Pada tahun-tahun akan datang, PET dan poliolefin yang dikitar semula mungkin perlu terus bersaing dengan plastik dara yang murah.Tetapi pasaran sekerap juga akan terjejas oleh dasar kerajaan yang tidak menentu dan keputusan pemilik jenama.
Itu adalah beberapa petikan daripada panel pasaran tahunan pada Persidangan dan Pameran Dagangan Kitar Semula Plastik 2019, yang diadakan pada Mac di National Harbour, Md. Semasa sesi pleno, Joel Morales dan Tison Keel, kedua-duanya daripada firma perunding bersepadu IHS Markit, membincangkan dinamik pasaran untuk plastik dara dan menerangkan bagaimana faktor-faktor tersebut akan menekan harga bahan pulih.
Dalam membincangkan pasaran PET, Keel menggunakan imejan pelbagai faktor yang menumpu untuk mencipta ribut yang sempurna.
“Ia adalah pasaran penjual pada 2018 atas beberapa sebab yang boleh kami bincangkan, tetapi kami kembali ke pasaran pembeli sekali lagi,” kata Keel kepada orang ramai.“Tetapi persoalan yang saya ajukan kepada diri sendiri dan kita semua harus bertanya kepada diri sendiri ialah, 'Apakah peranan kitar semula akan dimainkan dalam hal itu?Jika cuaca semakin ribut, adakah kitar semula akan membantu menenangkan air, atau adakah ia akan menjadikan perairan … berpotensi lebih bergelora?'”
Morales dan Keel juga mengakui beberapa faktor yang lebih sukar untuk diramalkan, termasuk dasar kemampanan kerajaan, keputusan pembelian pemilik jenama, teknologi kitar semula kimia dan banyak lagi.
Beberapa faktor utama yang dibincangkan semasa pembentangan tahun ini menggemakan perkara yang diterokai dalam panel pada acara 2018.
Secara berasingan, lewat bulan lepas, Kemas Kini Kitar Semula Plastik menulis tentang pembentangan pada panel daripada Chris Cui, pengarah Program China untuk Rakan Kongsi Gelung Tertutup.Beliau membincangkan dinamik pasaran dan peluang perkongsian perniagaan antara China dan AS
Polietilena: Morales menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi dalam pengekstrakan bahan api fosil dalam jangka masa 2008 membawa kepada peningkatan pengeluaran dan penurunan harga gas asli.Akibatnya, syarikat petrokimia melabur dalam loji untuk pembuatan PE.
"Terdapat pelaburan besar dalam rantai polietilena berdasarkan jangkaan murah etana, yang merupakan cecair gas asli," kata Morales, pengarah kanan poliolefin untuk Amerika Utara.Strategi di sebalik pelaburan tersebut adalah untuk mengeksport PE dara dari AS
Kelebihan harga gas asli berbanding minyak telah mengecil sejak itu, tetapi IHS Markit masih meramalkan kelebihan pada masa hadapan, katanya.
Pada 2017 dan 2018, permintaan global untuk PE, khususnya dari China, meningkat.Ia didorong oleh sekatan China ke atas import PE pulih, katanya, dan dasar negara untuk menggunakan lebih banyak gas asli pembakaran bersih untuk pemanasan (yang terakhir menghantar permintaan untuk paip HDPE melalui bumbung).Kadar pertumbuhan permintaan telah menurun sejak itu, kata Morales, tetapi dijangka kekal kukuh.
Beliau menyentuh perang perdagangan AS-China, menggelar tarif China ke atas plastik utama AS sebagai "bencana bagi pengeluar polietilena AS."IHS Markit menganggarkan bahawa sejak 23 Ogos, apabila duti berkuat kuasa, pengeluar telah kehilangan 3-5 sen setiap paun pada setiap paun yang mereka hasilkan, mengurangkan margin keuntungan.Firma itu mengandaikan dalam ramalannya bahawa tarif akan ditarik balik menjelang 2020.
Tahun lepas, permintaan untuk PE adalah luar biasa di AS, didorong oleh harga plastik yang rendah, pertumbuhan KDNK keseluruhan yang kukuh, Kempen buatan Amerika dan tarif yang menyokong penukar domestik, pasaran paip yang kukuh kerana pelaburan minyak, Taufan Harvey memacu permintaan untuk paip , meningkatkan daya saing PE berbanding PET dan PP dan undang-undang cukai persekutuan yang menyokong pelaburan mesin, kata Morales.
Melihat ke hadapan pada pengeluaran utama, 2019 akan menjadi tahun permintaan yang mengejar bekalan, katanya, yang bermakna harga mungkin mencecah paras terendah.Tetapi mereka juga tidak dijangka meningkat dengan ketara.Pada tahun 2020, satu lagi gelombang kapasiti loji datang dalam talian, menolak bekalan jauh melebihi permintaan yang diunjurkan.
"Apakah maksud ini?"Morales bertanya.“Dari perspektif penjual resin, ini bermakna keupayaan anda untuk meningkatkan harga dan margin mungkin tercabar.[Untuk] pembeli resin utama, ini mungkin masa yang baik untuk membeli.”
Pasaran plastik kitar semula agak tersekat di tengah-tengah, katanya.Beliau bercakap dengan pihak menuntut semula yang produknya terpaksa bersaing dengan PE spesifikasi lebar yang sangat murah dan luar gred.Beliau menjangkakan keadaan jualan akan kekal setanding dengan keadaan hari ini, katanya.
“Terdapat pelaburan besar dalam rantai polietilena berdasarkan jangkaan murah etana, iaitu cecair gas asli,” – Joel Morales, IHS Markit
Lebih sukar untuk diramalkan ialah kesan dasar kerajaan, seperti larangan global terhadap beg, penyedut minuman dan barangan sekali pakai yang lain.Pergerakan kemampanan mungkin mengurangkan permintaan resin, tetapi ia juga boleh merangsang beberapa permintaan untuk bahan kimia dengan peluang berkaitan kitar semula, katanya.
Contohnya, undang-undang beg California yang melarang beg nipis mendorong pemproses untuk meningkatkan pengeluaran beg yang lebih tebal.Mesej yang diterima oleh IHS Markit ialah pengguna, daripada membasuh dan menggunakan semula beg yang lebih tebal berpuluh-puluh kali, malah menggunakan mereka sebagai pelapik tong sampah."Jadi, dalam kes itu, kitar semula telah meningkatkan permintaan polietilena," katanya.
Di tempat lain, seperti di Argentina, larangan beg telah menyekat perniagaan untuk pengeluar PE dara tetapi meningkatkannya untuk pengeluar PP, yang menjual plastik untuk beg PP bukan tenunan, katanya.
Polipropilena: PP telah menjadi pasaran yang ketat sejak sekian lama tetapi mula mengimbangi, kata Morales.Di Amerika Utara tahun lepas, pengeluar tidak dapat menghasilkan produk yang mencukupi untuk memenuhi permintaan, namun pasaran masih berkembang pada 3 peratus.Itu kerana import mengisi jurang kira-kira 10 peratus permintaan, katanya.
Tetapi ketidakseimbangan itu sepatutnya berkurangan dengan peningkatan bekalan pada 2019. Untuk satu, tidak ada "pembekuan aneh" pada bulan Januari di Pantai Teluk seperti pada 2018, katanya, dan bekalan propilena bahan suapan telah meningkat.Selain itu, pengeluar PP telah memikirkan cara untuk mengatasi masalah kesesakan dan meningkatkan kapasiti pengeluaran.IHS Markit mengunjurkan kira-kira 1 bilion paun pengeluaran untuk datang dalam talian di Amerika Utara.Akibatnya, mereka menjangkakan untuk melihat jurang harga antara PP Cina yang lebih murah dan PP domestik yang lebih murah.
"Saya tahu itu masalah bagi sesetengah orang dalam kitar semula kerana, sekarang, PP spesifikasi luas dan PP perdana lebihan muncul pada titik harga dan di tempat [di mana] anda mungkin menjalankan perniagaan," kata Morales."Itu mungkin akan menjadi persekitaran yang akan anda hadapi sepanjang tahun 2019."
PET dara dan bahan kimia yang masuk ke dalamnya adalah lebihan bekalan seperti PE, kata Keel, pengarah kanan untuk PET, PTA dan derivatif EO.
Akibatnya, "sama sekali tidak jelas siapa yang akan menjadi pemenang dan kalah dalam perniagaan PET kitar semula," katanya kepada hadirin.
Di peringkat global, permintaan PET dara adalah 78 peratus daripada kapasiti pengeluaran.Dalam perniagaan polimer komoditi, jika permintaan kurang daripada 85 peratus, pasaran mungkin lebihan bekalan, menjadikannya sukar untuk mengaut keuntungan, kata Keel.
“Kes terbaik ialah kos untuk menghasilkan RPET akan menjadi rata, mungkin lebih tinggi.Walau apa pun, ia lebih tinggi daripada harga untuk PET dara.Adakah pengguna RPET, yang meletakkan beberapa matlamat yang cukup bercita-cita tinggi untuk kandungan kitar semula dalam bekas mereka, adakah mereka sanggup membayar harga yang lebih tinggi ini?”– Tison Keel, IHS Markit
Permintaan dalam negeri agak mendatar.Pasaran minuman berkarbonat semakin berkurangan tetapi pertumbuhan air botol hanya cukup untuk mengimbanginya, kata Keel.
Ketidakseimbangan bekalan-permintaan dijangka menjadi lebih teruk dengan kapasiti pengeluaran tambahan datang dalam talian."Apa yang kami akan datang dalam beberapa tahun akan datang adalah pembinaan berlebihan yang besar," katanya.
Keel berkata pengilang bertindak secara tidak rasional dan beliau mencadangkan mereka harus menutup kapasiti pengeluaran untuk membawa bekalan dan permintaan kepada keseimbangan yang lebih baik;walau bagaimanapun, tiada siapa yang mengumumkan rancangan untuk berbuat demikian.Syarikat bahan kimia Itali Mossi Ghisolfi (M&G) cuba membina jalan keluar daripada keadaan dengan mendirikan kilang PET dan PTA yang besar di Corpus Christi, Texas, tetapi margin yang rendah dan lebihan kos projek menyebabkan syarikat itu tenggelam pada akhir 2017. Sebuah usaha sama yang dipanggil Corpus Christi Polymers bersetuju untuk membeli projek itu dan membawanya dalam talian.
Import telah memburukkan lagi harga rendah, kata Keel.AS telah terus mengimport lebih banyak dan lebih banyak PET utama.Pengeluar domestik cuba menyekat persaingan asing dengan aduan anti-lambakan yang difailkan dengan kerajaan persekutuan.Duti anti-lambakan telah mengalihkan sumber PET utama - ia mengekang jumlah yang datang dari China, sebagai contoh - tetapi tidak dapat memperlahankan berat keseluruhan yang tiba di pelabuhan AS, katanya.
Gambaran keseluruhan permintaan bekalan bermakna harga PET dara yang rendah pada tahun-tahun akan datang, kata Keel.Itulah cabaran yang dihadapi penuntut semula PET.
Pengeluar RPET gred botol dijangka mempunyai kos yang agak tetap untuk membuat produk mereka, katanya.
"Kes terbaik ialah kos untuk menghasilkan RPET akan menjadi rata, mungkin lebih tinggi," kata Keel.“Apa pun, ia lebih tinggi daripada harga untuk PET dara.Adakah pengguna RPET, yang meletakkan beberapa matlamat yang cukup bercita-cita tinggi untuk kandungan kitar semula dalam bekas mereka, adakah mereka sanggup membayar harga yang lebih tinggi ini?Saya tidak mengatakan mereka tidak akan.Dari segi sejarah, di Amerika Utara, mereka tidak melakukannya.Di Eropah, kini mereka atas beberapa sebab - strukturnya sangat berbeza daripada pemandu di AS Tetapi ini adalah persoalan besar yang masih perlu dijawab."
Dari segi kitar semula botol-ke-botol, satu lagi cabaran bagi jenama minuman ialah selera "tanpa dasar" daripada industri gentian untuk RPET, kata Keel.Industri itu menggunakan lebih daripada tiga perempat daripada RPET yang dihasilkan setiap tahun.Pemandu hanya kos: Ia jauh lebih murah untuk menghasilkan gentian ruji daripada PET pulih daripada bahan dara, katanya.
Perkembangan baru yang perlu diperhatikan ialah industri PET utama yang mengintegrasikan kapasiti kitar semula mekanikal secara agresif.Sebagai contoh, tahun ini DAK Americas membeli kilang kitar semula PET Penyelesaian Kitar Semula Perpetual di Indiana, dan Indorama Ventures memperoleh kilang PET Polimer Tersuai di Alabama."Saya akan terkejut jika kita tidak melihat lebih banyak aktiviti ini," kata Keel.
Keel berkata pemilik baharu mungkin akan memasukkan kepingan bersih itu ke dalam kemudahan resin fasa cair mereka supaya mereka boleh menawarkan kepada pemilik jenama pelet kandungan kitar semula.Itu akan, dalam jangka pendek, mengurangkan jumlah RPET gred botol di pasaran peniaga, katanya.
Syarikat petrokimia juga melabur dalam teknologi penyahpolimeran untuk PET sekerap.Indorama, sebagai contoh, telah bekerjasama dengan syarikat pemula kitar semula bahan kimia PET di Eropah dan Amerika Utara.Proses kitar semula itu, jika boleh dilaksanakan secara teknikal dan ekonomi, boleh menjadi pengganggu pasaran yang besar dalam ufuk 8 hingga 10 tahun, Keel meramalkan.
Tetapi masalah yang berlarutan ialah kadar kutipan PET yang rendah di Amerika Utara, khususnya AS, kata Keel.Pada 2017, kira-kira 29.2 peratus botol PET yang dijual di AS dikumpulkan untuk dikitar semula, menurut laporan tahunan daripada Persatuan Kebangsaan Sumber Kontena PET (NAPCOR) dan Persatuan Pengitar Semula Plastik (APR).Sebagai perbandingan, kadar itu dianggarkan pada 58 peratus pada 2017.
"Bagaimanakah kita akan memenuhi permintaan yang dibentangkan oleh pemilik jenama apabila kadar kutipan sangat rendah, dan bagaimanakah kita dapat meningkatkannya?"dia tanya."Saya tidak mempunyai jawapan untuk itu."
Apabila ditanya tentang undang-undang deposit, Keel berkata beliau berpendapat ia berfungsi dengan baik untuk mencegah sampah, meningkatkan pengumpulan dan menjana bal yang berkualiti tinggi.Pada masa lalu, pemilik jenama minuman telah melobi terhadap mereka, bagaimanapun, kerana sen tambahan yang dibayar oleh pengguna di daftar mengurangkan jualan keseluruhan.
“Saya tidak pasti pada masa ini di mana pemilik jenama utama adalah dari perspektif dasar mengenai undang-undang deposit.Dari segi sejarah, mereka telah menentang undang-undang deposit,” katanya."Sama ada mereka akan terus menentangnya atau tidak, saya tidak boleh katakan."
Edisi cetakan suku tahunan Kemas Kini Kitar Semula Plastik menyampaikan berita dan analisis eksklusif yang akan membantu mengangkat operasi kitar semula plastik.Langgan hari ini untuk memastikan anda menerimanya di rumah atau pejabat anda.
Pemimpin salah satu perniagaan air botol terbesar di dunia baru-baru ini memperincikan strategi kitar semula syarikat, dengan menyatakan ia menyokong perundangan deposit dan langkah lain untuk meningkatkan bekalan.
Syarikat kimia global Eastman telah melancarkan proses kitar semula yang memecahkan polimer kepada gas untuk digunakan dalam pembuatan kimia.Ia kini sedang mencari pembekal.
Barisan kitar semula baharu akan membantu menghasilkan RPET hubungan makanan dari hampir sumber paling kotor di sekeliling: botol yang dipetik dari tapak pelupusan sampah.
Penyokong projek plastik-ke-bahan api di Indiana mengumumkan bahawa mereka sedang bersiap sedia untuk membina sebuah kemudahan berskala komersial bernilai $260 juta.
Harga HDPE semulajadi terus menurun dan kini berada jauh di bawah kedudukannya setahun yang lalu, tetapi nilai PET yang pulih kekal malar.
Syarikat pakaian global H&M menggunakan setara dengan 325 juta botol PET dalam poliester kitar semulanya tahun lepas, meningkat dengan ketara berbanding tahun sebelumnya.
Masa siaran: Apr-23-2019