În următorii ani, PET-ul reciclat și poliolefinele vor trebui probabil să continue să concureze cu plasticul virgin ieftin.Dar piețele vechi vor fi, de asemenea, afectate de politicile guvernamentale incerte și de deciziile proprietarilor de mărci.
Acestea au fost câteva concluzii de la panelul anual privind piețele de la Conferința și Târgul comercial de reciclare a materialelor plastice din 2019, desfășurate în martie în National Harbour, Maryland. În timpul sesiunii plenare, Joel Morales și Tison Keel, ambii de la firma integrată de consultanță IHS Markit, au discutat dinamica pieței pentru materiale plastice virgine și a explicat modul în care acești factori vor exercita presiuni asupra prețurilor materialelor recuperate.
În discuțiile despre piețele PET, Keel a folosit imaginile mai multor factori care converg pentru a crea o furtună perfectă.
„A fost o piață a vânzătorului în 2018 din mai multe motive pe care le putem discuta, dar ne-am întors din nou pe piața unui cumpărător”, a spus Keel mulțimii.„Dar întrebarea pe care mi-o pun și ar trebui să ne punem cu toții este: „Ce rol va juca reciclarea în asta?Dacă devine vreme furtunoasă, reciclarea va ajuta la calmarea apelor sau va face apele… potențial mai turbulente?’”
Morales și Keel au recunoscut, de asemenea, o serie de factori care sunt mai greu de prezis, inclusiv politicile guvernamentale de sustenabilitate, deciziile de cumpărare ale proprietarului mărcii, tehnologiile de reciclare chimică și multe altele.
Câțiva dintre factorii cheie discutați în timpul prezentării din acest an au făcut ecou cei explorați într-un panel la evenimentul din 2018.
Separat, la sfârșitul lunii trecute, Plastics Recycling Update a scris despre o prezentare în panel a lui Chris Cui, directorul Programelor Chinei pentru partenerii în buclă închisă.Ea a discutat despre dinamica pieței și oportunitățile de parteneriat de afaceri dintre China și SUA
Polietilenă: Morales a explicat modul în care evoluțiile tehnologice în extracția combustibililor fosili în perioada de timp 2008 au condus la creșterea producției și la scăderea prețurilor la gazele naturale.Drept urmare, companiile petrochimice au investit în fabrici pentru fabricarea PE.
„Au fost investiții semnificative în lanțul de polietilenă bazate pe așteptări ieftine de etan, care este un lichid de gaz natural”, a spus Morales, director senior al poliolefinelor pentru America de Nord.Strategia din spatele acestor investiții a fost de a exporta PE virgin din SUA
Acest avantaj de preț al gazelor naturale față de petrol s-a redus de atunci, dar IHS Markit încă prezice avantajul pe viitor, a spus el.
În 2017 și 2018, cererea globală de PE, în special din China, a crescut.Acesta a fost determinat de restricțiile Chinei privind importurile recuperate de PE, a spus el, și de politicile țării de a folosi mai mult gaz natural cu ardere curată pentru încălzire (acesta din urmă a trimis cererea de țevi HDPE prin acoperiș).Ratele de creștere a cererii au scăzut de atunci, a spus Morales, dar se estimează că vor rămâne destul de solide.
El a abordat războiul comercial dintre SUA și China, denumind taxele vamale ale Chinei pentru plasticul de primă importanță din SUA un „dezastru pentru producătorii americani de polietilenă”.IHS Markit estimează că din 23 august, când taxele au intrat în vigoare, producătorii au pierdut 3-5 cenți pe liră pe fiecare liră pe care o produc, reducând marjele de profit.Firma presupune în previziunile sale că tarifele vor fi ridicate până în 2020.
Anul trecut, cererea de PE a fost uriașă în SUA, determinată de prețul scăzut al plasticului, creșterea puternică a PIB-ului general, campaniile Made in America și tarifele care sprijină convertoarele autohtone, o piață puternică de țevi datorită investițiilor în petrol, uraganul Harvey care a determinat cererea de țevi. , competitivitatea PE îmbunătățită față de PET și PP și legea fiscală federală care sprijină investițiile în mașini, a spus Morales.
Privind cu nerăbdare producția de bază, 2019 va fi un an în care cererea va reveni la nivelul ofertei, a spus el, ceea ce înseamnă că prețurile au atins probabil cel mai mic nivel.Dar nici nu se așteaptă să crească semnificativ.În 2020, un alt val de capacitate a instalațiilor intră în funcțiune, împingând oferta cu mult peste cererea proiectată.
"Ce înseamnă acest lucru?"întrebă Morales.„Din perspectiva vânzătorului de rășini, înseamnă că capacitatea dumneavoastră de a crește prețul și marjele este probabil provocată.[Pentru] un cumpărător principal de rășină, este probabil un moment bun pentru a cumpăra.”
Piețele de plastic reciclat sunt oarecum blocate în mijloc, a spus el.El a vorbit cu recuperatori ale căror produse au fost nevoite să concureze cu PE cu specificații largi, foarte ieftine, în afara clasei.El se așteaptă ca condițiile de vânzare să rămână la egalitate cu ceea ce sunt astăzi, a spus el.
„Au fost investiții semnificative în lanțul de polietilenă bazate pe așteptări ieftine de etan, care este un lichid de gaz natural”, – Joel Morales, IHS Markit
Mai greu de anticipat sunt efectele politicilor guvernamentale, cum ar fi interdicțiile globale asupra pungilor, paielor și a altor articole de unică folosință.Mișcarea de sustenabilitate poate reduce cererea de rășină, dar ar putea stimula și o anumită cerere de substanțe chimice cu oportunități legate de reciclare, a spus el.
De exemplu, legea sacilor din California care interzice pungile subțiri i-a determinat pe procesatori să mărească producția de pungi mai groase.Mesajul pe care l-a primit IHS Markit este că consumatorii, în loc să spele și să refolosească pungile mai groase de zeci de ori, le folosesc totuși ca garnituri pentru coșurile de gunoi.„Deci, în acest caz, reciclarea a crescut cererea de polietilenă”, a spus el.
În altă parte, cum ar fi în Argentina, interdicțiile pentru pungi au redus afacerile pentru producătorii de PE virgin, dar le-au stimulat pentru producătorii de PP, care vând plasticul pentru pungi din PP nețesute, a spus el.
Polipropilenă: PP a fost o piață strânsă de mult timp, dar începe să se echilibreze, a spus Morales.În America de Nord, anul trecut, producătorii nu au putut produce suficient produs pentru a satisface cererea, dar piața a crescut în continuare cu 3%.Asta pentru că importurile au umplut decalajul de aproximativ 10% din cerere, a spus el.
Dar dezechilibrul ar trebui să se atenueze odată cu creșterea ofertei în 2019. În primul rând, nu a existat o „îngheț ciudat” în ianuarie pe Coasta Golfului, ca în 2018, a remarcat el, iar furnizarea de propilenă de materie primă a crescut.De asemenea, producătorii de PP au găsit modalități de a debloca gâtul și de a crește capacitatea de producție.IHS Markit estimează că producția de aproximativ 1 miliard de lire sterline va intra online în America de Nord.Drept urmare, se așteaptă să vadă o reducere a decalajului de prețuri dintre PP chinez mai ieftin și PP autohton.
„Știu că aceasta este o problemă pentru unii oameni din reciclare, deoarece, acum, PP cu specificații largi și PP prime excedentare apar la punctele de preț și în locuri [unde] s-ar putea să fi făcut afaceri”, a spus Morales.„Probabil va fi un mediu cu care te vei confrunta în cea mai mare parte a anului 2019.”
PET virgin și substanțele chimice care intră în el sunt supraalimentate la fel ca PE, a spus Keel, director senior pentru PET, PTA și derivați EO.
Drept urmare, „nu este deloc clar cine vor fi câștigătorii și învinșii în afacerea cu PET reciclat”, a spus el audienței.
La nivel global, cererea de PET virgin reprezintă 78% din capacitatea de producție.În domeniul polimerilor de mărfuri, dacă cererea este mai mică de 85%, piața este probabil supraofertă, ceea ce face dificilă obținerea de profit, a spus Keel.
„Cel mai bun caz este că costul de producere a RPET va fi constant, ar putea fi mai mare.În orice caz, este mai mare decât prețul pentru PET-ul virgin.Consumatorii RPET, care își propun niște obiective destul de ambițioase de conținut reciclat în containerele lor, vor fi dispuși să plătească aceste prețuri mai mari?”– Tison Keel, IHS Markit
Cererea internă este relativ constantă.Piața băuturilor carbogazoase este în scădere, dar creșterea apei îmbuteliate este suficientă pentru a compensa acest lucru, a spus Keel.
Dezechilibrul dintre cerere și ofertă este de așteptat să se agraveze odată cu intrarea în funcțiune a capacității de producție suplimentare.„Ceea ce vom avea în următorii doi ani este o supraconstrucție mare”, a spus el.
Keel a spus că producătorii acționează irațional și a sugerat că ar trebui să închidă capacitatea de producție pentru a aduce oferta și cererea într-un echilibru mai bun;cu toate acestea, nimeni nu a anunțat planuri de a face acest lucru.Compania italiană de produse chimice Mossi Ghisolfi (M&G) a încercat să-și iasă din condiții prin ridicarea unei uriașe fabrici de PET și PTA în Corpus Christi, Texas, dar marjele scăzute și depășirea costurilor proiectului au scufundat compania la sfârșitul anului 2017. O societate în comun numită Corpus Christi Polymers a fost de acord să cumpere proiectul și să-l aducă online.
Importurile au exacerbat prețurile scăzute, a remarcat Keel.SUA au importat în mod constant din ce în ce mai mult PET primar.Producătorii interni au încercat să înăbuşe concurenţa străină cu plângeri antidumping depuse la guvernul federal.Taxele antidumping au schimbat sursa primului PET – a redus volumele provenite din China, de exemplu – dar nu au reușit să încetinească greutatea totală care sosește în porturile americane, a spus el.
Imaginea generală a ofertei-cererii va însemna prețuri persistente scăzute ale PET-ului virgin în anii următori, a spus Keel.Aceasta este o provocare cu care se confruntă recuperatorii PET.
Se așteaptă ca producătorii de RPET pentru sticle să aibă costuri relativ fixe pentru a-și realiza produsul, a spus el.
„Cel mai bun caz este că costul de producere a RPET va fi constant, ar putea fi mai mare”, a spus Keel.„În orice caz, este mai mare decât prețul pentru PET-ul virgin.Consumatorii RPET, care își propun niște obiective destul de ambițioase de conținut reciclat în containerele lor, vor fi dispuși să plătească aceste prețuri mai mari?Nu spun că nu o vor face.Din punct de vedere istoric, în America de Nord, nu au făcut-o.În Europa, acum sunt din mai multe motive – foarte diferiți din punct de vedere structural de șoferii din SUA. Dar aceasta este o întrebare mare la care rămâne de răspuns.”
În ceea ce privește reciclarea de la sticlă la sticlă, o altă provocare pentru mărcile de băuturi este apetitul „fără fund” din partea industriei fibrelor pentru RPET, a spus Keel.Această industrie consumă mai mult de trei sferturi din RPET produs în fiecare an.Driverul este pur și simplu costul: este substanțial mai ieftin să produci fibre discontinue din PET recuperat decât materialele virgine, a spus el.
O dezvoltare emergentă de urmărit este industria principală a PET-ului, care integrează în mod agresiv capacitatea de reciclare mecanică.Ca exemple, anul acesta DAK Americas a achiziționat fabrica de reciclare PET Perpetual Recycling Solutions din Indiana, iar Indorama Ventures a achiziționat fabrica de PET Custom Polymers din Alabama.„Aș fi surprins dacă nu vedem mai mult din această activitate”, a spus Keel.
Keel a spus că noii proprietari ar putea introduce fulgii curați în instalațiile lor de rășină în fază de topire, astfel încât să poată oferi proprietarilor de mărci o pelete cu conținut reciclat.Acest lucru ar reduce, pe termen scurt, cantitatea de RPET pentru sticle pe piața comercială, a spus el.
Companiile petrochimice investesc și în tehnologii de depolimerizare a deșeurilor de PET.Indorama, de exemplu, a încheiat un parteneriat cu startup-uri de reciclare chimică PET atât din Europa, cât și din America de Nord.Acele procese de reciclare, dacă sunt fezabile din punct de vedere tehnic și economic, ar putea fi un mare perturbator al pieței în orizont de 8 până la 10 ani, a prezis Keel.
Dar o problemă persistentă este ratele scăzute de colectare a PET în America de Nord, în special în SUA, a spus Keel.În 2017, aproximativ 29,2% din sticlele PET vândute în SUA au fost colectate pentru reciclare, potrivit unui raport anual al Asociației Naționale pentru Resurse pentru Container PET (NAPCOR) și al Asociației Reciclatorilor de Plastic (APR).Pentru a compara, rata a fost estimată la 58% în 2017.
„Cum vom satisface cererea prezentată de proprietarii de mărci atunci când ratele de colectare sunt atât de mici și cum le creștem?”el a intrebat.„Nu am un răspuns pentru asta.”
Întrebat despre legile depozitelor, Keel a spus că crede că acestea funcționează bine pentru a preveni gunoiul, pentru a crește colectarea și pentru a genera baloti de calitate superioară.În trecut, proprietarii de mărci de băuturi au făcut lobby împotriva lor, deoarece cenții în plus plătiți de consumator la registru scad vânzările totale.
„Nu sunt sigur în momentul de față unde sunt principalii proprietari de mărci din perspectiva politicii privind legile depozitelor.Din punct de vedere istoric, ei s-au opus legilor privind depozitele”, a spus el.„Nu pot spune dacă vor continua să se opună sau nu”.
Ediția trimestrială tipărită a Plastics Recycling Update oferă știri și analize exclusive care vor ajuta la creșterea operațiunilor de reciclare a materialelor plastice.Abonați-vă astăzi pentru a vă asigura că îl primiți acasă sau la birou.
Liderul uneia dintre cele mai mari afaceri de apă din sticlă din lume a detaliat recent strategia de reciclare a companiei, menționând că sprijină legislația privind depozitele și alți pași pentru a crește aprovizionarea.
Compania chimică globală Eastman a dezvăluit un proces de reciclare care descompune polimerii în gaze pentru a fi utilizate în producția de produse chimice.Acum caută furnizori.
O nouă linie de reciclare va ajuta la producerea RPET cu contact cu alimentele din aproape cea mai murdară sursă din jur: sticlele culese din gropile de gunoi.
Susținătorii unui proiect de transformare a materialelor plastice în combustibil din Indiana au anunțat că se pregătesc să inaugureze o instalație comercială de 260 de milioane de dolari.
Prețul HDPE natural a continuat să scadă și acum se află cu mult sub poziția sa de acum un an, dar valorile recuperate ale PET-ului au rămas constante.
Compania globală de îmbrăcăminte H&M a folosit anul trecut echivalentul a 325 de milioane de sticle PET în poliesterul său reciclat, în creștere substanțială față de anul precedent.
Ora postării: 23-apr-2019