Вена 15 Июль 2019 (Thomson StreetEvents) - Аграна Бетейлигунгс АГ табыш конференциясенең редакцияләнгән транскрипциясе, пәнҗешәмбе, 11 июль, 2019 GMT 8.00:00
Ханымнар һәм әфәнделәр, басып торганыгыз өчен рәхмәт.Мин Франческа, сезнең Хор Чакыру операторы.Рәхим итегез, һәм 2019/2020 I квартал нәтиҗәләре буенча АГРАНА конференциясенә кушылган өчен рәхмәт.(Оператор күрсәтмәләре)
Хәзер мин конференцияне Инвесторлар белән мөнәсәбәтләр өчен җаваплы Ганнес Хайдерга тапшырасым килә.Зинһар, алга барыгыз, сэр.
Әйе.Хәерле иртә, ханымнар һәм әфәнделәр, һәм АГРАНА конференциясенә рәхим итегез, '19 -'20 беренче квартал өчен безнең нәтиҗәләр.
Бүген безнең белән идарә итү советының 4 әгъзасының 3е бар.Марихарт әфәнде, безнең генераль директор, презентацияне төп кереш сүз белән башлый;аннары Фриц әфәнде Гаттермайер, безнең CSO, сезгә барлык сегментларда күбрәк төс бирәчәк;аннары CFO, Буттнер әфәнде финанс отчетларын җентекләп тәкъдим итәчәк;һәм, ниһаять, генераль директор калган эш елына перспектива белән тәмамлый.
Презентация якынча 30 минут дәвам итәчәк, һәм презентация безнең сайттагы шалтыратуга нигезләнеп бар.Презентациядән соң, Идарә итү советы сезнең сорауларга җавап бирергә шат булачак.
Әйе.Хәерле иртә, ханымнар һәм әфәнделәр.Конференция чакыруыбызга кушылган өчен рәхмәт, '19 -20 '.
Керем буенча, бездә 638,4 миллион евро бар, шуңа күрә узган елның беренче кварталыннан 8 миллион еврога караганда.EBIT акыллы, бездә 30,9 миллион евро бар, бу узган елның беренче кварталына караганда 6,3 миллион еврога кимрәк.EBIT маржасы 5,8% белән 4,8% белән түбән.
Бу беренче квартал Австриядәге Ашах кукуруз заводында тулы куәт куллану һәм этанол бәяләренең күтәрелүе белән характерлана, шулай итеп Крахмал сегментының EBIT узган ел белән чагыштырганда 86% ка артыграк.
Uitимеш сегментында чимал белән бәйле булган җимеш әзерләү бизнесындагы чыгымнар EBIT сегментын ел алдагы кварталдан түбәнрәк саклаган, һәм Шикәр сегментының тискәре EBIT бу беренче кварталда соңгы уңай квартал белән чагыштыра. ел.
Керемнәрне сегмент буенча бүлү шуны күрсәтә: гомумән алганда, 1,3% арту җимеш ягында яссы керем бирелә, плюс Крахмал ягында 14,5% һәм Шикәр ягында минус 13,1% 638,4 миллион евро.
Шикәр өлеше шул үсеш буенча 18,7% ка кимеде һәм крахмал 28,8% тан 32,5% ка кадәр артты, шулай ук җимеш препаратлары өлеше 49,5% тан 48,8% ка кадәр кимеде.
EBIT ягында, иң искиткеч нәрсә - Шикәр сегменты плюс 1,6 миллион евродан минус 9,3 миллион еврога әйләнде.Әйтелгәнчә, EBIT крахмалында икеләтә диярлек бар, һәм җимеш сегментының EBITында 14,5% кимү бар, гомуми күләме 30,9 миллион евро.Uitимештә EBIT маржасы 7% тәшкил итә.Крахмалда ул 5,5% тан 8,9% ка кадәр торгызылды.Шикәрдә минуска әйләнде.
Кыска вакытлы инвестиция күзәтүе.Без узган елның 1 кварталына 33,6 миллион евро белән тигез.Шикәрдә без 2,7 миллион евро гына сарыф иттек.Крахмалда, арысланның өлеше 20,8 миллион евро, аеруча зур проектлар буенча;һәм җиләк-җимешләрдә 10,1 миллион евро.Uitsимешләрдә, Кытайда төзелә торган яңа заводта икенче җитештерү линиясе бар.Безнең Австралия һәм Россия сайтларында өстәмә җитештерү линияләре бар, һәм Франциянең Митри-Мори заводында продукт үсеше өчен яңа лаборатория бар.
Крахмалда, Пишельсдорфтагы бодай крахмал заводын икеләтә арттыру дәвам итә һәм хәзер соңгы этапта.Әлбәттә, ул ел ахырында башланачак.Asәм Ашахта крахмал туемнары заводының киңәюе узган ел [аренда] артуыннан соң.Хәзер без крахмал туемнары заводының киңәюе белән кыйммәтле продуктларны көчәйттек.Alsoәм шулай ук Ашах сайтында кукурузны эшкәртүдә махсус эшкәртү һәм бер сорттан икенчесенә күчү җиңеллеге өчен чаралар бар.
Шикәр ягында, без Румыниянең Бузау шәһәрендә әзер продуктлар өчен яңа складны тутырабыз, һәм без шулай ук энергия куллануны киметү өчен Хрусованийдагы Чехия заводына яңа центрифуглар салабыз.
Шуңа күрә хәзер мин хезмәттәшем Гаттермайер әфәндегә тапшырам, ул сезгә бу базарларда күбрәк мәгълүмат бирәчәк.
Фриц Гаттермайер, АГРАНА Бетейлигунгс-Актиенгесельсхафт - Баш Сатучы һәм Идарә итү Советы әгъзасы [4]
Бик зур рәхмәт.Хәерле иртә.Uitимеш сегментыннан башлау.Fruitимеш әзерләүгә килгәндә, АГРАНА үз позициясен уңышлы яклый яки Европа Союзының, шулай ук Төньяк Американың туенган базарларында үз позициясен яклый алды.Без сөт булмаган тармакларда диверсификациягә игътибарны дәвам иттек, икмәк пешерү, туңдырма, азык-төлек сервисы һ.б. өстәмә күләмнәр һәм клиентлар белән.Stabilityәм тотрыклылык ингредиентларның төп юнәлеше һәм эзләнүчәнлеге булып тора, һәм бездә - бик күп продуктлар барлык продукт категорияләрендә ашау арасында тиз, сәламәт ризыклар һ.б.
Fruitимеш концентратларына, базар мохитенә килгәндә, алма сок концентратына ихтыяҗ тотрыклы булып кала.Хәзерге язгы производстводан булган продуктлар уңышлы сатылды һәм сатылды.Без Америка Кушма Штатларында бик яхшы сатуны үстердек, җиләк согы концентратларын 2018 культурасыннан, шулай ук өлешчә 2019 культурасыннан азрак яисә азрак тәмамладылар.
Керемгә килгәндә, җиләк-җимеш сегментының кереме 311,5 миллион еврода тотрыклырак.Азык әзерләүгә килгәндә, керем сату күләменең бераз артуы аркасында өлешчә кечкенә күтәрелеш күрсәтте.Концентрат бизнес эшчәнлегендә керемнәр бер ел элек уртача кимегән, 2018-нче елның алма бәясе аркасында.
EBIT алдагы ел белән чагыштырганда түбән иде.Моның сәбәбе җимеш әзерләү бизнесында.Без Мексикада чимал белән бәйле булган тәэсирләр, нигездә манго, шулай ук җиләк.Без шулай ук Украинада, Польшада һәм Рәсәйдә алмаларның зур уңышы аркасында Украинада яңа алмаларга сату бәяләре түбән иде, һәм өстәмә хезмәткәрләр чыгымнары бар иде.Theимеш сокының концентрат бизнесындагы EBIT сизелерлек күтәрелде һәм узган ел дәрәҗәсенең югары дәрәҗәсендә тотрыклыланды.
Крахмал сегментына килгәндә, базар мохитен сату күләме - үсеш әле дә дәвам итә.Без аңа барлык продукт өлкәләрендә ирештек.Икенче яктан тәмләткеч сыйдырышлыгы, аеруча Урта Европада һәм Көньяк-Көнчыгыш Европада, кулланылмый кала һәм изоглюкозага бәйле базар үсеше күләм басымы белән дәвам итә.Конкуренция әле бик югары.Туган һәм үзгәртелгән крахмаллар өчен сату күрсәткечләре тотрыклы иде.Европа кәгазе һәм эретелгән такта сәнәгате өчен ярма крахмаллары белән тәэмин итү ситуациясе җиңеләйде һәм урын күләмен арттыру яңадан тәкъдим ителә.
Этанолга килгәндә, бездә бик югары этанол цитаталары бар иде.Биоэтанол бизнесы крахмал дивизиясе нәтиҗәләренә бик уңай өлеш кертте.Otesитаталар, нигездә, Төньяк һәм Көнбатыш Европада тәэмин итү кытлыгы белән хупланды, һәм шулай ук АКШта кукуруз утырту куркынычсызлыгы тәэсирендә, һәм, әлбәттә, АКШта җитештерелгән этанолның бәя дәрәҗәсе дә бар. үсеш базарына да йогынты.Европа Союзы кысаларында кыска тәэмин итү өчен ясалган тармаклар буенча хезмәт күрсәтү.
Азык-төлек продуктлары сегментына килгәндә, без тиеш идек - без GMOсыз азык-төлек продуктларына тотрыклы үсә барган таләпне дәвам итә алдык, шуңа күрә күләмнең артуы аркасында бәяләр тотрыклы иде.
Киләсе диаграмма сезгә кукуруз һәм бодай бәяләренең үсешен күрсәтә.Уң якта күрәсең, кукуруз һәм бодай бер дәрәҗәдә.Кукуруз арасындагы аерма, гадәттә, бодай кукурузга караганда югарырак.Бу булды - бу [бодай аша] һәм хәзер без бер тоннага 175 евро тирәсе.
Икенче яктан, 2006-нчы һәм 2011-нче елларда берничә ел артка кайтсаң, төрле дәрәҗәләрне күрәсең, һәм бездә хәзерге дәрәҗә 2016 һәм 2011 еллардагы кебек, әлбәттә, ел дәвамында үзгәрүчән һәм үзгәрүчән базар булган.Этанол һәм бензин бәяләре белән дәвам итеп, сез үсешне алда әйтелгәнчә күрәсез.Этанол бәяләренең зур йогынтысы, бездә 8 июльдә 658 евро цитатасы бар иде. Бүген ул якынча 670 евро иде. Бу әле киләсе атналарда һәм айларда дәвам итә.Без моны көтәбез, шуңа күрә без дәвам итә алабыз - безнең нәтиҗәләргә бу тәэсир киләсе атналарда дәвам итәчәк.
Крахмал сегментына керем 180 миллион евродан 208 миллион еврога кадәр артты.Төп сәбәп - этанол керемнәренең сизелерлек артуы, Платсның көчлерәк өземтәсе.Alsoәм бәяләр төшү белән тәмләткеч продуктлары, керемнәр зуррак күләмдә сату аркасында уртача күтәрелде.Без анда өлешчә компенсация ясый алдык, югары күләмгә түбән бәяләр.Страхлар турында әйтеп үткәнемчә, без керемнәрне дәвам итә алдык һәм күләмнәребезне арттыра алдык.
Wasәм шулай ук уңай эффект - балалар ризыкларыннан керем түбән дәрәҗәгә күтәрелде һәм без дөрес юнәлештә барабыз.Без бу сорауга бик уңай карыйбыз.
EBIT инде искә алына, 10% тан 18,4 млн. Тонга кадәр (86 миллионга) күтәрелде [10 миллион евродан 18,4 миллион еврога кадәр], һәм бу, беренче чиратта, этанолның базар бәяләренең сизелерлек күтәрелүеннән һәм тулаем алганда. бүтән продукт сегментлары.
Кыйммәт яисә чыгым ягында, 2018 культуралары өчен чималның югары чыгымнары табыш өчен начар фактор булып кала.Hәм HUNGRANA-ның керем өлеше 4,7 миллион евродан 3,2 миллион еврога кадәр кимеде, минус 1,5 миллион евро, изоглюкоза һәм тәмләткеч продуктларының түбән дәрәҗәсе тәэсирендә.
Шикәр сегменты белән дәвам итү.Базар мохите турында, әле дә катлаулы һәм бик катлаулы.Соңгы айда дөнья базарының бәясе шул ук дәрәҗәдә.Икенче яктан, ак шикәр өчен 9 еллык түбән белән чагыштырганда бераз яхшырту бар.2018 елның августында ул тоннасына 303.07 $ һәм 10 еллык чимал шикәр иде, ул 2018 елның сентябрендә иде, шулай ук 10 ай элек тоннасына 220 $.
Көтелгәннән аермалы буларак, 2018 -19 елларда шикәр базары өчен кечкенә дефицит, инвентаризацияләр, нигездә, Indiaиндстанда, дөнья базарының киеренкелегенә китерде.ФО Лихт, төп консалтинг компанияләренең берсе, шикәр маркетинг елы ахырына 2018 -19 ел аз күләмендә җитештерү дефицитын проектлый.
Безнең өчен бу Европа шикәр базары өчен мөһимрәк.Шикәр базары 2018 -19 елларда, 2018-нче елның июленә кадәр фаразланган иде, узган җәйдә коры һава торышы аркасында 20,4 миллион тонна шикәр җитештерү күләме, ләкин Европа Комиссиясенең 2019-нчы елның апреленнән исәпләве производствоны куя. 7,5 миллион тонна (шикәр) [17,5 миллион тонна] шикәр.
Шикәр квоталары бетерелгәннән бирле уртача шикәр бәясе һәм бәяләр турында хәбәр итү системасына килгәндә, бәя сизелерлек кимеде һәм ул дәвам итте.2019 елның апрелендә уртача бәя тоннасына 320 еврога кадәр артты һәм ул дәвам итәр дип көтәбез.Алга таба арту, әйткәнемчә, шикәр маркетинг елының киләсе берничә айында 2018 -19 елларда көтелә.Anotherәм тагын бер эффект - бу ел азагында мин көткәнчә бик аз шикәр запасы бар.
Киләсе диаграммада чимал һәм ак шикәр өчен шикәр өземтәсе күрсәтелә.Beforeәм без күрәбез, алда әйтеп үткәнемчә, 10 ел түбән һәм 9 ел түбән, һәм хәзер бездә чимал шикәр бәясе тоннасына 240 евро тирәсе, һәм ак шикәр тонына 284 евро, бу аерма дигән сүз. ак шикәр белән чимал арасында 45 евро яки 44 евро гына тора, димәк, нефть эшкәртү заводы, шулай ук дөнья базарындагы ак шикәр белән Европа Союзы эчендә чистартылган шикәр арасындагы көндәшлек әле бик каты.
Киләсе диаграммада бәяләр отчеты системасы, шулай ук 55 котировкалар һәм уртача күрсәткечләр күрсәтелә - һәм Лондон 55 һәм ЕС сылтамасы бәясе 404 евро, ләкин сез 2017-нче елның февраленнән 2017-нче елның җәенә кадәр күбрәк яки азрак күрәсез. 2017-2018 елларда җитештерелгән бу зур тәэмин итү аркасында ак шикәр өчен Европаның уртача бәясе 55 белән корреляция азрак, хәзер бездә түбән күләм бар, шуңа күрә бу корреляция түбән дәрәҗәдә булырга тиеш.
Керемгә килгәндә, алда әйтеп үткәннәрем аркасында, түбән бәяләр, керем 120 миллион еврога төште, минус 13%, һәм бу, нигездә, шикәр сату бәяләренең елдан-ел кимүе.Бездә шулай ук шикәр күләме түбән иде, нигездә азык-төлек булмаган тармакка.Thatәм шуның аркасында, EBIT 1,6 миллион евродан минус 9,3 миллион еврога кадәр төште, һәм бу күләмнең, түбән күләмнең югалуы аркасында, шулай ук икенче яктан, шикәр бәяләренең түбән булуы аркасында искә алынган кимү иде, ләкин без киләчәктә яхшырак булырбыз дип оптимист.
Рәхмәт.Хәерле иртә, ханымнар һәм әфәнделәр.Консолидацияләнгән керемнәр турындагы отчет керемнәрнең 1,3% артуын күрсәтә, алда әйтелгәнчә, 638,4 млн.
EBIT 30,9 миллион евро тәшкил итте - 16,5% кимү.EBIT маржасы, 4,8%, шулай ук түбән.Бу чор өчен табыш 18,3 миллион евро.Ата-аналар акционерлары өчен 16,7 миллион евро, шулай ук сизелерлек кимү.
Финанс нәтиҗәләре 11,6% яхшырды.Уртача тулаем финанс бурычы аркасында бездә чиста процент чыгымнары зуррак иде.Шуңа күрә, валюта тәрҗемәсенең аермасы 36%, 1,6 миллион еврога кадәр.Салым ставкасы 32,5% белән шактый югарырак иде, күбесенчә Шикәр сегментында капитализацияләнмәгән ташлама салым югалтулары аркасында, без Шикәрдә '18 -19 'беренче кварталда уңай нәтиҗәләргә ирештек.
Консолидацияләнгән акча агымы 47,9 млн.Бу соңгы I квартал белән чагыштырыла.Эш капиталы үзгәрүендә без тискәре акча йогынты ясадык.I квартал -18 -19 белән чагыштырганда чиста эффект минус [53,2 миллион евро], күбесенчә Шикәр сегментындагы инвентаризациянең кимүе һәм узган елның капитал чыгымнары өчен түләүдән алынган бурычларның кимүе белән бәйле.Шулай итеп, без 30,7 миллион евро операция эшчәнлегендә кулланылган чиста акча белән бетәбез.
Консолидацияләнгән баланста зур үзгәрешләр юк.Шулай итеп, төп күрсәткечләр, капитал коэффициенты 58,2% иде, әле дә акыллы.Чиста бурыч 415,4 миллион евро тәшкил итә, бу 29,2% тәшкил итә.
Әйе.Ниһаять, АГРАНА Группасы өчен тулы елга караш.Шикәр сегментында, группаның оператив табышында дәвам итүче зур проблемаларга карамастан, EBIT сизелерлек артыр дип көтелә, димәк, 19% -20 ел эчендә 10% -тан 50% -ка кадәр, һәм керемнәр уртача үсеш күрсәтер дип фаразлана. .
Безнең гомуми инвестицияләр һаман да 108 миллион евро амортизациясеннән югарырак, якынча 143 миллион евро.Әйткәнемчә, иң мөһиме - безнең Пишельсдорф заводында бодай крахмалының бетүе.
Шул ук сегментларга тулырак караш.Uitимеш сегментында, АГРАНА '19 -'20 керемнәр һәм EBIT үсешен китерер дип көтә.Uitимеш әзерләү, сату күләменең артуы белән барлык бизнес өлкәләрендә фаразланган уңай керем тенденциясе бар.EBIT күләмне һәм маржа үсешен чагылдырырга тиеш, нәтиҗәдә елдан-ел зур табыш яхшыра.
Fruitимеш согы керемнәрне туплый һәм EBIT быел тулы ел алдагы ел дәрәҗәсендә тотрыклы булыр дип фаразлана.
Крахмал сегмент.Монда без керемнәрнең сизелерлек артуын көтәбез һәм крахмаллар өчен базар тотрыклы булыр дип көтелә, чөнки крахмал нигезендәге сакарификация продуктлары Европа шикәр бәяләре тәэсирендә кала, балалар формуласы яки органик крахмаллар һәм GMOсыз продуктлар дәвам итергә тиеш. эзлекле уңай этәргеч булдыру.
Этанол өчен югары цитаталар күптән түгел керемнәрне һәм керемнәрне торгызды.2019әм уртача ашлык җыю 2019 һәм корылык елы белән чагыштырганда чимал бәяләренең бераз кимүен исәпкә алсак, Крахмал сегментының EBIT алдагы ел дәрәҗәсеннән дә артыр дип көтелә.
Шикәр сегменты, монда АГРАНА шикәр базары мохитен дәвам итүен көтеп, аз керем проектлый.Даими чыгымнарны киметү программалары маржаны киметүне күпмедер дәрәҗәдә йомшарта алачак, ләкин EBIT шулай итеп 2019 -20 ел дәвамында тискәре булып калыр дип көтелә.
Әйе.Тиз генә искә төшерү.Узган җомгада еллык гомуми җыелыштан һәм [кичә әйтелгән башкару көне], бүген бездә '18 -'19 дивиденд өчен рекордлы даталар бар, һәм иртәгә без дивиденд түләячәкбез.
Минем, чыннан да, берничә соравым булыр иде, аларның кайберләре беренче кварталдагы спектакль белән бәйле, кайберләре перспективага.Бәлки, аны сегмент буенча эшлик.
Шикәр сегментында сез маржаны йомшарту өчен дәвам итүче чыгымнарны экономияләү программаларын искә төшердегез.Зинһар, сез нинди зур акчаларга ирешергә телисез?Әгәр дә сез EBIT тискәре территориядә калганы турында сөйләсәгез, бәлки, бу тискәре операция нәтиҗәләренең зурлыгы турында күбрәк яктырта аласызмы?
Крахмал сегменты өчен, сез, әлбәттә, беренче квартал биоэтанол өчен цитаталар белән бик хупланганын әйттегез, кайбер җитешсезлекләр дә моңа ярдәм итте.Сезнеңчә, бу яктан киләсе кварталларга караш нинди?
Аннары җиләк-җимеш сегментында, беренче кварталда, сез бер тапкыр эффектлар турында әйттегез.Бу беркатлы эффектларның йогынтысы никадәр зур булганын саный аласызмы?Алайса, җимеш сегментын яхшырту өчен драйвер нәрсә булырга тиеш, аеруча эш нәтиҗәләре?
Thenәм, ниһаять, соңгы, ләкин ким түгел, салым ставкасы өчен, чагыштырмача югары эффектив салым ставкасының сәбәбе нәрсәдә?Бу мизгел өчен булыр иде.
Ярар.Шикәрдәге чыгымнарны экономияләү программасына килгәндә, без, әлбәттә, барлык персонал чыгымнарын кичерәбез һәм анда кайбер эффектлар бар.Ләкин иң мөһиме - без эш урыннары концепциясе өстендә эшлибез.Димәк, без оешма белән квотасыз ситуациягә иярәбез, димәк, һәр илдә оешма - җитештерү оешмасы, сату һәм башка функцияләр үзәкләштерелгән.Бу, минем ягымнан, чыгымнарны экономияләү.Тискәре EBIT күләме авыр, быел уҗым культурасына бәйле, ул узган ел белән чагыштырганда азрак - яки шикәр күбрәк булыр, шуңа күрә аны хәзерге вакытта санау кыен.
Theseәм бу чыгымнарны экономияләү, сезнең өчен саннарыгыз бармы, яисә бу сез нәрсә - бу сезнең эчке өй эшегез.
Юк әле.Шуңа күрә без әле дә моның өстендә эшлибез.Этанол перспективасына килгәндә, без киләсе атнада көзгә кадәр дәвам итәр дип көтәбез, һәм Европа Союзы эчендә сорау / тәэмин итү ситуациясенең зур үзгәрүе аркасында ул бюджет бәясеннән шактый югарырак.
Эффектларга килгәндә - җимеш сегментындагы тискәре эффектлар, шуңа күрә без чималдан тискәре йогынты ясавыбызны искә төшердек.Шуңа күрә без якынча 2 миллион евро манго һәм җиләктән 1,2 миллион евро соравы һәм Украинадагы алмага тискәре йогынты күрәбез, якынча 0,7 миллион евро, шуңа күрә бу бер таймердан барлыгы 2 миллион евро чыга. чималда.Alsoәм шулай ук, бездә якынча 700,000 евро күләмендә гадәттән тыш персонал чыгымнары, шулай ук 400,000 евродан 500,000 еврога кадәр персонал чыгымнары өстәмә чыгымнары бар.Аннары бездә төрле эффектлар булды, төрле төбәкләрдә вакытлыча кимегән күләмнәр, шулай ук барлыгы 1 миллион евро.
Узган ел белән чагыштырганда 4 миллион евро.Шулай итеп, 2 миллион доллар чимал бер таймер;1 миллион евро, әйтер идем, персонал бәясе;һәм операция бизнесыннан 1 миллион евро күләмнәр, һ.б.
Гафу итегез, салым ставкасы белән, мин инде искә төшердем, шуңа күрә бу, нигездә, Шикәр сегментында күргән югалтулар белән бәйле, бу инде '18 -19 'елында салым ставкасының бик югары булуына китергән, без шулай эшлибез. Шикәрнең уртача перспективасы аркасында бу ташламалы салым югалтуларын капиталлаштырмагыз.
Бу вакытта бүтән сораулар юк.Аңлатмаларны ябу өчен аны Ганнес Хайдерга кире кайтарасым килә.
Әйе.Башка сораулар булмаса, шалтыратуда катнашуыгыз өчен рәхмәт.Сезгә яхшы көн, җәйнең матур булуын телибез.Сау бул.
Ханымнар һәм әфәнделәр, конференция хәзер тәмамланды, һәм сез үз юлларыгызны өзә аласыз.Кушылуыгыз өчен рәхмәт.Күңелле көнегез булсын.Сау бул.
Пост вакыты: 18-2019 июль