Badanie wzajemnego oddziaływania rynków tworzyw sztucznych pierwotnych i pochodzących z recyklingu

W nadchodzących latach PET i poliolefiny pochodzące z recyklingu będą prawdopodobnie musiały w dalszym ciągu konkurować z tanimi, pierwotnymi tworzywami sztucznymi.Jednak na rynki złomu będą miały również wpływ niepewna polityka rządu i decyzje właścicieli marek.

Oto kilka wniosków z corocznego panelu dotyczącego rynków zorganizowanego podczas konferencji i targów tworzyw sztucznych w 2019 r., które odbyły się w marcu w National Harbor w stanie Maryland. Podczas sesji plenarnej Joel Morales i Tison Keel, obaj ze zintegrowanej firmy konsultingowej IHS Markit, omówili dynamikę rynku pierwotnych tworzyw sztucznych i wyjaśnił, w jaki sposób czynniki te będą wywierać wpływ na ceny materiałów z odzysku.

Omawiając rynki PET, Keel wykorzystał obraz wielu czynników, które zbiegają się, tworząc idealną burzę.

„W 2018 r. był to rynek sprzedającego z wielu powodów, które możemy omówić, ale znowu wróciliśmy na rynek kupującego” – Keel powiedział zgromadzonym.„Ale pytanie, które sobie zadaję i które wszyscy powinniśmy sobie zadać, brzmi: «Jaką rolę odegra w tym recykling?Jeśli zapowiada się sztormowa pogoda, czy recykling pomoże uspokoić wody, czy też sprawi, że będą one… potencjalnie bardziej wzburzone?”

Morales i Keel zauważyli także szereg czynników, które są trudniejsze do przewidzenia, w tym politykę rządu w zakresie zrównoważonego rozwoju, decyzje zakupowe właścicieli marek, technologie recyklingu chemicznego i nie tylko.

Kilka kluczowych czynników omówionych podczas tegorocznej prezentacji odzwierciedla te omówione podczas panelu zorganizowanego podczas wydarzenia w 2018 r.

Osobno pod koniec ubiegłego miesiąca Plastics Recycling Update napisało o prezentacji na panelu prowadzonej przez Chrisa Cui, dyrektora chińskich programów dla partnerów w pętli zamkniętej.Omówiła dynamikę rynku i możliwości partnerstwa biznesowego pomiędzy Chinami i USA

Polietylen: Morales wyjaśnił, w jaki sposób rozwój technologiczny w zakresie wydobycia paliw kopalnych w 2008 r. doprowadził do zwiększonej produkcji i spadku cen gazu ziemnego.W rezultacie firmy petrochemiczne zainwestowały w zakłady do produkcji PE.

„Dokonano znacznych inwestycji w łańcuch polietylenowy w oparciu o oczekiwania dotyczące taniego etanu, który jest płynnym gazem ziemnym” – powiedział Morales, starszy dyrektor ds. poliolefin na Amerykę Północną.Strategia stojąca za tymi inwestycjami polegała na eksporcie pierwotnego PE z USA

Od tego czasu przewaga cenowa gazu ziemnego nad ropą zmalała, ale IHS Markit nadal przewiduje, że przewaga będzie w przyszłości, stwierdził.

W latach 2017 i 2018 wzrósł światowy popyt na PE, szczególnie ze strony Chin.Jego zdaniem było to spowodowane chińskimi ograniczeniami w imporcie odzyskanego PE oraz polityką kraju mającą na celu wykorzystanie do ogrzewania większej ilości czysto spalającego się gazu ziemnego (ta ostatnia spowodowała ogromny popyt na rury HDPE).Morales stwierdził, że tempo wzrostu popytu spadło, ale przewiduje się, że pozostanie dość solidne.

Poruszył kwestię wojny handlowej między USA a Chinami, nazywając chińskie cła na amerykańskie najlepsze tworzywa sztuczne „katastrofą dla amerykańskich producentów polietylenu”.IHS Markit szacuje, że od 23 sierpnia, kiedy cła weszły w życie, producenci stracili 3-5 centów na funcie na każdym wyprodukowanym funcie, zmniejszając marże zysku.Firma w swoich prognozach zakłada zniesienie ceł do 2020 roku.

W zeszłym roku popyt na PE był w USA ogromny, napędzany niską ceną tworzyw sztucznych, silnym ogólnym wzrostem PKB, kampaniami „Made in America” i cłami wspierającymi krajowych przetwórców, silnym rynkiem rur ze względu na inwestycje w ropę naftową, huraganem Harvey napędzającym popyt na rury , lepszą konkurencyjność PE w porównaniu z PET i PP oraz federalne prawo podatkowe wspierające inwestycje w maszyny, powiedział Morales.

Patrząc w przyszłość na najlepszą produkcję, rok 2019 będzie rokiem, w którym popyt dogoni podaż, co oznacza, że ​​ceny prawdopodobnie osiągnęły najniższy poziom.Ale nie oczekuje się również, że znacząco wzrosną.W 2020 r. uruchomiona zostanie kolejna fala zdolności produkcyjnych elektrowni, co spowoduje wzrost podaży znacznie powyżej przewidywanego popytu.

"Co to znaczy?"– zapytał Morales.„Z punktu widzenia sprzedawcy żywic oznacza to, że Twoja zdolność do zwiększania cen i marż jest prawdopodobnie zagrożona.[Dla] głównego nabywcy żywicy prawdopodobnie jest to dobry moment na zakup”.

Rynek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu utknął pośrodku, powiedział.Rozmawiał z podmiotami zajmującymi się regeneracją, których produkty musiały konkurować z bardzo tanim, niskiej jakości PE o szerokiej specyfikacji.Oczekuje, że warunki sprzedaży pozostaną na poziomie obecnym, powiedział.

„Dokonano znacznych inwestycji w łańcuch polietylenowy w oparciu o tanie oczekiwania dotyczące etanu, który jest płynnym gazem ziemnym” – Joel Morales, IHS Markit

Trudniejsze do przewidzenia są skutki polityk rządowych, takich jak globalne zakazy dotyczące toreb, słomek i innych przedmiotów jednorazowego użytku.Ruch na rzecz zrównoważonego rozwoju może zmniejszyć popyt na żywicę, ale może również pobudzić popyt na chemikalia dające możliwości związane z recyklingiem, powiedział.

Na przykład kalifornijskie prawo dotyczące worków zakazujące cienkich toreb skłoniło przetwórców do zwiększenia produkcji grubszych toreb.Komunikat, jaki otrzymał IHS Markit, jest taki, że konsumenci zamiast dziesiątki razy prać i ponownie wykorzystywać grubsze torby, wykorzystują je jako worki na śmieci.„W takim przypadku recykling zwiększył popyt na polietylen” – stwierdził.

W innych miejscach, na przykład w Argentynie, zakazy dotyczące worków ograniczyły działalność producentów pierwotnego PE, ale pobudziły ją w przypadku producentów PP, którzy sprzedają plastik do toreb z włókniny PP, powiedział.

Polipropylen: Rynek PP od dłuższego czasu jest rynkiem wymagającym, ale zaczyna się on stabilizować, powiedział Morales.W zeszłym roku w Ameryce Północnej producenci nie byli w stanie wyprodukować wystarczającej ilości produktu, aby zaspokoić popyt, a mimo to rynek nadal rósł w tempie 3 procent.To dlatego, że import wypełnił lukę wynoszącą około 10 procent popytu, powiedział.

Jednak brak równowagi powinien złagodzić się wraz ze zwiększoną podażą w 2019 r. Po pierwsze, w styczniu na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej nie było „dziwacznego zamrożenia”, jak w 2018 r., zauważył, a podaż propylenu jako surowca wzrosła.Ponadto producenci PP znaleźli sposoby na usunięcie wąskiego gardła i zwiększenie mocy produkcyjnych.IHS Markit przewiduje, że w Ameryce Północnej do Internetu trafi około 1 miliard funtów produkcji.W efekcie spodziewają się zmniejszenia różnicy cenowej pomiędzy tańszym chińskim PP a krajowym PP.

„Wiem, że dla niektórych osób zajmujących się recyklingiem stanowi to problem, ponieważ obecnie PP o szerokiej specyfikacji i nadwyżki PP najwyższej jakości pojawiają się w różnych przedziałach cenowych i w miejscach, gdzie mogłeś prowadzić interesy” – powiedział Morales.„Prawdopodobnie będzie to środowisko, z którym będziesz musiał się zmierzyć przez większą część 2019 roku”.

Virgin PET i stosowane w nim chemikalia są dostarczane w nadwyżkach, podobnie jak PE, powiedział Keel, starszy dyrektor ds. pochodnych PET, PTA i EO.

W rezultacie „nie jest wcale jasne, kto będzie zwycięzcą, a kto przegranym w branży PET pochodzącego z recyklingu” – powiedział publiczności.

W skali globalnej popyt na pierwotny PET stanowi 78 procent mocy produkcyjnych.W branży polimerów towarowych, jeśli popyt jest mniejszy niż 85 procent, na rynku występuje prawdopodobnie nadpodaż, co utrudnia osiągnięcie zysku, stwierdził Keel.

„W najlepszym przypadku koszt produkcji RPET pozostanie stały i może być wyższy.W każdym razie jest to wyższa cena niż cena pierwotnego PET.Czy konsumenci RPET, którzy stawiają sobie całkiem ambitne cele dotyczące zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w swoich pojemnikach, będą skłonni zapłacić te wyższe ceny?”– Tison Keel, IHS Markit

Popyt krajowy jest stosunkowo płaski.Rynek napojów gazowanych maleje, ale rozwój wody butelkowanej wystarczy, aby to zrównoważyć, stwierdził Keel.

Oczekuje się, że nierównowaga podaży i popytu pogłębi się wraz z uruchomieniem dodatkowych mocy produkcyjnych.„W ciągu najbliższych kilku lat czeka nas duża przebudowa” – powiedział.

Keel stwierdził, że producenci postępują irracjonalnie i zasugerował, że powinni zamknąć moce produkcyjne, aby zapewnić lepszą równowagę podaży i popytu;jednak nikt nie ogłosił takich planów.Włoska firma chemiczna Mossi Ghisolfi (M&G) próbowała wyjść z tych warunków, wznosząc ogromną fabrykę PET i PTA w Corpus Christi w Teksasie, ale niskie marże i przekroczenia kosztów projektu pogrążyły firmę pod koniec 2017 roku. Wspólne przedsięwzięcie o nazwie Corpus Christi Polymers zgodziła się kupić projekt i udostępnić go online.

Keel zauważył, że import pogłębił niskie ceny.Stany Zjednoczone stale importują coraz więcej najwyższej jakości PET.Krajowi producenci próbowali stłumić zagraniczną konkurencję, składając skargi antydumpingowe do rządu federalnego.Cła antydumpingowe zmieniły źródło głównego PET – na przykład ograniczyły jego ilości przywożone z Chin – ale nie były w stanie spowolnić ogólnego ciężaru dostarczanego do portów USA – stwierdził.

Ogólny obraz podaży i popytu będzie oznaczać utrzymujące się niskie ceny pierwotnego PET w nadchodzących latach, powiedział Keel.To wyzwanie stojące przed podmiotami zajmującymi się regeneracją PET.

Oczekuje się, że producenci butelkowego RPET będą mieli stosunkowo stałe koszty wytworzenia swojego produktu, powiedział.

„W najlepszym przypadku koszt produkcji RPET pozostanie stały, a może być wyższy” – powiedział Keel.„W każdym razie jest to wyższa cena niż cena pierwotnego PET.Czy konsumenci RPET, którzy stawiają sobie całkiem ambitne cele dotyczące zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w swoich pojemnikach, będą skłonni zapłacić te wyższe ceny?Nie mówię, że tego nie zrobią.Historycznie rzecz biorąc, w Ameryce Północnej tak nie było.W Europie są one teraz obecne z wielu powodów – strukturalnie bardzo różnią się od kierowców w USA. Jest to jednak duże pytanie, na które należy odpowiedzieć.

Jeśli chodzi o recykling od butelki do butelki, kolejnym wyzwaniem dla marek napojów jest „bezdenny” apetyt branży włókienniczej na RPET, powiedział Keel.Przemysł ten zużywa ponad trzy czwarte RPET produkowanego każdego roku.Czynnikiem napędzającym jest po prostu koszt: znacznie taniej jest wytwarzać włókna odcinkowe z odzyskanego PET niż z materiałów pierwotnych, stwierdził.

Pojawiającym się zjawiskiem wartym obserwacji jest wiodący przemysł PET, który agresywnie integruje możliwości recyklingu mechanicznego.Przykładowo, w tym roku DAK Americas kupił zakład recyklingu PET Perpetual Recycling Solutions w Indianie, a Indorama Ventures nabył zakład Custom Polymers PET w Alabamie.„Byłbym zaskoczony, gdybyśmy nie zaobserwowali więcej tej aktywności” – powiedział Keel.

Keel powiedział, że nowi właściciele prawdopodobnie wprowadzą czysty płatek do swoich zakładów produkujących żywicę w fazie stopionej, aby mogli zaoferować właścicielom marki pellet zawierający materiał z recyklingu.Dodał, że w krótkiej perspektywie zmniejszyłoby to ilość RPET w butelkach na rynku handlowym.

Firmy petrochemiczne inwestują także w technologie depolimeryzacji złomu PET.Indorama na przykład nawiązała współpracę ze start-upami zajmującymi się recyklingiem substancji chemicznych PET w Europie i Ameryce Północnej.Keel przewidywał, że te procesy recyklingu, jeśli będą wykonalne technicznie i ekonomicznie, mogą poważnie zakłócić rynek w horyzoncie 8–10 lat.

Jednak utrzymującym się problemem są niskie wskaźniki zbiórki PET w Ameryce Północnej, szczególnie w USA, stwierdził Keel.Jak wynika z rocznego raportu Krajowego Stowarzyszenia Zasobów Pojemników PET (NAPCOR) i Stowarzyszenia Recyklerów Tworzyw Sztucznych (APR), w 2017 r. około 29,2% butelek PET sprzedanych w USA zostało zebranych w celu recyklingu.Dla porównania w 2017 roku wskaźnik ten szacowano na 58 proc.

„Jak mamy zamiar zaspokoić popyt zgłaszany przez właścicieli marek, gdy wskaźniki zbiórki są tak niskie, i jak je zwiększyć?”on zapytał.„Nie mam na to odpowiedzi”.

Zapytany o przepisy dotyczące depozytów, Keel powiedział, że jego zdaniem sprawdzają się one dobrze, zapobiegając zaśmiecaniu, ułatwiając zbieranie i wytwarzając bele wyższej jakości.Jednak w przeszłości właściciele marek napojów lobbowali przeciwko nim, ponieważ dodatkowe centy wpłacane przez konsumenta w kasie zmniejszają ogólną sprzedaż.

„W tej chwili nie jestem pewien, jakie stanowisko zajmują główni właściciele marek z punktu widzenia polityki dotyczącej przepisów dotyczących depozytów.Historycznie rzecz biorąc, sprzeciwiali się przepisom dotyczącym depozytów” – powiedział.„Nie potrafię powiedzieć, czy nadal będą się temu sprzeciwiać”.

Kwartalne, drukowane wydanie Plastics Recycling Update zawiera ekskluzywne wiadomości i analizy, które pomogą zwiększyć liczbę operacji recyklingu tworzyw sztucznych.Zapisz się już dziś, aby mieć pewność, że otrzymasz go w swoim domu lub biurze.

Lider jednego z największych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się wodą butelkowaną szczegółowo opisał niedawno strategię firmy w zakresie recyklingu, zauważając, że wspiera ona przepisy dotyczące depozytów i inne kroki mające na celu zwiększenie podaży.

Globalna firma chemiczna Eastman zaprezentowała proces recyklingu, który rozkłada polimery na gazy do wykorzystania w produkcji chemicznej.Teraz szuka dostawców.

Nowa linia do recyklingu pomoże w produkcji RPET mającego kontakt z żywnością z niemal najbrudniejszego źródła w okolicy: butelek zebranych na wysypiskach śmieci.

Zwolennicy projektu przetwarzania tworzyw sztucznych na paliwo w Indianie ogłosili, że przygotowują się do rozpoczęcia budowy obiektu o wartości 260 milionów dolarów na skalę komercyjną.

Cena naturalnego HDPE w dalszym ciągu spada i obecnie znajduje się znacznie poniżej poziomu sprzed roku, ale wartość odzyskanego PET pozostała stała.

Globalna firma odzieżowa H&M wykorzystała w zeszłym roku równowartość 325 milionów butelek PET z poliestru pochodzącego z recyklingu, co oznacza znacznie więcej niż rok wcześniej.


Czas publikacji: 23 kwietnia 2019 r
Czat online WhatsApp!