Viena, 2019 m. liepos 15 d. (Thomson StreetEvents) – Redaguotas „Agrana Beteiligungs AG“ pajamų konferencinio pokalbio arba pristatymo nuorašas 2019 m. liepos 11 d., ketvirtadienis, 8.00 val. GMT
Ponios ir ponai, ačiū, kad buvote šalia.Aš esu Francesca, jūsų choro skambučio operatorė.Sveiki atvykę ir dėkojame, kad prisijungėte prie AGRANA konferencinio pokalbio apie 2019/2020 m. pirmojo ketvirčio rezultatus.(Operatoriaus instrukcijos)
Dabar norėčiau perduoti konferenciją Hannesui Haideriui, atsakingam už ryšius su investuotojais.Prašom pirmyn, pone.
Taip.Labas rytas, ponios ir ponai, sveiki atvykę į AGRANA konferencinį pokalbį, kuriame pristatomi mūsų 19–20 m. pirmojo ketvirčio rezultatai.
Šiandien su mumis yra 3 iš 4 mūsų valdybos narių.P. Marihartas, mūsų generalinis direktorius, pristatymą pradės svarbia įžanga;tada ponas Fritzas Gattermayeris, mūsų CSO, suteiks daugiau spalvų visuose segmentuose;tada finansų direktorius p. Büttner išsamiai pateiks finansines ataskaitas;ir galiausiai, generalinis direktorius vėl užbaigs likusių verslo metų perspektyvas.
Pristatymas truktų apie 30 minučių, o pristatymą galima rasti mūsų svetainėje, remiantis mūsų kvietimu.Po pristatymo valdyba mielai atsakys į jūsų klausimus.
Taip.Labas rytas, ponios ir ponai.Dėkojame, kad prisijungėte prie konferencinio pokalbio per pirmąjį 19–20 m. ketvirtį.
Vertinant pajamas, turime 638,4 mln. eurų, taigi 8 mln. eurų daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.O pagal EBIT turime 30,9 mln. eurų, tai yra 6,3 mln. eurų mažiau nei pernai pirmąjį ketvirtį.O EBIT marža sumažėjo 4,8%, palyginti su 5,9%.
Šiam pirmajam ketvirčiui būdingas visas mūsų Aschach kukurūzų krakmolo gamyklos Austrijoje pajėgumų išnaudojimas ir etanolio kainų kilimas, todėl krakmolo segmento EBIT yra 86% didesnis nei praėjusiais metais.
Vaisių segmente su žaliavomis susijusios vienkartinės vaisių paruošimo verslo sąnaudos išlaikė segmento EBIT mažesnį nei ankstesnį metų ketvirtį, o cukraus segmento neigiamas EBIT pirmąjį ketvirtį lyginamas su vis dar teigiamu pirmojo ketvirčio praėjusį ketvirtį. metų.
Pajamų pasiskirstymas pagal segmentus rodo, kad apskritai 1,3 % padidėjimas yra vienodas vaisių sektoriuje, 14,5 % krakmolo pusėje ir 13,1 % minuso cukraus pusėje, ty 638,4 mln. EUR.
Cukraus dalis pagal tą pokytį sumažėjo iki 18,7%, o krakmolo – nuo 28,8% iki 32,5%, o vaisių pusgaminių dalis taip pat šiek tiek sumažėjo nuo 49,5% iki 48,8%.
Vertinant EBIT, labiausiai stebina tai, kad cukraus segmentas nuo plius 1,6 mln. eurų pavertė iki minus 9,3 mln. eurų.Kaip minėta, krakmolo EBIT išaugo beveik dvigubai, o vaisių segmento EBIT sumažėjo 14,5 proc., taigi iš viso sudaro 30,9 mln.Vaisių EBIT marža yra 7%.Krakmole jis atsigavo nuo 5,5% iki 8,9%.O cukruje tai pavirto į minusą.
Trumpalaikių investicijų apžvalga.Praėjusių metų 1-ajam ketvirčiui daugmaž prilygstame su 33,6 mln. eurų.„Cukrus“ išleidome tik 2,7 mln.Krakmole – liūto dalis su 20,8 mln. eurų, ypač pagal didžiuosius projektus;eurų, o „Vaisiuose“ – 10,1 mln.Detaliau, „Fruits“ naujoje gamykloje Kinijoje yra antroji gamybos linija.Taip pat yra papildomų gamybos linijų Australijoje ir Rusijoje, o Mitry-Mory gamykloje Prancūzijoje yra nauja produktų kūrimo laboratorija.
Kviečių krakmolo gamykla Pischelsdorf mieste vyksta dvigubai ir šiuo metu baigiama.Taigi, žinoma, jis prasidės metų pabaigoje.Ir krakmolo darinių gamyklos Aschache plėtra praėjusiais metais padidėjo [nuomos].Dabar mes padidinome pridėtinės vertės produktus, plečiant krakmolo darinių gamyklą.Taip pat yra priemonių, leidžiančių mums Aschach svetainėje apdoroti daugiau specialaus kukurūzų apdorojimo ir palengvinti perėjimą nuo vienos veislės prie kitos.
Kalbant apie cukrų, mes baigiame statyti naują gatavų produktų sandėlį Buzau mieste, Rumunijoje, taip pat investuojame į naujas centrifugas Čekijos gamykloje Hrušovany, kad sumažintume energijos sąnaudas.
Taigi dabar perduodu savo kolegai ponui Gattermayeriui, kuris suteiks daugiau informacijos apie tas rinkas.
Fritzas Gattermayeris, AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft – vyriausiasis pardavimų pareigūnas ir valdybos narys [4]
Labai ačiū.Labas rytas.Pradedant nuo vaisių segmento.Kalbant apie vaisių paruošimą, AGRANA sėkmingai gina savo pozicijas arba sugebėjo apginti savo pozicijas prisotintose Europos Sąjungos, taip pat ir Šiaurės Amerikos rinkose.Mes ir toliau daug dėmesio skyrėme savo įvairovei ne pieno sektoriuose, pavyzdžiui, kepyklų, ledų, maitinimo paslaugų ir t. t., suteikdami papildomų kiekių ir klientų.Tvarumas vis dar yra pagrindinis dėmesys ir sudedamųjų dalių atsekamumas, ir mes turėjome – pristatoma daug produktų visose produktų kategorijose kaip greiti, sveiki užkandžiai tarp valgymų ir pan.
Kalbant apie vaisių koncentratus, rinkos aplinką, obuolių sulčių koncentrato paklausa ir toliau išlieka stabili.Turimi produktai iš dabartinės pavasario produkcijos buvo sėkmingai parduoti ir parduoti.Mums labai gerai vystėsi pardavimai Jungtinėse Amerikos Valstijose, o uogų sulčių koncentratų iš 2018 m. ir iš dalies iš 2019 m. derliaus talpinimas yra daugiau ar mažiau baigtas.
Kalbant apie pajamas, vaisių segmento pajamos yra daugiau ar mažiau stabilios – 311,5 mln. eurų.Kalbant apie maisto ruošimą, pajamos šiek tiek išaugo iš dalies dėl nežymaus pardavimo apimties padidėjimo.Koncentratų verslo veikloje pajamos, palyginti su praėjusiais metais, nuosaikiai sumažėjo dėl kainų priežasčių dėl 2018 m. fiksuotos obuolių kainos.
EBIT buvo mažesnis nei pernai.To priežastis slypi vaisių ruošimo versle.Kažkada turėjome poveikį, susijusį su žaliavomis Meksikoje, daugiausia mangų, bet ir braškių.Taip pat dėl didelio obuolių derliaus Ukrainoje ir Lenkijoje bei Rusijoje turėjome mažesnę šviežių obuolių pardavimo kainą Ukrainoje, turėjome papildomų darbuotojų išlaidų.O vaisių sulčių koncentratų verslo EBIT buvo žymiai padidintas ir stabilizavosi aukštame ankstesnių metų lygyje – praėjusių metų lygyje.
Kalbant apie krakmolo segmentą, rinkos aplinkos pardavimų apimtis buvo -- augimas vis dar tęsėsi.Mes tai pasiekėme visose produktų srityse.Kita vertus, saldiklių pajėgumai, ypač Vidurio Europoje ir Pietryčių Europoje, lieka nepakankamai išnaudoti, o izogliukozės rinkos plėtrą ir toliau lėmė spaudimas dėl kiekio.Konkurencija vis dar labai didelė.Natūralaus ir modifikuoto krakmolo pardavimo rodikliai buvo stabilūs.Grūdų krakmolo tiekimo padėtis Europos popieriaus ir gofruotojo kartono pramonei palengvėjo ir vėl siūlomi didėjantys taškiniai kiekiai.
Kalbant apie etanolį, mes turėjome labai aukštas etanolio kainas.Bioetanolio verslas labai teigiamai prisidėjo prie krakmolo padalinio rezultato.Citatas patvirtino pasiūlos trūkumas, daugiausia Šiaurės ir Vakarų Europoje, taip pat nesaugumas, susijęs su kukurūzų sodinimu JAV, ir, žinoma, JAV gaminamo etanolio kainų lygis. įtakos augančiai rinkai.Daugelio sektorių priežiūros darbai sutrumpino tiekimą ir Europos Sąjungoje.
Kalbant apie pašarų segmentą, mes turėjome – galėjome ir toliau nuolat augti pašarų be GMO paklausa, todėl dėl augančių kiekių turėjome stabilias kainas.
Kitoje diagramoje parodyta kukurūzų ir kviečių kainų raida.Dešinėje pusėje matote, kad daugiau ar mažiau kukurūzai ir kviečiai yra tame pačiame lygyje.Skirtumas tarp kukurūzų, paprastai, kviečių yra didesnis nei kukurūzų.Tai buvo – tai [visuose kviečiuose], o dabar mes turime apie 175 EUR už toną.
Ir iš kitos pusės, kai grįžtate į keletą metų 2006 ir 2011 m., matote skirtingus lygius ir dabar turime tokį lygį kaip 2016 ir 2011 m., žinoma, per metus buvo svyravimų ir nepastovių rinkų.Tęsiant etanolio ir benzino kainas, matote, kaip jau minėta, raida.Didelė etanolio kainų įtaka, liepos 8 d. turėjome 658 Eur kotiravimą. Šiandien buvo apie 670 Eur. Ir tai dar tęsiasi ateinančias savaites ir mėnesius.Mes to tikimės, todėl galime tęsti – toks poveikis mūsų rezultatams išliks ir ateinančias savaites.
Krakmolas segmento pajamos išaugo nuo 180 mln. eurų iki 208 mln. eurų.Pagrindinė priežastis buvo gerokai išaugusios pajamos iš etanolio, stipresnė „Platts“ kaina.Taip pat saldiklių gaminių, kurių kainos mažėjo, pajamos buvo nuosaikiai padidintos parduodant didesnes apimtis.Iš dalies ten galėjome kompensuoti žemas kainas už didesnes apimtis.Ir kaip jau minėjau apie krakmolą, mums pavyko ir toliau didinti pajamas bei didinti apimtis.
Taip pat teigiamas poveikis yra tai, kad pajamos iš kūdikių maisto išaugo nuo žemo lygio ir mes einame teisinga kryptimi.Esame labai pozityviai nusiteikę šiuo klausimu.
Jau minėta, EBIT padidėjo 86 % nuo 10 mln. iki 18,4 mln. tonų (sic) [10 mln. EUR iki 18,4 mln. kitų produktų segmentų.
Kalbant apie sąnaudas arba sąnaudas, didesnės žaliavų sąnaudos 2018 m. pasėliams vis dar neigiamai veikia pajamas.O HUNGRANOS pajamų indėlis sumažėjo nuo 4,7 mln. eurų iki 3,2 mln. eurų, atėmus 1,5 mln. eurų, tam didelę įtaką padarė mažesnis izogliukozės ir saldiklių kiekis.
Tęsiame cukraus segmentą.Kalbant apie rinkos aplinką, vis dar sudėtinga ir labai sunki.Pasaulinės rinkos kaina praėjusį mėnesį buvo beveik tokia pati.Kita vertus, yra šiek tiek pagerėjimo, palyginti su šiuo 9 metų žemiausiu baltojo cukraus kiekiu.2018 m. rugpjūtį jis buvo 303,07 USD už toną, o žaliavinio cukraus kiekis buvo žemiausias per 10 metų, 2018 m. rugsėjį, taip pat prieš 10 mėnesių – 220 USD už toną.
Priešingai nei tikėtasi, nedidelis cukraus rinkos deficitas 2018–2019 m. ir atsargų buvimas, daugiausia Indijoje, lėmė įtemptą padėtį pasaulio rinkoje.O viena pagrindinių konsultacinių įmonių „FO Licht“ 2018-19 cukraus prekybos metų pabaigoje prognozuoja nedidelį gamybos deficitą.
Mums svarbiau Europos cukraus rinka.Cukraus rinka 2018-19 m. prognozuota iki 2018 m. liepos mėn., dėl sausų oro sąlygų praėjusią vasarą pagamins 20,4 mln. tonų cukraus, tačiau Europos Komisijos 2019 m. balandžio mėn. 7,5 milijono tonų (sic) [17,5 milijono tonų] cukraus.
Kalbant apie vidutinę cukraus kainą ir kainų ataskaitų teikimo sistemą po cukraus kvotų panaikinimo, kaina smarkiai sumažėjo ir tęsėsi.2019 m. balandžio mėn. vidutinė kaina taip pat šiek tiek pakilo iki 320 eurų už toną ir tikimės, kad tai tęsis.Tolesnis padidėjimas, kaip sakiau, tikimasi per kelis ateinančius 2018–19 cukraus prekybos metų mėnesius.Ir dar vienas efektas – cukraus atsargos šių metų pabaigoje, kaip ir tikėjausi, yra daugmaž labai mažos.
Kitoje diagramoje parodyta žaliavinio cukraus ir baltojo cukraus kaina.Ir matome, kad, kaip minėjau anksčiau, 10 metų žemumas ir 9 metų žemumas, o dabar žaliavinio cukraus kainų lygis yra apie 240 EUR už toną, o baltojo cukraus – 284 EUR už toną, o tai reiškia, kad skirtumas. tarp baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus yra tik 45 eurai arba 44 eurai, o tai reiškia, kad rafinavimo gamykla ir konkurencija tarp baltojo cukraus pasaulinėje rinkoje ir rafinuoto cukraus Europos Sąjungoje vis dar yra labai sunki.
O kitoje diagramoje parodyta kainų ataskaitų sistema, taip pat #5 citata ir vidurkis – o Londono #5 ir ES referencinė kaina yra 404 eurai, bet daugiau ar mažiau matote, kad nuo 2017 m. vasario mėn., 2017 m. vasaros, tai daugiau arba Mažiau koreliacijos tarp #5 ir Europos vidutinės baltojo cukraus kainos dėl šios didelės pasiūlos, kuri buvo pagaminta 2017-2018 m., dabar turime mažesnį kiekį, todėl ši koreliacija turėtų būti žemesnio lygio.
Kalbant apie pajamas, dėl to, ką minėjau anksčiau, dėl žemų kainų, pajamos sumažėjo iki 120 mln. eurų, minus 13 proc., ir tai daugiausia yra per metus sumažintos cukraus pardavimo kainos.Be to, mes turėjome mažesnį cukraus kiekį, parduotą daugiausia ne maisto sektoriui.Ir dėl to EBIT sumažėjo nuo 1,6 mln. eurų iki minus 9,3 mln. eurų ir tai buvo jau minėtas sumažėjimas dėl apimčių praradimo, mažesnių kiekių, taip pat iš kitos pusės dėl mažų cukraus kainų, tačiau esame optimistiškai nusiteikę, kad daugiau ar mažiau eisime į geresnę ateitį.
Ačiū.Labas rytas, ponios ir ponai.Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad pajamos išaugo 1,3%, kaip jau minėta, iki 638,4 mln.
EBIT sudarė 30,9 mln. eurų ir sumažėjo 16,5%.EBIT marža, 4,8%, taip pat sumažėjo.O laikotarpio pelnas – 18,3 mln.Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtina 16,7 mln. Eur, taip pat ženkliai sumažėjo.
Finansinis rezultatas pagerintas 11,6 proc.Turėjome didesnes grynąsias palūkanų sąnaudas dėl didesnės vidutinės bendrosios finansinės skolos.Todėl valiutos kurso skirtumai pagerėjo 36%, iki 1,6 mln. eurų.Mokesčių tarifas buvo žymiai didesnis – 32,5%, daugiausia dėl nekapitalizuotų perkeliamų mokesčių nuostolių cukraus segmente, kur mes vis dar turėjome teigiamų rezultatų pirmąjį 18–19 m. ketvirtį „Sugar“.
Konsoliduotoje pinigų srautų ataskaitoje nurodytas veiklos pinigų srautas prieš apyvartinio kapitalo pokyčius 47,9 mln. eurų.Tai galima palyginti su praėjusiu Q1.Turėjome neigiamą grynųjų pinigų poveikį apyvartinio kapitalo pokyčiams.Grynasis poveikis, palyginti su 18-19 metų I ketvirčiu, yra minusas [53,2 mln. eurų], daugiausia dėl mažesnio atsargų sumažėjimo cukraus segmente ir didesnių įsipareigojimų, susijusių su praėjusių metų kapitalo išlaidų apmokėjimo, sumažėjimu.Taigi gauname 30,7 mln. eurų grynųjų pinigų, panaudotų pagrindinėje veikloje.
Konsoliduotame balanse reikšmingų pokyčių nepastebėta.Taigi pagrindiniai rodikliai, nuosavo kapitalo rodiklis buvo 58,2%, vis dar pagrįstas.Grynoji skola siekia 415,4 mln. eurų, o tai reiškia 29,2 proc.
Taip.Galiausiai, AGRANA grupės visų metų perspektyva.Nepaisant besitęsiančių didelių iššūkių cukraus segmente, grupės veiklos pelnas, EBIT tikimasi ženkliai padidėti, o tai reiškia, kad 19-20 m. nuo 10% iki plius 50%, o pajamos turėtų šiek tiek augti. .
Bendra mūsų investicija vis dar viršija 108 mln. EUR nusidėvėjimą, o apytiksliai 143 mln. EUR.Kaip jau minėjau, pagrindinis dalykas yra mūsų Pischelsdorf gamyklos kviečių krakmolo talpos užbaigimas.
Išsamesnė tų pačių segmentų perspektyva.Vaisių segmente AGRANA tikisi, kad 19–20 m. padidės pajamos ir EBIT.Vaisių preparatai, visose verslo srityse prognozuojama teigiama pajamų tendencija, kurią lemia augančios pardavimų apimtys.EBIT turėtų atspindėti apimties ir maržos augimą, todėl pelnas per metus gerokai padidės.
Numatoma, kad vaisių sulčių koncentrato pajamos ir EBIT šiais metais išliks tokio aukšto lygio, kaip ankstesniais metais.
Krakmolo segmentas.Tikimės, kad čia labai padidės pajamos, o krakmolo rinkos išliks stabilios, nes krakmolo pagrindu pagamintiems cukraus produktams ir toliau įtakos turi cukraus kainos, specialūs produktai, tokie kaip mišiniai kūdikiams, ekologiški krakmolai ir produktai be GMO ir toliau turėtų būti nuolat generuoti teigiamą impulsą.
Aukštos etanolio kainos pastaruoju metu pablogino pajamas ir pajamas.O darant prielaidą, kad 2019 m. bus vidutinis grūdų derlius ir nežymiai sumažės žaliavų kainos, palyginti su 2018 m. sausros metais, tikimasi, kad krakmolo segmento EBIT taip pat gerokai padidės, palyginti su praėjusių metų lygiu.
Cukraus segmentas, čia AGRANA prognozuoja vis dar mažas pajamas, tikėdamasi, kad cukraus rinkos aplinka ir toliau bus sudėtinga.Vykdomos sąnaudų mažinimo programos galės tam tikru mastu sušvelninti maržos sumažinimą, tačiau tikimasi, kad EBIT 2019–2020 metais išliks neigiamas.
Taip.Tik greitas priminimas.Po mūsų eilinio visuotinio susirinkimo praėjusį penktadienį ir [įvykdymo data nurodyta vakar], šiandien turime dividendų '18-'19 m. įrašo datas, o rytoj turėsime išmokėti dividendus.
Tiesą sakant, turėčiau keletą klausimų, kai kurie iš jų buvo susiję su pirmojo ketvirčio rezultatais, kiti – su perspektyvomis.Gal darykime tai segmentais.
Cukraus segmente paminėjote sąnaudų taupymo programas, kurios ir toliau mažina maržą.Ar galėtumėte kiekybiškai įvertinti, kiek norite sutaupyti?Ir taip pat, jei kalbate apie EBIT išlikimą neigiamoje srityje, ar galėtumėte daugiau išsiaiškinti, koks yra to neigiamo veiklos rezultato dydis?
Kalbant apie krakmolo segmentą, minėjote, kad, žinoma, pirmąjį ketvirtį labai palaikė bioetanolio kotiruotės, nes prie to prisidėjo ir tam tikras trūkumas.Kokios, jūsų nuomone, ateinančių ketvirčių perspektyvos šiuo atžvilgiu?
Ir tada vaisių segmente, pirmąjį ketvirtį, paminėjote vienkartinius efektus.Ar galėtumėte kiekybiškai įvertinti, koks buvo šių vienkartinių padarinių poveikis?O kas tuomet turėtų būti vaisių segmento, ypač veiklos rezultatų, gerinimo variklis?
Ir galiausiai, paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, dėl mokesčių tarifo, kokia buvo šio santykinai aukšto efektyvaus mokesčio tarifo priežastis?Tai būtų šiuo metu.
Gerai.Kalbant apie cukraus taupymo programą, mes, žinoma, patiriame visas personalo išlaidas ir darome tam tikrą poveikį.Bet svarbiausia, kad mes dirbame pagal darbo suolų koncepciją.Taigi tai reiškia, kad mes su savo organizacija laikomės bekvotinės situacijos, ty kiekvienoje šalyje organizacija yra -- gamybos organizavimas ir pardavimų bei kitos funkcijos yra centralizuotos.Mano nuomone, tai yra išlaidų taupymas.Neigiamas EBIT kiekybinis įvertinimas yra sudėtingas, priklauso nuo šių metų derliaus padėties, cukraus bus mažiau arba daugiau nei pernai, todėl šiuo metu sunku jį kiekybiškai įvertinti.
Ir tai sutaupoma, ar turite jas kiekybiškai įvertinę, ar dėl to, kad tai yra kažkas, ką jūs – tai jūsų vidiniai namų darbai.
Dar ne.Taigi mes vis dar dirbame ties tuo.Kalbant apie etanolio perspektyvas, tikimės, kad tai tęsis kitą savaitę iki rudens ir dėl šio didelio paklausos/pasiūlos situacijos Europos Sąjungoje pasikeitimo ji gerokai viršys biudžete numatytą kainą.
Kalbant apie poveikį – neigiamas poveikis vaisių segmente, todėl, manau, minėjome, kad turėjome neigiamą poveikį žaliava.Taigi matome apie 2 mln. eurų neigiamą poveikį iš mangų ir braškių su 1,2 mln. eurų paklausa ir neigiamą poveikį obuoliams Ukrainoje – apie 0,7 mln. žaliavoje.Taip pat turime neeilinių išlaidų personalui apie 700 000 eurų, taip pat papildomų išlaidų personalo išlaidoms nuo 400 000 iki 500 000 eurų.Ir tada turėjome keletą kitų padarinių, atsiradusių dėl laikinai sumažėjusių apimčių skirtinguose regionuose, kurių bendra suma taip pat siekė apie 1 mln.
eurų, palyginti su praėjusiais metais.Taigi 2 milijonai dolerių žaliavos vienkartiniai;eurų, sakyčiau, personalo išlaidos;eurų, o iš veiklos verslo – 1 mln. eurų, susijusių su apimtimis ir kt.
Atsiprašome, dėl mokesčių tarifo, kurį jau minėjau, todėl tai daugiausia dėl nuostolių, kuriuos matome cukraus segmente, dėl kurio jau buvo labai aukštas mokesčių tarifas bendrais 18–19 m. nekapitalizuoti šių perkeliamų mokesčių nuostolių dėl Sugar vidutinės trukmės perspektyvos.
Šiuo metu daugiau klausimų nėra.Norėčiau jį grąžinti Hannesui Haideriui, kad jis baigtų komentarus.
Taip.Jei daugiau klausimų nekyla, dėkojame, kad dalyvavote skambutyje.Linkime gražios likusios dienos ir gražios vasaros.Ate.
Ponios ir ponai, konferencija baigta ir galite atjungti savo linijas.Dėkojame, kad prisijungėte.Geros dienos.Viso gero.
Paskelbimo laikas: 2019-07-18