Önümüzdeki yıllarda geri dönüştürülmüş PET ve poliolefinlerin ucuz işlenmemiş plastiklerle rekabet etmeye devam etmesi gerekecek.Ancak hurda piyasaları belirsiz hükümet politikaları ve marka sahiplerinin kararlarından da etkilenecek.
Bunlar, Mart ayında National Harbor, Maryland'de düzenlenen 2019 Plastik Geri Dönüşüm Konferansı ve Ticaret Fuarı'ndaki yıllık pazar panelinden alınan birkaç sonuçtu. Genel kurul oturumunda, her ikisi de entegre danışmanlık firması IHS Markit'ten Joel Morales ve Tison Keel tartıştı. işlenmemiş plastiklere yönelik pazar dinamiklerini anlattı ve bu faktörlerin geri kazanılmış malzeme fiyatlarını nasıl baskılayacağını açıkladı.
PET pazarlarını tartışırken Keel, mükemmel bir fırtına yaratmak için bir araya gelen birden fazla faktörün görüntüsünü kullandı.
Keel kalabalığa şunları söyledi: "2018'de tartışabileceğimiz birçok nedenden ötürü bu bir satıcı pazarıydı, ancak yeniden alıcı pazarına geri döndük."“Fakat benim kendime sorduğum ve hepimizin kendimize sorması gereken soru şu: 'Bunda geri dönüşümün rolü ne olacak?Hava fırtınalı olmaya başlarsa, geri dönüşüm suların sakinleşmesine yardımcı olacak mı, yoksa suları potansiyel olarak daha çalkantılı hale mi getirecek?'”
Morales ve Keel ayrıca hükümetin sürdürülebilirlik politikaları, marka sahiplerinin satın alma kararları, kimyasal geri dönüşüm teknolojileri ve daha fazlası dahil olmak üzere tahmin edilmesi daha zor olan bir dizi faktörü de kabul etti.
Bu yılki sunumda tartışılan temel faktörlerin birçoğu, 2018 etkinliğindeki panelde araştırılanları tekrarladı.
Ayrı bir gelişmede, geçen ayın sonlarında, Plastik Geri Dönüşüm Güncellemesi, Çin Kapalı Döngü Ortakları Programları direktörü Chris Cui'nin panelde yaptığı bir sunum hakkında yazdı.Çin ile ABD arasındaki pazar dinamiklerini ve iş ortaklığı fırsatlarını ele aldı
Polietilen: Morales, 2008 yılında fosil yakıtların çıkarılmasındaki teknolojik gelişmelerin nasıl üretimin artmasına ve doğal gaz fiyatlarının düşmesine yol açtığını açıkladı.Sonuç olarak petrokimya şirketleri PE üretim tesislerine yatırım yaptı.
Kuzey Amerika poliolefinleri kıdemli müdürü Morales, "Doğal gaz sıvısı olan etanın ucuz beklentilerine dayanarak polietilen zincirine önemli yatırımlar yapıldı" dedi.Bu yatırımların arkasındaki strateji, işlenmemiş PE'yi ABD'den ihraç etmekti.
Doğal gazın petrole göre fiyat avantajı o zamandan bu yana daraldı ancak IHS Markit hala avantajın ileriye dönük olacağını öngörüyor.
2017 ve 2018 yıllarında, başta Çin olmak üzere küresel PE talebi arttı.Bunun, Çin'in geri kazanılmış PE ithalatına getirdiği kısıtlamalardan ve ülkenin ısıtma için daha temiz yanan doğal gaz kullanmaya yönelik politikalarından kaynaklandığını söyledi (ikincisi, HDPE borulara olan talebin tavan yapmasına neden oldu).Morales, talep artış oranlarının o zamandan beri düştüğünü ancak oldukça sağlam kalacağının tahmin edildiğini söyledi.
ABD-Çin ticaret savaşına değindi ve Çin'in ABD'nin birinci sınıf plastiğine uyguladığı gümrük vergilerini "ABD'li polietilen üreticileri için bir felaket" olarak nitelendirdi.IHS Markit, vergilerin yürürlüğe girdiği 23 Ağustos'tan bu yana üreticilerin ürettikleri her pound başına pound başına 3-5 sent kaybettiklerini ve bunun da kar marjlarını düşürdüğünü tahmin ediyor.Firma, tahminlerinde tarifelerin 2020 yılına kadar kaldırılacağını varsayıyor.
Geçen yıl ABD'de PE'ye olan talep çok yüksekti; bu talep, plastiğin düşük fiyatı, güçlü genel GSYİH büyümesi, Made in America kampanyaları ve yerli işleyicileri destekleyen tarifeler, petrol yatırımları nedeniyle güçlü bir boru pazarı, Harvey Kasırgası'nın boru talebini artırması nedeniyle çok yüksekti. Morales, PE'nin PET ve PP'ye karşı rekabet gücünü artırdığını ve makine yatırımlarını destekleyen federal vergi kanununu söyledi.
Birinci sınıf üretime bakıldığında 2019 yılının talebin arzı yakalayacağı bir yıl olacağını, bunun da fiyatların muhtemelen dibe vurduğu anlamına geldiğini söyledi.Ancak bunların önemli ölçüde artması da beklenmiyor.2020'de, başka bir tesis kapasitesi dalgası devreye girecek ve arz, öngörülen talebin çok üzerine çıkacak.
"Bu ne anlama gelir?"Morales sordu."Reçine satıcısı açısından bakıldığında bu, fiyat ve marjları artırma yeteneğinizin muhtemelen zorlanacağı anlamına geliyor.Birinci sınıf bir reçine alıcısı için muhtemelen satın almanın tam zamanı.”
Geri dönüştürülmüş plastik pazarlarının bir nevi ortada sıkışıp kaldığını söyledi.Ürünleri çok ucuz, kalitesiz, geniş spesifikasyonlu PE ile rekabet etmek zorunda kalan geri kazanımcılarla konuştu.Satış koşullarının bugünkü seviyede kalmasını beklediğini söyledi.
“Doğal gaz sıvısı olan etanın ucuz beklentilerine dayanarak polietilen zincirine önemli yatırımlar yapıldı” – Joel Morales, IHS Markit
Çantalar, pipetler ve diğer tek kullanımlık ürünler üzerindeki küresel yasaklar gibi hükümet politikalarının etkilerini tahmin etmek daha zordur.Sürdürülebilirlik hareketinin reçine talebini azaltabileceğini ancak aynı zamanda geri dönüşümle ilgili fırsatlara sahip kimyasallara olan talebi de artırabileceğini söyledi.
Örneğin, Kaliforniya'nın ince poşetleri yasaklayan poşet kanunu, işleyicileri daha kalın poşetlerin üretimini artırmaya yöneltti.IHS Markit'in aldığı mesaj, tüketicilerin kalın poşetleri onlarca kez yıkayıp yeniden kullanmak yerine bunları çöp kutusu astarı olarak kullandıklarıdır."Yani bu durumda geri dönüşüm polietilen talebini artırdı" dedi.
Arjantin gibi başka yerlerde torba yasaklarının işlenmemiş PE üreticilerinin işlerini kısıtladığını, ancak dokunmamış PP torbalar için plastik satan PP üreticilerinin işlerini artırdığını söyledi.
Polipropilen: Morales, PP'nin uzun süredir sıkışık bir pazar olduğunu ancak dengelenmeye başladığını söyledi.Geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika'da üreticiler talebi karşılayacak kadar ürün üretemese de pazar yine de yüzde 3 oranında büyüdü.Bunun nedeninin ithalatın talebin yaklaşık yüzde 10'luk açığını doldurması olduğunu söyledi.
Ancak 2019'da arzın artmasıyla dengesizliğin azalması bekleniyor. Öncelikle Ocak ayında Körfez Kıyısı'nda 2018'deki gibi "acayip bir donma" yaşanmadığını ve propilen ham maddesi arzının arttığını belirtti.Ayrıca, PP üreticileri darboğazları ortadan kaldırmanın ve üretim kapasitesini artırmanın yollarını buldu.IHS Markit, Kuzey Amerika'da yaklaşık 1 milyar poundluk üretimin çevrimiçi hale gelmesini öngörüyor.Sonuç olarak, ucuz Çin PP'si ile yerli PP arasındaki fiyat farkının daralmasını bekliyorlar.
Morales, "Bunun geri dönüşümdeki bazı insanlar için bir sorun olduğunu biliyorum çünkü artık geniş özellikli PP ve fazla birinci sınıf PP fiyat noktalarında ve iş yapıyor olabileceğiniz yerlerde ortaya çıkıyor" dedi."Muhtemelen 2019'un çoğunda karşılaşacağınız bir ortam bu olacak."
PET, PTA ve EO türevleri kıdemli direktörü Keel, işlenmemiş PET ve içindeki kimyasalların PE'ye benzer şekilde aşırı tedarik edildiğini söyledi.
Sonuç olarak izleyicilere "Geri dönüştürülmüş PET işinde kimin kazanan ve kaybeden olacağı hiç de belli değil" dedi.
Küresel çapta işlenmemiş PET talebi, üretim kapasitesinin yüzde 78'ini oluşturuyor.Keel, emtia polimerleri işinde talebin yüzde 85'in altında olması durumunda muhtemelen pazarda arz fazlasının olacağını ve bunun da kâr elde etmeyi zorlaştıracağını söyledi.
“En iyi durum, RPET üretme maliyetinin sabit kalması, hatta daha yüksek olabilmesidir.Her durumda, işlenmemiş PET fiyatından daha yüksek.Kaplarında geri dönüştürülmüş içerik konusunda oldukça iddialı hedefler ortaya koyan RPET tüketicileri bu yüksek fiyatları ödemeye istekli olacaklar mı?”– Tison Keel, IHS Markit
Yurt içi talep nispeten yatay seyrediyor.Keel, gazlı içecek pazarının azaldığını ancak şişelenmiş sudaki büyümenin bunu dengelemeye yeterli olduğunu söyledi.
İlave üretim kapasitesinin devreye girmesiyle arz-talep dengesizliğinin daha da kötüleşmesi bekleniyor."Önümüzdeki birkaç yılda karşılaşacağımız şey büyük bir aşırı yapılaşmadır" dedi.
Keel, üreticilerin mantıksız davrandığını belirterek, arz ve talebi daha iyi dengeye getirmek için üretim kapasitesini kapatmaları gerektiğini öne sürdü;ancak hiçbiri bunu yapmayı planladığını açıklamadı.İtalyan kimya şirketi Mossi Ghisolfi (M&G), Corpus Christi, Teksas'ta devasa bir PET ve PTA tesisi kurarak bu koşullardan kurtulmaya çalıştı ancak düşük marjlar ve proje maliyet aşımları, 2017'nin sonlarında şirketi batırdı. Corpus adında bir ortak girişim Christi Polymers projeyi satın almayı ve çevrimiçi hale getirmeyi kabul etti.
Keel, ithalatın düşük fiyatları daha da artırdığını belirtti.ABD giderek daha fazla birinci sınıf PET ithal ediyor.Yerli üreticiler, federal hükümete yaptıkları anti-damping şikayetleriyle yabancı rekabeti bastırmaya çalıştı.Anti-damping vergilerinin birinci sınıf PET'in kaynağını değiştirdiğini, örneğin Çin'den gelen hacimleri azalttığını ancak ABD limanlarına gelen toplam ağırlığı yavaşlatamadığını söyledi.
Keel, genel arz-talep tablosunun önümüzdeki yıllarda işlenmemiş PET fiyatlarının sürekli düşük kalması anlamına geleceğini söyledi.Bu, PET geri kazanımcıların karşılaştığı bir zorluktur.
Şişe kalitesinde RPET üreticilerinin, ürünlerini üretmek için nispeten sabit maliyetlere sahip olmasının beklendiğini söyledi.
Keel, "En iyi durum, RPET üretme maliyetinin sabit kalması, hatta daha yüksek olabilmesidir" dedi.“Her halükarda, işlenmemiş PET fiyatından daha yüksek.Kaplarında geri dönüştürülmüş içerik konusunda oldukça iddialı hedefler ortaya koyan RPET tüketicileri bu yüksek fiyatları ödemeye razı olacaklar mı?Yapmayacaklarını söylemiyorum.Tarihsel olarak Kuzey Amerika'da böyle bir durum söz konusu değil.Avrupa'da artık birçok nedenden ötürü yapısal olarak ABD'deki sürücülerden çok farklılar. Ancak bu, yanıtlanması gereken büyük bir soru."
Keel, şişeden şişeye geri dönüşüm açısından içecek markaları için bir başka zorluğun da elyaf endüstrisinin RPET'e yönelik "diyipsiz" iştahı olduğunu söyledi.Bu endüstri, her yıl üretilen RPET'in dörtte üçünden fazlasını tüketiyor.Bunun nedeni sadece maliyettir: Geri kazanılmış PET'ten kesikli elyaf üretmenin işlenmemiş malzemelerden önemli ölçüde daha ucuz olduğunu söyledi.
Dikkat edilmesi gereken yeni bir gelişme, PET endüstrisinin mekanik geri dönüşüm kapasitesini agresif bir şekilde entegre etmesidir.Örnek olarak, bu yıl DAK Americas, Indiana'daki Perpetual Recycling Solutions PET geri dönüşüm tesisini satın aldı ve Indorama Ventures, Alabama'daki Custom Polymers PET tesisini satın aldı.Keel, "Bu aktiviteyi daha fazla görmezsek şaşırırım" dedi.
Keel, yeni sahiplerin muhtemelen temiz pulu eriyik fazlı reçine tesislerine besleyeceklerini, böylece marka sahiplerine geri dönüştürülmüş içerikli bir pelet sunabileceklerini söyledi.Bunun kısa vadede ticari pazardaki şişe tipi RPET miktarını azaltacağını söyledi.
Petrokimya şirketleri aynı zamanda hurda PET için depolimerizasyon teknolojilerine de yatırım yapıyor.Örneğin Indorama, hem Avrupa hem de Kuzey Amerika'da PET kimyasal geri dönüşüm girişimleri ile ortaklık kurdu.Keel, bu geri dönüşüm süreçlerinin, teknik ve ekonomik açıdan mümkün olması halinde, 8 ila 10 yıllık ufukta büyük bir pazar bozucu olabileceğini öngördü.
Ancak Keel, Kuzey Amerika'da, özellikle de ABD'de düşük PET toplama oranlarının devam eden bir sorun olduğunu söyledi.Ulusal PET Konteyner Kaynakları Birliği (NAPCOR) ve Plastik Geri Dönüşümcüler Birliği'nin (APR) yıllık raporuna göre, 2017 yılında ABD'de satılan PET şişelerin yaklaşık yüzde 29,2'si geri dönüşüm için toplandı.Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu oranın 2017 yılında yüzde 58 olduğu tahmin ediliyordu.
“Tahsilat oranları bu kadar düşükken marka sahiplerinin orada ortaya koyduğu talebi nasıl karşılayacağız ve bunları nasıl yükselteceğiz?”O sordu."Buna verecek bir cevabım yok."
Depozito yasaları sorulduğunda Keel, bunların çöpü önlemek, toplamayı artırmak ve daha kaliteli balyalar üretmek için iyi çalıştığını düşündüğünü söyledi.Ancak geçmişte içecek markası sahipleri, tüketicinin kasada ödediği ekstra sentlerin genel satışları düşürmesi nedeniyle onlara karşı lobi faaliyeti yürütmüştü.
“Şu anda büyük marka sahiplerinin mevduat yasalarına ilişkin politika perspektifinden ne durumda olduklarından emin değilim.Tarihsel olarak mevduat yasalarına karşı çıktılar” dedi."Buna karşı çıkmaya devam edip etmeyeceklerini söyleyemem."
Plastik Geri Dönüşüm Güncellemesinin üç aylık baskı baskısı, plastik geri dönüşüm operasyonlarının artmasına yardımcı olacak özel haberler ve analizler sunuyor.Evinizde veya ofisinizde aldığınızdan emin olmak için bugün abone olun.
Dünyanın en büyük şişe suyu işletmelerinden birinin lideri yakın zamanda şirketin geri dönüşüm stratejisini ayrıntılı olarak açıkladı ve bu stratejinin mevduat mevzuatını ve arzı artırmaya yönelik diğer adımları desteklediğini belirtti.
Küresel kimya şirketi Eastman, polimerleri kimyasal üretiminde kullanılmak üzere gazlara ayıran bir geri dönüşüm sürecini açıkladı.Şimdi tedarikçi arıyor.
Yeni bir geri dönüşüm hattı, gıdayla temas eden RPET'in neredeyse en kirli kaynaktan, çöplüklerden toplanan şişelerden üretilmesine yardımcı olacak.
Indiana'daki plastikten yakıta geçiş projesinin destekçileri, 260 milyon dolarlık ticari ölçekli bir tesisin temelini atmaya hazırlandıklarını duyurdu.
Doğal YYPE'nin fiyatı düşmeye devam etti ve şu anda bir yıl önceki seviyesinin oldukça altında bulunuyor ancak geri kazanılan PET değerleri sabit kaldı.
Küresel giyim şirketi H&M, geçen yıl geri dönüştürülmüş polyesterde 325 milyon PET şişeye eşdeğer miktarda kullandı; bu rakam bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış gösterdi.
Gönderim zamanı: Nis-23-2019