V prihodnjih letih bodo morali reciklirani PET in poliolefini verjetno še naprej tekmovati s poceni osnovno plastiko.Toda na trge odpadkov bodo vplivale tudi negotove vladne politike in odločitve lastnikov blagovnih znamk.
To je bilo nekaj zaključkov letnega panela o trgih na konferenci in sejmu o recikliranju plastike 2019, ki je potekal marca v National Harborju, Meriland. Med plenarnim zasedanjem sta Joel Morales in Tison Keel, oba iz integriranega svetovalnega podjetja IHS Markit, razpravljala tržno dinamiko za neobdelano plastiko in razložil, kako bodo ti dejavniki vplivali na cene materialov, ki so si opomogli.
Pri razpravi o trgih PET je Keel uporabil podobe več dejavnikov, ki se združujejo, da bi ustvarili popolno nevihto.
"Leta 2018 je bil trg prodajalcev zaradi številnih razlogov, o katerih lahko razpravljamo, vendar smo se spet vrnili na trg kupcev," je Keel povedal množici.»Toda vprašanje, ki si ga zastavljam in bi se morali vsi vprašati, je: 'Kakšno vlogo bo pri tem igralo recikliranje?Če bo vreme nevihtno, ali bo recikliranje pomagalo umiriti vode ali pa bo zaradi tega voda ... potencialno bolj nemirna?'«
Morales in Keel sta priznala tudi številne dejavnike, ki jih je težje predvideti, vključno z vladnimi politikami trajnosti, nakupnimi odločitvami lastnikov blagovnih znamk, tehnologijami recikliranja kemikalij in še več.
Več ključnih dejavnikov, o katerih se je razpravljalo med letošnjo predstavitvijo, je ponovilo tiste, ki so bili raziskani v panelu na dogodku leta 2018.
Ločeno, konec prejšnjega meseca, je Plastics Recycling Update pisal o predstavitvi na panelu Chrisa Cuija, direktorja kitajskih programov za partnerje zaprte zanke.Razpravljala je o dinamiki trga in možnostih poslovnega partnerstva med Kitajsko in ZDA
Polietilen: Morales je pojasnil, kako je tehnološki razvoj pri pridobivanju fosilnih goriv v časovnem okviru leta 2008 privedel do povečane proizvodnje in padca cen zemeljskega plina.Posledično so petrokemična podjetja vlagala v obrate za proizvodnjo PE.
"V polietilensko verigo je prišlo do znatnih naložb, ki temeljijo na poceni pričakovanjih glede etana, ki je tekoči zemeljski plin," je dejal Morales, višji direktor poliolefinov za Severno Ameriko.Strategija teh naložb je bila izvoz deviškega PE iz ZDA
Ta cenovna prednost zemeljskega plina pred nafto se je od takrat zmanjšala, vendar IHS Markit še vedno napoveduje prednost v prihodnje, je dejal.
V letih 2017 in 2018 se je svetovno povpraševanje po PE, zlasti s Kitajske, povečalo.Po njegovih besedah so ga spodbudile kitajske omejitve uvoza predelanega PE in politika države za uporabo bolj čistega zemeljskega plina za ogrevanje (slednje je močno povečalo povpraševanje po ceveh HDPE).Stopnje rasti povpraševanja so od takrat upadle, je dejal Morales, vendar naj bi po napovedih ostale precej solidne.
Dotaknil se je trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko in kitajske carine na ameriško prvovrstno plastiko označil za "katastrofo za ameriške proizvajalce polietilena".IHS Markit ocenjuje, da so od 23. avgusta, ko so dajatve začele veljati, proizvajalci izgubili 3-5 centov na funt na vsak funt, ki so ga proizvedli, kar je znižalo stopnje dobička.Podjetje v svojih napovedih predvideva, da bodo carine odpravljene do leta 2020.
Lansko leto je bilo povpraševanje po PE v ZDA izjemno, k čemur so pripomogli nizka cena plastike, močna splošna rast BDP, kampanje Made in America in tarife, ki podpirajo domače predelovalce, močan trg cevi zaradi naložb v nafto, orkan Harvey, ki je spodbudil povpraševanje po ceveh. , izboljšana konkurenčnost PE v primerjavi s PET in PP ter zvezni davčni zakon, ki podpira naložbe v stroje, je dejal Morales.
Glede na vrhunsko proizvodnjo bo leto 2019 leto, ko bo povpraševanje dohitevalo ponudbo, je dejal, kar pomeni, da so cene verjetno dosegle dno.Vendar tudi ni pričakovati, da bi se bistveno povečale.V letu 2020 bo na spletu prišel še en val zmogljivosti tovarn, ki bo potisnil ponudbo precej nad predvideno povpraševanje.
"Kaj to pomeni?"je vprašal Morales.»Z vidika prodajalca smol to pomeni, da je vaša sposobnost zvišanja cene in marž verjetno izpodbijana.[Za] glavnega kupca smole je verjetno pravi čas za nakup.”
Trgi reciklirane plastike so nekako obtičali na sredini, je dejal.Govoril je s predelovalci, katerih izdelki so morali tekmovati z zelo poceni PE s širokimi specifikacijami.Pričakuje, da bodo prodajni pogoji ostali enaki današnjim, je dejal.
»V polietilensko verigo je bilo vloženih veliko, kar temelji na poceni pričakovanjih glede etana, ki je tekoči zemeljski plin,« – Joel Morales, IHS Markit
Težje je napovedati učinke vladnih politik, kot so globalne prepovedi vrečk, slamic in drugih predmetov za enkratno uporabo.Trajnostno gibanje lahko zmanjša povpraševanje po smoli, lahko pa tudi spodbudi nekaj povpraševanja po kemikalijah z možnostmi, povezanimi z recikliranjem, je dejal.
Na primer, kalifornijski zakon o vrečkah, ki prepoveduje tanke vrečke, je predelovalce spodbudil k povečanju proizvodnje debelejših.Sporočilo, ki ga je dobil IHS Markit, je, da potrošniki namesto da bi več desetkrat oprali in ponovno uporabili debelejše vrečke, jih uporabljajo kot podloge za smeti."Torej, v tem primeru je recikliranje povečalo povpraševanje po polietilenu," je dejal.
Drugje, na primer v Argentini, so prepovedi vrečk omejile poslovanje za proizvajalce čistega polietilena, vendar so ga spodbudile za proizvajalce PP, ki prodajajo plastiko za netkane PP vrečke, je dejal.
Polipropilen: PP je bil dolgo časa tesen trg, vendar se začenja uravnotežiti, je dejal Morales.V Severni Ameriki lani proizvajalci niso mogli izdelati dovolj izdelkov, da bi zadovoljili povpraševanje, kljub temu pa je trg še vedno rasel pri 3 odstotkih.To je zato, ker je uvoz zapolnil vrzel okoli 10 odstotkov povpraševanja, je dejal.
Toda neravnovesje bi se moralo zmanjšati s povečano ponudbo leta 2019. Prvič, januarja ni bilo "nenavadne zamrznitve" na obali Meliškega zaliva kot leta 2018, je opozoril, in dobava surovine propilena se je povečala.Poleg tega so proizvajalci PP našli načine za odpravo ozkih grl in povečanje proizvodne zmogljivosti.IHS Markit načrtuje, da bo proizvodnja v Severni Ameriki prišla na splet za približno 1 milijardo funtov.Posledično pričakujejo, da se bo razlika v cenah med cenejšim kitajskim PP in domačim PP zmanjšala.
"Vem, da je to težava za nekatere ljudi v recikliranju, ker se zdaj PP s širokimi specifikacijami in presežek prvovrstnega PP pojavljata na cenovnih točkah in na mestih, [kjer] ste morda poslovali," je dejal Morales."To bo verjetno okolje, s katerim se boste soočali večino leta 2019."
Virgin PET in kemikalije, ki gredo vanj, so preveč zabavne, podobno kot PE, je dejal Keel, višji direktor za derivate PET, PTA in EO.
Posledično »sploh ni jasno, kdo bodo zmagovalci in kdo poraženci v poslu recikliranega PET-a,« je povedal občinstvu.
Globalno povpraševanje po deviškem PET znaša 78 odstotkov proizvodne zmogljivosti.Če je povpraševanje manj kot 85-odstotno v poslovanju z blagovnimi polimeri, je trg verjetno prezaseden, zaradi česar je težko ustvariti dobiček, je dejal Keel.
»V najboljšem primeru bodo stroški proizvodnje RPET nespremenjeni, lahko pa bi bili višji.V vsakem primeru je višja od cene za deviški PET.Ali bodo potrošniki RPET, ki si zastavljajo precej ambiciozne cilje glede reciklirane vsebine v svojih zabojnikih, pripravljeni plačati te višje cene?«– Tison Keel, IHS Markit
Domače povpraševanje je razmeroma enakomerno.Trg gaziranih pijač se zmanjšuje, vendar je rast ustekleničene vode ravno dovolj, da to izravna, je dejal Keel.
Pričakuje se, da se bo neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem poslabšalo z vključitvijo dodatnih proizvodnih zmogljivosti."V naslednjih nekaj letih nas čaka velika prekomerna gradnja," je dejal.
Keel je dejal, da proizvajalci delujejo neracionalno, in predlagal, da bi morali zapreti proizvodne zmogljivosti, da bi ponudbo in povpraševanje uravnovesili;vendar nihče ni objavil načrtov za to.Italijansko kemično podjetje Mossi Ghisolfi (M&G) se je poskušalo izogniti razmeram s postavitvijo ogromne tovarne PET in PTA v Corpus Christiju v Teksasu, vendar so nizke marže in prekoračitve projektnih stroškov konec leta 2017 potopile podjetje. Skupno podjetje, imenovano Corpus Christi Polymers se je strinjal, da bo kupil projekt in ga predstavil na spletu.
Uvoz je še poslabšal nizke cene, je opozoril Keel.ZDA vztrajno uvažajo vedno več prvovrstnega PET.Domači proizvajalci so poskušali zadušiti tujo konkurenco s protidampinškimi pritožbami pri zvezni vladi.Protidampinške dajatve so premaknile vir prvovrstnega PET – zmanjšale so na primer količine, ki prihajajo iz Kitajske –, vendar niso mogle upočasniti skupne teže, ki prihaja v ameriška pristanišča, je dejal.
Splošna slika ponudbe in povpraševanja bo v prihodnjih letih pomenila vztrajno nizke cene deviškega PET, je dejal Keel.To je izziv, s katerim se soočajo predelovalci PET.
Pričakuje se, da bodo imeli proizvajalci RPET za steklenice razmeroma fiksne stroške za izdelavo svojega izdelka, je dejal.
"V najboljšem primeru bodo stroški za proizvodnjo RPET nespremenjeni, lahko bi bili višji," je dejal Keel.»V vsakem primeru je višja od cene za deviški PET.Ali bodo potrošniki RPET, ki si zastavljajo precej ambiciozne cilje reciklirane vsebine v svojih zabojnikih, pripravljeni plačati te višje cene?Ne rečem, da ne bodo.Zgodovinsko gledano v Severni Ameriki niso.V Evropi so zdaj zaradi številnih razlogov – strukturno zelo drugačni od voznikov v ZDA. Toda to je veliko vprašanje, na katerega je treba še odgovoriti.«
Kar zadeva recikliranje od steklenice do steklenice, je še en izziv za blagovne znamke pijač "brez dna" apetit industrije vlaken za RPET, je dejal Keel.Ta industrija vsako leto porabi več kot tri četrtine proizvedenega RPET.Gonilna sila je le strošek: bistveno ceneje je proizvajati rezana vlakna iz predelanega PET kot neobdelanih materialov, je dejal.
Nastajajoči razvoj, ki si ga je treba ogledati, je glavna industrija PET, ki agresivno vključuje zmogljivost mehanskega recikliranja.Na primer, letos je DAK Americas kupil tovarno za recikliranje PET Perpetual Recycling Solutions v Indiani, Indorama Ventures pa je kupila tovarno Custom Polymers PET v Alabami."Presenečen bi bil, če te dejavnosti ne bi več videli," je dejal Keel.
Keel je dejal, da bodo novi lastniki predvidoma dovajali čiste kosmiče v svoje obrate za smole v talilni fazi, da bi lahko lastnikom blagovnih znamk ponudili pelete z reciklirano vsebino.To bi kratkoročno zmanjšalo količino RPET za steklenice na trgovskem trgu, je dejal.
Petrokemična podjetja prav tako vlagajo v tehnologije depolimerizacije za odpadni PET.Indorama je na primer sodelovala z zagonskimi podjetji za kemično recikliranje PET v Evropi in Severni Ameriki.Ti postopki recikliranja, če so tehnično in ekonomsko izvedljivi, bi lahko v 8- do 10-letnem obdobju povzročili velike motnje na trgu, je napovedal Keel.
Toda dolgotrajna težava so nizke stopnje zbiranja PET v Severni Ameriki, zlasti v ZDA, je dejal Keel.V letu 2017 je bilo približno 29,2 odstotka PET plastenk, prodanih v ZDA, zbranih za recikliranje, glede na letno poročilo Nacionalnega združenja za vire PET posode (NAPCOR) in Združenja recikliranja plastike (APR).Za primerjavo, leta 2017 je bila stopnja ocenjena na 58 odstotkov.
"Kako bomo izpolnili povpraševanje, ki ga postavljajo lastniki blagovnih znamk, ko so stopnje zbiranja tako nizke, in kako jih dvigniti?"je vprašal."Nimam odgovora na to."
Ko so ga vprašali o zakonih o depozitih, je Keel dejal, da menijo, da dobro delujejo pri preprečevanju smetenja, pospeševanju zbiranja in ustvarjanju bolj kakovostnih bal.Vendar so v preteklosti lastniki blagovnih znamk pijač lobirali proti njim, ker dodatni centi, ki jih potrošnik plača v blagajni, zmanjšajo skupno prodajo.
»Trenutno nisem prepričan, kje so glavni lastniki blagovnih znamk z vidika politike glede zakonov o depozitih.V preteklosti so nasprotovali zakonom o vlogah,« je dejal."Ne morem reči, ali bodo temu še naprej nasprotovali ali ne."
Četrtletna tiskana izdaja Plastics Recycling Update ponuja ekskluzivne novice in analize, ki bodo pomagale dvigniti dejavnosti recikliranja plastike.Naročite se še danes in zagotovite, da ga boste prejeli na svoj dom ali v pisarno.
Vodja enega največjih svetovnih podjetij za ustekleničenje vode je pred kratkim podrobno opisal strategijo recikliranja podjetja in opozoril, da podpira zakonodajo o depozitih in druge korake za povečanje ponudbe.
Globalno kemično podjetje Eastman je razkrilo postopek recikliranja, ki polimere razgradi v pline za uporabo v kemični proizvodnji.Zdaj išče dobavitelje.
Nova linija za recikliranje bo pomagala proizvesti RPET, ki je v stiku s hrano, iz skoraj najbolj umazanega vira: plastenk, pobranih z odlagališč.
Podporniki projekta iz plastike v gorivo v Indiani so objavili, da se pripravljajo na začetek komercialnega obrata v vrednosti 260 milijonov dolarjev.
Cena naravnega HDPE je še naprej padala in je zdaj precej nižja kot pred letom dni, vendar so vrednosti predelanega PET ostale nespremenjene.
Svetovno podjetje za oblačila H&M je lani v svojem recikliranem poliestru uporabilo ekvivalent 325 milijonov PET plastenk, kar je znatno več kot leto prej.
Čas objave: 23. aprila 2019