Како кученце што си ја брка опашката, некои нови инвеститори често ја бркаат „следната голема работа“, дури и ако тоа значи купување „акции на приказна“ без приход, а камоли профит.За жал, инвестициите со висок ризик честопати имаат мала веројатност да се исплатат, а многу инвеститори плаќаат цена за да ја научат својата лекција.
За разлика од сето тоа, претпочитам да трошам време на компании како WP Carey (NYSE:WPC), која има не само приходи, туку и профит.Иако тоа не ги прави акциите вредни за купување по секоја цена, не можете да негирате дека успешниот капитализам бара профит, на крајот.Компаниите што прават загуби секогаш се тркаат со времето за да стигнат до финансиска одржливост, но времето често е пријател на профитабилната компанија, особено ако таа расте.
Сакате да учествувате во кратка истражувачка студија?Помогнете да ја обликувате иднината на алатките за инвестирање и може да освоите подарок картичка од 250 долари!
Пазарот е гласачка машина на краток рок, но машина за вага на долг рок, така што цената на акцијата на крајот ја следи заработката по акција (EPS).Тоа значи дека растот на EPS се смета за вистински позитивен од најуспешните долгорочни инвеститори.Импресивно, WP Carey порасна EPS за 20% годишно, сложено, во последните три години.Како општо правило, би рекле дека ако една компанија може да го задржи тој вид на раст, акционерите ќе бидат насмеани.
Внимателно разгледување на растот на приходите и заработката пред маргините на камата и оданочување (EBIT) може да помогне да се информира ставот за одржливоста на неодамнешниот раст на профитот.Не сите приходи на WP Carey оваа година се приходи од операции, затоа имајте на ум бројките на приходите и маргините што ги користев можеби не се најдобрата претстава за основната дејност.Додека WP Carey направи добро да ги зголеми приходите во текот на минатата година, EBIT маржите беа пригушени во исто време.Така, се чини дека иднината ќе има понатамошен раст, особено ако маржите на EBIT може да се стабилизираат.
На графиконот подолу, можете да видите како компанијата ги зголемила приходите и приходите со текот на времето.Кликнете на табелата за да ги видите точните бројки.
Додека живееме во сегашниот момент во секое време, нема сомнеж во мојот ум дека иднината е повеќе важна од минатото.Па зошто да не ја проверите оваа интерактивна табела што ги прикажува идните проценки на EPS, за WP Carey?
Како тој свеж мирис во воздухот кога доаѓаат дождови, инсајдерското купување ме исполнува со оптимистичко исчекување.Затоа што честопати, купувањето акции е знак дека купувачот ги смета за потценети.Се разбира, никогаш не можеме да бидеме сигурни што мислат инсајдерите, можеме само да им судиме на нивните постапки.
Додека инсајдерите на WP Carey продадоа нето акции од 40,9 илјади УСД во текот на минатата година, тие инвестираа 403 илјади УСД, што е многу повисока бројка.Може да тврдите дека нивото на купување подразбира вистинска доверба во бизнисот.Зумирајќи, можеме да видиме дека најголемото купување од инсајдери го направил неизвршниот потпретседател на Управниот одбор Кристофер Нихаус за акции во вредност од 254 илјади УСД, со околу 66,08 УСД по акција.
Добрата вест, заедно со инсајдерски купувања, за биковите на WP Carey е дека инсајдерите (колективно) имаат значајно инвестирање во акциите.Навистина, тие имаат блескава планина од богатство инвестирано во него, кое моментално се проценува на 148 милиони американски долари.Ова ми сугерира дека раководството многу ќе внимава на интересите на акционерите при донесување одлуки!
Додека упатените веќе поседуваат значителен износ на акции, а тие купуваа повеќе, добрата вест за обичните акционери не застанува тука.На врвот е тоа што извршниот директор Џејсон Фокс е релативно скромно платен на извршните директори во компании со слична големина.За компаниите со пазарна капитализација над 8,0 милијарди УСД, како што е ВП Кери, просечната плата на извршниот директор е околу 12 милиони американски долари.
Извршниот директор на ВП Кери доби само 4,7 милиони американски долари вкупен надоместок за годината што завршува во декември 2018 година. Тоа е очигледно далеку под просекот, така што на прв поглед, тој аранжман изгледа дарежлив за акционерите и укажува на скромна култура на наградување.Нивоата на наградување на извршниот директор не се најважната метрика за инвеститорите, но кога платата е скромна, тоа поддржува подобрено усогласување помеѓу извршниот директор и обичните акционери.Тоа може да биде и знак за добро владеење, поопшто.
Не можете да негирате дека WP Carey ја зголеми својата заработка по акција со многу импресивна стапка.Тоа е привлечно.Не само тоа, туку можеме да видиме дека инсајдерите поседуваат и купуваат повеќе акции во компанијата.Затоа, мислам дека ова е една акција која вреди да се гледа.Додека го разгледавме квалитетот на заработката, сè уште не сме направиле ништо за да ги вреднуваме акциите.Значи, ако сакате да купувате евтини, можеби ќе сакате да проверите дали WP Carey тргува со висок P/E или низок P/E, во однос на неговата индустрија.
Добрата вест е дека WP Carey не е единствената акција во раст со инсајдерски купување.Еве список од нив... со инсајдерски купувања во последните три месеци!
Ве молиме имајте предвид дека инсајдерски трансакции дискутирани во овој напис се однесуваат на трансакции за известување во соодветната јурисдикција
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Време на објавување: Јуни-10-2019 година