Исследование взаимодействия рынков первичного и переработанного пластика

В ближайшие годы переработанному ПЭТ и полиолефинам, вероятно, придется продолжать конкурировать с дешевым первичным пластиком.Но на рынки металлолома также повлияет неопределенная политика правительства и решения владельцев брендов.

Таковы были некоторые выводы из ежегодной дискуссии по рынкам на конференции и выставке по переработке пластмасс 2019 года, состоявшейся в марте в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд. Во время пленарного заседания Джоэл Моралес и Тайсон Кил, оба из интегрированной консалтинговой фирмы IHS Markit, обсудили динамику рынка первичных пластмасс и объяснил, как эти факторы повлияют на цены на восстановленные материалы.

Обсуждая рынки ПЭТ, Кил использовал образ множества факторов, сходящихся воедино и создающих идеальный шторм.

«В 2018 году это был рынок продавца по ряду причин, которые мы можем обсудить, но мы снова вернулись на рынок покупателя», — сказал Кил собравшимся.«Но вопрос, который я задаю себе, и мы все должны задать себе: «Какую роль в этом будет играть переработка отходов?»Если наступит шторм, поможет ли переработка отходов успокоить воду или она сделает воду... потенциально более неспокойной?»

Моралес и Кил также признали ряд факторов, которые труднее предсказать, включая государственную политику устойчивого развития, решения владельцев брендов о покупке, технологии химической переработки и многое другое.

Некоторые из ключевых факторов, обсуждавшихся в ходе презентации в этом году, перекликались с теми, которые обсуждались на дискуссии на мероприятии 2018 года.

Отдельно в конце прошлого месяца издание Plastics Recycling Update написало о выступлении на панели Криса Куи, директора китайских программ для партнеров с замкнутым контуром.Она обсудила динамику рынка и возможности делового партнерства между Китаем и США.

Полиэтилен: Моралес объяснил, как технологические разработки в добыче ископаемого топлива в 2008 году привели к увеличению добычи и падению цен на природный газ.В результате нефтехимические компании инвестировали в заводы по производству полиэтилена.

«В производство полиэтилена были вложены значительные инвестиции, исходя из ожиданий дешевого этана, который представляет собой сжиженный природный газ», — сказал Моралес, старший директор по полиолефинам в Северной Америке.Стратегия этих инвестиций заключалась в экспорте первичного полиэтилена из США.

С тех пор ценовое преимущество природного газа над нефтью уменьшилось, но IHS Markit по-прежнему прогнозирует это преимущество в будущем, сказал он.

В 2017 и 2018 годах мировой спрос на полиэтилен, особенно со стороны Китая, увеличился.По его словам, это было вызвано ограничениями Китая на импорт восстановленного полиэтилена, а также политикой страны по использованию более экологически чистого природного газа для отопления (последнее привело к зашкаливающему спросу на трубы из полиэтилена высокой плотности).По словам Моралеса, темпы роста спроса с тех пор снизились, но, по прогнозам, останутся довольно стабильными.

Он коснулся торговой войны между США и Китаем, назвав тарифы Китая на американский пластик премиум-класса «катастрофой для американских производителей полиэтилена».По оценкам IHS Markit, с 23 августа, когда пошлины вступили в силу, производители потеряли 3-5 центов за фунт на каждый произведенный ими фунт, что привело к снижению рентабельности.В своих прогнозах фирма предполагает, что тарифы будут сняты к 2020 году.

В прошлом году спрос на полиэтилен в США был огромным, что обусловлено низкой ценой на пластик, сильным общим ростом ВВП, кампаниями «Сделано в Америке» и тарифами, поддерживающими отечественных переработчиков, сильным рынком труб из-за инвестиций в нефть, а также ураганом «Харви», стимулирующим спрос на трубы. , повышение конкурентоспособности ПЭ по сравнению с ПЭТ и ПП, а также федеральный налоговый закон, поддерживающий инвестиции в оборудование, сказал Моралес.

По его словам, что касается производства первичного сырья, 2019 год станет годом, когда спрос будет догонять предложение, а это означает, что цены, вероятно, достигли своего дна.Но они также не ожидают значительного роста.В 2020 году вступит в строй еще одна волна мощностей завода, в результате чего предложение значительно превысит прогнозируемый спрос.

"Что это значит?"— спросил Моралес.«С точки зрения продавца смолы это означает, что ваша способность повышать цену и прибыль, вероятно, подвергается сомнению.[Для] первоклассного покупателя смолы, вероятно, сейчас подходящее время для покупки».

По его словам, рынки переработанного пластика застряли посередине.Он поговорил с переработчиками, чья продукция вынуждена конкурировать с очень дешевым некачественным полиэтиленом широкого спектра действия.Он ожидает, что условия продажи останутся на том же уровне, что и сегодня, сказал он.

«В производство полиэтилена были вложены значительные инвестиции, основанные на ожидании дешевого этана, который представляет собой сжиженный природный газ», — Джоэл Моралес, IHS Markit.

Труднее предсказать последствия государственной политики, такой как глобальный запрет на сумки, соломинки и другие предметы одноразового использования.По его словам, движение за устойчивое развитие может снизить спрос на смолы, но оно также может стимулировать некоторый спрос на химикаты с возможностями, связанными с переработкой.

Например, закон Калифорнии о мешках, запрещающий тонкие мешки, побудил переработчиков увеличить производство более толстых.Однако IHS Markit получила сообщение о том, что потребители вместо того, чтобы стирать и повторно использовать более толстые пакеты десятки раз, используют их в качестве вкладышей в мусорные баки.«Итак, в этом случае переработка увеличила спрос на полиэтилен», — сказал он.

В других странах, например, в Аргентине, запреты на пакеты ограничили бизнес производителей первичного полиэтилена, но стимулировали его для производителей полипропилена, которые продают пластик для производства нетканых полипропиленовых пакетов, сказал он.

Полипропилен: Рынок ПП долгое время был напряженным, но сейчас он начинает балансировать, сказал Моралес.В Северной Америке в прошлом году производители не смогли произвести достаточно продукции, чтобы удовлетворить спрос, однако рынок все равно вырос на 3 процента.Это потому, что импорт заполнил дефицит спроса примерно на 10 процентов, сказал он.

Но дисбаланс должен уменьшиться с увеличением поставок в 2019 году. Во-первых, в январе на побережье Мексиканского залива не было «невероятных заморозков», как в 2018 году, отметил он, и поставки сырьевого пропилена увеличились.Кроме того, производители ПП нашли пути устранения узких мест и увеличения производственных мощностей.IHS Markit прогнозирует, что в Северной Америке будет запущено в эксплуатацию около 1 миллиарда фунтов продукции.В результате они ожидают сокращения ценового разрыва между более дешевым китайским и отечественным ПП.

«Я знаю, что это проблема для некоторых людей, занимающихся переработкой, потому что теперь полипропилен широкого спектра действия и излишки полипропилена высшего качества появляются в ценовых категориях и в тех местах, где вы могли бы вести бизнес», — сказал Моралес.«Вероятно, с такой средой вам придется столкнуться большую часть 2019 года».

По словам Кила, старшего директора по производным ПЭТ, ПТА и ЭО, запасы первичного ПЭТ и химикатов, которые в него входят, так же, как и ПЭ, переизбытки.

В результате «совершенно не ясно, кто станет победителем и проигравшим в бизнесе по переработке ПЭТ», — сказал он аудитории.

Во всем мире спрос на первичный ПЭТ составляет 78 процентов производственных мощностей.По словам Кила, в бизнесе по производству товарных полимеров, если спрос составляет менее 85 процентов, рынок, вероятно, перенасыщен, что затрудняет получение прибыли.

«В лучшем случае стоимость производства RPET останется неизменной, а может быть и выше.В любом случае это выше цены первичного ПЭТ.Будут ли потребители RPET, которые ставят перед собой довольно амбициозные цели по переработке содержимого в своих контейнерах, платить такие более высокие цены?»– Тисон Кил, IHS Markit

Внутренний спрос остается относительно стабильным.Рынок газированных напитков сокращается, но рост бутилированной воды достаточен, чтобы компенсировать это, сказал Кил.

Ожидается, что дисбаланс спроса и предложения усугубится с вводом в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей.«То, что нас ждет в ближайшие пару лет, — это масштабное перестроение», — сказал он.

Кил сказал, что производители действуют иррационально, и предложил им закрыть производственные мощности, чтобы сбалансировать спрос и предложение;однако никто не объявил о планах сделать это.Итальянская химическая компания Mossi Ghisolfi (M&G) попыталась найти выход из сложившейся ситуации, построив огромный завод по производству ПЭТ и ПТА в Корпус-Кристи, штат Техас, но низкая рентабельность и перерасход стоимости проекта потопили компанию в конце 2017 года. Совместное предприятие под названием Corpus Christi Polymers согласилась купить проект и запустить его в эксплуатацию.

Импорт усугубил низкие цены, отметил Кил.США стабильно импортируют все больше и больше высококачественного ПЭТ.Отечественные производители пытались задушить иностранную конкуренцию антидемпинговыми жалобами, поданными в федеральное правительство.Антидемпинговые пошлины изменили источник первичного ПЭТ (например, они сократили объемы, поступающие из Китая), но не смогли замедлить общий вес, поступающий в порты США, сказал он.

Общая картина спроса и предложения будет означать устойчиво низкие цены на первичный ПЭТ в ближайшие годы, сказал Кил.Это проблема, стоящая перед переработчиками ПЭТ.

Ожидается, что производители бутылочного RPET будут иметь относительно фиксированные затраты на производство своей продукции, сказал он.

«В лучшем случае стоимость производства RPET останется неизменной, а может быть и выше», — сказал Кил.«В любом случае, это выше, чем цена первичного ПЭТ.Будут ли потребители RPET, которые ставят перед собой довольно амбициозные цели по переработке содержимого в своих контейнерах, платить такие более высокие цены?Я не говорю, что они этого не сделают.Исторически сложилось так, что в Северной Америке этого не произошло.В Европе сейчас они есть по ряду причин – структурно они сильно отличаются от драйверов в США. Но это большой вопрос, на который еще предстоит ответить».

По словам Кила, с точки зрения переработки бутылок в бутылки, еще одной проблемой для брендов напитков является «бездонный» аппетит производителей волокна к RPET.Эта отрасль потребляет более трех четвертей производимого ежегодно RPET.Движущей силой является просто стоимость: производство штапельного волокна из вторичного ПЭТ значительно дешевле, чем из первичного сырья, сказал он.

Новая тенденция, на которую стоит обратить внимание, — это ведущая отрасль ПЭТ, активно интегрирующая мощности по механической переработке.Например, в этом году DAK Americas приобрела завод по переработке ПЭТ Perpetual Recycling Solutions в Индиане, а Indorama Ventures приобрела завод Custom Polymers ПЭТ в Алабаме.«Я был бы удивлён, если бы мы не увидели больше этой активности», — сказал Кил.

Кил сказал, что новые владельцы, предположительно, будут подавать чистые хлопья на свои предприятия по производству смол в расплавленной фазе, чтобы они могли предложить владельцам брендов гранулы из переработанного содержимого.По его словам, в краткосрочной перспективе это сократит количество бутылочного RPET на торговом рынке.

Нефтехимические компании также инвестируют в технологии деполимеризации лома ПЭТ.Indorama, например, сотрудничает со стартапами по химической переработке ПЭТ как в Европе, так и в Северной Америке.По прогнозу Кила, эти процессы переработки, если они технически и экономически осуществимы, могут стать серьезным разрушителем рынка в ближайшие 8–10 лет.

Но сохраняющейся проблемой является низкий уровень сбора ПЭТ в Северной Америке, особенно в США, сказал Кил.Согласно годовому отчету Национальной ассоциации ресурсов ПЭТ-тары (NAPCOR) и Ассоциации переработчиков пластика (APR), в 2017 году около 29,2 процента ПЭТ-бутылок, проданных в США, были собраны для переработки.Для сравнения: в 2017 году этот показатель оценивался в 58 процентов.

«Как мы собираемся удовлетворить спрос, предъявляемый владельцами брендов, когда уровень собираемости платежей настолько низок, и как нам его повысить?»он спросил.«У меня нет ответа на этот вопрос».

Отвечая на вопрос о законах о залоге, Кил сказал, что, по его мнению, они хорошо работают, предотвращая мусор, ускоряя сбор и производя тюки более высокого качества.Однако в прошлом владельцы брендов напитков лоббировали их, поскольку дополнительные центы, уплачиваемые потребителем в кассе, снижают общий объем продаж.

«Я просто не уверен на данный момент, где крупные владельцы брендов находятся с точки зрения политики в отношении законов о депозитах.Исторически они выступали против законов о депозитах», - сказал он.«Я не могу сказать, будут ли они продолжать этому противостоять».

Ежеквартальное печатное издание Plastics Recycling Update содержит эксклюзивные новости и анализ, которые помогут улучшить операции по переработке пластмасс.Подпишитесь сегодня, чтобы получить ее дома или в офисе.

Лидер одного из крупнейших в мире предприятий по производству бутилированной воды недавно подробно рассказал о стратегии компании по переработке отходов, отметив, что она поддерживает законодательство о депозитах и ​​другие шаги по увеличению поставок.

Глобальная химическая компания Eastman представила процесс переработки, который расщепляет полимеры на газы для использования в химическом производстве.Сейчас ищет поставщиков.

Новая линия по переработке поможет производить RPET, контактирующий с пищевыми продуктами, практически из самого грязного источника: бутылок, собранных на свалках.

Сторонники проекта по производству топлива из пластика в Индиане объявили, что готовятся к строительству объекта коммерческого масштаба стоимостью 260 миллионов долларов.

Цена на натуральный ПЭВП продолжает падать и сейчас находится значительно ниже уровня годичной давности, но стоимость восстановленного ПЭТ осталась неизменной.

В прошлом году глобальная компания по производству одежды H&M использовала для переработанного полиэстера эквивалент 325 миллионов ПЭТ-бутылок, что существенно больше, чем годом ранее.


Время публикации: 23 апреля 2019 г.
Онлайн-чат WhatsApp!