Покупая индексный фонд, инвесторы могут приблизиться к средней рыночной доходности.Но многие из нас осмеливаются мечтать о большей прибыли и сами создают портфель.Просто взгляните на WP Carey Inc. (NYSE:WPC), акции которой за три года выросли на 43%, значительно превысив рыночную доходность в 33% (не включая дивиденды).
Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания.Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.
WP Carey смогла увеличить прибыль на акцию на 17% в год в течение трех лет, что привело к росту цены акций.Среднегодовой рост цены акций на 13% фактически ниже роста прибыли на акцию.Похоже, что со временем инвесторы стали более осторожными в отношении компании.
Ниже вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию с течением времени (точные значения можно узнать, нажав на изображение).
Мы считаем позитивным тот факт, что инсайдеры совершили значительные покупки за последний год.При этом большинство людей считают тенденции роста доходов и доходов более значимым руководством для бизнеса.Погрузитесь глубже в доходы, просмотрев этот интерактивный график доходов, доходов и денежных потоков WP Carey.
При рассмотрении доходности инвестиций важно учитывать разницу между совокупным доходом акционеров (TSR) и доходом от цены акций.В то время как доход от цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии, что они были реинвестированы) и выгоду от любого дисконтированного привлечения капитала или выделения.Справедливо сказать, что TSR дает более полную картину по акциям, выплачивающим дивиденды.Отметим, что для WP Carey TSR за последние 3 года составил 71%, что лучше, чем упомянутая выше доходность акций.Во многом это результат дивидендных выплат!
Мы рады сообщить, что акционеры WP Carey получили общий доход акционеров в размере 50% за один год.Это включая дивиденды.Этот прирост лучше, чем годовой TSR за пять лет, который составляет 14%.Таким образом, похоже, что настроения вокруг компании в последнее время положительные.Кто-то с оптимистической точки зрения может рассматривать недавнее улучшение TSR как свидетельство того, что сам бизнес со временем становится лучше.Инвесторы, которые любят зарабатывать деньги, обычно проверяют инсайдерские покупки, например, уплаченную цену и общую купленную сумму.Узнать об инсайдерских покупках WP Carey можно, перейдя по этой ссылке.
WP Carey — не единственные акции, которые покупают инсайдеры.Для тех, кто любит находить выгодные инвестиции, этот бесплатный список растущих компаний, недавно осуществивших инсайдерские покупки, может стать подходящим билетом.
Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на биржах США.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Время публикации: 09 января 2020 г.