Cumpărând un fond index, investitorii pot aproxima rentabilitatea medie a pieței.Dar mulți dintre noi îndrăznim să viseze la profituri mai mari și să ne construim singuri un portofoliu.Aruncă o privire la WP Carey Inc. (NYSE:WPC), care a crescut cu 43%, de-a lungul a trei ani, depășind considerabil randamentul pieței de 33% (fără a include dividendele).
Pentru a-l parafraza pe Benjamin Graham: Pe termen scurt, piața este o mașină de vot, dar pe termen lung este o mașină de cântărit.Comparând profitul pe acțiune (EPS) și modificările prețului acțiunilor de-a lungul timpului, ne putem da o idee despre modul în care atitudinea investitorilor față de o companie s-a transformat în timp.
WP Carey a reușit să-și crească EPS cu 17% pe an pe parcursul a trei ani, ducând la creșterea prețului acțiunilor.Creșterea medie anuală a prețului acțiunilor de 13% este de fapt mai mică decât creșterea EPS.Deci, se pare că investitorii au devenit mai precauți cu privire la companie, de-a lungul timpului.
Puteți vedea mai jos cum s-a schimbat EPS de-a lungul timpului (descoperiți valorile exacte făcând clic pe imagine).
Considerăm pozitiv faptul că inițiații au făcut achiziții semnificative în ultimul an.Acestea fiind spuse, majoritatea oamenilor consideră că tendințele de creștere a câștigurilor și a veniturilor sunt un ghid mai semnificativ pentru afacere.Aprofundați în câștiguri, verificând acest grafic interactiv al câștigurilor, veniturilor și fluxului de numerar al WP Carey.
Când ne uităm la randamentul investiției, este important să luați în considerare diferența dintre randamentul total pentru acționari (TSR) și randamentul prețului acțiunilor.În timp ce randamentul prețului acțiunilor reflectă doar modificarea prețului acțiunilor, TSR include valoarea dividendelor (presupunând că acestea au fost reinvestite) și beneficiul oricărei strângeri sau divizări de capital cu discount.Este corect să spunem că TSR oferă o imagine mai completă pentru acțiunile care plătesc un dividend.Remarcăm că pentru WP Carey TSR-ul în ultimii 3 ani a fost de 71%, ceea ce este mai bun decât randamentul prețului acțiunilor menționat mai sus.Acesta este în mare parte rezultatul plăților sale de dividende!
Suntem încântați să raportăm că acționarii WP Carey au primit o rentabilitate totală a acționarilor de 50% pe parcursul unui an.Asta inclusiv dividendul.Acest câștig este mai bun decât TSR anual pe cinci ani, care este de 14%.Prin urmare, se pare că sentimentul în jurul companiei a fost pozitiv în ultima vreme.Cineva cu o perspectivă optimistă ar putea vedea recenta îmbunătățire a TSR ca indicând faptul că afacerea în sine se îmbunătățește cu timpul.Investitorii cărora le place să câștige bani verifică de obicei achizițiile din interior, cum ar fi prețul plătit și suma totală cumpărată.Puteți afla despre achizițiile din interior ale WP Carey făcând clic pe acest link.
WP Carey nu este singurul stoc pe care oamenii din interior îl cumpără.Pentru cei cărora le place să găsească investiții câștigătoare, această listă gratuită de companii în creștere cu achiziții din interior recent ar putea fi doar biletul.
Rețineți că randamentele pieței menționate în acest articol reflectă randamentele medii ponderate pe piață ale acțiunilor care se tranzacționează în prezent pe bursele din SUA.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Ora postării: 09-ian-2020