การซื้อกองทุนดัชนีทำให้ผู้ลงทุนสามารถประมาณผลตอบแทนของตลาดโดยเฉลี่ยได้แต่พวกเราหลายคนกล้าที่จะฝันถึงผลตอบแทนที่มากขึ้น และสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยตัวเราเองลองดูบริษัท WP Carey Inc. (NYSE:WPC) ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% ในระยะเวลาสามปี ซึ่งแซงหน้าผลตอบแทนในตลาดถึง 33% (ไม่รวมเงินปันผล)
ถอดความจากคำพูดของเบนจามิน เกรแฮม: ในระยะสั้น ตลาดเป็นเพียงเครื่องลงคะแนน แต่ในระยะยาว มันเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้น (EPS) และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เราจะได้ทราบถึงทัศนคติของนักลงทุนต่อบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
WP Carey สามารถเติบโต EPS ได้ที่ 17% ต่อปีในช่วงสามปี ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นราคาหุ้นโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 13% ต่อปีนั้นต่ำกว่าการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) จริงๆดูเหมือนว่านักลงทุนจะระมัดระวังเกี่ยวกับบริษัทมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสามารถดูด้านล่างว่า EPS มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป (ค้นหาค่าที่แน่นอนได้โดยคลิกที่ภาพ)
เราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บุคคลภายในได้ซื้อสินค้าจำนวนมากในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่มองว่ารายได้และแนวโน้มการเติบโตของรายได้เป็นแนวทางที่มีความหมายมากขึ้นสำหรับธุรกิจเจาะลึกรายได้โดยการตรวจสอบกราฟเชิงโต้ตอบของรายได้ รายได้ และกระแสเงินสดของ WP Carey
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น (TSR) และผลตอบแทนจากราคาหุ้นในขณะที่การคืนราคาหุ้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเท่านั้น TSR จะรวมมูลค่าของเงินปันผล (สมมติว่าเป็นการนำกลับมาลงทุนใหม่) และประโยชน์ของการเพิ่มทุนหรือการแยกหุ้นที่มีส่วนลดใดๆพูดได้อย่างยุติธรรมว่า TSR ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเราสังเกตว่าสำหรับ WP Carey นั้น TSR ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 71% ซึ่งดีกว่าผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่กล่าวข้างต้นนี่เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลเป็นส่วนใหญ่!
เรายินดีที่จะรายงานว่าผู้ถือหุ้น WP Carey ได้รับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวม 50% ในระยะเวลาหนึ่งปีนั่นรวมเงินปันผลด้วยกำไรดังกล่าวดีกว่า TSR ประจำปีในช่วงห้าปี ซึ่งก็คือ 14%ดังนั้นดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นรอบบริษัทจะเป็นบวกในช่วงนี้ผู้ที่มีมุมมองในแง่ดีอาจมองว่าการปรับปรุง TSR ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเริ่มดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้มักจะตรวจสอบการซื้อโดยใช้ข้อมูลภายใน เช่น ราคาที่จ่าย และยอดรวมที่ซื้อคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ WP Carey ภายในได้โดยคลิกลิงก์นี้
WP Carey ไม่ใช่หุ้นเดียวที่คนในกำลังซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาผลกำไรจากการลงทุน รายชื่อบริษัทที่กำลังเติบโตฟรีซึ่งมีการซื้อภายในล่าสุดอาจเป็นเพียงตั๋วเท่านั้น
โปรดทราบว่าผลตอบแทนของตลาดที่อ้างถึงในบทความนี้สะท้อนถึงผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในปัจจุบัน
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
เวลาโพสต์: Jan-09-2020