ఒక కుక్కపిల్ల తన తోకను వెంబడించినట్లుగా, కొంతమంది కొత్త పెట్టుబడిదారులు తరచుగా 'తదుపరి పెద్ద విషయం' వెంటపడతారు, అంటే లాభం లేకపోయినా రాబడి లేకుండా 'స్టోరీ స్టాక్‌లను' కొనుగోలు చేయడం.దురదృష్టవశాత్తూ, అధిక రిస్క్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లు ఎప్పుడూ చెల్లించే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది మరియు చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు తమ పాఠం నేర్చుకోవడానికి ధరను చెల్లిస్తారు.
వాటన్నింటికీ విరుద్ధంగా, నేను WP కారీ (NYSE:WPC) వంటి కంపెనీలపై సమయాన్ని వెచ్చించాలనుకుంటున్నాను, ఇది ఆదాయాలను మాత్రమే కాకుండా లాభాలను కూడా కలిగి ఉంది.అది ఏ ధరకైనా షేర్లను కొనడానికి విలువైనదిగా చేయనప్పటికీ, విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారీ విధానానికి చివరికి లాభం అవసరమని మీరు తిరస్కరించలేరు.నష్టాన్ని కలిగించే కంపెనీలు ఎల్లప్పుడూ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని చేరుకోవడానికి సమయానికి వ్యతిరేకంగా పరుగెత్తుతూ ఉంటాయి, అయితే సమయం తరచుగా లాభదాయకమైన కంపెనీకి స్నేహితునిగా ఉంటుంది, ప్రత్యేకించి అది పెరుగుతూ ఉంటే.
చిన్న పరిశోధన అధ్యయనంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా?పెట్టుబడి సాధనాల భవిష్యత్తును రూపొందించడంలో సహాయం చేయండి మరియు మీరు $250 బహుమతి కార్డ్‌ని గెలుచుకోవచ్చు!
మార్కెట్ అనేది స్వల్పకాలిక ఓటింగ్ యంత్రం, కానీ దీర్ఘకాలికంగా తూకం వేసే యంత్రం, కాబట్టి షేరు ధర చివరికి ఒక్కో షేరుకు ఆదాయాన్ని (EPS) అనుసరిస్తుంది.అంటే అత్యంత విజయవంతమైన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు EPS వృద్ధిని నిజమైన సానుకూలంగా పరిగణిస్తారు.ఆకట్టుకునే విధంగా, WP Carey గత మూడు సంవత్సరాలలో EPSని సంవత్సరానికి 20% చొప్పున పెంచింది.ఒక సాధారణ నియమంగా, ఒక కంపెనీ ఆ విధమైన వృద్ధిని కొనసాగించగలిగితే, వాటాదారులు నవ్వుతూ ఉంటారని మేము చెబుతాము.
వడ్డీ మరియు పన్నుల (EBIT) మార్జిన్‌లకు ముందు ఆదాయ వృద్ధి మరియు ఆదాయాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం ఇటీవలి లాభాల వృద్ధి యొక్క స్థిరత్వంపై అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయడంలో సహాయపడుతుంది.ఈ సంవత్సరం WP కేరీ యొక్క మొత్తం ఆదాయం కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కాదు, కాబట్టి నేను ఉపయోగించిన ఆదాయం మరియు మార్జిన్ నంబర్‌లు అంతర్లీన వ్యాపారానికి ఉత్తమ ప్రాతినిధ్యం కాకపోవచ్చు.WP కారీ గత సంవత్సరంలో ఆదాయాన్ని బాగా పెంచుకున్నప్పటికీ, EBIT మార్జిన్లు అదే సమయంలో మందగించబడ్డాయి.కాబట్టి భవిష్యత్తులో నా హోల్డ్ మరింత వృద్ధి చెందుతుందని అనిపిస్తుంది, ప్రత్యేకించి EBIT మార్జిన్లు స్థిరీకరించగలిగితే.
దిగువ చార్ట్‌లో, కంపెనీ కాలక్రమేణా ఆదాయాలు మరియు ఆదాయాన్ని ఎలా పెంచుకుందో మీరు చూడవచ్చు.ఖచ్చితమైన సంఖ్యలను చూడటానికి చార్ట్‌పై క్లిక్ చేయండి.
మనం అన్ని సమయాల్లో ప్రస్తుత క్షణంలో జీవిస్తున్నప్పుడు, గతం కంటే భవిష్యత్తు ముఖ్యం అనడంలో సందేహం లేదు.కాబట్టి WP కారీ కోసం భవిష్యత్తు EPS అంచనాలను వివరించే ఈ ఇంటరాక్టివ్ చార్ట్‌ని ఎందుకు తనిఖీ చేయకూడదు?
వర్షాలు కురుస్తున్నప్పుడు గాలిలో తాజా వాసన లాగా, అంతర్గత కొనుగోలు ఆశావాద నిరీక్షణతో నాలో నింపుతుంది.ఎందుకంటే తరచుగా, స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయడం అనేది కొనుగోలుదారు దానిని తక్కువ విలువతో చూస్తారనే సంకేతం.అయితే, అంతర్గత వ్యక్తులు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో మనం ఎప్పటికీ ఖచ్చితంగా చెప్పలేము, మేము వారి చర్యలను మాత్రమే నిర్ధారించగలము.
WP కారీ ఇన్‌సైడర్‌లు గత సంవత్సరంలో నికర-US$40.9k అమ్మకపు స్టాక్‌ను సాధించగా, వారు US$403k పెట్టుబడి పెట్టారు, ఇది చాలా ఎక్కువ.కొనుగోలు స్థాయి వ్యాపారంలో నిజమైన విశ్వాసాన్ని సూచిస్తుందని మీరు వాదించవచ్చు.జూమ్ ఇన్ చేస్తే, బోర్డ్ యొక్క నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్-ఛైర్మన్ క్రిస్టోఫర్ నీహాస్ US$254k విలువైన షేర్లకు, ఒక్కో షేరుకు US$66.08 చొప్పున అతిపెద్ద అంతర్గత కొనుగోలు చేసినట్లు మనం చూడవచ్చు.
WP కారీ ఎద్దుల కోసం అంతర్గత కొనుగోలుతో పాటు శుభవార్త ఏమిటంటే, ఇన్‌సైడర్‌లు (సమిష్టిగా) స్టాక్‌లో అర్ధవంతమైన పెట్టుబడిని కలిగి ఉంటారు.నిజానికి, వారు దానిలో పెట్టుబడి పెట్టబడిన సంపద యొక్క మెరుస్తున్న పర్వతాన్ని కలిగి ఉన్నారు, ప్రస్తుతం దీని విలువ US$148మి.నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నాయకత్వం వాటాదారుల ప్రయోజనాలకు చాలా శ్రద్ధ చూపుతుందని ఇది నాకు సూచిస్తుంది!
ఇన్‌సైడర్‌లు ఇప్పటికే గణనీయమైన మొత్తంలో షేర్లను కలిగి ఉన్నారు మరియు వారు ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తున్నారు, సాధారణ వాటాదారులకు శుభవార్త అక్కడితో ఆగదు.పైన ఉన్న చెర్రీ ఏమిటంటే, CEO, జాసన్ ఫాక్స్ ఒకే పరిమాణంలో ఉన్న కంపెనీలలో CEO లతో పోల్చి చూస్తే నిరాడంబరంగా చెల్లిస్తారు.WP కారీ వంటి US$8.0b కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలకు, మధ్యస్థ CEO వేతనం US$12m.
WP Carey యొక్క CEO డిసెంబర్ 2018తో ముగిసే సంవత్సరానికి మొత్తం US$4.7 మిలియన్ల పరిహారం మాత్రమే పొందారు. ఇది స్పష్టంగా సగటు కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది, కాబట్టి ఒక్కసారిగా చూస్తే, ఆ ఏర్పాటు వాటాదారులకు ఉదారంగా అనిపిస్తుంది మరియు నిరాడంబరమైన వేతన సంస్కృతిని సూచిస్తుంది.CEO వేతన స్థాయిలు పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత ముఖ్యమైన మెట్రిక్ కాదు, కానీ జీతం నిరాడంబరంగా ఉన్నప్పుడు, CEO మరియు సాధారణ వాటాదారుల మధ్య మెరుగైన అమరికకు మద్దతు ఇస్తుంది.ఇది సాధారణంగా సుపరిపాలనకు సంకేతం కూడా కావచ్చు.
WP కారీ ప్రతి షేరుకు దాని ఆదాయాలను చాలా ఆకట్టుకునే రేటుతో పెంచిందని మీరు తిరస్కరించలేరు.అది ఆకర్షణీయంగా ఉంది.అంతే కాదు, ఇన్‌సైడర్‌లు ఇద్దరూ కంపెనీలో చాలా వాటాలను కలిగి ఉన్నారని మరియు ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తున్నారని మనం చూడవచ్చు.కాబట్టి ఇది చూడదగిన స్టాక్ అని నేను భావిస్తున్నాను.మేము ఆదాయాల నాణ్యతను పరిశీలిస్తున్నప్పటికీ, స్టాక్‌కు విలువ ఇవ్వడానికి మేము ఇంకా ఏ పని చేయలేదు.కాబట్టి మీరు చౌకగా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, WP Carey దాని పరిశ్రమకు సంబంధించి అధిక P/E లేదా తక్కువ P/Eతో ట్రేడింగ్ చేస్తుందో లేదో తనిఖీ చేయవచ్చు.
శుభవార్త ఏమిటంటే, అంతర్గత కొనుగోలుతో WP కారీ మాత్రమే వృద్ధి స్టాక్ కాదు.వాటి జాబితా ఇక్కడ ఉంది... గత మూడు నెలల్లో అంతర్గత కొనుగోలుతో!
దయచేసి ఈ కథనంలో చర్చించిన అంతర్గత లావాదేవీలు సంబంధిత అధికార పరిధిలో నివేదించదగిన లావాదేవీలను సూచిస్తాయి
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
పోస్ట్ సమయం: జూన్-10-2019