. Christi Polymers는 프로젝트를 구매하여 온라인으로 전환하는 데 동의했습니다.
수입품이 낮은 가격을 악화시켰다고 Keel은 지적했습니다.미국은 점점 더 많은 프라임 PET를 꾸준히 수입해 왔습니다.국내 생산자들은 연방정부에 반덤핑 제소를 제기하여 외국 경쟁을 억압하려고 시도했습니다.반덤핑 관세로 인해 주요 PET의 출처가 바뀌었습니다. 예를 들어 중국에서 들어오는 물량이 줄어들었지만 미국 항구에 도착하는 전체 중량을 늦출 수는 없었다고 그는 말했습니다.
전반적인 공급-수요 상황은 앞으로 몇 년 동안 지속적으로 낮은 버진 PET 가격을 의미할 것이라고 Keel은 말했습니다.이는 PET 회수업체가 직면한 과제입니다.
병 등급 RPET 생산업체는 제품을 만드는 데 상대적으로 고정 비용이 들 것으로 예상된다고 그는 말했습니다.
Keel은 “가장 좋은 사례는 RPET 생산 비용이 그대로 유지되거나 더 높아질 수 있다는 것입니다.”라고 말했습니다.“어쨌든 버진 PET 가격보다 비싸요.용기에 재활용 콘텐츠를 담겠다는 꽤 야심찬 목표를 제시하고 있는 RPET의 소비자들이 이러한 더 높은 가격을 기꺼이 지불할 의향이 있을까요?나는 그들이하지 않을 것이라고 말하지 않습니다.역사적으로 북미에서는 그렇지 않았습니다.유럽에서는 이제 여러 가지 이유 때문에 미국의 운전자와 구조적으로 매우 다릅니다. 그러나 이것은 대답해야 할 큰 질문입니다.”
병 간 재활용 측면에서 음료 브랜드의 또 다른 과제는 RPET에 대한 섬유 업계의 "끝없는" 욕구라고 Keel은 말했습니다.해당 산업은 매년 생산되는 RPET의 4분의 3 이상을 소비합니다.동인은 단순히 비용이다. 회수된 PET로부터 스테이플 섬유를 생산하는 것이 원래의 재료보다 훨씬 더 저렴하다고 그는 말했다.
주목할 만한 새로운 발전은 기계적 재활용 능력을 적극적으로 통합하는 주요 PET 산업입니다.예를 들어, 올해 DAK Americas는 인디애나의 Perpetual Recycling Solutions PET 재활용 공장을 인수했으며 Indorama Ventures는 앨라배마의 Custom Polymers PET 공장을 인수했습니다.Keel은 “이런 활동이 더 이상 보이지 않는다면 놀랄 것입니다.”라고 말했습니다.
Keel은 새로운 소유자가 아마도 깨끗한 플레이크를 용융상 수지 시설에 공급하여 브랜드 소유자에게 재활용 함량 펠렛을 제공할 것이라고 말했습니다.이는 단기적으로 상인 시장에서 병 등급 RPET의 양을 줄일 것이라고 그는 말했습니다.
석유화학회사들도 폐 PET 해중합 기술에 투자하고 있다.예를 들어 Indorama는 유럽과 북미 지역의 PET 화학 재활용 스타트업과 파트너십을 맺었습니다.이러한 재활용 프로세스는 기술적으로나 경제적으로 실현 가능하다면 8~10년 내에 시장에 큰 혼란을 가져올 수 있다고 Keel은 예측했습니다.
그러나 북미, 특히 미국의 낮은 PET 수집율은 여전히 남아있는 문제라고 Keel은 말했습니다.NAPCOR(National Association for PET Container Resources)와 APR(Association of Plastic Recyclers)의 연례 보고서에 따르면 2017년 미국에서 판매된 PET 병의 약 29.2%가 재활용을 위해 수집되었습니다.비교하자면, 2017년에는 그 비율이 58%로 추산되었습니다.
"수집률이 너무 낮을 때 브랜드 소유자가 제시하는 수요를 어떻게 충족할 수 있으며, 이를 어떻게 높일 수 있습니까?"그는 물었다.“그 부분에 대해서는 답이 없습니다.”
예금법에 대한 질문에 Keel은 이 법이 쓰레기를 방지하고 수집을 촉진하며 고품질 베일을 생성하는 데 효과적이라고 생각한다고 말했습니다.그러나 과거에는 음료 브랜드 소유주들이 소비자가 계산대에서 지불한 추가 비용으로 인해 전체 매출이 감소했기 때문에 이에 반대하는 로비 활동을 해왔습니다.
“현재 주요 브랜드 오너들이 예금법에 대한 정책적 관점을 갖고 있는지 잘 모르겠습니다.역사적으로 그들은 예금법에 반대해왔습니다.”라고 그는 말했습니다.“그들이 계속해서 반대할지 여부는 말할 수 없습니다.”
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게시 시간: 2019년 4월 23일