लंडन फेब्रुवारी 10, 2020 (थॉमसन स्ट्रीट इव्हेंट्स) -- स्मर्फिट कप्पा ग्रुप पीएलसी कमाई कॉन्फरन्स कॉल किंवा सादरीकरणाचा संपादित उतारा बुधवार, 5 फेब्रुवारी, 2020 रोजी सकाळी 9:00:00 GMT
ठीक आहे.सुप्रभात, सर्वांना, आणि मी येथे आणि फोनवर तुमच्या उपस्थितीबद्दल तुमचे खूप आभार मानू इच्छितो.प्रथेप्रमाणे, मी स्लाईड 2 कडे तुमचे लक्ष वेधून घेईन. आणि मला खात्री आहे की जर आम्ही तुम्हाला याची पुनरावृत्ती करण्यास सांगितले, तर तुम्ही ते शब्दशः पुन्हा करू शकाल, म्हणून मी ते वाचल्याप्रमाणे घेईन.
आज, सर्व उपायांविरुद्ध स्मर्फिट कप्पा ग्रुपच्या कामगिरीची ताकद पुन्हा एकदा दाखवून देणाऱ्या निकालांचा संच कळवताना मला खूप आनंद होत आहे.आम्ही आधी म्हटल्याप्रमाणे, Smurfit Kappa Group हा एक बदललेला, पण त्याहूनही महत्त्वाचा, बदलणारा व्यवसाय आहे, जो अग्रगण्य, नाविन्यपूर्ण आणि सातत्याने वितरण करत आहे.आम्ही आमची दृष्टी जगत आहोत, आणि ही कामगिरी त्या दृष्टीच्या साकार होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल दर्शवते.आमचा परतावा आमच्या लोकांची गुणवत्ता आणि आमचा सतत सुधारणारा मालमत्ता आधार दोन्ही प्रतिबिंबित करतो.आणि यामुळे 7% ची EBITDA वाढ आणि 18.2% च्या मार्जिनसह, भांडवलावर 17% परतावा मिळाला आहे.
वर्षभरात, आणि आमच्या मध्यम-मुदतीच्या योजनेशी सुसंगत, आम्ही मोठ्या संख्येने खूप महत्त्वपूर्ण भांडवली प्रकल्प पूर्ण केले.2020 मध्ये, आम्ही आमच्या बहुतांश मध्यम-मुदतीच्या योजना युरोपियन पेपर प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची अपेक्षा करतो, ज्यामुळे आम्हाला आमच्या बाजाराच्या नालीदार ऑपरेशनमध्ये आमची गुंतवणूक चालू ठेवण्यासाठी मोकळे सोडले जाते.आमचे लीव्हरेज मल्टिपल 2.1x आहे आणि आमचा विनामूल्य रोख प्रवाह मजबूत EUR 547 दशलक्ष आहे आणि हे आमच्या व्यवसायात EUR 730 दशलक्ष गुंतवल्यानंतर आहे.
तुम्ही बघितलेच असेल की, बोर्ड अंतिम लाभांश 12% वाढवण्याची शिफारस करत आहे, जे Smurfit Kappa बिझनेस मॉडेलच्या अद्वितीय सामर्थ्यावर आणि अर्थातच आमच्या भविष्यातील नफ्यावर विश्वास दर्शवते.
आज सकाळी आमच्या कमाईच्या रिलीझमध्ये, आम्ही धोरणात्मक, ऑपरेशनल आणि आर्थिकदृष्ट्या वितरणाच्या सुसंगततेबद्दल बोललो.आणि आम्ही हे या स्लाइडवरील प्रमुख कार्यप्रदर्शन उपायांच्या विरूद्ध दीर्घकालीन संदर्भासमोर सेट केले आहे.सर्व प्रमुख कार्यप्रदर्शन मेट्रिक्समध्ये तुम्ही येथे सहजपणे संरचनात्मक सुधारणा पाहू शकता.
यश ही कधीच सरळ रेषा नसली तरी, परिवर्तनाच्या आमच्या दीर्घकालीन प्रवासामुळे Smurfit Kappa साठी EBITDA मध्ये EUR 600 दशलक्ष पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, आमच्या EBITDA मार्जिनमध्ये 360 बेसिस पॉइंटची वाढ झाली आहे, आमच्या ROCE मध्ये 570 बेसिस पॉइंटची वाढ झाली आहे, आणि यामुळे 2011 पासून 28% च्या CAGR सह प्रगतीशील आणि आकर्षक लाभांश प्रवाह सक्षम झाला आहे. 2020 मध्ये, आमचे लक्ष सतत विनामूल्य रोख प्रवाह आणि दीर्घकालीन कामगिरी आणि यशासाठी एक चांगले व्यासपीठ तयार करणे सुरू ठेवण्यावर आहे.
आता Smurfit Kappa येथे, आम्ही आमच्या निवडलेल्या बाजारपेठांमध्ये आणि विभागांमध्ये नेते आहोत आणि आम्ही जे काही करतो आणि विचार करतो त्या सर्वांचा हा एक केंद्रीय सिद्धांत आहे.मला तुमच्याबरोबर हे विकसित करू द्या.Smurfit Kappa आणि आमच्या ग्राहकांसाठी टिकाऊपणा अधिक महत्त्वाचा आहे.आमचे उत्पादन, नालीदार, आज अस्तित्वात असलेले सर्वात टिकाऊ आणि पर्यावरणास अनुकूल वाहतूक आणि व्यापारी माध्यम आहे.आपणा सर्वांना माहिती आहे की, आमची मजबूत आर्थिक कामगिरी आमच्या CSR क्रियाकलापांना वगळण्यात आलेली नाही.आपण पाहू शकता की, 2005 बेसलाइनच्या विरूद्ध, आम्ही आमचा CO2 फूटप्रिंट निरपेक्ष आणि सापेक्ष दोन्ही आधारावर 30% पेक्षा कमी केला आहे आणि 2030 पर्यंत आमच्या नवीन 40% लक्ष्यित कपातीसह यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याची आमची योजना आहे.
आम्ही मे 2019 मध्ये आमचा 12 वा टिकाव अहवाल लाँच केला आणि 2020 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी आमचे मागील लक्ष्य पूर्ण केले किंवा ओलांडले.ती प्रगती अनेक स्वतंत्र तृतीय पक्षांद्वारे प्रकर्षाने ओळखली गेली आहे कारण Smurfit Kappa ने UN च्या 2030 शाश्वत विकास उद्दिष्टाच्या उपक्रमाच्या दिशेने प्रगती करणे आणि समर्थन करणे सुरू ठेवले आहे.
आमच्या ग्राहकांच्या स्वारस्याची पातळी, जी आमच्या बेटर प्लॅनेट पॅकेजिंगमध्ये पूर्णपणे महत्त्वाची आहे, 2 अलीकडील इव्हेंटसह, विशेषतः, हे हायलाइट करण्यासाठी खरोखरच अविश्वसनीय आहे.मे महिन्यात, आम्ही नेदरलँड्समधील आमच्या ग्लोबल इनोव्हेशन इव्हेंटसाठी जगभरातील मागील इव्हेंटच्या दुप्पट, दुप्पट पेक्षा जास्त, 350 पेक्षा जास्त ग्राहकांचे आयोजन केले होते.त्या इव्हेंटचा आधारस्तंभ बेटर प्लॅनेट पॅकेजिंग होता, आणि विशेषत: आनंददायक म्हणजे इव्हेंटमध्ये प्रतिनिधित्व केलेले ज्येष्ठतेचे स्तर होते, जे आमच्या सर्व ग्राहक वर्गासाठी या विषयाचे महत्त्व दर्शवते.
21 नोव्हेंबर रोजी, सेंट पीटर्सबर्ग येथे सुरू होणारा आणि लॉस एंजेलिस येथे समाप्त होणारा, आम्ही 650 हून अधिक ग्राहक, ब्रँड मालक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसह 18 देशांमध्ये आमचा ग्लोबल बेटर प्लॅनेट पॅकेजिंग दिवस आयोजित केला आहे.आमच्या ग्राहकांना या नवीन जगात नेव्हिगेट करण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही आमच्या 26 जागतिक अनुभव केंद्रांचा प्लॅटफॉर्म म्हणून वापर केला.या 2 इव्हेंट्स स्पष्ट करतात की ग्राहकांच्या सवयी बदलत असताना, अग्रगण्य ब्रँड नाविन्यपूर्ण, शाश्वत उपाय विकसित करण्यासाठी अग्रणी म्हणून Smurfit Kappa Group मध्ये येतात.आमचा बेटर प्लॅनेट पॅकेजिंग उपक्रम फक्त 1.5 वर्षांपूर्वी लाँच करण्यात आला होता आणि आधीच प्राप्त झाला आहे -- पॅकेजिंग मार्केटवर एक विघटनकारी परिणाम साधला आहे.
एक नालीदार उद्योग नेता म्हणून, आम्ही आमच्या अनेक बाजारपेठा 1.5% ते 2023 च्या जागतिक वाढीच्या अंदाजापेक्षा किंवा त्यापुढील वाढीसह वाढीच्या उद्योगात काम करतो. अनेक संरचनात्मक किंवा धर्मनिरपेक्ष वाढ चालक आहेत जे केवळ मूलभूतपणे अनुप्रयोग बदलत नाहीत. नालीदार पण त्याचे दीर्घकालीन मूल्य.यामध्ये पन्हळीचा एक प्रभावी व्यापारी माध्यम म्हणून वाढत्या प्रमाणात वापर केला जात आहे;ई-कॉमर्स विकास, जेथे नालीदार हे निवडीचे परिवहन माध्यम आहे;आणि खाजगी लेबलची वाढ.आणि आम्ही प्रेझेंटेशनमधून पुढे जात असताना आम्ही एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी म्हणून टिकाऊ पॅकेजिंग विकसित करू.
आमच्या उद्योगाचा सकारात्मक दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, Smurfit Kappa ही अशी कंपनी आहे जी या सकारात्मक स्ट्रक्चरल ट्रेंडचा अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन लाभ घेण्यासाठी सर्वोत्तम आहे.आम्ही असे ऍप्लिकेशन विकसित केले आहेत जे आमच्या व्यवसायातील इतर कोणत्याही खेळाडूद्वारे प्रतिकृती तयार करण्यास सक्षम नाहीत, मग ते शेल्फ व्ह्यूअरमधील 145,000 स्टोअर दृश्ये ते पॅक एक्सपर्टमधील 84,000 पुरवठा साखळी असोत किंवा मालकीच्या, ऑपरेट केलेल्या किंवा 8000 पेक्षा जास्त बेस्पोक मशीन सिस्टम असोत. Smurfit Kappa Group द्वारे त्याच्या ग्राहकांसाठी देखभाल केली जाते.
आमच्या जागतिक पाऊलखुणा जुळू शकत नाही.त्याचप्रमाणे, कालांतराने, आम्ही सर्वात कार्यक्षम, नाविन्यपूर्ण आणि जागतिक दर्जाचा मालमत्ता आधार बनवण्यासाठी गुंतवणूक करणे सुरू ठेवतो जो आमच्या ग्राहकांना कमीत कमी खर्चात सर्वोत्तम उत्पादने देऊ शकेल.आमचे एकात्मिक मॉडेल Smurfit Kappa ला तिची स्थिती, त्याचा मालमत्तेचा आधार आणि आमच्या व्यवसायात असलेले ज्ञान या दोन्हींचा पूर्ण फायदा घेऊ देते.
आणि या सर्वांच्या वर, आमच्याकडे आमचे लोक आहेत.आणि अर्थातच, प्रत्येक कंपनी त्यांच्या लोकांबद्दल बोलत असते.परंतु आम्ही विकसित केलेल्या संस्कृतीचा मला विशेष अभिमान आहे, ज्यायोगे लोक या कंपनीमध्ये निष्ठा, सचोटी आणि आदर या मूल्यांचा स्वीकार करतात.या बदल्यात, Smurfit Kappa ने INSEAD सारखे जागतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले आहेत, जिथे आमच्या सर्व वरिष्ठ व्यवस्थापनाने २०२० च्या अखेरीस एक बहु-आठवड्याचे नेतृत्व कार्यक्रम पूर्ण केले आहेत. हा कार्यक्रम अर्थातच, आम्ही प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त आहे. भविष्यात स्मरफिट कप्पाची मूल्ये आणि संस्कृती टिकवून ठेवणाऱ्या इतर हजारो नवीन प्रतिभावान तरुणांना द्या.
आणि शेवटी, आधी सांगितल्याप्रमाणे, टिकाऊपणा हा एक गंभीर स्पर्धात्मक फायदा आहे, प्रथमतः SKG साठी, परंतु आमच्या उद्योगासाठी देखील, कारण कागदावर आधारित पॅकेजिंगचा वापर टिकाऊ जगात उत्कृष्ट आहे.
Smurfit Kappa मध्ये, नावीन्य आणि टिकाऊपणा आपल्या DNA मध्ये आहे.आमच्या व्यवसायाच्या 25% आणि 30% दरम्यान दरवर्षी नवीन किंवा विद्यमान ग्राहकांसाठी नवीन डिझाइन केलेले मुद्रित बॉक्स आहे.एवढ्या प्रमाणात बदल घडवून आणण्यासाठी, मूल्य वाढवण्यासाठी, खर्च कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आणि बाजारपेठेसाठी सर्वोत्तम उपाय देण्यासाठी ज्ञान आणि क्षमता असणे अत्यावश्यक आहे.हे आमच्या ग्राहकांसाठी दिवसेंदिवस गतिमानपणे वितरण करण्याच्या आमच्या दृष्टीकोनात नमूद केलेले महत्त्व अधोरेखित करते.
मी आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, पॅकेजिंग इनोव्हेशनची गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि परिभाषित करण्यासाठी, Smurfit Kappa ने गेल्या 10 वर्षांत जगभरात 26 अनुभव केंद्रे विकसित केली आहेत.ते खरे इनोव्हेशन हब आहेत जे आमच्या ग्राहकांच्या फायद्यासाठी Smurfit Kappa जगाला जोडतात.आमची जागतिक अनुभव केंद्रे संपूर्ण भिन्नता आहेत कारण हे जग आमच्या सर्व ऍप्लिकेशन्सशी जोडलेले आहे, आमच्या ग्राहकांना फक्त एका बटणाच्या क्लिकवर कंपनीचे जागतिक नावीन्य प्रदान करते.आणि हे आमच्याकडे असलेल्या भौगोलिक आवाक्यासह आमच्या कंपनीच्या खोली आणि ज्ञान आणि रुंदीमध्ये प्रवेश प्रदान करते.
मग या इनोव्हेशन हबमध्ये आमच्या ग्राहकांसाठी काय फरक पडतो?प्रथम, आपण वैज्ञानिक दृष्टीकोन घेतो.डेटा आणि अंतर्दृष्टीसह, आम्ही आमच्या ग्राहकांना हे दाखवून देऊ शकतो की त्यांना कमीत कमी कचऱ्यासह उद्देशासाठी योग्य असलेले ऑप्टिमाइझ केलेले पॅकेजिंग मिळते.SKG त्याच्या ऍप्लिकेशन्सद्वारे विज्ञानाद्वारे कचरा कमी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यामध्ये आमच्या स्वतःच्या नालीदार उत्पादनाचा समावेश आहे.आम्हाला ओव्हरपॅकेज केलेली उत्पादने बघायची नाहीत.निर्णायकपणे, आम्ही आमच्या ब्रँड मालकांना एक प्रस्थापित नेता या नात्याने आमच्या पोझिशनद्वारे आश्वासन देतो की त्यांच्या ब्रँडचे Smurfit Kappa उत्पादनांच्या वापराद्वारे संरक्षण केले जाईल.
आम्ही या महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांची पूर्तता करतो याची खात्री करण्यासाठी, आमच्याकडे दररोज 1,000 पेक्षा जास्त डिझाइनर आहेत जे आमच्या ग्राहकांच्या विल्हेवाटीत नवीन संकल्पना आहेत याची खात्री करतात.हे डिझाइनर सतत नवनवीन कल्पना शोधून काढतात जे आमच्या ग्राहकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी वापरण्यासाठी भांडार तयार करतात.आमची अनुभव केंद्रे आमचे एंड-टू-एंड सोल्यूशन्स देखील प्रदर्शित करतात, मग ती आमच्या मशीन सिस्टमची क्षमता असो किंवा आमची टिकाऊपणा क्रेडेन्शियल असो, आमच्या ग्राहकांना जी काही शिस्त वापरायची आहे ती सेवा देण्यास सक्षम असणे.आमचे इनोव्हेशन हब आमच्या ग्राहकांच्या जगामध्ये ग्राहकांच्या शिस्तीत वाढीव प्रवेश प्रदान करतात, मग ते खरेदी, विपणन, टिकाव किंवा आमच्या ग्राहकांना भेट देण्याची इच्छा असलेल्या इतर कोणत्याही विषयातील असो.
शेवटी, आमची केंद्रे आमच्या ग्राहकांना त्यांच्या स्वतःच्या बाजारपेठेत यशस्वी होण्याची क्षमता प्रदान करतात.त्यांची गरज अधिक विकण्याची आहे आणि SKG मध्ये, आम्ही त्यांना ते करण्यास मदत करू शकतो.90,000 पेक्षा जास्त ग्राहकांच्या अंतर्दृष्टीसह आणि आमच्याकडे असलेल्या अनन्य आणि न बदलता येणाऱ्या ऍप्लिकेशन्ससह, आम्ही दररोज त्या ग्राहकांना दाखवून देतो की कोरुगेटेड बॉक्स हे एक उत्कृष्ट व्यापार आणि विपणन माध्यम आहे.
आणि Smurfit Kappa Group साठी दररोज नावीन्यपूर्ण माहिती देत आहे.जगातील सर्वात मोठ्या, अत्याधुनिक ग्राहकांपैकी फक्त काही ग्राहकांसोबत, आम्ही कसे मजबूत झालो आहोत याचा पुरावा येथे आहे.आमच्या ऑफरबद्दल त्यांचे कौतुक या स्लाइडमध्ये स्पष्ट केलेल्या वाढीद्वारे स्पष्टपणे दर्शविले आहे.आमच्या नावीन्यपूर्ण ऑफरमुळे आम्हाला मिळालेल्या यशाच्या हजारो आणि हजारो उदाहरणांपैकी ही उदाहरणे काही आहेत.
आज, आमचे ग्राहक Smurfit Kappa Group ला पसंतीचा भागीदार म्हणून पाहतात कारण आम्ही सातत्याने, दररोज, आमच्या क्षेत्रात अद्वितीय ऑफर देत असतो.आम्ही त्यांना त्यांची विक्री वाढविण्यात मदत करतो, आम्ही त्यांची किंमत कमी करण्यात मदत करतो आणि जोखीम कमी करण्यात आम्ही त्यांना मदत करतो.
धन्यवाद, टोनी, आणि सुप्रभात, प्रत्येकजण.मी परिणामांबद्दल थोडे तपशीलवार बोलण्यापूर्वी, मला फक्त एका मुख्य पैलूवर आणि स्ट्रक्चरल ड्रायव्हर्सवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे ज्याबद्दल टोनी बोलला, टिकाऊपणा अजेंडा.हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की SKG ने दीर्घकाळ टिकून राहण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.हे वर्ष आमच्या उद्दिष्टांच्या विरूद्ध वितरणाचे आमचे 13 वे वर्ष असेल आणि जेव्हा आपण टिकाऊपणाबद्दल बोलतो तेव्हा मानवी फायबरसह प्रत्येक फायबरमध्ये ती टिकाऊपणा आहे.
परंतु अलिकडच्या वर्षांत बदल झाला आहे आणि आमचे ग्राहक, सरकार आणि किरकोळ विक्रेते हे केवळ काही भागधारक आहेत ज्यांनी टिकाऊ पॅकेजिंगबद्दल जागरूकता अशा प्रकारे चालविली आहे जी आम्ही यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती.आणि सामान्यत:, ते संभाषण 2 विषयांभोवती फिरते: हवामान बदलाच्या वादात पॅकेजिंगची भूमिका आणि एकल-वापर, एकल-दिशा प्लास्टिकसह आव्हाने ज्यामुळे सर्व पॅकेजिंग कचऱ्याच्या प्रभावाभोवती वादविवाद सुरू होईल.उत्पादन उत्पादकांनी पुढाकार घ्यावा अशी ग्राहकाची अपेक्षा आहे.त्यामुळे किरकोळ विक्रेते आणि स्वयंसेवी संस्था ग्राहकांच्या विनंतीवर प्रतिक्रिया देत असताना, उत्पादकांनी, आमच्या ग्राहकांनी पुढाकार घ्यावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.आणि या क्षेत्रातील आमचा प्रदीर्घ इतिहास पाहता, आम्ही त्यांना मदत करण्यासाठी अद्वितीय आहोत.आणि मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे, आमच्याकडे प्रत्येक फायबरमध्ये टिकाऊपणा आहे.
हे देखील स्पष्ट होत आहे की कागदावर आधारित पॅकेजिंग हा प्राधान्याचा उपाय बनत आहे, आणि हे प्रामुख्याने अलीकडील ट्रेंड, वाढत्या ई-कॉमर्स, वाढती ग्राहक शक्ती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, उत्पादन आणि खरं तर, त्याच्या व्यापक अर्थाने टिकाऊपणाचा परिणाम आहे. पर्यावरणीय प्रभाव.संशोधनाचा प्रत्येक भाग, मग ती पर्यावरणीय धारणा, पसंती किंवा गुणवत्तेची धारणा असो, हे पुष्टी करते की कागदावर आधारित पॅकेजिंगकडे जाणे तुमच्या ब्रँडबद्दल सकारात्मक समज वाढवते.माझा असा विश्वास आहे की, कालांतराने, आम्ही या क्षेत्रात वाढलेले नियमन आणि कायदे पाहू, आणि जसे तुम्ही पुढील स्लाइडवर पहाल, Smurfit Kappa कडे ते उपाय आधीच आहेत.
टोनीने नमूद केल्याप्रमाणे, उद्योगाचे नेतृत्व करण्यासाठी आणि आमच्या ग्राहकांना आणि अंतिम ग्राहकांना अधिक समर्थन देण्यासाठी, आम्ही बेटर प्लॅनेट पॅकेजिंग लाँच केले.या अनोख्या उपक्रमाने एंड-टू-एंड शाश्वत पॅकेजिंग संकल्पना विकसित आणि अंमलात आणून टिकाऊ पॅकेजिंग अजेंडाचा उद्देश दिला.सर्व मूल्य शृंखलेतील सर्व भागधारकांना शिक्षित आणि प्रेरणा देण्यासाठी, संपूर्ण मूल्य शृंखला एकाधिक लेन्सवर एकत्रित करणारा हा एक उपक्रम आहे, ज्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे ग्राहक;अधिक टिकाऊ सामग्री आणि अधिक टिकाऊ पॅकेजिंग सोल्यूशन्सच्या डिझाइनमध्ये नावीन्य आणण्यासाठी;आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कमी-शाश्वत पॅकेजिंग सामग्रीवर टिकाऊ पॅकेजिंग उपाय लागू करणे.
Smurfit Kappa येथे, आमच्या ज्ञानाने, अनुभवाने आणि कौशल्याने आम्हाला 7,500 हून अधिक नाविन्यपूर्ण पॅकेजिंग सोल्यूशन्स विकसित करण्यास अनुमती दिली आहे, जे कमी टिकाऊ पॅकेजिंगपासून दूर जाण्याच्या ग्राहकांच्या इच्छेची अंमलबजावणी करण्यास आणि संबोधित करण्यासाठी तयार आहेत.आमचा संपूर्ण उत्पादन पोर्टफोलिओ पेपरपासून बॉक्सेस, बॅग आणि बॉक्स आणि हनीकॉम्बपर्यंत, ग्राहक आणि वाहतूक पॅकेजिंगच्या संपूर्ण स्पेक्ट्रमला व्यापून, आम्हाला सर्वात विश्वासार्ह नवोन्मेष भागीदार बनवतो.
परंतु आजच्या आव्हानांना खऱ्या अर्थाने सामोरे जाण्यासाठी, विशेषत: क्राफ्टलाइनरमधील गहन कागदी ज्ञान, डेटा आणि सिद्ध वैज्ञानिक संकल्पनांवर तयार केलेल्या जागतिक दर्जाच्या, पुरस्कार-विजेत्या डिझाइन क्षमतांसह, मशीन ऑप्टिमायझेशनमधील अतुलनीय कौशल्यासह एकत्रित करणे आवश्यक आहे.Smurfit Kappa नावीन्य कसे लागू होते याचे एक विलक्षण उदाहरण म्हणजे TopClip.कॅन बंडलिंगसाठी आम्ही एक अनोखा उपाय विकसित केला आहे आणि KHS मधील जगातील सर्वात मोठ्या ऑटोमेशन प्रदात्यांसोबत, आम्ही आमच्या ग्राहकांसाठी हे आधीच प्रत्यक्षात आणत आहोत.हे स्पष्टपणे मोठ्या संख्येने उत्पादन श्रेणींमध्ये अनुप्रयोग आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आमच्या सर्व ग्राहकांसाठी आता जागतिक स्तरावर उपलब्ध आहे.
हे स्पष्ट आहे की गेल्या काही वर्षांमध्ये, SKG ने आपल्या उत्पादनाची शेल्फवर दृश्यमानता वाढवली आहे कारण विपणन माध्यमे थेट अंतिम ग्राहकांना आकर्षित करतात.आणि आम्ही कागदावर आधारित पॅकेजिंगकडे अपरिहार्य वाटचाल काय असू शकते याच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावर असताना, आम्ही ज्या उत्पादनांसह नवनवीन शोध घेत आहोत ते टिकाऊपणाबद्दलच्या ग्राहकांच्या चिंता दूर करतील.
त्यामुळे त्यातील काही परिणाम आणि आमच्या आर्थिक कामगिरीमध्ये कसे रूपांतरित होतात हे पाहण्यासाठी पुढे जात आहोत आणि आता थोडे अधिक तपशीलाने पूर्ण वर्षाकडे वळत आहोत.संपूर्ण वर्ष 2019 साठी परिणामांचा आणखी एक मजबूत संच वितरीत करताना आम्हाला आनंद होत आहे, आमच्या सर्व प्रमुख मेट्रिक्सच्या पुढे किंवा पुढे.गट महसूल वर्षासाठी 9 अब्ज EUR होता, 2018 मध्ये 1% वाढला, जो कंटेनरबोर्डच्या कमी किमतींच्या पार्श्वभूमीवर एक मजबूत परिणाम आहे.
EBITDA 7% वाढून EUR 1.65 अब्ज होते, युरोप आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये कमाई वाढली.मी एका क्षणात विभागीय विभाजनावर विस्तार करेन, परंतु समूह स्तरावर, EBITDA वर चलनाचा नकारात्मक परिणाम झाला, तर निव्वळ अधिग्रहण आणि IFRS 16 चा प्रभाव सकारात्मक होता.आम्ही EBITDA मार्जिनमध्ये 2018 मधील 17.3% वरून 2019 मध्ये 18.2% पर्यंत सुधारणा देखील पाहिली. आम्ही युरोप आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये सुधारित मार्जिन पाहिले, प्रामुख्याने आमच्या ग्राहक-केंद्रित नवकल्पनाचे फायदे, समूहाच्या एकात्मिक मॉडेलची लवचिकता, आमच्या भांडवली खर्च कार्यक्रमातून परतावा आणि अधिग्रहण आणि खरंच व्हॉल्यूम वाढीचे योगदान.
आम्ही 17% नियोजित भांडवलावर परतावा दिला, आमच्या नमूद केलेल्या उद्दिष्टाच्या अगदी अनुरूप.आणि स्मरणपत्र म्हणून, 2021 पासून बाहेर पडणाऱ्या आमच्या मध्यम-मुदतीच्या योजनेच्या पूर्ण अंमलबजावणीच्या आधारावर आणि IFRS 16 चा प्रभाव विचारात घेण्याआधी ते लक्ष्य निर्धारित केले गेले होते.त्यामुळे IFRS 16 वगळून, लाइक फॉर लाइक आधारावर, आमचा ROCE 2019 साठी 17.5% च्या जवळपास असेल.
वर्षासाठी मोफत रोख प्रवाह EUR 547 दशलक्ष होता, जो 2018 मध्ये वितरित केलेल्या EUR 494 दशलक्ष वर 11% वाढला होता. आणि EBITDA वर्ष-दर-वर्ष लक्षणीय वाढला होता, त्याचप्रमाणे, टोनीने नमूद केल्याप्रमाणे, CapEx होते.2018 मधील EUR 94 दशलक्ष च्या बहिर्वाहातून 2019 मध्ये EUR 45 दशलक्ष च्या आवकपर्यंत हे ऑफसेट करणे हे कार्यरत भांडवलात एक स्विंग होते. आणि तुम्हाला माहिती आहेच की, खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन हे नेहमीच आमच्यासाठी मुख्य लक्ष केंद्रीत होते आणि राहिले आहे. डिसेंबर '19 मध्ये 7.2% विक्रीची टक्केवारी म्हणून खेळते भांडवल आमच्या नमूद केलेल्या 7% ते 8% मर्यादेत आणि डिसेंबर 2018 मध्ये 7.5% च्या खाली आहे.
2.1x वर निव्वळ कर्ज-ते-EBITDA डिसेंबर '18 मध्ये आम्ही नोंदवलेल्या 2x पेक्षा किंचित वाढले होते, परंतु सहामाहीत 2.2x पेक्षा कमी होते.आणि IFRS 16 शी निगडीत कर्ज घेण्याच्या संदर्भात आणि खरंच, वर्षात काही अधिग्रहण पूर्ण करण्याच्या संदर्भात लीव्हरेजची हालचाल पुन्हा पाहिली पाहिजे.म्हणून पुन्हा, IFRS 16 ला लाइक फॉर-लाइक आधारावर वगळून, डिसेंबर '19 च्या शेवटी लीव्हरेज 2x असेल आणि ते IFRS 16 सोबत असो किंवा शिवाय, आमच्या नमूद केलेल्या मर्यादेत खूप चांगले.
आणि शेवटी आणि मंडळाचा सध्याचा आणि, खरंच, समूहाच्या भविष्यातील संभाव्यतेवर असलेला विश्वास प्रतिबिंबित करून, अंतिम लाभांशात 12% वाढ प्रति शेअर EUR 0.809 पर्यंत मंजूर केली आहे आणि यामुळे वर्षानुवर्षे वाढ होते. एकूण 11% लाभांश मध्ये.
आणि आता आमच्या युरोपियन ऑपरेशन्सकडे आणि 2019 मधील त्यांच्या कामगिरीकडे वळत आहोत. आणि EBITDA 5% ने वाढून EUR 1.322 अब्ज झाला आहे.EBITDA मार्जिन 19% होते, जे 2018 मधील 18.3% वरून वाढले आहे. आणि मी आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, मजबूत कामगिरीचे कारण म्हणजे एकूण गट कामगिरीचा भाग आहे.ऑक्टोबर '18 ते डिसेंबर 2019 या उच्चांकापर्यंत टेस्टलाइनर आणि क्राफ्टलाइनरची युरोपियन किंमत अनुक्रमे सुमारे 145 EUR प्रति टन आणि EUR 185 प्रति टन कमी झाल्यामुळे बॉक्स किंमत राखणे आमच्या अपेक्षेपेक्षा पुढे आहे. आणि प्रेसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रिलीझ, आम्ही आमच्या ग्राहकांना रिसायकल कंटेनरबोर्डवर तात्काळ प्रभावीपणे EUR 60 प्रति टन वाढीची घोषणा केली आहे.
2019 दरम्यान, आम्ही सर्बिया आणि बल्गेरियामध्ये अधिग्रहण देखील पूर्ण केले, जे आमच्या दक्षिण पूर्व युरोपीय धोरणातील आणखी एक पाऊल आहे.आणि पूर्वीच्या विलीनीकरण आणि अधिग्रहणांप्रमाणे, या मालमत्तेचे एकत्रीकरण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गटातील लोकांची प्रगती चांगली होत आहे, आणि ते समूहाचा भौगोलिक प्रसार दोन्ही वाढवत आहेत आणि खरंच, प्रतिभेसाठी बेंच स्ट्रेंथ वाढवत आहेत.
आणि आता अमेरिकेकडे वळतोय.आणि वर्षासाठी अमेरिकेत, EBITDA 13% ने वाढून EUR 360 दशलक्ष झाले.EBITDA मार्जिन देखील 2018 मधील 15.7% वरून 2019 मध्ये 17.5% पर्यंत सुधारले आहे आणि संपूर्ण गट कामगिरीचा भाग म्हणून लक्षात घेतलेल्या ड्रायव्हर्सनी पुन्हा एकदा चालविले आहे.संपूर्ण वर्षासाठी, प्रदेशातील 84% कमाई कोलंबिया, मेक्सिको आणि यूएस द्वारे वितरित केली गेली, सर्व 3 देशांमधील मजबूत वर्ष-दर-वर्ष कामगिरी वाढलेली मात्रा, कमी पुनर्प्राप्त फायबर खर्च आणि आमच्या गुंतवणूक कार्यक्रमात सतत प्रगती.
कोलंबियामध्ये, वर्षभरात व्हॉल्यूम 9% वाढले होते, प्रामुख्याने FMCG क्षेत्रातील उच्च-वाढीमुळे.आणि जूनमध्ये, आम्ही कार्टन डी कोलंबियामधील अल्पसंख्याक समभाग मिळविण्यासाठी यशस्वी निविदा ऑफर देखील जाहीर केली.तेथे दिलेला मोबदला सुमारे 81 दशलक्ष EUR होता आणि ते आमच्यासाठी कोलंबियामधील कॉर्पोरेट संरचना खरोखरच सुलभ करते.
मेक्सिकोमध्ये, आम्ही EBITDA आणि EBITDA मार्जिन आधारावर तसेच सतत खंड वाढ दोन्हीवर सतत सुधारणा पाहिली.आणि मेक्सिकोमध्ये, सतत - टिकाऊ पॅकेजिंग सोल्यूशन्सवर वाढत्या लक्ष केंद्रित, अनन्य पॅन-अमेरिकन विक्री ऑफर प्रदान करण्याच्या आमच्या क्षमतेसह आमच्या मेक्सिकन व्यवसायाची मागणी वाढली आहे.आणि यूएस मध्ये, आमच्या गिरणीच्या अतिशय मजबूत कामगिरीमुळे आणि कमी वसूल झालेल्या फायबर खर्चाच्या फायद्यांमुळे आमचे मार्जिन वर्षानुवर्षे प्रगती करत राहिले.
तर ते वर्षासाठीचे निकाल सारांशाच्या रूपात आहेत.आणि आता खरोखरच मला भांडवली वाटपाचा आढावा घ्यायचा आहे.या टप्प्यावर ही स्लाइड तुमच्यासाठी खूप परिचित असेल.हे आमचे निरंतर आहे.आम्ही नेहमीच महत्त्वपूर्ण विनामूल्य रोख प्रवाहाचे जनरेटर आहोत.आणि मुक्त रोख प्रवाहावर सतत लक्ष केंद्रित केल्याने ताळेबंद मजबूत राहतील याची खात्री करून आमच्या भांडवली वाटपाच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये समतोल राखता येतो.आणि तुम्ही बघू शकता, हे 1.75x ते 2.5x च्या लक्ष्यित लाभ श्रेणीमध्ये लक्षणीय लवचिकता असलेले ताळेबंद आहे.आणि तुम्हाला माहिती आहेच की, सायकलद्वारे आमचे ROCE चे 17% लक्ष्य, आमच्या व्यवसायाचे रिटर्न्स प्रोफाईल कालांतराने सातत्याने सुधारत आहे आणि कालांतराने ते लक्ष्य राखण्याच्या आमच्या क्षमतेवर आम्हाला विश्वास आहे.
लाभांश हा आमच्या वाटपाचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि आम्ही 2011 मध्ये ते 0.15 EUR वरून 2019 मध्ये EUR 1.088 पर्यंत वाढवले आहे. आणि मला वाटते की भांडवल वाटपाबद्दल आम्ही कसे विचार करतो याचे हे एक स्पष्ट उदाहरण आहे, कारण आम्ही पुनर्वित्तीकरणावर केलेले काम 2019 दरम्यान म्हणजे लाभांशातील वाढ ही लीव्हरेज-न्यूट्रल इव्हेंट असेल.प्रत्यक्षात, आम्ही आमच्या भागधारकांना त्या डिलिव्हरेजिंगचे फायदे देत आहोत.आणि आमचा विश्वास आहे की अंतर्गत प्रकल्पांना वाटप केलेले भांडवल हे व्यवसायाच्या निरंतर वाढीसाठी आणि कामगिरीसाठी महत्त्वाचे आहे.तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे, आम्ही आमच्या सर्व भांडवली वाटप निर्णयांसाठी परतावा-आधारित दृष्टीकोन घेतो.त्याचप्रमाणे, आणि परतावा दर्शविल्याप्रमाणे, आम्ही भांडवलाचे प्रभावी कारभारी आहोत, लक्ष्य प्राप्त करताना शिस्तबद्ध आणि अंतर्गत गुंतवणुकीच्या बाबतीत शिस्तबद्ध आहोत.
आणि ही स्लाइड समूहाच्या उत्क्रांतीची फक्त एक आठवण आहे, दोन्ही विनामूल्य रोख प्रवाह आणि त्या भांडवली वाटप निर्णयांचा 2007 मध्ये आमच्या संपूर्ण वर्षाच्या IPO नंतरच्या ऑपरेशननंतरचा फायदा आणि खरंच रोख व्याज यावर कालांतराने होणारा परिणाम. 2011 पासून लाभांशाची उत्क्रांती. टोनीने सूचित केल्याप्रमाणे, आमच्या दृष्टीचा एक महत्त्वाचा घटक सर्व भागधारकांसाठी सुरक्षित आणि उत्कृष्ट परतावा देणे हा आहे.परताव्याचे हे स्तर सातत्याने वितरीत करणे हे प्रामुख्याने आमच्या मोफत रोख प्रवाह निर्मितीची ताकद प्रतिबिंबित करते, ज्याचा माझा विश्वास आहे, आलेख दर्शविल्याप्रमाणे, आम्ही बाजारातील परिस्थितीची पर्वा न करता वितरित करू शकतो.
2007 पासून, आमच्या रोख निर्मितीने आम्हाला समूहाच्या ताळेबंदात लक्षणीय बदल करण्याची, लाभ कमी करण्याची आणि आमच्या कर्जांचे पुनर्वित्त करण्यासाठी अनेक संधींचा लाभ घेण्याची परवानगी दिली आहे.आम्ही आता अशा टप्प्यावर आहोत जिथे आमचा सरासरी व्याज दर 3% पेक्षा थोडा जास्त आहे, आमच्या रोख व्याज बिलात लक्षणीय घट झाली आहे आणि मी आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, आम्ही त्यातील काही फायदे भागधारकांना परत दिले आहेत.
लाभांश हा आमच्या भांडवली वाटप निर्णय प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनतो आणि भागधारकांना मूल्याची निश्चितता प्रदान करतो.आम्ही याचे नेहमीच प्रगतीशील लाभांश धोरण म्हणून वर्णन केले आहे आणि 2011 पासून सुमारे 28% ची सीएजीआर वितरित केली आहे. व्यवसायातील गुंतवणूकीची ही पुनरावृत्ती प्रक्रिया मूल्य-वर्धित M&A सह, उत्कृष्ट परतावा वितरीत करते, ताळेबंद आणखी मजबूत करण्यास सुलभ करते आणि त्या बदल्यात आमच्या भागधारकांसाठी कधीही जास्त परतावा.
आणि शेवटी, 2020 साठी फक्त काही तांत्रिक मार्गदर्शनाकडे वळत आहोत. नेहमीप्रमाणे, मॉडेलिंगचे खूप तपशीलवार प्रश्न असल्यास, कदाचित ऑफ-लाइन अधिक प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने हाताळले जातील.तथापि, टोनीने नमूद केल्याप्रमाणे काय स्पष्ट आहे, रोख प्रवाहाच्या या पार्श्वभूमीवर, आमच्याकडे आणखी एक वर्ष मजबूत विनामूल्य रोख प्रवाह वितरण असेल.
धन्यवाद, केन.2016 मध्ये, आम्ही Smurfit Kappa Group साठी एक नवीन आणि सामायिक दृष्टीकोन सेट केला.आणि हे असे काहीतरी आहे ज्यासाठी आम्ही कंपनीमध्ये दररोज प्रयत्न करतो, कारण ते व्यवसायाकडे आमचा दृष्टीकोन आणि आमच्या कार्यक्षमतेच्या नेतृत्वाखालील संस्कृतीची व्याख्या करते.ही महत्वाकांक्षी अवस्था नाही.Smurfit Kappa ने गतीशील आणि सातत्यपूर्णपणे धोरणात्मक, ऑपरेशनल आणि आर्थिक दृष्ट्या वितरित केले आहे.
केनने म्हटल्याप्रमाणे, आमचा ताळेबंद आमच्या सांगितलेल्या मर्यादेत आहे आणि आमचा परतावा मध्यम-मुदतीच्या योजनेत निर्धारित लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे.मला विश्वास आहे की आमची अलीकडील कामगिरी आणि मान्यता या दृष्टीच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती दर्शविते आणि मला आशा आहे की हे आज तुम्हा सर्वांना दिसून आले आहे.
जागतिक स्तरावर प्रशंसनीय होण्याच्या संदर्भात, मला समाधान आहे की आम्ही या उद्दिष्टाच्या दिशेने चांगली प्रगती करत आहोत.CSR आणि इनोव्हेशन या दोन्ही क्षेत्रांतील आमच्या पुरस्कारांमुळे Smurfit Kappa Group मधील आम्हा सर्वांना असे वाटते की आम्ही योग्य मार्गावर आहोत.हा अर्थातच आपल्या संस्कृतीचा कधीही न संपणारा प्रवास आहे.तथापि, मला खात्री आहे की आमची बांधिलकी आणि लोकांची प्रेरणा नाविन्यपूर्ण आणि CSR या दोन्ही उपक्रमांना गती देईल.
जागतिक ओळख आमच्या ग्राहकांसाठी पसंतीचा भागीदार म्हणून कंपनीचे स्थान वाढवते आणि अर्थातच, आमच्या लोकांसाठी निवडीचे नियोक्ता म्हणून, आम्हाला उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम प्रतिभांना आकर्षित करण्याची, टिकवून ठेवण्याची आणि प्रेरित करण्याची क्षमता प्रदान करते.
डायनॅमिकली डिलिव्हरीच्या संदर्भात, मला आशा आहे की तुम्ही हे पाहू शकाल, आम्ही हे Smurfit Kappa Group मध्ये जोरदारपणे करत आहोत.आमच्या अनुभव केंद्रे आणि लोकांसह, आम्ही आमच्या ग्राहकांसाठी नवनवीन शोध सुरू ठेवतो जे आमच्यासोबत वाढत आहेत आणि विकसित होत आहेत.सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता या सर्व बाबींमध्ये आमचे ऑपरेशन्स सुधारत आहेत.आमची कंपनी गतीशीलपणे संपादनाद्वारे देखील वितरण करत आहे आणि आम्ही आमच्या कंपनीत प्रवेश करणाऱ्या संधी आणि नवीन व्यवसाय शोधण्यात सक्षम आहोत जे आमच्या भागधारकांना मूल्य देतात.
आमची मध्यम-मुदतीची योजना स्पष्टपणे वितरित केली आहे.2020 वर्षाच्या अखेरीस युरोपियन मिल सिस्टीममधील जड उचल आमच्या मागे असेल.एकतर आम्ही ज्या बाजारपेठेत आहोत त्या बाजारपेठेमुळे विस्ताराच्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या बाजाराला तोंड देणाऱ्या व्यवसायात गुंतवणूक करण्याची खूप मोठी क्षमता आहे;किंवा दीर्घकालीन ट्रेंड, जसे की टिकाऊपणा;किंवा वाढत्या मजुरीच्या खर्चामुळे खर्च काढणे.
टिकाऊपणाच्या संदर्भात, ग्राहक आणि लोकसंख्या आपल्या सर्व भविष्यासाठी चांगल्या ग्रहाची मागणी करत आहेत.Smurfit Kappa दृष्टीकोन हा आमच्यासाठी आणि आमच्या भागधारकांसाठी या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा फरक आहे.आणि पुन्हा, केनने नुकतेच दाखवून दिले आहे आणि आमचे दीर्घकालीन कार्यप्रदर्शन उपाय स्पष्टपणे दर्शविल्याप्रमाणे, आम्ही 11.3% वरून - जेव्हा आम्ही 2007 मध्ये सार्वजनिक झालो तेव्हा 17% पर्यंत, दीर्घकालीन सुरक्षित आणि उत्तरोत्तर उच्च परतावा देत आहोत. 2019 नियोजित भांडवलावर परतावा, जे आमच्या मध्यम-मुदतीच्या लक्ष्याशी सुसंगत आहे.हा व्यवसाय खऱ्या अर्थाने कायापालट झाला आहे आणि आमची दृष्टी पूर्ण करत आहे.
आणि आम्ही जे बोललो त्याचा सारांश आणि दृष्टिकोनाकडे वळत आहोत.या ठिकाणी फक्त 2 वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी '18 मध्ये मध्यम-मुदतीच्या योजनेच्या शुभारंभाच्या वेळी आम्ही जे सांगितले होते ते पुन्हा पाहू या की 5 वर्षात Smurfit Kappa चे एक ऑप्टिमाइझ मॉडेल असेल, त्यामुळे भौगोलिक विविधता वाढली असती, त्यामुळे ताळेबंद वाढला असता. सामर्थ्य आणि सुरक्षित आणि उत्कृष्ट परतावा असेल.
फक्त 2 वर्षांनंतर, आम्ही आमच्या अपेक्षांपेक्षा खूप पुढे आहोत.Reparenco च्या संपादनाद्वारे आमच्या युरोपियन कंटेनरबोर्ड आवश्यकतांचे वितरण;आमच्या फ्रेंच मिल, ऑस्ट्रियन मिल, स्वीडिश मिलमधील अनेक क्राफ्टलाइनर प्रकल्पांवर प्रगती;कोलंबिया आणि मेक्सिकोमधील सतत घडामोडींसह मिल सिस्टममध्ये.आम्ही नवीन भौगोलिक प्रदेशांमध्ये प्रवेश केला आहे, सर्बिया आणि बल्गेरिया.आमच्याकडे अधिकाधिक मजबूत ताळेबंद आहे, दीर्घकालीन परिपक्वता आणि कमी सरासरी व्याजदर पॉल, ब्रेंडन आणि संघांनी चांगल्या प्रकारे अंमलात आणला आहे.आणि आम्ही आमच्या नमूद केलेल्या मध्यम-मुदतीच्या लक्ष्याच्या अनुषंगाने किंवा त्याहून अधिक उत्तरोत्तर उच्च परतावा दिला आहे.
आम्ही धोरणात्मक आणि ऑपरेशनल आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या श्रेणीसाठी वचनबद्ध आहोत, आणि मला आशा आहे की आम्ही दाखवून दिले आहे की आम्ही वितरित केले आहे, आणि बऱ्याच घटनांमध्ये या वचनबद्धता ओलांडल्या आहेत.Smurfit Kappa Group मध्ये, आम्ही जसे करतो तसे म्हणतो आणि आम्ही म्हणतो तसे करतो.
निष्कर्षानुसार, मी टिप्पणी करू इच्छितो की गेल्या काही वर्षांमध्ये, Smurfit Kappa व्यवसायाच्या गुणवत्तेत कमालीची सुधारणा झाली आहे.मध्यम-मुदतीच्या योजनेद्वारे आमच्या गुंतवणुकीचा हा परिणाम आहे, आम्ही केलेले संपादन आणि आमच्या व्यवसायात जोडलेले, आमचे प्रभावी भांडवल वाटप फ्रेमवर्क आणि बहुधा, आमच्या व्यवसायातील संस्कृती आणि लोक ज्यांचे ग्राहक आहेत आणि अगदी हृदयात कामगिरी.आणि तितकेच, आम्ही आमच्या व्यवस्थापकांना भांडवलाची मालक-ऑपरेटर संस्कृती म्हणून त्यांची स्वतःची समजूत घालण्यास सांगतो.आणि तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की, आमचे हित आमच्या भागधारकांशी जुळलेले आहे.याचा परिणाम म्हणून, आम्ही जे काही करतो त्यामध्ये आम्ही सुधारणा करत आहोत.आमचा ताळेबंद सुरक्षित आणि मजबूत विनामूल्य रोख प्रवाह निर्मितीसह आहे.आणि आम्ही आज म्हटल्याप्रमाणे, भविष्यातील कामगिरी तुम्ही कशापासून बनवता यावर अवलंबून आहे.कोरुगेटेड आणि कंटेनरबोर्ड हा वर्तमान आणि भविष्यासाठीचा व्यवसाय आहे, जो आपल्या ग्रहासाठी आणि आमच्या ग्राहकांसाठी आहे जे त्यांच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी आमचे उत्पादन वापरू शकतात.
चालू वर्षासाठी, मागणीच्या दृष्टीकोनातून, वर्षाची सुरुवात चांगली झाली.आणि मॅक्रो आणि आर्थिक जोखीम साहजिकच राहिली असताना, आम्ही आणखी एक वर्ष मजबूत विनामूल्य रोख प्रवाह आणि आमच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांच्या विरूद्ध सातत्यपूर्ण प्रगतीची अपेक्षा करतो.
त्यामुळे मी प्रेझेंटेशन पूर्ण करेन आणि मजल्यावरून प्रश्न घेण्यास सुरुवात करेन.आणि त्यानंतर, आम्ही वरील प्रश्न घेऊ.
लार्स Kjellberg, क्रेडिट सुइस.माझ्याकडून तीन प्रश्न.टोनी, तुम्ही जे काही करत आहात, बेटर प्लॅनेट पॅकेजिंग, इत्यादि आणि मध्यम-मुदतीची योजना, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, तुम्ही जे काही करत आहात त्यावरून बाजारातील विघटनकारी परिणामाबद्दल तुम्ही बोलता तेव्हा थोडं विस्ताराने सांगता का?2019 मध्ये तुम्ही प्रत्यक्षात काय वितरित केले, आम्ही त्याबद्दल आणि 2020 मधील संधीबद्दल कसा विचार केला पाहिजे याची तुम्ही आम्हाला कल्पना देऊ शकता का?आणि शेवटी, आपण बॉक्स किंमत धारणाबद्दल बोललो, जे अगदी स्पष्ट आहे.बॉक्सच्या किमतीच्या संदर्भात आम्ही वर्ष कोठे संपले - ते कोठून सुरू झाले याच्या सापेक्ष तुम्ही आम्हाला काही संकेत देऊ शकता का?
फक्त शेवटच्या मुद्द्यावर, म्हणजे, आम्ही ते खंडित करत नाही कारण, अर्थातच, लार्स, आमच्यासाठी ही एक व्यावसायिक समस्या आहे.परंतु मला वाटते की आम्ही आमच्या ग्राहकांना मूल्य ऑफर करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत कुठे गेलो आहोत.आणि म्हणून याचा अर्थ त्यांच्यासाठी बॉक्सच्या किमती कमी आणि आमच्यासाठी जास्त मार्जिन असा असू शकतो कारण आम्ही बॉक्समध्ये वेगळ्या पद्धतीने नाविन्य आणण्यास सक्षम आहोत.आणि म्हणून किंमत एक सूचक आहे, परंतु स्पष्टपणे मार्जिन हे दुसरे सूचक आहे.आणि आमच्याकडे नावीन्यपूर्ण गुंतवणुकीचा एक भाग हा आहे की आम्ही आमच्या ग्राहकांसोबत विजय मिळवू शकतो.आणि ते वेगवेगळ्या स्पेक्ट्रममध्ये असू शकते, मग ते लॉजिस्टिक बचत आणि सुरुवातीपासून त्यांना मदत करणे असो.
आणि हा संपूर्ण ट्रेंड विकसित होत असताना आमच्यासाठी एक मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे ग्राहक अगदी सुरुवातीलाच आमच्याकडे येतात.आणि तिथेच त्यांना सर्वात मोठी बचत मिळते कारण ते त्यांच्या अंतर्गत पॅकेजिंगमध्ये कमी उत्पादन स्वतः वापरू शकतात आणि कदाचित एक मजबूत बॉक्स असू शकतो किंवा एक फिकट बॉक्स असू शकतो जेणेकरून आम्हाला प्रत्यक्षात अधिक उत्पादन मिळू शकेल.मला असे म्हणायचे आहे की, ग्राहकाने आमच्यासोबत काम करायला सुरुवात केल्यावर, आम्ही त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण खर्च कमी करू शकतो असे सर्व प्रकारचे वेगवेगळे मार्ग आहेत.म्हणून मला वाटते की आम्ही खरोखर तसे करत नाही -- म्हणजे, मानक व्यवसायासाठी खाली जाणारी सूत्रे आहेत, परंतु स्पष्टपणे, आम्ही ग्राहकांसाठी शक्य तितके नवीन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
तुमच्या पहिल्या प्रश्नाच्या संदर्भात, बेटर प्लॅनेट पॅकेजिंगचा व्यत्यय आणणारा प्रभाव काय आहे.मला असे म्हणायचे आहे की मी खरोखर सांगू शकतो की एकच पुरावा हा आहे की आम्ही ग्राहकांसाठी टिकाऊपणा आणि गोष्टी कशा बदलायच्या यावर किती कार्यक्रम चालवतो.आणि मला असे म्हणायचे आहे की, यात एक वेळ आहे.कारण उदाहरणार्थ, केन या TopClip बद्दल बोलत आहे.मला असे म्हणायचे आहे की ते कार्य करेल याची आम्हाला 1,000% खात्री नाही.परंतु आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो की एक खूप मोठा यंत्रसामग्री पुरवठादार आमच्या आणि आमच्या ग्राहकांसोबत या कॅनमध्ये भरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वेगाने ही मशीन बनवण्यासाठी काम करत आहे ज्याला बाहेर येण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील.पण जेव्हा ते घडते आणि ते घडले तर तुम्ही संकुचित चित्रपटाऐवजी अब्जावधी टॉप्स बोलत आहात - आणि माझा मुलगा आणि त्याचे मित्र इथे आहेत आणि ते असे म्हणत आहेत की त्यांना प्लास्टिकच्या विशिष्ट गोष्टीचा तिरस्कार आहे. शीर्षस्थानी फिरते.त्यामुळे आजचा ग्राहक असा विचार करत आहे.
आणि हा आमच्यासाठी मोठा फायदा आहे.ही आमची प्रणाली आहे की नाही ती कार्यरत प्रणाली आहे, मला माहित नाही.पण त्याचे पेटंट जगभरात आहे.आम्हाला त्यात प्रचंड रस आहे.आणि ते फक्त एक उत्पादन आहे.म्हणजे आम्ही स्टायरोफोमबद्दल बोलतो, आम्ही इतर सर्व प्लास्टिकबद्दल बोलतो.त्यामुळे तो गेम चेंजर आहे.आणि मी फक्त -- त्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, आज सकाळी जेव्हा मी CMD वर होतो, तेव्हा एका प्रेझेंटर्सने आपण योग्य जागेत आहोत हा एक प्रश्न होता.आणि हे वस्तुस्थिती स्पष्ट करते की आमचा व्यवसाय, फक्त स्मरफिट कप्पा व्यवसाय नाही तर कोरुगेटेड पॅकेजिंगचा व्यवसाय, आम्ही येथे बसलो तेव्हा भविष्यासाठी एक अतिशय रोमांचक व्यवसाय आहे.पण केन, तुला मिडियम टर्म घ्यायचा आहे का?
लार्स, मध्यम-मुदतीच्या योजनेच्या दृष्टीने, हे सोपे ठेवा, 2019 साठी सुमारे 35 दशलक्ष EUR आणि 2020 साठी सुमारे 50 दशलक्ष EUR.
गुडबॉडी कडून डेव्हिड ओब्रायन.बहुधा लार्सच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करत असेल.स्लाईड 13 वर, तुम्ही काही FMCG खेळाडूंमध्ये मिळालेले यश हायलाइट करता.त्या 5 वर्षांच्या कालावधीत तुम्ही त्या ग्राहकांच्या वर्तणुकीमध्ये कोणते सौम्य बदल पाहिले आहेत ज्याचा करार लांबी, कराराचा चिकटपणा, ज्याचा पराकाष्ठा चांगल्या मार्जिन कामगिरीमध्ये होईल याची मला खात्री आहे?उर्वरित व्यवसायाच्या तुलनेत हे लक्षणीयरित्या चांगले मार्जिन कामगिरी आहे का?आणि नंतर टिकावूपणा आणि तुम्हाला आजपर्यंत मिळालेल्या यशांवर, ग्राहक टिकाऊ समाधानासाठी कोणत्या प्रकारचे प्रीमियम भरण्यास तयार आहेत?आणि जेव्हा आपण त्या प्रीमियमबद्दल विचार करतो तेव्हा खर्च कोण गिळत आहे?शेवटी तो ग्राहक आहे की आपला ग्राहक आहे?आणि शेवटी, फक्त तुमच्या टिप्पण्यांवर, टोनी, वर्षाची चांगली मागणी, Q4 मधील अधिक 1% च्या तुलनेत ते कोठे गेले आणि बाजार किंवा प्रदेशातील कोणते क्षेत्र क्रमशः अधिक चांगले आहेत हे तुम्ही मोजू शकाल का?
कराराच्या लांबीच्या तुकड्यावर, मला वाटते की आमच्याकडे सर्वसाधारणपणे बरेच चिकटपणा आहे.म्हणजे, मला वाटते की एक कंपनी म्हणून आम्ही इतके ग्राहक गमावत नाही.आम्ही विचित्र गमावतो.परंतु सर्वसाधारणपणे बोलायचे झाल्यास, आपण त्यांना गमावत नाही.आणि आम्ही करत असलेल्या संपूर्ण ऑफरचा तो एक भाग आहे.म्हणजे, मला असे वाटते की आमच्या ग्राहकांना आम्ही करतो त्याच दबावांना तोंड द्यावे लागते, जे त्यांचे खर्च कमी करण्यासाठी आहे, ते साहजिकच त्यांच्या संस्थेत बदल करत आहेत आणि त्यांना त्यांच्या मार्केटप्लेसमध्ये त्यांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या पुरवठादाराकडून पूर्वीपेक्षा जास्त कौशल्य आवश्यक आहे.आणि म्हणून ते एक मोठे सकारात्मक आहे.
आणखी एक मोठा सकारात्मक आहे कारण ते त्यांच्या सुविधांमध्ये खर्च घेतात आणि ते स्वयंचलित करतात आणि त्यांचा वेग अधिक असतो, ते दोन्ही प्रकारे कार्य करते.जेव्हा आपण व्यवसाय जिंकतो तेव्हा तो मिळविण्यासाठी जास्त वेळ लागतो.परंतु जेव्हा त्यांनी हाय-स्पीड लाईन्स लावल्या, तेव्हा आमच्या कोरुगेटेड बॉक्स फ्लूटिंगची उंची कंपनीनुसार वेगळी असते.आणि तुम्हाला यंत्राच्या चाचण्या कराव्या लागतील आणि तुम्हाला बाजारातील चाचण्या कराव्या लागतील आणि ते करण्यासाठी तुम्हाला कोणीतरी आवश्यक आहे.आणि अनेकदा त्यांच्याकडे ते नसते.आणि त्या ग्राहकांसाठी मशीनचा वेळ खूप महत्त्वाचा असतो.त्यामुळे, तुम्हाला नाही -- तुमचे उत्पादन ठेवण्यासाठी मशीनला वेळ मिळणे कठीण जाते.म्हणून मी म्हटल्याप्रमाणे, जेव्हा तुम्ही व्यवसाय जिंकता तेव्हा ते दोन्ही प्रकारे कार्य करते.
आणि मग जेव्हा तुम्ही ग्राहकांबद्दल बोलता, तेव्हा खोलीत ज्या गोष्टींचा खरोखर विचारच केला जात नाही, जेव्हा तुम्ही एखाद्या विशिष्ट ग्राहकाबद्दल बोलता, तेव्हा तुम्हाला वाटते की तो एका उत्पादनासह एक ग्राहक आहे, हा नैसर्गिक कल आहे.पण त्या एका ग्राहकाकडे वेगवेगळ्या प्रिंट्ससह 50 वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाणाऱ्या 40 वेगवेगळ्या ओळी असू शकतात आणि त्याच्यासाठी ते व्यवस्थापित करण्यासाठी त्याला कोणीतरी आवश्यक आहे.म्हणून जेव्हा तुमच्याकडे उच्च-गती, स्वयंचलित, अतिशय मजबूत गुणवत्ता आवश्यकता, अतिशय मजबूत OTIF, अतिशय मजबूत PPM असलेला व्यवसाय असतो तेव्हा बदलाची जटिलता खूप कठीण असते.त्यामुळे मला वाटते की आमच्याकडे खूप चिकट ग्राहक आहेत.अर्थात आम्ही ते गृहीत धरत नाही.परंतु आम्ही ग्राहक गमावत नाही आणि आमच्या नावीन्यपूर्णतेमुळे ग्राहक जिंकण्याचा आमचा कल असतो.आणि आज मी इथे बसलो असताना, पुढे जाण्याचा दृष्टीकोन पाहून आम्ही खूप आनंदी आहोत.परंतु पुन्हा, आम्ही त्या संदर्भात आमच्या गौरवांवर कधीही विश्रांती घेऊ शकत नाही.शेवटच्या प्रश्नाच्या संदर्भात, जो होता...
मला वाटते की आम्ही Q4, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरकडे ज्या प्रकारे पाहतो ते खूप मजबूत होते आणि आम्ही नेहमी मार्गदर्शन केलेल्या 2% च्या अनुरूप होते.मला वाटते जेथे ख्रिसमस पडला, तो बुधवारी आहे, याचा अर्थ असा होतो की कामाच्या दिवसांच्या बाहेर, तुम्ही काही प्रकारचे प्रिंटिंग दिवसांसाठी बाहेर आहात, ज्याचा अर्थ डिसेंबरमध्ये जास्त सुट्ट्या आहेत, त्यामुळे कमी शिपिंग.म्हणून मला वाटते की जेव्हा तुम्ही हे सर्व परत काढून टाकता, तेव्हा आम्ही मार्गदर्शित केलेल्या 1.5% ते 2% पर्यंत तुम्ही परत बाहेर पडता.
मला वाटते की प्रदेशांच्या संदर्भात आणि जिथे आम्ही ते पाहिले, मला वाटते की इबेरियन द्वीपकल्प खूप मजबूत आहे, इटली खूप मजबूत आहे आणि रशिया आणि तुर्की खूप मजबूत आहेत.मला वाटते की जर्मनी अर्थातच सपाट होता, जे प्रत्यक्षात जर्मनीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता आमच्यासाठी एक चांगला परिणाम आहे.आणि फ्रान्सने थोडी चांगली कामगिरी सुरू ठेवली आहे.मला वाटतं - बरं, यूके, जसे तुम्ही कल्पना करू शकता, तेथे ब्रेक्झिट, ब्रेक्झिट आणि हे सर्व काही थोडेसे ड्रॅग केले आहे.पण मला वाटते की जर्मनी जिथे आहे तिथेच, मला युरोपला टेक ऑफ होताना पाहण्याची गरज नाही.जे काही सुरू होते, मग आम्ही त्याकडे चांगले आहोत, परंतु तरीही आम्ही सामान्यतः बाजारापेक्षा चांगले काम करत आहोत.आणि मला असे वाटते की जेव्हा ते जानेवारीत परत आले तेव्हा त्या बाजारांनी चांगली कामगिरी केली आहे असे म्हणणे योग्य आहे.त्यामुळे जेव्हा आपण पुढच्या दृष्टिकोनाबद्दल विचार करतो आणि वर्षभराच्या मागणीबद्दल बोलतो, तेव्हा तुम्ही 2 च्या टार्गेट रेंजमध्ये आहात का [बिझमध्ये], या क्षणी अनैसर्गिक वाटत नाही.
तो डेव्हीचा बॅरी डिक्सन आहे.एक दोन प्रश्न.तुम्ही फक्त उल्लेख केला आहे -- तुमच्याकडे असलेल्या गोष्टीत -- तुमची किंमत 2019 मध्ये युरोपमध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगली होती. तुम्हाला ती फक्त वेळेची समस्या आहे असे वाटते का?किंवा येथे काहीतरी स्ट्रक्चरल घडत आहे जे तुम्ही बोललेल्या सर्व मुल्य-ॲड आणि टिकाऊपणाच्या समस्या लक्षात घेऊन तुम्ही टिकवून ठेवण्यास अधिक सक्षम आहात?आणि मग दुसरा प्रश्न, केन, कदाचित फक्त मध्यम-मुदतीच्या योजनेच्या संदर्भात, फक्त त्याकडे परत जाताना, कदाचित आम्हाला समजेल की - EUR 1.6 अब्ज, त्यापैकी किती खर्च केले गेले आहेत. 2020 मध्ये ते 35 दशलक्ष EUR आणि EUR 50 दशलक्ष वितरित करण्याचा टप्पा?आणि तुम्ही विधानात सूचित केले आहे की तुम्ही विस्ताराकडे पाहणार आहात, मला वाटते, किंवा योजना विस्तारित करणे.आपण कदाचित आम्हाला त्याभोवती काही रंग देऊ शकता, एकतर - ते वेळेच्या दृष्टीने आहे का?किंवा ते आपण खर्च करण्याची योजना करत असलेल्या पैशाच्या प्रमाणात आहे?आणि मग OCC खर्च आणि OCC किंमतीबद्दलच्या तुमच्या विचारांच्या बाबतीत फक्त एक शेवटची भर.
ठीक आहे.मी किंमत राखून ठेवण्यासाठी प्रथम एक घेईन आणि नंतर केन तुम्ही उर्वरित घ्या.मला वाटते की हे म्हणणे योग्य आहे की आम्ही आमच्या ग्राहकांना जे आणत आहोत, ते आहे -- याआधी चांगली धारणा होती.साहजिकच, आम्ही असे भाकीत करणार नाही की ते चालूच राहणार आहे, परंतु आमचा निश्चितपणे असा विश्वास आहे की ते चालूच राहिले पाहिजे.आणि निश्चितपणे, आमचे सर्व लोक हे सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत की ते अधिक चांगले राखले जाईल.पण मी इथे उभं राहून असं म्हणणार नाही की असं होणार आहे.पण आम्ही कायम राखू याची खात्री करण्यासाठी आम्ही खूप मेहनत घेत आहोत.
आणि साहजिकच, बाजारातील किंमत वाढीची घोषणा त्या अजेंडाला या अर्थाने मदत करते की जर किमती कमी होत असतील तर त्या पुन्हा वर जातील.आणि म्हणून आमचे 65,000 पेक्षा जास्त ग्राहक आहेत, प्रत्येकजण वेगळा आहे आणि आम्ही त्या प्रत्येक ग्राहकाशी वेगवेगळ्या चर्चा करतो.आणि म्हणून -- पण मी म्हणेन, सर्वसाधारणपणे, होय.पण पुन्हा, त्यावर आमच्या गौरवांवर विश्रांती घेत नाही.
आणि बॅरी, मध्यम-मुदतीच्या योजनेच्या बाबतीत, मला असे वाटते की, प्रथम, ते 1.6 अब्ज EUR वर पुनर्बांधित केले गेले आहे कारण, स्पष्टपणे, आम्ही त्यातून पुढे जात असताना ते थोडे बदलले.तर तुम्हाला आठवत असेल त्याप्रमाणे EUR 1.6 बिलियन म्हणजे 4 वर्षांपेक्षा जास्त काळ होता, ज्याचा प्रकार 330 दशलक्ष EUR, EUR 350 दशलक्ष मूळ क्रमांकाच्या प्रकारात होता.खरं तर, सुरुवातीला कदाचित 330 दशलक्ष EUR, परंतु नंतर आम्ही CapEx बेस वाढवण्यासाठी बरीच संपादने केली आहेत: सर्बिया, बल्गेरिया, इ.
तर -- परंतु EUR 1.6 बिलियन मध्ये तेथे 2 मूलभूत कागद प्रकल्प होते आणि ते होते पेपर मशीन युरोपमधील आणि पेपर मशीन अमेरिकेत.युरोपमधले पेपर मशीन झाले नाही कारण आम्ही Reparenco विकत घेतले.आणि अमेरिकेतील पेपर मशीन, आम्ही सध्या या योजनेचा भाग म्हणून करणार नाही.मला असे वाटते की बाजारातील परिस्थिती आणि आम्ही किंमत आणि मागणीच्या संदर्भात कुठे बसतो हे लक्षात घेऊन आम्हाला ते करण्याची आवश्यकता नाही.आमचा अमेरिकेतील कंटेनरबोर्डचा पुरवठा -- तुम्हाला माहिती आहे त्याप्रमाणे 300,000 टन कमी होते.तर थोडक्यात, तुम्ही कदाचित ती योजना EUR 1.6 अब्ज वरून खाली आणू शकता, याला, खर्च करण्यात येणाऱ्या योजनेच्या आयुष्यापेक्षा EUR 1 अब्ज.
आणि जर तुम्ही गेल्या वर्षीचे EUR 733 दशलक्ष आणि त्याआधीचे वर्ष पाहिले, आणि खरंच या वर्षासाठी 615 दशलक्ष युरोचे मार्गदर्शन पाहिले, तर तुम्हाला कदाचित असे दिसेल की, तुम्हाला हवे असल्यास, सुरुवातीच्या काळात ते सर्व मध्यम-मुदतीच्या योजनेचे पैसे योजना '21 - किंवा '20 मध्ये '21 च्या मागील शेवटी खर्च केली जाईल.आणि बेस CapEx च्या 350 दशलक्ष EUR सह, तरीही तुमच्याकडे त्या EUR 615 दशलक्ष संख्येत CapEx ची वाढ आहे, जरी EUR 60 दशलक्ष सरासरी लीज.
आणि मला वाटते की जेव्हा आपण मध्यम-मुदतीच्या योजनेतील पुढील पुनरावृत्ती किंवा बदलांबद्दल विचार करतो, तेव्हा ते खरोखरच असते -- जर आपण 2 वर्षांपूर्वी जे बोललो त्याबद्दल आणि आपण बोललेल्या गोष्टींवर जगाने ज्या प्रकारे पुढे ढकलले आहे त्याबद्दल आपण विचार केला तर आज सकाळी टिकून राहण्याबद्दल किंवा इतर प्रदेश आणि क्षेत्रांमधील सतत वाढ आणि खरंच गट कसा विकसित झाला आहे याबद्दल, आमच्याकडे रेपेरेन्को नाही, सर्बिया, बल्गेरिया, फ्रान्समध्ये अधिक वनस्पती नाहीत, यामुळे आम्हाला मागे बसून विचार करावा लागला. त्या मॉडेलच्या पुढे जाण्याबद्दल आणि रीबेस, रीटार्गेट, स्ट्रक्चरल ड्रायव्हर्सच्या संदर्भात आपल्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींचा आकार बदलण्यासाठी आपण आपल्यापुढे पाहतो.त्यामुळे हे खरोखर थांबणे किंवा बदलणे किंवा हलवणे नाही, हे फक्त एक नैसर्गिक ठिकाण आहे जे आम्ही आजपर्यंत केलेले काम पाहता, प्रत्यक्षात, आम्ही आता पुढील 4 वर्षांसाठी आमचे लक्ष कोठे लक्ष्य करणार आहोत.
त्यामुळे -- आणि आम्ही या वर्षी अजूनही 615 दशलक्ष EUR खर्च करणार आहोत, त्यामुळे त्या अर्थाने तो खरोखर विराम नाही.मला असे वाटते की, कधीतरी, तुम्ही आम्हाला पुन्हा उभे राहून स्मर्फिट कप्पासाठी पुढील 4 वर्षे कुठे पाहणार आहात याबद्दल बोलणार आहात हे आणखी एक संकेत आहे.आणि आम्ही - आम्ही आधीच याबद्दल विचार करायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे याचा अर्थ काय असू शकतो याविषयी संख्यांबद्दल कोणतेही मार्गदर्शन नाही.पण मला वाटतं, मूलभूतपणे, हे रहदारीबद्दल आहे आणि काही स्ट्रक्चरल ड्रायव्हर्सला आकर्षित करणे आहे जे आपण आपल्या पुढे पाहतो.आणि OCC ची किंमत बॅरी, वास्तविक प्रश्न काय होता?
ते तसेच राहू शकतात.मला वाटतं तू -- ठीक आहे.ती तुमची कल्पना आहे का?बघा, मला वाटते की आम्हाला माहित आहे -- आणि टोनीलाही कल्पना आहे, मला वाटते की ही एक केस आहे -- आम्ही मजले आणि OCC बद्दल खूप, दीर्घकाळ बोललो, आणि आम्ही पाहतो की ते खाली जात आहे.मला वाटते की आज आपण इथे बसलो आहोत, तुम्ही असा तर्क करू शकता की कदाचित ते जास्त खाली जाऊ शकत नाही, परंतु ते नक्कीच परत वर जाऊ शकते.त्यामुळे मला वाटते की प्रवासाची दिशा आता असममित नसल्यास, मला वाटते की कदाचित तो थोडासा तोटा असेल.परंतु निश्चितपणे, आपण निश्चितपणे यावर अवलंबून ते परत जाताना पाहू शकता -- आता कोरोनाव्हायरस 2 आठवड्यांनी त्या विशिष्ट समस्या किंवा समस्या सामान्यत: मागणीच्या दृष्टीने काय आणू शकते याचा परिचय द्या.परंतु मला वाटते की आम्ही -- आमचा प्रबंध दीर्घकालीन असेल OCC साठी कागदाच्या किमती आणि बॉक्सच्या किमती या दोन्हीसाठी अधिक चांगले.पण आम्ही आहोत - मला वाटते की मी गेल्या वर्षी म्हटल्याप्रमाणे, मी सलग 12 महिने OCC किमतींमध्ये चुकीचे होतो.तर -- पण मला वाटतं, होय, ते सारखेच राहू शकते, वर किंवा खाली, मला वाटतं, बॅरी, हेच माझं उत्तर आहे.
Jefferies पासून कोल Hathorn.मला फक्त तुमच्या पुनर्नवीनीकरण केलेल्या कंटेनरबोर्डच्या किंमती वाढीचा पाठपुरावा करायचा आहे.आणि मी फक्त व्हर्जिनवर आश्चर्यचकित होतो, तुम्हाला फिनलँड मिल्समध्ये थोडा वेळ मिळाला आहे.आणि ही अशी परिस्थिती आहे की जिथे तुम्ही व्हर्जिन हायकमध्ये जाण्यापूर्वी तुम्हाला पुनर्नवीनीकरण केलेल्या वाढीची आवश्यकता आहे?आणि मग दुसरे म्हणजे, मे महिन्यात तुमच्या इनोव्हेशन इव्हेंटमध्ये, तुम्ही तुमची काही पॅकेजिंग मशिनरी स्ट्रॉबेरी पॅकेजिंगसाठी बॉक्स बनवताना आणि त्यासारख्या गोष्टी दाखवल्या.तुम्ही तुमच्या वास्तविक अंतर्निहित बॉक्स मशीन्सबद्दल आधीच बोलत आहात, तुमच्या ग्राहकांच्या आधारे आणि तुम्ही पाहत असलेल्या काही कागदी खंडांना - तुमच्या स्वत:च्या मशीनमधून जाताना ते कसे मदत करते याचा थोडासा रंग तुम्ही देऊ शकता का?
व्हर्जिन बाजूला, कोल, व्हर्जिन आणि पुनर्नवीनीकरणाच्या किंमतींमध्ये खूप मोठे अंतर आहे.आणि अर्थातच, त्या गोष्टीवर आपण लक्ष ठेवतो.परंतु ते थोडेसे आहेत -- ते वेगवेगळ्या अनुप्रयोगांसाठी वापरले जातात.पण एक क्रॉसओवर तुकडा आहे ज्यावर आपल्याला नेहमी लक्ष ठेवावे लागेल.आणि अंतर, पुनर्नवीनीकरण केलेल्या कागदाच्या घसरणीमुळे तसेच पुनर्नवीनीकरण केलेल्या कागदाची किंमत त्याच्या मुख्य इनपुट खर्चामुळे कमी झाल्यामुळे, याचा अर्थ असा आहे की हे अंतर ऐतिहासिकदृष्ट्या पेक्षा खूपच मोठे आहे.आणि आमच्याकडे लाकडावर समान ड्रायव्हर्स नाहीत.पुनर्नवीनीकरण केलेल्या कागदाप्रमाणे लाकूड कमी होत नाही.म्हणून केनने आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे, स्मर्फिट कप्पासाठी उच्च कचरापेपरची किंमत शेवटी चांगली आहे.पण आम्हाला जावे लागेल -- जर कचरापेपर वर गेला, तर पुन्हा सायकलमधून जात असताना आम्हाला काही त्रास सहन करावा लागेल.पण ते - आम्हाला ते दिसत नाही - नक्कीच अल्पावधीत.
त्यामुळे बाजाराच्या संदर्भात, हे व्हर्जिनसाठी अत्यंत घट्ट आहे.म्हणजे जानेवारी महिन्यात आम्ही आमच्या स्वीडिश मिलमध्ये खूप धावपळ केली त्यामुळे आमचे काही टन वजन कमी झाले आणि म्हणून आम्ही टन मिळविण्यासाठी धडपडत आहोत आणि आम्हाला ते मिळू शकत नाही.त्यामुळे बाजारात कमालीची चुरस आहे.आणि मग त्यात इंधन भरणे म्हणजे फिनलंडमधील संप आहे जिथे संप सुरू आहे -- आता स्ट्राइकमध्ये 2 आठवडे किंवा जवळपास 2 आठवडे, आणि त्यामुळे साहजिकच काही कुमारी क्षमता बाजारपेठेतून बाहेर पडत आहे.त्यामुळे ही एक घट्ट बाजारपेठ आहे आणि आम्ही पुनर्नवीनीकरण केलेल्या किंमतीतील वाढीच्या यशाच्या संदर्भात जागा पाहणे सुरू ठेवतो, आणि नंतर कदाचित ही वाढ यशस्वी झाल्यास व्हर्जिनवर आम्ही काय करू याचा विचार करावा लागेल.मशीन सिस्टमच्या संदर्भात, हे खूप आहे -- जसे की त्यांच्यापैकी 8,000 व्यवसायात आहेत, आम्ही करत आहोत, मला वाटते, दर महिन्याला आम्ही अंदाजे किती करतो...
तर आम्ही आहोत -- म्हणजे, आमच्या ऑफरचा तो फक्त एक भाग आहे, कोल, की आम्ही आमच्या ग्राहकांना हे सांगण्यास सक्षम आहोत की एकतर आम्ही ते स्वतः बनवतो, आमच्याकडे आहे -- यूके, जर्मनी, इटलीमध्ये आमचे स्वतःचे आहे मशीन सिस्टमसाठी उत्पादन, आमचे स्वतःचे डिझाइन;किंवा आम्ही ते खरेदी करतो कारण आम्ही या विशिष्ट कंपनीबरोबर काम करत आहोत जी आम्हाला पेय उद्योगात मदत करणार आहे जिथे आमच्याकडे मशीन प्रदान करण्याची क्षमता नाही.तर मला असे म्हणायचे आहे की आमचा कल आहे -- आमच्याकडे एक मशीन सिस्टम विभाग आहे जो आमच्या विक्री हाताशी संलग्न म्हणून काम करतो आणि ही एक अतिशय सकारात्मक गोष्ट आहे.मी म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही ते अंतर्गत किंवा बाहेरून करतो, ही एक प्रकारची मशीनची बाब आहे - आणि आम्ही ऑफर करत असलेली उत्पादने.तर ती आपल्या धनुष्याची दुसरी तार आहे, मी त्याला असे म्हणेन.
मला वाटतं, कोल, तसेच ग्राहकांच्या स्थिरतेबद्दल डेव्हिडच्या मुद्द्याला एकप्रकारे फीड करते की, तुमच्या मशीन सिस्टम सप्लायरसाठी हे खूप कठीण आहे, जर ते किमतीच्या आधारावर असेल तर अल्प सूचनांमध्ये बदल करणे खरोखर कठीण आहे. किंवा दुसरे काहीतरी.तसेच, जर तुम्ही पुरवठादार असाल तर बॉक्सच्या शेवटी नाविन्य आणणे खूप सोपे आहे.म्हणून मला वाटते की आम्ही आमच्या मशीन सिस्टम व्यवसायाच्या त्या भागात चांगले यश पाहिले आहे.पण तो एक प्रकारचा -- तो Smurfit Kappa ला पलीकडे मिसळतो -- तो कागदाचा पुरवठादार होता आणि आता तो पुरवठा शृंखला भागीदार आहे, ज्यामध्ये खरोखरच अशा प्रकारची स्थिरता आहे जी आपल्या ग्राहकांना अधिक चांगली हवी आहे (अश्रव्य) .
आणि त्याच, आम्ही आमच्या बॅग आणि बॉक्स व्यवसायात सर्वात आधुनिक, सर्वात स्वतःच्या डिझाइन मशीन प्रदान करतो.त्यामुळे मुळात, जर तुम्ही बॅग आणि बॉक्स वाईनचे हाय-स्पीड फिलर असाल, तर तुम्ही Smurfit Kappa वर या आणि आम्ही मशीन पुरवतो.ते ते विकत घेऊ शकतात किंवा ते भाड्याने देऊ शकतात.पण आम्ही त्याची सेवा करतो आणि ते आमची पिशवी वापरतात, ते आमचे नळ कोणत्याही कालावधीसाठी वापरतात.
Exane पासून जस्टिन जॉर्डन.मी कौतुक करतो की तुम्ही आम्हाला OCC अंदाज देऊ शकत नाही, परंतु तुम्ही फक्त एक वास्तविक ऐतिहासिक प्रश्न करू शकता.2019 मध्ये व्यवसायासाठी EBITDA ब्रिजच्या दृष्टीने त्याचा किती फायदा झाला हे तुम्ही सांगू शकाल का?
नक्की.तो संपूर्ण वर्ष '19 साठी होता, फायदा 83 दशलक्ष EUR होता, आणि तो पहिल्या सहामाहीत EUR 33 दशलक्ष आणि दुसऱ्या सहामाहीत EUR 50 दशलक्ष विभाजित झाला.
ठीक आहे.आणि तुम्ही करू शकता - पुन्हा, एक प्रकारचा तथ्यात्मक प्रश्न.त्याआधी कौतुक करा.आज व्यवसाय सुरू असताना तुम्ही युरोप आणि अमेरिकेत कोणत्या प्रकारचे OCC खरेदी करत आहात?
अमेरिकेत, सुमारे 1 दशलक्ष टन.आणि युरोपमध्ये, ते निव्वळ 4 दशलक्ष ते 4.5 दशलक्ष टन आहे.जर तुम्हाला आठवत असेल, तर ते थोडे जास्त होते, पण आम्ही विकत घेतले -- जेव्हा आम्ही Reparenco विकत घेतले, तेव्हा आम्ही एक पुनर्प्राप्त फायबर सुविधा देखील मिळवली.तर थोडक्यात, आम्ही कदाचित -- तेथे सुमारे 1 दशलक्ष टन आहे, आम्ही ते ऑपरेशन आमच्या पेपर मिलमध्ये, तुम्हाला हवे असल्यास, हस्तांतरित करू.त्यामुळे आम्हाला OCC मध्ये 1 दशलक्ष टनाचा कोणताही फायदा मिळत नाही, तो फक्त कागदाच्या किमतीप्रमाणे आहे आणि आम्हाला एका विभागातून दुसऱ्या विभागात हस्तांतरित करतो.पण नेट-नेट, 4 दशलक्ष दरम्यान, 4.5 दशलक्ष टन ओसीसी युरोपियन गिरण्यांनी युरोपमध्ये वापरले.
आणि जर आपण 1,650 दशलक्ष 2019 EBITDA पासून 2020 च्या निकालाबाबत विचार केला तर, 2020 साठी जे काही परिणाम असू शकतात ते सांगूया, आणि मी अशा अनेक गोष्टींचे कौतुक करतो ज्या अंतिम बॉक्स किंमत सवलतींच्या बाबतीत स्पष्टपणे आपल्या नियंत्रणाबाहेर आहेत आणि शेवटी इंडस्ट्री व्हॉल्यूमची वाढ, परंतु ज्या गोष्टी तुमच्या नियंत्रणात आहेत, तुम्ही आम्हाला 2020 मध्ये मध्यम-मुदतीच्या योजनेतून EUR 50 दशलक्ष योगदानाबद्दल आधीच सांगितले आहे, मग कोणास ठाऊक, OCC कडून काही सकारात्मक असू शकते.इतर कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या किमतीच्या वस्तू आहेत, वर किंवा खाली, आम्हाला याची जाणीव असावी?
होय.मला वाटते की आम्ही ज्या नेहमीच्या खर्चाच्या ट्रेंडबद्दल बोलतो त्यामध्ये मी असे म्हणायला हवे की, मध्यम-मुदतीची योजना, आम्ही कदाचित [२०१९] मध्ये EUR ५० दशलक्ष वितरीत करू.नेहमीप्रमाणे, श्रम हे निश्चितच एक धक्कादायक आहे आणि ते वर्षाला 1.5% ते 2% असते, म्हणून त्याला EUR 50 दशलक्ष ते EUR 60 दशलक्ष म्हणा.परंतु आम्ही बरेच खर्च टेकआउट कार्यक्रम करतो जे प्रामुख्याने तेथील महागाई ऑफसेट करतात.परंतु गेल्या काही वर्षांतील चांगले परिणाम पाहता, आपल्याला माहिती आहे की, आम्ही फ्रान्स आणि मेक्सिको आणि युरोप सारख्या ठिकाणी नफ्यात सहभाग वाढवला आहे.त्यामुळे ते पूर्ण ऑफसेट आहे की नाही, हे आम्ही वेळेत पाहू.
मला वाटते की वितरणाच्या खर्चासारख्या गोष्टींवर आम्ही अजूनही एक हेडविंड पाहत आहोत कदाचित EUR 15 दशलक्ष आणि EUR 20 दशलक्ष.मला वाटतं जेव्हा आपण आपल्या व्यापक व्यवसायाच्या पलीकडे जाऊन, कागदाच्या अधिक वेगळ्या ग्रेड्समध्ये जातो, त्याला सॅक, एमजी, अशा प्रकारच्या कागदाच्या ग्रेड्स म्हणू, मला वाटतं की आपल्याला कदाचित कुठेतरी 10 पैकी '20 पेक्षा '19 वर ड्रॅग दिसेल. 15 पर्यंत. जस्टिन, जस्टिन, आपण वर्षभर जात असताना ऊर्जा कदाचित एक टेलविंड असेल, परंतु अद्याप त्याला कॉल करणे खूप लवकर आहे, म्हणून आज आपण येथे बसलो आहोत म्हणून कदाचित सपाट ते थोडेसे टेलविंड असेल.आणि त्यापलीकडे, मी कोणत्याही मोठ्या किमतीच्या ड्रायव्हर्सचा विचार करू शकत नाही की मी...
माझा पुढचा प्रश्न - ठीक आहे.ऐतिहासिकदृष्ट्या, स्पष्टपणे एक लहान व्यवसाय एक किंवा 2 वर्षापूर्वी, तुम्ही संभाव्यतः प्रत्येक 1% बॉक्स व्हॉल्यूम EUR 17 दशलक्ष, EBITDA 18 दशलक्ष आणि बॉक्सच्या किमती सुमारे 45 दशलक्ष EUR, EUR 48 असे काहीतरी असल्याबद्दल बोलले आहे. दशलक्ष EBITDA.मी फक्त व्यवसायाबद्दल जागरूक आहे, तो वाढतच आहे.चांगले केले.बहुधा, आज त्या संख्या काय आहेत?
मला वाटतं, होय, हे सहसा 1% EUR 15 दशलक्ष व्हॉल्यूमसह, 1% EUR 45 दशलक्ष बॉक्सवर असते.मला वाटते की गेल्या वर्षभरात, 1.5 वर्षांमध्ये बॉक्सच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे, मला वाटते की तुम्ही तार्किकदृष्ट्या असे म्हणू शकता की, बॉक्सच्या किमतींवरील 1% कदाचित क्वांटमच्या संदर्भात EUR 45 दशलक्ष ते EUR 50 दशलक्ष आहेत.आणि तितकेच व्हॉल्यूमवर, पुन्हा, व्यवसायाचे स्केल आणि आकार पाहता, तुम्ही कदाचित 15 दशलक्ष युरो आहात आणि व्हॉल्यूमच्या बाबतीत ते कदाचित 15 दशलक्ष युरो ते 17 दशलक्ष युरोवर गेले आहे.
टोनी ऑन बेटर प्लॅनेटसाठी फक्त एक अंतिम प्रश्न.होय, आम्ही याच्या सुरुवातीच्या डावात आहोत याचे मला कौतुक वाटते, आणि तुम्हाला माहित आहे की तुमचा मुलगा आणि प्रत्येक सहस्राब्दी ग्राहक कदाचित या गोष्टीची प्रेरक शक्ती आहे.पण तुम्ही आम्हाला काही अर्थ देऊ शकाल का -- पुन्हा, ऐतिहासिक तथ्यात्मक प्रश्न, 2019 मध्ये, 1.5% ऑर्गेनिक व्हॉल्यूमच्या वाढीमध्ये, प्लास्टिकच्या जागी कोरुगेटेड पॅकेजिंगचे काय योगदान होते?आणि मग जसजसा आपण पुढे जाण्याचा विचार करतो, तसतसे पुढील 5 वर्षांमध्ये दरवर्षी ही संख्या मोठी होणार आहे, असे मला वाटते, परंतु आपण पुढे संभाव्य संधीच्या प्रमाणाची काही कल्पना देऊ शकता का?
हे खूप आहे -- म्हणजे, मी म्हणेन की 2019 मध्ये ते खूपच कमी असेल. म्हणजे, उदाहरणार्थ, आम्ही मध्यम आकाराच्या बेल्जियन बिअर ग्राहकासोबत लॉन्च केला ज्याची आम्ही 2018 मध्ये योजना केली होती, मशीन उचलली आणि त्यांनी आताच त्यांचे उत्पादन लाँच करत आहोत, समजा, शेवटच्या तिमाहीत.तर ते खरोखरच होते -- मला संकुचित व्हायचे आहे, मला जुन्या प्लास्टिकपासून मुक्त व्हायचे आहे.मला फक्त कागदावर आधारित पॅकेजिंगमध्ये राहायचे आहे.आणि सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जाण्यासाठी 18 महिने लागले.आणि आम्ही ते ऑनलाइन ठेवतो, म्हणून ही सार्वजनिक गोष्ट आहे.त्यांचा हा उत्तम उपक्रम आहे.परंतु पॅकिंग लाईन्स बदलणे आणि ओळी भरण्यास बराच वेळ लागतो.त्यामुळे सर्व मोजणे खरोखरच अशक्य आहे.फक्त एकच पुरावा आम्ही पाहू शकतो की आम्ही सर्वत्र अनेक प्रकल्पांवर काम करत आहोत, आणि ते एक होणार आहे -- आमच्यासाठी हा एक मोठा सकारात्मक टेलविंड आहे कारण आम्ही पुढील वर्षांचा विचार करतो. .आणि ती मल्टी-क्लिप गोष्ट जी मी तुम्हाला सांगितली ती म्हणजे -- जर ते काम करत असेल, तर ती खूप मोठी आहे -- फक्त TopClips चीच नाही तर ती खूप मोठी रक्कम आहे.तुम्ही अब्जावधीत बोलत आहात.त्यामुळे साहजिकच ते काम करताना पाहायला हवे.पण मला असे म्हणायचे आहे की किंमत -- सापेक्ष किंमत, ते सध्या वापरत असलेल्या फिलरसाठी ते अधिक महाग आहे.पण वर - म्हणजे, आमच्याकडे त्या जागेवर एक चेअरमन आहे, आणि तो म्हणेल की ही किंमत आहे जी ग्राहक आनंदाने भरेल.ते आहे -- मला शेंगदाणे माहीत आहे, [म्हणजे त्यांच्यासाठी], सेंट ऑन द -- सेंटच्या टक्केवारीवर सेंट देखील नाही.त्यामुळे प्रति कॅन काहीही नाही.
येथे फक्त दोन प्रश्न.मध्यावधी गुंतवणूक योजनेच्या संदर्भात, तुम्ही 2020 मध्ये EUR 50 दशलक्ष लाभाचा उल्लेख केला आहे. तेथे काय चालले आहे याबद्दल तुम्ही थोडे बोलू शकाल का?ते काय चालवत आहे?
मिकेल, मला असे वाटते की वैयक्तिक प्रकल्पांमध्ये किंवा खरोखरच विभागांमध्ये त्याचे विभाजन करणे अशक्य आहे, कारण शेवटी, जर तुम्हाला आठवत असेल तर, पेपर आणि नालीदार विभागातील अनेक, अनेक गुंतवणूकीचा पोर्टफोलिओ होता.परंतु मला वाटते की EUR 50 दशलक्ष हे पेपर मिलमधील कार्यक्षमतेने आणि वाढीव क्षमतेने चालविले गेले आहे असे म्हणणे योग्य आहे.हे नवीन गुंतवणूक आणि वाढ आणि भिन्नता, बॉक्स सिस्टममधील नावीन्य आणि खरंच, काही खर्च टेकआउट प्रकल्पांद्वारे चालविले गेले आहे.त्यामुळे 370 साइट्सवर, EUR 50 दशलक्ष काही किंवा सर्वांनी छोट्या मार्गाने वितरित केले आहेत.त्यापेक्षा मोठ्या बादल्यांमध्ये तोडणे कठीण आहे.
आणि मग लॅटिन अमेरिकेवरील फक्त एक अंतिम प्रश्न, अर्थातच, सध्या मागणी आणि किंमत आणि महागाईच्या बाबतीत विक्रीचे वातावरण.
होय, मिकेल, मला असे वाटते -- तुम्हाला प्रत्येक देशाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहावे लागेल कारण ते वेगळे आहेत.म्हणजे आम्ही प्रेस रीलिझमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, गेल्या वर्षभरात कोलंबियामध्ये अत्यंत मजबूत वाढ दिसून येत आहे आणि ती जानेवारी महिन्यापर्यंत कायम राहिली आहे.मेक्सिकोचा आम्ही अपेक्षेप्रमाणे विकास केला नाही आणि तो जानेवारीतही कायम राहिला.ती अजूनही भरभराटीची अर्थव्यवस्था नाही.उत्तर अमेरिकन व्यवसाय, जो आमच्यासाठी लहान आहे, ठीक आहे.ते मान्य आहे.
आणि मग प्रत्यक्षात एक मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की मागच्या वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत मागणीच्या दृष्टीकोनातून आम्हाला ब्राझील आणि अर्जेंटिना आणि चिलीमध्ये अडचण आली होती, जी महिन्यात उलट झाली -- गेल्या तिमाहीत आणि पुढे चालू राहिली. जानेवारी, जिथे आम्ही त्या 3 देशांमधून अपेक्षेपेक्षा जास्त मागणी पाहिली आहे.आणि मला वाटते की किंमतीचे वातावरण सर्वत्र चांगले आहे.मला असे म्हणायचे आहे की असे नाही -- आमच्याकडे काही देशांमध्ये काही इनपुट कॉस्ट टेलविंड आहेत आणि आमच्याकडे इतर देशांमध्ये काही इनपुट कॉस्ट हेडविंड आहेत.म्हणून मला वाटते की फेरीत, मला वाटते की ते चांगले करत आहे.आणि मग नक्कीच, आम्ही त्या वर्षाची सुरुवात चांगली केली -- अमेरिकेतील सर्व देशांमध्ये.
ठीक आहे.मला वाटते की आम्ही प्रश्न पूर्ण केले आणि आम्ही वेळेवर पूर्ण करत आहोत.लाइनवर असलेल्या सर्वांसाठी, मी तुम्हाला धन्यवाद म्हणेन.आणि अर्थातच, खोलीतील तुम्हा सर्वांसाठी, मी तुमच्या उपस्थितीचे खूप कौतुक करतो.आणि केन आणि पॉल आणि स्मरफिट कप्पा ग्रुपमधील माझ्या आणि संपूर्ण टीमच्या वतीने, 2019 मध्ये तुमच्या पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद आणि आम्ही काही आशावादाने 2020 ची वाट पाहत आहोत.धन्यवाद.
पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-12-2020