สำรวจการมีส่วนร่วมของตลาดพลาสติกบริสุทธิ์และตลาดพลาสติกรีไซเคิล

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า PET รีไซเคิลและโพลีโอเลฟินส์จะต้องแข่งขันกับพลาสติกบริสุทธิ์ราคาถูกต่อไปแต่ตลาดเศษเหล็กก็จะได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอนและการตัดสินใจของเจ้าของแบรนด์

สิ่งเหล่านี้คือประเด็นบางส่วนจากแผงตลาดประจำปีที่งานประชุมและแสดงสินค้าการรีไซเคิลพลาสติกประจำปี 2019 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่เมือง National Harbor รัฐแมริแลนด์ ในระหว่างการประชุมใหญ่ Joel Morales และ Tison Keel ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาแบบบูรณาการ IHS Markit ทั้งสองแห่งได้หารือกัน การเปลี่ยนแปลงของตลาดสำหรับพลาสติกบริสุทธิ์ และอธิบายว่าปัจจัยเหล่านี้จะกดดันราคาวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่อย่างไร

ในการหารือเกี่ยวกับตลาด PET นั้น Keel ใช้ภาพของปัจจัยหลายประการที่มาบรรจบกันเพื่อสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบ

“มันเป็นตลาดของผู้ขายในปี 2018 ด้วยเหตุผลหลายประการที่เราสามารถพูดคุยได้ แต่เรากลับมาสู่ตลาดของผู้ซื้ออีกครั้ง” Keel กล่าวกับฝูงชน“แต่คำถามที่ฉันถามตัวเองและเราทุกคนควรถามตัวเองก็คือ 'การรีไซเคิลจะมีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้?หากอากาศเริ่มมีพายุ การรีไซเคิลจะช่วยให้น้ำสงบลงหรือจะทำให้น้ำ … ปั่นป่วนมากขึ้นหรือไม่'”

Morales และ Keel ยังรับทราบถึงปัจจัยหลายประการที่ยากต่อการคาดการณ์ รวมถึงนโยบายความยั่งยืนของรัฐบาล การตัดสินใจซื้อของเจ้าของแบรนด์ เทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมี และอื่นๆ

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่มีการพูดคุยกันระหว่างการนำเสนอในปีนี้ สะท้อนถึงปัจจัยที่ได้รับการสำรวจในการอภิปรายในงานปี 2561

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว Plastics Recycling Update ได้เขียนเกี่ยวกับการนำเสนอในคณะเสวนาโดย Chris Cui ผู้อำนวยการ China Programs for Closed Loop Partnersเธอหารือเกี่ยวกับพลวัตของตลาดและโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

โพลีเอทิลีน: โมราเลสอธิบายว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงปี 2551 ส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้นและราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงได้อย่างไรส่งผลให้บริษัทปิโตรเคมีลงทุนสร้างโรงงานผลิต PE

“มีการลงทุนจำนวนมากในห่วงโซ่โพลีเอทิลีนโดยอิงจากความคาดหวังราคาถูกของอีเทน ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว” โมราเลส ผู้อำนวยการอาวุโสของโพลีโอเลฟินส์สำหรับอเมริกาเหนือกล่าวกลยุทธ์เบื้องหลังการลงทุนเหล่านั้นคือการส่งออก PE บริสุทธิ์จากสหรัฐอเมริกา

ความได้เปรียบด้านราคาของก๊าซธรรมชาติเหนือน้ำมันนั้นลดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ IHS Markit ยังคงคาดการณ์ถึงข้อได้เปรียบในอนาคต เขากล่าว

ในปี 2560 และ 2561 ความต้องการ PE ทั่วโลก โดยเฉพาะจากประเทศจีน เพิ่มขึ้นเขากล่าวโดยได้รับแรงผลักดันจากข้อจำกัดของจีนในการนำเข้า PE ที่นำกลับมาใช้ใหม่ และนโยบายของประเทศในการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้สะอาดมากขึ้นเพื่อให้ความร้อน (อย่างหลังส่งความต้องการท่อ HDPE ผ่านหลังคา)โมราเลสกล่าวว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์ได้ลดลง แต่คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง

เขากล่าวถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยเรียกการเก็บภาษีพลาสติกชั้นนำของจีนจากสหรัฐฯ ว่าเป็น “หายนะสำหรับผู้ผลิตโพลีเอทิลีนในสหรัฐฯ”IHS Markit ประมาณการว่าตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. เมื่อภาษีมีผลบังคับใช้ ผู้ผลิตต้องสูญเสียเงิน 3-5 เซนต์ต่อปอนด์จากทุก ๆ ปอนด์ที่ผลิตได้ ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรลดลงบริษัทคาดการณ์ไว้ในการคาดการณ์ว่าภาษีศุลกากรจะถูกยกขึ้นภายในปี 2563

ปีที่แล้ว ความต้องการ PE มีมหาศาลในสหรัฐอเมริกา โดยได้แรงหนุนจากราคาพลาสติกที่ตกต่ำ การเติบโตของ GDP โดยรวมที่แข็งแกร่ง แคมเปญ Made in America และภาษีที่สนับสนุนผู้แปรรูปในประเทศ ตลาดท่อที่แข็งแกร่งเนื่องจากการลงทุนด้านน้ำมัน พายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ผลักดันความต้องการท่อ Morales กล่าวว่า ความสามารถในการแข่งขันของ PE ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ PET และ PP และกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางที่สนับสนุนการลงทุนในเครื่องจักร

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงการผลิตที่สำคัญ ปี 2562 จะเป็นปีแห่งความต้องการที่จะไล่ตามอุปทาน ซึ่งหมายความว่าราคาน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วแต่ก็ไม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันในปี 2020 กำลังการผลิตของโรงงานอีกระลอกหนึ่งจะเกิดขึ้นทางออนไลน์ ส่งผลให้อุปทานสูงกว่าอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้

"สิ่งนี้หมายความว่า?"โมราเลสถาม“จากมุมมองของผู้ขายเรซิน ความสามารถในการเพิ่มราคาและอัตรากำไรของคุณอาจถูกท้าทาย[สำหรับ] ผู้ซื้อเรซินรายใหญ่ อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ”

ตลาดพลาสติกรีไซเคิลนั้นติดอยู่ตรงกลาง เขากล่าวเขาได้พูดคุยกับผู้เรียกคืนสินค้าซึ่งผลิตภัณฑ์ของตนต้องแข่งขันกับ PE ที่มีสเปคกว้างและมีราคาถูกมากเขาคาดว่าเงื่อนไขการขายจะยังคงเท่าเทียมกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เขากล่าว

“มีการลงทุนจำนวนมากในห่วงโซ่โพลีเอทิลีนโดยอิงจากความคาดหวังที่มีราคาถูกของอีเทน ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว” – Joel Morales, IHS Markit

การคาดการณ์ที่ยากกว่าคือผลกระทบของนโยบายของรัฐบาล เช่น การห้ามใช้ถุง หลอด และสิ่งของแบบใช้ครั้งเดียวทั่วโลกทั่วโลกการเคลื่อนไหวเพื่อความยั่งยืนอาจลดความต้องการเรซิน แต่ก็สามารถกระตุ้นความต้องการสารเคมีบางส่วนด้วยโอกาสในการรีไซเคิลได้ เขากล่าว

ตัวอย่างเช่น กฎหมายถุงของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ห้ามใช้ถุงแบบบางทำให้ผู้แปรรูปเพิ่มการผลิตถุงที่หนาขึ้นข้อความที่ IHS Markit ได้รับก็คือผู้บริโภค แทนที่จะล้างและนำถุงที่มีความหนามากขึ้นกลับมาใช้ซ้ำหลายสิบครั้ง กลับใช้ถุงเหล่านั้นเป็นแผ่นรองถังขยะ“ในกรณีนี้ การรีไซเคิลได้เพิ่มความต้องการโพลีเอทิลีน” เขากล่าว

ในพื้นที่อื่นๆ เช่น ในอาร์เจนตินา การห้ามใช้ถุงพลาสติกได้จำกัดธุรกิจสำหรับผู้ผลิต PE บริสุทธิ์ แต่กลับส่งเสริมให้ผู้ผลิต PP ซึ่งขายพลาสติกสำหรับถุง PP นอนวูฟเวน เขากล่าว

โพรพิลีน: PP เป็นตลาดที่คับแคบมาเป็นเวลานาน แต่กำลังเริ่มมีความสมดุล โมราเลสกล่าวในอเมริกาเหนือเมื่อปีที่แล้ว ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ตลาดยังคงเติบโตที่ 3 เปอร์เซ็นต์นั่นเป็นเพราะว่าการนำเข้าเติมเต็มช่องว่างประมาณร้อยละ 10 ของอุปสงค์ เขากล่าว

แต่ความไม่สมดุลน่าจะบรรเทาลงด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ประการแรก ไม่มี “การแช่แข็งอย่างผิดปกติ” ในเดือนมกราคมที่ชายฝั่งอ่าวไทยเหมือนในปี 2561 เขาตั้งข้อสังเกต และอุปทานของโพรพิลีนวัตถุดิบตั้งต้นก็เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ผู้ผลิต PP ยังได้คิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาคอขวดและเพิ่มกำลังการผลิตอีกด้วยIHS Markit คาดการณ์การผลิตประมาณ 1 พันล้านปอนด์เพื่อออนไลน์ในอเมริกาเหนือเป็นผลให้พวกเขาคาดว่าจะเห็นช่องว่างราคาที่แคบลงระหว่าง PP จีนที่ถูกกว่าและ PP ในประเทศ

“ฉันรู้ว่านั่นเป็นปัญหาสำหรับคนบางคนในการรีไซเคิล เพราะตอนนี้ PP ชนิดกว้างและ PP ส่วนเกินส่วนเกินกำลังแสดงที่จุดราคาและในสถานที่ [ที่] ที่คุณอาจทำธุรกิจอยู่” โมราเลสกล่าว“นั่นอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณจะต้องเผชิญส่วนใหญ่ในปี 2562”

Keel ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายอนุพันธ์ PET, PTA และ EO กล่าว

ด้วยเหตุนี้ “จึงไม่ชัดเจนเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ในธุรกิจ PET รีไซเคิล” เขาบอกกับผู้ฟัง

ความต้องการ PET บริสุทธิ์ทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำลังการผลิตในธุรกิจโภคภัณฑ์โพลีเมอร์ หากความต้องการน้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ตลาดอาจมีอุปทานล้นตลาด ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะทำกำไร Keel กล่าว

“กรณีที่ดีที่สุดคือต้นทุนในการผลิต RPET กำลังจะคงที่และอาจสูงกว่านี้ยังไงก็สูงกว่าราคา Virgin PET ครับผู้บริโภคของ RPET ซึ่งตั้งเป้าหมายอันทะเยอทะยานในการใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของตน พวกเขาจะยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเหล่านี้หรือไม่”– ไทสัน คีล, IHS Markit

อุปสงค์ในประเทศค่อนข้างทรงตัวตลาดเครื่องดื่มอัดลมกำลังลดลง แต่การเติบโตของน้ำดื่มบรรจุขวดก็เพียงพอที่จะชดเชยได้ Keel กล่าว

ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะแย่ลงเมื่อมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมทางออนไลน์“สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือการสร้างส่วนเกินครั้งใหญ่” เขากล่าว

Keel กล่าวว่าผู้ผลิตกำลังดำเนินการอย่างไร้เหตุผล และเขาแนะนำว่าควรปิดกำลังการผลิตเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศแผนการทำเช่นนั้นบริษัทเคมีภัณฑ์ของอิตาลี Mossi Ghisolfi (M&G) พยายามหาทางออกจากเงื่อนไขด้วยการสร้างโรงงาน PET และ PTA ขนาดใหญ่ในเมืองคอร์ปัสคริสตี รัฐเท็กซัส แต่อัตรากำไรที่ต่ำและต้นทุนโครงการเกินขีดจำกัดทำให้บริษัทจมลงในปลายปี 2560 บริษัทร่วมทุนชื่อ Corpus Christi Polymers ตกลงที่จะซื้อโครงการและดำเนินการทางออนไลน์

การนำเข้าทำให้ราคาต่ำลง Keel ตั้งข้อสังเกตสหรัฐฯ นำเข้า PET ที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆผู้ผลิตในประเทศพยายามที่จะระงับการแข่งขันจากต่างประเทศโดยยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุ่มตลาดกับรัฐบาลกลางหน้าที่ต่อต้านการทุ่มตลาดได้เปลี่ยนแหล่งที่มาของ PET ชั้นนำ เช่น ลดปริมาณปริมาณที่มาจากจีน แต่ก็ไม่สามารถชะลอน้ำหนักโดยรวมที่มาถึงท่าเรือของสหรัฐฯ ได้ เขากล่าว

ภาพอุปสงค์และอุปทานโดยรวมจะหมายถึงราคา PET บริสุทธิ์ที่ต่ำอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป Keel กล่าวนั่นเป็นความท้าทายที่ผู้เรียกคืน PET ต้องเผชิญ

ผู้ผลิต RPET เกรดขวดคาดว่าจะมีต้นทุนคงที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตน เขากล่าว

“กรณีที่ดีที่สุดคือต้นทุนในการผลิต RPET กำลังจะทรงตัวและอาจสูงกว่านี้” Keel กล่าว“อย่างไรก็ตามก็สูงกว่าราคาของ PET บริสุทธิ์ผู้บริโภคของ RPET ซึ่งตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างทะเยอทะยานในการใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของพวกเขา พวกเขาจะยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเหล่านี้หรือไม่?ฉันไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะไม่ทำในอดีตในอเมริกาเหนือไม่มีในยุโรปตอนนี้มีเหตุผลหลายประการ – โครงสร้างแตกต่างอย่างมากจากผู้ขับขี่ในสหรัฐอเมริกา แต่นี่เป็นคำถามใหญ่ที่ยังคงต้องตอบ”

ในแง่ของการรีไซเคิลแบบขวดต่อขวด ความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับแบรนด์เครื่องดื่มก็คือความต้องการ "ที่ไร้ขีดจำกัด" จากอุตสาหกรรมเส้นใยสำหรับ RPET Keel กล่าวอุตสาหกรรมนั้นใช้ RPET มากกว่าสามในสี่ที่ผลิตในแต่ละปีปัจจัยขับเคลื่อนคือต้นทุนเพียงอย่างเดียว: มันถูกกว่ามากในการผลิตเส้นใยหลักจาก PET ที่นำกลับมาใช้ใหม่มากกว่าวัสดุบริสุทธิ์ เขากล่าว

การพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ที่น่าจับตามองคืออุตสาหกรรม PET ชั้นนำที่มีการบูรณาการความสามารถในการรีไซเคิลเชิงกลอย่างจริงจังตัวอย่างเช่น ในปีนี้ DAK Americas ซื้อโรงงานรีไซเคิล PET แบบ Perpetual Recycling Solutions ในรัฐอินเดียน่า และ Indorama Ventures ได้ซื้อโรงงาน Custom Polymers PET ในรัฐแอละแบมา“ฉันคงจะแปลกใจถ้าเราไม่เห็นกิจกรรมนี้มากกว่านี้” คีลกล่าว

Keel กล่าวว่าเจ้าของใหม่น่าจะป้อนเกล็ดที่สะอาดเข้าไปในโรงงานผลิตเรซินระยะหลอมละลาย เพื่อที่พวกเขาจะได้นำเสนอเม็ดพลาสติกที่รีไซเคิลได้แก่เจ้าของแบรนด์ในระยะสั้นจะช่วยลดปริมาณ RPET เกรดขวดในตลาดผู้ค้า เขากล่าว

บริษัทปิโตรเคมียังลงทุนในเทคโนโลยีการแยกโพลีเมอร์สำหรับเศษ PET อีกด้วยตัวอย่างเช่น อินโดรามาได้ร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพรีไซเคิลสารเคมี PET ทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือKeel คาดการณ์ว่ากระบวนการรีไซเคิลเหล่านั้น หากเป็นไปได้ในทางเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อตลาดในระยะเวลา 8 ถึง 10 ปี

แต่ปัญหาที่ยังคงมีอยู่คืออัตราการรวบรวม PET ที่ต่ำในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา Keel กล่าวในปี 2017 ขวด PET ที่ขายในสหรัฐฯ ประมาณ 29.2 เปอร์เซ็นต์ถูกรวบรวมเพื่อรีไซเคิล ตามรายงานประจำปีของ National Association for PET Container Resources (NAPCOR) และ Association of Plastic Recyclers (APR)เพื่อเปรียบเทียบ อัตรานี้คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 58 ในปี 2560

“เราจะตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์ได้อย่างไร ในเมื่ออัตราการรวบรวมต่ำมาก และเราจะเพิ่มความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร”เขาถาม.“ฉันไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนั้น”

เมื่อถามเกี่ยวกับกฎหมายเงินฝาก Keel กล่าวว่าเขาคิดว่ากฎหมายเหล่านี้ใช้ได้ผลดีในการป้องกันขยะ ส่งเสริมการรวบรวม และสร้างก้อนฟางที่มีคุณภาพสูงขึ้นในอดีต เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มได้ชักชวนต่อต้านพวกเขา เนื่องจากเปอร์เซ็นต์พิเศษที่ผู้บริโภคจ่ายที่จุดลงทะเบียนทำให้ยอดขายโดยรวมลดลง

“ฉันแค่ไม่แน่ใจในขณะนี้ว่าเจ้าของแบรนด์รายใหญ่มาจากมุมมองนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายเงินฝากอย่างไรในอดีต พวกเขาต่อต้านกฎหมายเงินฝาก” เขากล่าว“ไม่ว่าพวกเขาจะยังคงต่อต้านสิ่งนั้นต่อไปหรือไม่ ฉันก็บอกไม่ได้”

Plastics Recycling Update ฉบับพิมพ์รายไตรมาสนำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์สุดพิเศษที่จะช่วยยกระดับการดำเนินการรีไซเคิลพลาสติกสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับมันที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำของหนึ่งในธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การรีไซเคิลของบริษัท โดยระบุว่าบริษัทสนับสนุนกฎหมายเงินฝากและขั้นตอนอื่นๆ เพื่อเพิ่มอุปทาน

บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก Eastman เปิดเผยกระบวนการรีไซเคิลที่สลายโพลีเมอร์ให้เป็นก๊าซเพื่อใช้ในการผลิตสารเคมีตอนนี้กำลังมองหาซัพพลายเออร์

สายการผลิตการรีไซเคิลใหม่จะช่วยผลิต RPET ที่สัมผัสกับอาหารจากแหล่งที่สกปรกที่สุด: ขวดที่เก็บมาจากหลุมฝังกลบ

ผู้สนับสนุนโครงการพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงในรัฐอินเดียนา ประกาศว่าพวกเขากำลังเตรียมสร้างโรงงานเชิงพาณิชย์มูลค่า 260 ล้านดอลลาร์

ราคา HDPE ธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง และตอนนี้อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว แต่มูลค่า PET ที่กู้คืนได้ยังคงที่

บริษัทเครื่องแต่งกายระดับโลก H&M ใช้ขวด PET จำนวน 325 ล้านขวดในโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า