*/
Xayrli tong, xonimlar va janoblar va Merfi Oil korporatsiyasining 2019 yil to'rtinchi choragida daromadlar bo'yicha konferentsiya qo'ng'irog'iga xush kelibsiz.[Operator ko'rsatmalari]
Endi konferentsiyani investorlar bilan aloqalar va kommunikatsiyalar bo'yicha vitse-prezident Kelli Uitliga topshirmoqchiman.Iltimos davom eting.
Xayrli tong va bugungi to'rtinchi chorakdagi daromadlar bo'yicha qo'ng'iroqimizga qo'shilganingiz uchun barchangizga rahmat.Men bilan Rojer Jenkins, Prezident va bosh ijrochi direktor;Devid Luni, Ijrochi vitse-prezident va bosh moliya direktori;Mayk MakFadyen, Offshore bo'yicha ijrochi vitse-prezident;va Erik Xambli, quruqlikdagi ijrochi vitse-prezidenti.
Iltimos, bizning veb-saytimizning Investorlar bilan aloqalar bo'limida joylashtirgan axborot slaydlariga qarang, chunki siz bugungi veb-translyatsiyamizni kuzatib borasiz.Bugungi qo'ng'iroq davomida ishlab chiqarish raqamlari, zaxiralar va moliyaviy miqdorlar Meksika ko'rfazidagi nazoratsiz ulushlarni istisno qilish uchun o'zgartiriladi.
1-slayd, shuni yodda tutingki, ushbu qo'ng'iroq paytida bildirilgan ba'zi izohlar 1995 yildagi Xususiy qimmatli qog'ozlar bo'yicha sud jarayonlarini isloh qilish to'g'risidagi qonunda belgilanganidek, istiqbolli bayonotlar sifatida ko'rib chiqiladi. Shunday qilib, bu hodisalar sodir bo'lishi yoki sodir bo'lishi haqida hech qanday kafolat berilmaydi. prognozlarga erishiladi.Haqiqiy natijalar farq qilishi mumkin bo'lgan turli omillar mavjud.Xavf omillarini batafsil muhokama qilish uchun Merfining 2018 yildagi 10-K shakli bo'yicha yillik hisobotiga qarang.Merfi har qanday istiqbolli bayonotlarni omma oldida yangilash yoki qayta ko'rib chiqish majburiyatini olmaydi.
Rahmat, Kelli.Xayrli tong, barchaga va bugungi qo'ng'iroqimizni tinglaganingiz uchun tashakkur.2-slaydda 19-yil davomida biz pul oqimi doirasida o'sib borayotgan hajmlarimiz uchun neft bilan o'lchangan aktivlarni ishlab chiqarish bo'yicha korporativ rejamizni muvaffaqiyatli amalga oshirdik, yuqori daromad keltirdik va kompaniyani uzoq muddatli qiymatga aylantirdik, chunki biz kapitalni qaytarishda davom etamiz. aktsiyadorlar.
Bizning umumiy kapitalimiz - yil davomida umumiy ishlab chiqarishimiz kuniga o'rtacha 173 000 barrel ekvivalentini tashkil etdi, 60% neft, biz Eagle Ford Shale aktivimiz va Meksika ko'rfazidagi aktivlarimizdan ishlab chiqarishning sezilarli o'sishini ko'rdik va Ko'rfaz ko'rfazining eng yaxshi beshligidan faxrlanamiz. Meksika operatori.Deyarli barcha neft ishlab chiqarishimiz WTI, West Texas Intermediate kompaniyasiga yuqori narxda sotilishda davom etmoqda va natijada biz 2019 yilda 145 million dollar erkin pul oqimi hosil qildik. Biz bu mablag‘lardan Malayziyamizni sotishdan tushgan tushumga qo‘shimcha ravishda foydalanamiz. Har chorakda davom etayotgan dividendlar va aktsiyalarni sezilarli darajada qaytarib sotib olish dasturi orqali aktsiyadorlarga 660 million dollardan ortiq mablag'ni qaytarish.Biz Merfini katta salohiyatga ega bo'lgan o'zgartirilgan kompaniya deb hisoblaymiz, chunki biz Eagle Ford Shale, Kanada va Meksika ko'rfazidagi aktivlarimizni Meksika, Braziliya va Meksikadagi qidiruv dasturlarimizdan yuqori natijalar bilan rivojlantirishda davom etamiz.
Eng muhimi, bugun biz ArcLight Capital Partners bilan King's Quay suzuvchi ishlab chiqarish tizimidagi 50% egaligimiz bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzolaganimizni e'lon qildik va loyiha uchun tarixiy va kelajakdagi kapital, shu jumladan taxminan 125 AQSh dollari miqdorida tovon to'lash bo'yicha aniq kelishuvlar ustida ishlayapmiz. 2019-yilda million sarflandi. To‘rtinchi chorak va to‘liq yil natijalarini ko‘rib chiqqandan so‘ng 2020 yilga mo‘ljallangan kapital rejamizni batafsil muhokama qilish.
Slayd 3. To'rtinchi chorakda ishlab chiqarish kuniga o'rtacha 194 000 barrel ekvivalentini tashkil etdi, 67% suyuqlik hajmi, ishlab chiqarish ta'siriga Fors ko'rfazida kuniga 1,900 barrel ekvivalenti va dengizda Terra Canadada kuniga 1,000 barrel ekvivalenti bo'lgan ishlamay qolgan rejadan tashqari ishlamay qolishlar kiradi. shuningdek, Meksika ko'rfazidagi Neidermeyer konimizdagi suv osti uskunasining nosozligi tufayli 1500 barrel ekvivalentidagi rejadan tashqari ishlamay qolgan.Bu uchta quduq maydoniga besh kunlik ta'sir ko'rsatdi va bitta quduq 2020 yilning ikkinchi choragida ta'mirlash tugaguniga qadar ishlamayapti.
Terra Novaga kelsak, biz xavfsizlik uskunalarini yangilash va avval e'lon qilingan quritish ishlarini yakunlash uchun maydon 2020 yil davomida pasayib ketishini prognoz qilgan edik.Bu 2020 yil davomida Merfi uchun Kanadaning dengizdagi ishlab chiqarish tarmog'iga taxminan 2000 barrel va 2020 yilning birinchi choragida kuniga 3000 dan ortiq ekvivalent ta'sirga olib keladi.
Eagle Ford Shale, ishlab chiqarish to'rtinchi chorakda kuniga 3600 barrel ekvivalenti bilan salbiy ta'sir ko'rsatdi, chunki quduq ishlari -- yuqori tezlikdagi quduqlar va Katarinadagi quduqlarni qayta ishlash, shuningdek, tarixiy Tilden quduqlaridan pastroq bo'lgan Yangi Sharqiy Tilden quduqlari, lekin ishlab chiqarish chorakda biz ishlatgan prognozdan pastroq.Umuman olganda, 2019 yil davomida kuniga o'rtacha 173 000 ekvivalent ishlab chiqarish 67% suyuqlikdan iborat bo'ldi, xususan, neft hajmi 18 yil to'liq yilga nisbatan 14% ga o'sdi, qisman Malayziyaning gazlangan aktivlarini sotish hisobiga kuniga 103 000 ekvivalentdan oshdi. Meksika ko'rfazidagi neftning og'irlikdagi qo'shilishi.
4-slayd, bizning zaxira bazamiz 2019 yilda katta bo'lib qoladi, Meksika ko'rfazidagi aktivlarni sotib olish qisman qoplanadi -- yil o'rtalarida Malayziya mulklarini sotishni qoplash.2019 yil oxirida bizning tasdiqlangan zaxiralarimiz 57% suyuqlik bilan kuniga 800 million ekvivalentni tashkil etdi.Va biz deyarli 12 yil zaxira muddatini saqlaymiz.Bundan tashqari, biz tasdiqlangan rivojlanish tasnifimizni 2018 yildagi 50% dan jami zaxiralarning 57% ga oshirdik. Umuman olganda, bizning bir yillik organik zaxiralarni almashtirish koeffitsienti 172% ni tashkil etdi, uch yillik F&D narxi esa BOE uchun atigi 13 dollarni tashkil etdi.
Rahmat, Rojer va barchaga xayrli tong.To'rtinchi chorakda Merfi natijalariga bizning neft to'siqlarimizdagi bozorga 133 million dollarlik naqd bo'lmagan katta yo'qotish sezilarli ta'sir ko'rsatdi, bu yil bu yil kuniga o'rtacha 45,000 barrelga 56,42 dollarni tashkil etdi.Tabiiyki, so'nggi 30 kun ichida neft narxining so'nggi pasayishi bu yo'qotishni butunlay yo'q qildi va aslida biz kechagi biznes yopilishida taxminan 56 million dollarlik ijobiy bozor pozitsiyasiga ega bo'lar edik;asosan ushbu yo'qotish natijasida biz to'rtinchi chorakda 72 million dollarlik sof zararni yoki har bir aksiya uchun 0,46 dollarni tashkil qildik.
Biroq, bir nechta boshqa ob'ektlar bo'yicha bozordagi yo'qotishlarni to'g'irlaganingizda, biz 25 million dollar to'g'irlangan daromad yoki har bir suyultirilgan aksiya uchun 0,16 dollar ishlab oldik.Tuzatilgan daromad nafaqat yuqorida aytib o'tilgan bozorga nisbatan yo'qotishni, balki shartli to'lov qiymatining naqd bo'lmagan o'sishini va qarzning muddatidan oldin to'lanishi oqibatidagi yo'qotishni ham qoplaydi, ularning uchtasi taxminan 138 million dollarni tashkil etdi. soliqdan keyin.
6-slayd, Merfi strategiyasining asosiy komponenti bu choraklik dividendlar orqali aktsiyadorlarga ortiqcha naqd pul qaytariladigan pul oqimi doirasida ishlashdir.Slaydda ko'rib turganingizdek, biz 2019 yil davomida yana ijobiy pul oqimiga erishdik, hatto yil boshida yakunlangan muhim tranzaktsiyalar bilan ham.To'rtinchi chorakda operatsiyalardan olingan naqd pul 336 million dollarni tashkil etdi, mulkni qo'shish va quruq teshik xarajatlari 335 million dollarni tashkil etdi, bu esa 1 million dollar ijobiy erkin pul oqimiga olib keldi.Shuni ta'kidlab o'tamanki, bu aylanma mablag'larning o'zgarishini ko'rib chiqqandan so'ng, natijada operatsiyalardan olingan naqd pul 57 million dollarga kamaygan.
2019-moliya yilida operatsiyalardan olingan jami 1,5 milliard dollarlik naqd pul 1,3 milliard dollarlik mulkni qo'shishni moliyalashtirdi va shu bilan 12 oylik davr uchun umumiy bo'sh pul oqimining taxminan 145 million dollariga erishildi.Uchinchi chorakdagi chaqiruvimizda e’lon qilinganidek, biz 2019-yil oktabr oyida 500 million dollarlik aksiyalarni qaytarib sotib olish dasturini yakunladik. Shuningdek, chorak davomida biz 2027-yilgacha 550 million dollarlik 5,875 foizlik qimmatli qog‘ozlarni chiqarish orqali qarzni to‘lash muddatini uzaytirdik va tushgan mablag‘ni tenderga ishlatdik. va 2022 yilda to'lanishi kerak bo'lgan jami 521 million dollarlik yuqori notalarni qaytarib sotib oling. Bizning moliyaviy mustahkamligimiz va barqaror balansimiz to'rtinchi chorak oxiridagi 1,5 baravar yillik tuzatilgan EBITDAX koeffitsientiga sof qarzimizning misolidir.
7-slayd, Merfining yuqori marjali neft aktivlariga e'tibor qaratish strategiyasi o'z samarasini berishda davom etmoqda - bizning neft hajmimizning 95 foizi chorak davomida WTI-ga yana yuqori narxda sotilgan, hatto Fors ko'rfazi sohillari bozorlarida farqlar kuchaygan.Bizning asosiy Eagle Ford Shale va Shimoliy Amerikadagi offshor aktivlarimiz chorakda BOE uchun EBITDA ko'rsatkichi mos ravishda 31 va 30 dollarni tashkil etgan holda kuchli natijalarni yaratishda davom etmoqda.Bular aniq yuqori darajadagi aktivlar bo'lib, bizning kuchli pul oqimimizni yildan-yilga olib borishda davom etmoqda.
Slayd 8, Merfi strategiyasining asosiy qoidasi - bu uzoq yillik choraklik dividendlar orqali aktsiyadorlarga doimiy ravishda pul mablag'larini qaytarish, shuningdek, o'tgan yili amalga oshirilgan 500 million dollarlik dastur kabi strategik aktsiyalarni sotib olish dasturlari.Buni biz yildan-yilga amalga oshirgan erkin pul oqimlarini yaratish orqaligina amalga oshirish mumkin.Umuman olganda, Merfi 2012 yildan beri dividendlar va aktsiyalarni qaytarib sotib olish yo'li bilan o'z aktsiyadorlariga 4 milliard dollarga yaqin naqd pul qaytardi.
Rahmat, Devid.9-slayd. Biz tashkil etilganligimizning 70 yilligini boshlar ekanmiz, biz umumiy moliyaviy barqarorlikdagi faoliyatimizni qo‘llab-quvvatlaydigan qat’iy ichki boshqaruvimiz bilan faxrlanamiz.Bizning Kengash a'zolarimiz sanoatda katta tajribaga ega, xususan HSE bo'yicha operatsiyalar va ularning rahbarligi va qo'llab-quvvatlashi bilan Merfi doimiy ravishda atrof-muhit xavfsizligi masalalariga javoblarni ishlab chiqadi, xususan, 1994 yilda HSE qo'mitasida tashkil etilgan, atrof-muhit va xavfsizlik bilan bog'liq yillik rag'batlantiruvchi to'lov rejasini tuzgan. bir necha yil oldin xavfsizlik koʻrsatkichlari va 2019-yilda birinchi barqarorlik hisobotini eʼlon qildi. Merfi ISS tomonidan eʼtirof etilgan, hukumatning eng yuqori koʻrsatkichlaridan biri boʻlib, tengdoshlarimiz oʻrtachasidan 75% yuqori.
10-slaydda HSE qo'mitasidagi Direktorlar kengashimiz va kompaniya rahbariyati iqlim o'zgarishi, xavfsizlik va atrof-muhitga boshqa operatsion ta'sirlarga e'tibor qaratadi, Merfi ekologik hamkorlikning faxrli a'zosi hisoblanadi. ichki maqsadlar, ularning ba'zilari kompensatsiya bilan bog'liq.Jamoalarga ishlab chiqarilgan suvni 100% Tupper Montney aktivimizda qayta ishlash, issiqxona gazlari chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirish imkoniyatlarini sinovdan o'tkazish, uzoq muddatli tabiiy gaz yoqilg'isi bilan ishlaydigan frak nasoslari yordamida barqaror operatsiyalar bo'yicha kelishuvlarimizni taklif qilishdan tashqari o'ylab ko'rish tavsiya etiladi. quruqlik portfeli.Yangi portfelimiz bilan biz 2018 yildan 2020 yilgacha emissiyalarni 50 foizga qisqartirishni kutmoqdamiz.
Endi 12-slaydga, Eagle Ford Shalega o'tilmoqda.To'rtinchi chorak boshida ishga tushirilgan 18 quduqning qo'shilishi bilan qazib olish o'rtacha 50 000 barrel ekvivalentini tashkil etdi va 77% neft, bu ishlab chiqarish darajasi 18-yilning to'rtinchi choragiga nisbatan 23% dan ortiq o'sishni anglatadi.Biroq, yilning so'nggi ikki oyida hech qanday faollik kuzatilmaganini hisobga olsak, birinchi chorakda qazib olish hajmining pasayishi kutilmoqda, chunki yangi quduqlar 100 kundan ortiq vaqt davomida onlayn joylashtirilmaydi.91 quduqdan iborat 2019 yil dasturi quruqlikdagi jamoamizga burg'ulash va tugatish samaradorligini oshirish, quduqlarni qayta ishlash joylari, burg'ulash vaqtini belgilash va tugatish usullarini sozlash uchun keng uchish-qo'nish yo'lagini taqdim etadi.Natijada bir quduq uchun o‘rtacha xarajatimiz 6 million dollardan kam bo‘ldi.Shu bilan birga, bizning o'rta evro quduqimiz 2016 yildan beri sezilarli darajada keskinlashgan umumiy kvartillararo diapazonga qo'shimcha ravishda yaxshilanishda davom etmoqda.
13-slayd, 16-yilda Kaybob Duvernay er maydonini sotib olganimizdan beri bizda hozirda aktiv bo'yicha 80 dan ortiq quduqlar ishlamoqda, ishlab chiqarish to'rtinchi chorakda deyarli bir xil bo'lib qoldi, 55% neft bilan kuniga 9000 ekvivalent.Yil davomida quduq unumdorligi kutilganidan qariyb 20 foizga oshib ketdi, biz bu sohada bir qancha ekspluatatsion yutuqlarga erishdik, burgʻulash va eng arzon quduqimizni 6,3 million dollardan kamroq qiymatda yakunlash, 12 kun ichida eng tez quduqni burgʻulash va quduqni burgʻulash. 13,600 futdan ortiq bo'lgan eng uzun lateral.Bizning doimiy takomillashtirish jarayonimizning bir qismi sifatida Merfi Kaybob Duvernayda issiqxona gazlari chiqindilari va dizel xarajatlarini kamaytirish uchun ikki yoqilg'idan foydalanishni boshladi, bu allaqachon ushbu hudud uchun chiqindilarni 30% ga kamaytirishga erishildi.
Slayd 14, bizning Tupper Montney aktivimiz chorak davomida kuniga 260 million kub fut ishlab chiqardi.2019-yildagi quduq natijalarimizdan xursandmiz, chunki ular tendentsiyada bo‘lib, 24 milliard futlik egri chiziqlarga moslashgan, bu 2018-yildagi 18 milliard futlik oldingi tendentsiyadan oshgan. Umuman olganda, biz 2019-yilda o‘rtacha realizatsiya qilingan narx bilan ijobiy erkin pul oqimi hosil qildik. har bir Mcf uchun 2,15 CAD.
Slayd 16 bizning Meksika ko'rfazidagi biznesimiz Merfi endi olti oy davomida Meksika ko'rfazining yangi kengaytirilgan portfelida va to'rtinchi chorakda bu biznes kuniga 82 000 ekvivalent 85% suyuqlik ishlab chiqardi.Chorak davomida biz ulanish va qayta ishlash ishlarini tugatgandan so'ng uchta quduqni onlayn rejimga keltirdik.Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tganimdek, biz King's Quay suzuvchi ishlab chiqarish tizimi bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzoladik.
17-slayd, bizning loyihalarimiz Fors ko'rfazida rejalashtirilganidek harakatlanmoqda, bizda hozirda Front Runnerda uchta quduqli dasturni burg'ulash uchun platforma qurilmasi, shuningdek, birinchisida ikkita orqa-orqa suv osti ishlarini olib boradigan burg'ulash kemasi bor. turi 2020. Biz ushbu loyihalarni slaydda sanab o‘tilgan boshqalar bilan birga batafsil bayon qilganimizdek, ilgari oshkor qilinganidek, uzoq muddatli ishlab chiqarish sur’atimizni saqlab qolish uchun qo‘shimcha hajmlarni internetga olib keladi.Khaleesi / Mormont va Samuraydagi yirik uzoq muddatli loyihalarimiz, shuningdek, yaqinda byudjet doirasida tuzilgan suv osti muhandislik va qurilish shartnomalari bilan yaxshi rivojlanmoqda.
19-slayd, 2020-yilning birinchi choragida biz kuniga 181 000 dan 193 000 ekvivalentgacha ishlab chiqarishni kutmoqdamiz, bu tabiiy pasayish va rejalashtirilgan ishlamay qolish vaqtini hisobga oladi, shu jumladan Terra Nova oflayn rejimda qolgan kuniga 3 000 dan ortiq ekvivalent.190-202 mingta neftning 60% ni ishlab chiqarish 2020-yil uchun 1,4 milliard dollardan 1,5 milliard dollargacha bo'lgan kapital rejasi asosida to'liq yil uchun prognoz qilinmoqda.Ushbu mablag'dan bizning byudjetimizning taxminan 1,2 milliard dollari Eagle Ford Shale va offshordagi aktivlarimizga ajratilgan.
Yillik kapital dasturimizni jamlagan holda, bizning asosiy e'tiborimiz dividendlarimizni qoplash uchun ortiqcha pul oqimini yaratishdir, chunki biz 2019 yilda Fors ko'rfazida yangi aktivlarni qo'lga kiritdik. Sent-Malo suv toshqini uchun bitta loyiha mavjud bo'lib, yaqin kelajakda kapital talab qilinadi. ishlab chiqarishning o'sishi uch yil ichida kutilmoqda.Ushbu loyiha 2020 yil uchun kapital taqsimotimizga ta'sir ko'rsatdi, chunki pul oqimlari kapitalining paritetiga sodiqligimiz bizni pul oqimi himoyalanganligini ta'minlash uchun rejamizni o'zgartirishga olib keldi.Bu bizga uzoq yillik dividendimizni davom ettirishga va sof qarzni EBITDAga nisbatan taxminan 1,5 baravar ko'p ushlab turishga imkon beradi.
20-slayd, oldingi choraklarda biz besh yillik rejamizda muhokama qilganimizdek, Meksika ko'rfazida o'rtacha ishlab chiqarish taxminan 85 000 ekvivalentga erishadi.2020 yil uchun bizning umumiy kapitalimiz 440 million dollarni tashkil etadi, yil davomida oltita ishlaydigan va beshta ishlamaydigan quduqlar bilan kuniga o'rtacha 86 000 ekvivalentda to'liq yillik ishlab chiqarish hosil bo'ladi.2020 yilgi loyiha rejasi oldingi slaydda batafsil tavsiflanganidek, platforma qurilmalari, ishlov berish va bog'lash qurilmalarining kombinatsiyasi.Umuman olganda, ular joriy yilda taxminan 1 milliard dollarlik operatsion pul oqimi hosil qiladi.
21-slayd, bizning kapital yo'riqnomamizning o'rta nuqtasiga asoslanib, bizning quruqlikdagi byudjetimiz 855 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda va taxminan 80% Eagle Ford Shalega ajratilgan.Biz kapitalni taqsimlashga intizomli yondoshgan holda, so'nggi bir necha yil ichida xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirganimizdan so'ng, 2020 yilda yanada mustahkam dasturimizni davom ettirishdan xursandmiz.Bu yil ishga tushirilgan 97 ta quduqlar birinchi navbatda Karnes va Katarina hududlariga yo'naltirilgan edi.Bundan tashqari, bizda o'rtacha 24% ish haqi bor va yil davomida, birinchi navbatda, Karnes okrugida 59 ta yalpi ishlatilmaydigan quduqlar onlayn rejimga kirishi rejalashtirilgan.
2020 yil davomida bizning Eagle Ford Shale ishlab chiqarish rejalashtirilganidek muntazam ravishda oshirildi va to'rtinchi chorakdagi o'rtacha kuniga 60 000 ekvivalentga yetdi.Yog 'miqdori bo'yicha bu mazmunli o'sish bizni bir necha yil davomida boshdan kechirmagan darajaga qaytaradi.Kaybob Duvernayda biz burg'ulash topshirig'ini yil boshida bajarib, 16 ta quduqni ishga tushirish uchun 125 million dollar sarflashni rejalashtirmoqdamiz.Kaybob Duvernay burg'ulash va tugatish samaradorligi bo'yicha ajoyib natijalarga erishib, butun dunyo bo'ylab ajoyib natijalarga erishmoqda.
Bizning samarali Tupper Montneyda biz ushbu kapital darajasidagi beshta quduqni onlayn qilish uchun 35 million dollar ajratmoqdamiz, bu quduqlar taxminan CAD 1,60 AECO narxlarida bepul naqd pul ishlab chiqaradi.Ushbu yirik resursdagi erkin pul oqimi doirasidagi cheklangan sarf-xarajatlar bizning portfelimizda uzoq muddatli ko'mir o'rnini bosuvchi tabiiy gazga bo'lgan global talablarning bir qismi va uglerodli kelajak uchun yaxshi joylashtirilgan.
22-slayd, bizning 2020 yilgi dasturimiz uzoq muddatli qidiruv maqsadlarimizga juda mos keladi, biz taxminan 100 million dollar sarflashni va to'rtta quduqni burg'ulashni rejalashtirmoqdamiz, bu bizga 500 million dollardan ortiq barrel ekvivalentidagi resurslarni maqsad qilish imkonini beradi.Fors ko'rfazining AQSh tomonida biz Ouray tog'idagi quduqqa 12% ishlamaydigan ulushga egamiz.Bu istiqbol ikkinchi chorak oxirida paydo bo'lishi kutilmoqda.Biz Meksikadagi ikkita quduq dasturimizdan juda xursandmiz;Birinchidan, biz Cholula Baholash qudug'ini yoqib yuborishni rejalashtirmoqdamiz, so'ngra Meksikadagi Batopilas deb nomlangan birinchi tuz osti qudug'iga mo'ljallangan yangi istiqbolga egamiz.Ikkala quduq ham bizning kelajakdagi rejalarimizda va uzoq Meksikada strategik ahamiyatga ega.Braziliyada biz bir nechta istiqbollarni, shuningdek, zavodni rivojlantirishni davom ettirmoqdamiz -- shuningdek, rejalashtirish davom etmoqda.Bizning hamkorimiz birinchi quduqni 2021 yil boshida qazib olishni kutmoqda.
23-slayd, kelgusi bir necha yil davomidagi rejalarimizni ko'rib chiqsangiz, biz dividendlarimizdan so'ng taxminan 1,4 milliard dollarlik bepul naqd pul ishlab chiqarishimiz mumkinligiga ishonaman, shu bilan birga taxminan 5% CAGAR ishlab chiqarishni yetkazib beramiz, shu bilan birga 60% neft vaznini saqlab qolamiz.Biz bunga har yili o'rtacha 1,3 milliard dollar sarmoya ajratish orqali erishamiz, bu 1,4% dan 1,5% gacha bo'lgan 2020 yilda dastur bo'lib, kapital sarflashning eng yuqori yili bo'lishini kutmoqdamiz.Kelgusi besh yil ichida bizning Meksika ko'rfazidagi aktivimiz kuniga o'rtacha yillik ishlab chiqarishni taxminan 85 000 ekvivalentni saqlab qoladi va Eagle Ford Shale hozirda 10% dan 12% gacha CAGAR ishlab chiqarishga ega bo'lishi prognoz qilinmoqda.Biz har yili 100 million dollarlik kapital va qidiruv ishlariga sarflashni rejalashtirganimizdek, bu bizga yiliga 3-5 quduq burg'ulash imkonini beradi.Ishonchim komilki, bu ko'p yillik mazmunli dastur ekanligiga rozi bo'lasiz.
24-slayd, biz Merfi Oil korporatsiyasi sifatida 70-yilligimizga kirayotganimizda, aktsiyadorlarning umumiy daromadlilik ko'rsatkichlari bo'yicha yana bir yilga erishganimizdan so'ng kelajak uchun yaxshi mavqega ega bo'ldik, biz tengdoshlar guruhi bilan solishtirganda aktsiyadorlarning umumiy daromadliligi bo'yicha 95 foizlik reytingga erishdik. so'nggi uch yil ichida.Bizning yangi o'zgartirilgan portfelimiz, qidiruv ishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, raqobatbardosh dividendlar daromadimizdan yuqori bo'lgan bepul pul oqimini ta'minlash qobiliyatiga ega.
Xulosa qilib aytganda, biz Merfini G'arbiy yarim sharning neftga yo'naltirilgan kompaniyasiga aylantirganimizda, biz monumental o'zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirganimizni his qilaman.Bu bizni uzoq muddatli qiymat yaratish uchun joylashtiradi.Men, ayniqsa, erkin pul oqimlarini ishlab chiqarish va dividendlarni qaytarish uchun tanlangan kompaniyalardan biri ekanligimdan faxrlanaman -- bugungi kunda aktsiyadorlarimizga sezilarli dividendlar.Va biz doimiy strategik razvedka dasturlari bilan aktsiyadorlarimiz uchun yaxshi imkoniyatlar yaratishning noyob qobiliyatiga egamiz.Biz daromadli o'sishni ta'minlash uchun yuqori marjali neft aktivlarimizga kapital ajratmoqdamiz, bularning barchasini kelajakda barqaror ishlashni davom ettirish yo'llarini diqqat bilan kuzatib boramiz.
Rahmat.Xonimlar va janoblar, endi savol-javobni boshlaymiz.[Operator ko'rsatmalari] Birinchi savol Goldman Sachs kompaniyasidan Brayan Singerdan.Iltimos davom eting.
Mening birinchi savolim Eagle Ford Shale haqida, siz slaydlardan birida, 12-slaydda ta’kidlagansiz, kutyapsizmi yoki 2019-yilda burg‘ilangan quduqlardan ko‘proq yevro tushganini ko‘rganmisiz. 2020 yilga nisbatan 2019 yilga nisbatan taxminlar umumiy neft evrosi nuqtai nazaridan.To'rtinchi chorakda ishlab chiqarishni kuniga 60 000 BOE ga ko'taradigan o'sish yo'liga erishish yo'lidagi teskari va salbiy xavflarni nima deb bilasiz?
Xo'sh, Brayan, biz o'tmishda bo'lgan traektoriyaga ishonchim komil emasligini davom ettiramiz, biz buni frac texnologiyasi va jamoamiz qilgan katta yaxshilanishlar bilan biroz yaxshilanayotganini ko'ramiz.Bundan tashqari, bu yil o'tgan yilga qaraganda butunlay boshqacha dastur bo'lib, Karnes va Katarinada ko'proq va Tilden hududida kamroq, biz to'rtinchi chorakda ba'zi muammolarga duch keldik.Ammo Tilden hududi buning hech qanday yomon joyi yo'q, bu Tilden quduqlari bizning isbotlangan o'zlashtirilmagan zaxiralarimizdagi va keyin uzoq muddatli rejamizdagi evrodan ancha yuqori ishlashi haqidagi fikr edi va biz bu darajani saqlab qoldik va keyin u ketdi. to'rtinchi chorakda juda cheklangan miqdordagi quduqlar bo'yicha uzoq muddatli rejada bo'ladigan darajaga qayting.
Kapitalni taqsimlash muammosi - yangi juda katta hamkor BPX bo'lib, u Karnes hududida BHPni sotib olgandan so'ng faol burg'ulash ishlarini olib bormoqda -- pastki Eagle Ford Slanets quduqlari va juda yaxshi Austin Chalk quduqlari.Shunday qilib, ular bizning Tildenga odatdagi kapital taqsimotimizni almashtirmoqdalar va biz bu yil ko'proq yadro burg'ulashmoqda va biz bir necha yil davomida burg'ilamagan Tildendagi oldingi yillarga qaraganda butunlay boshqacha xavf profilini burg'ulashmoqda.Shunday qilib, biz boshqarilmaydigan dasturimizning ahamiyati va to'rtinchi chorakdagi juda katta ishlamaydigan dastur tufayli bunga erishishimizga ishonchimiz komil, bu yil biz so'nggi ikki oy ichida juda cheklangan sarf-xarajatlarga ega edik va Eagle Ford-da bugungi kungacha egamiz. , Brayan.
Ajoyib.Rahmat.Ikkinchidan, offshordagi bir nechta savol.Xarajat tarafida ko'rayotgan tendentsiya haqida gapira olasizmi?Va keyin alohida-alohida tushunib olingki, ishlamay qolish vaqti va o'zgaruvchanlik har qanday joyda, xususan, offshorda ishlashning odatiy qismidir, ammo yaqinda biz ko'rgan narsalarimizdan ba'zilarini hisobga olgan holda 2020 yilda ishlamay qolish xavfi haqida gapira olasizmi?
Xo'sh, shahar markazidagi rasmda offshor muhitda ikki xil ishlamay qolish vaqti bor, vaqti-vaqti bilan siz bilan sodir bo'lgan rejalashtirilmagan avans bilan bog'liq bo'lgan ishlamay qolish vaqti bor.Biz odatda va bu yil ishlab chiqarish egri chizig‘ida rejalashtirilmagan to‘xtab qolish yoki biznesimizdagi umumiy to‘xtab qolish uchun 5% chegirmaga egamiz.Aslida, 2020 yilda bizda rejadan tashqari ishlamay qolishlar oldingi yillarga nisbatan kamroq rejalashtirilgan ishlamay qolish va kattaroq to'lovlar mavjud.Vaqti-vaqti bilan bashorat qilish qiyin, Brayan quduqda sodir bo'ladigan mexanik vaziyatlar, masalan, ushbu yangi aktivlarning suv osti nosozligi, men aytganimdek, biz bu aktivlarga olti oydan beri egamiz va apparat buzilib ketgan, agar xohlasangiz yoki kindik quvvati va gidravlik tashish liniyasi va biz uni yig'ib, ta'mirlashimiz kerak edi, bu darajaga joylashtirish qiyin va juda kam uchraydi.
Ammo bizning shahar markazimiz nuqtai nazaridan, bizda bu ko'rsatkich bor va biz odatda nima qilamiz va odatda bir martalik tadbirlardan tashqarida ko'rgan narsamiz.Va biz dengiz osti tizimini yaxshiroq tushunganimiz sababli, biz hozirda bunga ega ekanligimizga ishonamiz va buni ishonch bilan bashorat qilganmiz.Bundan tashqari, bu ishlamay qolgan vaqt ichida 5% yil uchun yaxshi bir oz, Brayan 365 kundan ortiq vaqtni o'z ichiga oladi -- Kechirasiz, ko'rfazda dovul uchun yetti kunlik nol ishlab chiqarish, odatda Fors ko'rfazidagi barrellarimiz hech qachon butunlay o'chib qolmaydi, Butun Fors ko‘rfazida ishlab chiqarish to‘xtatilgan vaqtni eslay olmayman, chunki bizda turli sohalarda turli quvur quvurlari tizimlari mavjud.Va men bu ham tegishli xavf ekanligini his qilaman.
Va boshqa xavf-xatarni biz qo'yganmiz, go'yo sizning barrel hisoblagichingiz Terra Nova aktivi maygacha ishlab chiqarishi va olti oylik quruq suv omboriga kirib, oktyabr oyida qaytib kelishi kerak edi va noma'lum vaziyat tufayli biz oldinga borib, buni nol qilib qo'ying.Shunday qilib, agar bu faqat 19 dekabrda sodir bo'lgan bo'lsa, bu yangi ma'lumot sifatida ishlab chiqarish bo'yicha oldingi muhokamalarimizni o'zgartirgan bo'lar edi.Shunday qilib, menimcha, bizda yaxshi narsa bor, siz nolga tushirishingiz mumkin, Brayan.Va keyin biz buni kiritdik va biz Ko'rfazdagi ko'plab ma'lumotlar va uzoq tajribamiz bilan ishlamay qolish vaqtimizni boshqaramiz va endi olti oy davomida biz sotib olgan yangi suv osti tizimlarini o'rganamiz va o'zimizni qulay his qilamiz.
Narx sifatida, Brayan.Uzoq vaqt davomida kunlik stavkalarda o'sish kuzatiladi.Bizning rejalarimizda buni hisobga olganmiz.Men, albatta, har xil qurilmalarda mavjud bo'lgan stavkalarni muhokama qilishni yoqtirmayman.Lekin, albatta, bu ko'payadi, biz ko'paytirishimiz kerak, menimcha, ushbu xizmat provayderlari uchun biz quyida suv osti uskunalari va suv osti o'rnatish uchun byudjetni ko'rmoqdamiz, bu esa ko'pchilikni engib o'tadi va biz ajoyib samaradorlikka ega bo'lishda davom etamiz. Har qanday haqiqiy masala bo'yicha quvib o'tadigan yirik burg'ulash kemalari bir kunlik stavkani oshiradi, chunki bu kun oxirida joylashgan kunlar haqida va biz Khaleesi / Mormontdagi ish turi faqat ushbu ikki tomonlama faoliyat qurilmalari uchun o'rnatilgan. , bir vaqtning o'zida tugatish va burg'ulash -- bir vaqtning o'zida operatsiyalar va men hozirda hech bir korxonamizdagi xarajatlar haqida qayg'urmayman.Men samaradorlik kunlik stavkaning oshishini ko'rmoqdaman va men hozirda, biz boshqa uskunalarni taklif qilganimizda, bizning offshor biznesimizda u pasaymoqda.
Ha, Rojer.Ha, xayrli tong, ser.Men King's Quay monetizatsiyasining keng tuzilishi haqida batafsil ma'lumot bera olasizmi, deb qiziqdim.Sizda juda yaxshi kuchli balans bor.Nima uchun bu muhim strategik maqsad bo'lganiga hayron bo'ldim.Va shartlar qanday bo'lishi mumkinligi haqida bizga yordam berarmisiz?
Men biz qilgan eng kuchli strategik vaziyatimizni faqat qobiliyat deb bilgan bo'lardim, bilasizmi, asosiy e'tibor naqd pul oqimlari paritetiga qaratilgan edi.Bu turdagi o'rta oqim holatlari haqida bilish kerak bo'lgan bir narsa butun Malayziyada shu tarzda amalga oshirildi.Ko'rfazdagi barcha Thunder Hawk ob'ekti shu tarzda amalga oshirildi.Bizning barcha biznesimiz boshqa birovga tegishli bo'lgan asosiy o'rta oqim tomonidan amalga oshiriladi.Biz juda uzoq vaqt davomida shunday ishladik va bu rejaning davomi xolos.
Biz ushbu ob'ekt bo'ylab to'layotgan stavkalarni oshkor qila olmaymiz, men juda yaxshi o'rta oqim stavkasi deb hisoblayman, agar xohlasangiz, balansimiz siz ko'targaningizda bu stavkani pastroq qiladi, chunki biz boshqacha kredit risklari va boshqa odamlar bu biznesda ishtirok etishi mumkin, bu bizning Sankt-Malo suv toshqini bizning kapital ajratish masalasiga aylandi, bu muhim uzoq muddatli loyihadir, u juda yaxshi ishlaydi.Kelgusi uch yil ichida biz ushbu 300 million dollarlik kapital bilan nima qilamiz va CAGAR va o'sishni saqlab qolamiz va biz hali ham moliyaviy jihatdan - loyihaning ma'lum bir qismiga moliyaviy yordam berishga intildik.
Biz uchun hali ham katta miqdordagi kapitalni loyihalashtiramiz va biz o'z mulkimizni olishga va uni moliyaviy jihatdan shakllantirishga qaror qildik, agar xohlasangiz va men bunga ega bo'lgan huquqdan juda mamnunman, men buni oshkor qila olmayman kelajakda men o'rta oqim uchun nima to'lashimni yoki sherik buni xohlashini aytadi.Ammo kompaniyamizning umumiy daromadi bu ishga tushganda, biz to'qqiz yoki to'qqizdan kichik o'yinchi bo'lib qolamiz va men umumiy nuqtai nazardan shuni his qilamanki, bu moliyaviy jihatdan ko'rinmaydi.Yana shuni aytmoqchimanki, bizning uzoq muddatli rejamizning ushbu oqimidagi pul oqimi, ehtimol, bizdagi ko'rsatkichdan yuqori.Demak, bularning barchasi menga qulay, Arun.
Xop.Va mening kuzatuvim Rojer ushbu modelda, men Meksika ko'rfazidagi va potentsial Eagle Forddagi yuqori mashg'ulot faolligi 2020 yil uchun LOE yo'riqnomangizga qanday ta'sir qilishi haqida o'ylashimizga yordam bera olasizmi?Meni qiziqtirgan edim, 20-yilda neft narxining yengib o‘tgani haqidagi o‘z fikringizni ham kapital va dividendlarni qoplash uchun aytib bera olasizmi?
Xop.Opex nuqtai nazaridan, men o'ylaymanki, bizning daromadimiz bu yil qanday ishlagan bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi.To'rtinchi chorakdagi bizning ishlab chiqarish rentabelligimiz Chinook qudug'imizda operatsion xarajat usulida amalga oshirilgan bir martalik qayta ishlash natijasida deyarli 3 dollarga ta'sir qildi, albatta, quduqlar kuniga 13 000 barrel ekvivalentida, deyarli barcha neftga aylandi.Va men bu erda bizda mavjud bo'lgan ishlarni kutgan bo'lardim, bizda ishchilardan biriga ishlashga qiziqishimiz past va men yil davomida umumiy opxni farqlashda asosiy omil ekanligini ko'rmayapman, lekin bu quduqlar sifatida siz har chorakda o'sishingiz mumkin. 45 kunlik ish odatda bir yoki ikki oy ichida amalga oshiriladi.Shunday qilib, bu chorakda o'sish bo'lishi mumkin, ammo umumiy kompaniya sifatida bizning yil davomidagi daromadimiz va Meksika ko'rfazidagi biznesimiz barqaror bo'lishi kerak.
Istiqbolli nuqtai nazardan, siz bizning kapitalimizda yo'l-yo'riqning o'rta nuqtasini olasiz, bu bizning maqsadimizdir.Shuningdek, o‘tgan yili biz bu maqsadga erishdik va biz pul oqimi to‘g‘risidagi hisobotga pul mablag‘lari oqimini sarflash bo‘yicha ushbu maqsadga erishdik va men faqat -- biz hisob-kitob asosida bu maqsadga erishamiz, bu oxirigacha emas. Bu vaqtda naqd pul, albatta, yuqorida foydalanish bizning maqsadimiz emas, bizda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar oralig'i bor va endi bu neft narxi o'rta nuqtadan yuqoriga chiqa olmaydi.Agar biz bugungi kunda virusning neft narxiga ta'sirini ko'rib chiqsak, ehtimol bizga 55 dollar kerak bo'ladi, hech qanday muammo yo'q, lekin agar siz hozirgi chiziqni ko'rib chiqsangiz, biz kapitallashuv bo'yicha yo'riqnomamizning eng past qismiga borishimiz kerak bo'ladi. Dividendni qoplash uchun 1,4 milliard dollarni 1,45 dollarlik o'rta nuqtaga to'g'rilab, o'rtasiga tushing.
Va buni qilganimizda, bizda ishlab chiqarishga ta'sir qilmasligi kerak bo'lgan ba'zi imkoniyatlar mavjud bo'lib, ular keyinchalik oshkor qilishni afzal ko'rgan kompaniyaning turli qismlarida ba'zi vaqtlar.Lekin bizning maqsadimiz uni qamrab olishdir;Bizning maqsadimiz, agar kerak bo'lsa, uni qisqartirishdir va buni yodda tuting, albatta, Devid yuqorida aytib o'tganimizdek, bizning himoya qilishimiz bu borada bizga yordam beradi va bu men aytganlarimga kiritilgan.Shunday qilib, yil davomida o'rtacha 55 dollar WTI, men hali ham juda erishish mumkin deb o'ylayman.Bu umuman muammo emas.Va 53-jahonda, siz buni hal qilish uchun atigi 20 million dollar, 30 million dollarlik kapital haqida gapiryapsiz, Arun.
Hey, xayrli tong.Men Eagle Ford-ni biroz kuzatib borishni istardim, albatta siz to'rtinchi chorakda biroz ishlamay qolganingizni payqadim, shunchaki birinchi chorakda Eagle Ford ishlab chiqarish bo'yicha ko'rsatmalarga nazar tashlasangiz, 4Qga nisbatan taxminan 15% ga pasaygan ko'rinadi.Bilaman, siz yaxshi vaqt haqida ko'p gapirgansiz.Shunchaki 20-yilning birinchi choragida ishlab chiqarishga qanday ta'sir ko'rsatadigan davom etayotgan qayta ishlashlar bormi yoki yo'qmi, degan fikrni bilmoqchi bo'ldim va keyin bu ishlab chiqarish, qandaydir, kadans haqida bir oz gapirib berishingiz mumkin. yil.Bilaman, siz to'rtinchi chorakda 60 000 ni eslatib o'tgansiz, biz 2Q va 3Qda juda barqaror rampani ko'rishimiz kerakmi, shuning uchun bu erda Eagle Fordda yo'nalish bo'yicha bir oz yordam bera olasizmi?
rahmat.Arslon.Shunday qilib, to'rtinchi chorakda biz Eagle Ford bo'ylab muntazam sun'iy liftni ta'mirlash ishlarini olib borganimizda, odatdagidan yuqoriroq quduqlarda ko'proq quduqlarni ishlashga ma'lum ta'sir ko'rsatdik, biz shunga o'xshash faoliyat darajasini ko'rdik, lekin bizda ko'proq ishlamay qolish vaqti bor. yuqori tezlikli quduqlar bilan bog'liq, kuniga 40, 50, 60 barrel quduqlar o'rniga kuniga 300 dan 400 barrelgacha.Shunday qilib, bu g'ayritabiiy bit edi.Sentyabr oyida Katarinada yangi quduqlar ishga tushdi, ularda biroz ishlamay qoldi, biz tashqariga chiqdik va ularda qum tozalash ishlarini qildik, hozir bu quduqlarning hammasi, faqat bittasi normal ishlab chiqarish tezligiga qaytdi.Shunday qilib, Katarinadagi o'sha mashg'ulotdan biz yanvar oyigacha davom etgan ta'sirning kuniga 500 yoki 600 barrelni ko'rishimiz mumkin.Maydonning qolgan qismi odatdagidek bir qatorda.
Rojer ta'kidlagan Sharqiy Tilden quduqlarida bizning prognozimiz past darajada bajarildi, ammo 2015 yil va undan oldingi quduqlardan oldingi kutilganidan oshib ketdi.Bu quduqlar bizning kvartalimizga kuniga 700 barreldan bir oz ko'proq ta'sir ko'rsatdi.2020 yilning boshida uning ta'siri kuniga taxminan 1000 barrelni tashkil etadi va bu ta'sir yil davomida pasayadi.Shunday qilib, biz yilning boshida biroz oshib ketishini ko'ramiz.Biz Eagle Fordda tabiiy pasayish bo'lishini kutgan edik, quduq kadensimiz asosan o'tgan yilning sentyabr va oktyabr oylarida yakunlanadi, bu yil yangi onlayn quduq yetkazib berishimiz, burg'ulash va tugatish dasturimizni bajarish juda yaxshi ketmoqda.Bizda birinchi chorakda 2019-yilning birinchi choragidagi ko‘rinishga o‘xshash onlayn quduqlar dasturi bor. Keyin ikkinchi chorakning keyingi qismida boshqariladigan Karnes quduqlarimiz onlayn rejimga kirishini biroz kutamiz.Shunday qilib, siz 2019 yilda ko'rganingizdan keyin ikkinchi chorakda yangi quduqlarning ko'payishi biroz kechroq bo'ldi. Ammo keyin yilning qolgan qismi uchun kuchli turtki bo'ldi, Katarina va Karnesdagi IP quduqlari ikkinchi chorak oxiri va uchinchi chorakda hissa qo'shdi. 2020 yilning to'rtinchi choragida ishlamaydigan Karnes quduqlarining katta sur'ati.
Xop.Juda foydali rang.Bu, albatta, 20-yilda Eagle Ford o'sishiga nisbatan ancha orqaga qaytganga o'xshaydi.
Har doim shunday bo'ladi, Leo.Yil oxirida kapitalni yuklash uchun sarflashni to'xtatsangiz, bu Slanetsda odatiy holga aylanadi.Biz shunchaki Merfi emasmiz.Buni shunday qilish qiyinroq.
2020 yildagi dasturimizda Karnesda yil oxirida juda kech onlayn bo'ladigan 14 quduq mavjud.Shunday qilib, biz 2019-yilga nisbatan 2020-yilda quduq yetkazib berish barqarorroq bo‘ladi. Shunday qilib, biz yilni tabiiy pasayish bilan pasayish tendentsiyasida emas, balki yuqori ko‘rsatkichda tugatishimiz kerak.Shunday qilib, dasturimizning bu yilgi ko'rinishi biroz boshqacha.
Mayli, bu yaxshi rang.. Va menimcha, sizlar dunyoqarashingiz haqida qanday fikrda ekanligingiz nuqtai nazaridan keyingi bir-ikki yilga o'xshash narsalarni kuzatmoqchi edim.Bilaman, siz 2020-yil kapital uchun eng yuqori yil deb aytdingiz, demoqchimanki, bu yerga, bilasizmi, 21-yilga tushadi.Bilaman, siz Meksika ko'rfazida kuniga 85 000 BOE haqida gapirgansiz.Lekin men sizning slaydlaringizni ko'rib chiqdim va ba'zi bir bog'lanish jadvallarini ko'rdim.Shunchaki tushunmoqchi edim, 21-yilning oxirigacha Fors ko'rfazida quduqlar unchalik ko'p bo'lmaganga o'xshardi.Xo'sh, biz Fors ko'rfazidagi ishlab chiqarish 21-yilda biroz pasayib, keyin 22-yilda juda ko'p o'sishini kutishimiz kerakmi, Xalisi va Mormont siz aytishingiz mumkin bo'lgan har qanday narsaga kelishadimi?
Bu yil Fors ko'rfazida keyingi ikki yil ichida ishlab chiqarishning yuqori suv belgisi bo'ladi, lekin unchalik sezilarli pasayish deyarli kuzatilmaydi, bu quduqlar juda yuqori stavkali quduqlar bo'lib, ularni ushbu diagrammada ko'rsangiz, bu erda ham ta'kidlanmagan.Ishlamaydigan quduqlar, shuning uchun bu shunchaki Kodiak bo'lib, biz u erda katta qiziqish uyg'otamiz, ajoyib ijobiy sovg'alarga ega bo'lgan foydali sohalarimizdan biri.Buni o'rtacha hisoblashda juda ishonchim komil, men buni etkazib beradigan kapital, ehtimol, oldingi ko'rsatmalardan past bo'lganini aytaman.Va bizda ushbu ro'yxatda, shuningdek, Sent-Malo va Kodiakda, shuningdek, Lyusiusda ishlamaydigan quduqlar mavjud.Shunday qilib, bu erda ishlamaydigan narsa ta'kidlanmagan, ammo bizning uzoq muddatli ishlab chiqarish profilimiz 85 maqsad va rejalashtirish davrining oxirigacha kamroq kapital haqida juda ishonchli.
Tushundim, OK.Shunday qilib, ha, slaydlarda bir qancha boshqa quduqlar borga o'xshaydi, bu ularning bir qismini to'ldirishga yordam beradi.OK, bu mantiqiy.
Va bu quduqlar juda yuqori ishlab chiqarish, Leo, turli ish qiziqishlari bilan, lekin bu biz bu erda shug'ullanadigan yuqori stavkali quduqlardir.
Xop.Yo'q, bu foydali.Va o'ylaymanki, ehtimol, tadqiqotda.22-slaydingizda siz Batopilasda yoki siz men bo'ladigan quduqda nima bo'lishi mumkinligi nuqtai nazaridan yil oxirida paydo bo'ladigan ushbu istiqbollardan bir oz ko'proq rangga ega bo'lamizmi yoki yo'qligini ko'rmoqchi edim. 21-yil boshida Braziliyada sinov o'tkazilayotganini taxmin qilyapsizmi, bu quduqlarda qanday yalpi qayta tiklanadigan maqsadlar borligini tushunishga harakat qilyapsizmi?
Xo'sh, men aytmoqchimanki, biz -- bu turdagi masalalarni oshkor qilish uchun ko'plab sheriklar roziligini talab qiladi va shuning uchun bizda bu erda yo'q.Aytmoqchimanki, odatda Meksika ko'rfazida, siz qidiruv qudug'ida 75 million barrel ortiqcha turdagi imkoniyat bo'lishini kutgan bo'lar edingiz, biz doimo u erda maqsad qilgan narsamiz.O'tgan yili Meksikadagi Cholula hududida biz kashfiyot qildik va bu quduq yaxshi neft miqdori bo'lgan quduq edi - agar xohlasangiz, tekis dog'lar bor edi va biz bu tuzilmani olib tashlashimiz kerak. zonada suv sathi bo'lmagan quduqlardan biridagi quyuqroq rezervuar va biz u erda juda ko'p seysmik ishlarni bajarganimiz, shuningdek, Cholula qudug'ining barcha tuzilishiga ideal seysmik javob beradigan juda yaqin imkoniyat. .Va o'sha quduqdan va u bilan bir xil bo'lgan yaqin atrofdagi imkoniyatdan, qo'shni eshikdagi bir xil chuqurlikda, agar xohlasangiz, bular biz o'sha juda katta maydonda 100 million barrelga teng narsalardir.
Shunday qilib, hozir Meksikada ikkita korxonamiz bor, biri Talos kashfiyotining shimoli-sharqidagi 100 million barrel diapazonidagi o'rta Miosen kichik bog'langan zonasi bo'lib, biz Ko'rfazda qiladigan ishimizga juda o'xshash osonlikcha qo'shishimiz va qo'shishimiz mumkin.Va u erda Batopilas qudug'i kattaligi 160 million dollar ekvivalentidan yuqori bo'lgan katta quduq va bu tuz ostida juda katta Miosen tuzilishi.Shunday qilib, bu imkoniyatlar va, albatta, bizning Sergipe-Alagoas havzasi, biz o'sha imkoniyatlarning hajmini oshkor qilmayapmiz, siz sherik bilan shunga o'xshash narsalarni taxmin qilishingiz mumkin, biz juda katta bo'lishimiz kerak.Va ular katta bo'lishiga umid qilaman va siz yuqoridagi 500 ga kirasiz va biz bu haqda aytishimiz mumkin.Yana Fors ko'rfazidagi 75-odatiy quduq, biz ko'rfazda 100 ga yaqin va undan tashqarida -- Meksika mintaqasida quduqlarni tozalash uchun juda qimmatga tushmoqdamiz.Va keyin Braziliyada biz uchun katta kelajak imkoniyatidan juda xursandmiz.Ammo hozircha oshkor qilish cheklangan.
Ikkita savol, menimcha, bozor Sankt-Maloning foydasini to'liq baholamaydi, deb o'ylayman, albatta, '24 taymfreym.Shunchaki, 23-yilda internetga chiqqandan so'ng ishlab chiqarish qanday ko'rinishda bo'lishi va keyin bu ko'lam qanday oldinga siljishi va qancha vaqt - tizimdagi ushbu hajmlarning uzoq umr ko'rishi haqida gapira olasizmi?
Xayrli tong, Geyl.Sankt-Malo 23-24-yillarning boshlarida cho'qqilarga to'g'ri keladi, u bizning offshor portfelimizga kuniga 5000 barreldan ortiq sof ishlab chiqarishni qo'shadi va bizning ulushimizga taxminan 32 million barrel qo'shadi va muhim NPV, NPV 150 million dollardan 160 million dollargacha. taxminan 18% dan 20% gacha bo'lgan daromad darajasi 55 dollarga teng yassi neft.Demak, bu muhim va bizning offshor portfelimiz uchun qulay vaqtda keladi.
Ajoyib.Va keyin 2019 yilda Meksika ko'rfazi juda sog'lom farqlarga ega edi.2020-yilda GOM differentsiallarini qanday ko'rayotganingiz haqida bir oz rang bera olasizmi?
Ha, menimcha, Fors ko'rfazidagi differentsial rasm IMO 2020 nuqtai nazaridan prognoz qilinganidan ancha yaxshi bo'ldi, bu haqiqatan ham katta ta'sir ko'rsatmadi.Farqlar 19-yildagi qismlarga qaraganda pastroq.Bugungi kunda, biz Meksika ko'rfazida Marsni belgilab qo'ygan Mars biznesimizda, bu biz Petrobrasdan sotib olgan barcha aktivlarimiz, shuningdek, bizning eski Medusa va oldingi o'yinchimiz his qiladi.Bu bizning ishlab chiqarishimizning taxminan 36% ni tashkil etadi, bu farqlar aniq bir yil davomida 1 dollardan oshadi, fevraldagi farq va bu $ 1,40 ijobiy, ba'zi CHOPSlar aslida dollardan past bo'lishini prognoz qilgan.Va biz buni dastlab o'ylagandan ham yaxshiroq deb bilamiz.
Ko'rfazdagi HLSda, taxminan 21%, bu bizning Kodiak ishlamaydigan qudug'imiz va biz sotib olgan barcha LLOG biznesimiz va bizda mavjud bo'lgan va yaqinda to'rtinchi chorakda ishlamoqchi bo'lgan Dalmatiya konimiz atrofida juda va juda yuqori marjali xom ashyo. $4 ijobiy edi va hozir biz u erda aniq 350 ijobiy diapazondamiz va men bundan yaxshi his qilaman.Biz uchun yana bir yaxshi holat - Magellan Sharqiy Xyuston, MEH, bu bizning eski suyuqliklarimizning 33 foizini tashkil qiladi, Erikning Eagle Forddagi biznesi.Va bu ikkitasi WTI asosida taxminan 3,40 yoki 3,40 dollarni tashkil etdi, unda biz ekipajni belgilaymiz.Umuman olganda, biz hali ham joylashishimiz kerak va siz transport va kompaniyamizning amalga oshirilgan narxiga va barrellarimiz qayerda joylashganiga qarasangiz ishonaman.Biz har doim deyarli har qanday tengdoshga ijobiy munosabatda bo'lamiz, chunki biz bu barrellarni sotayotgan joyimizning o'ziga xos tabiati va bizda mavjud bo'lgan bitimlardan juda xursandmiz, biz buni raqobatbardosh ustunlik deb o'ylaymiz va shuning uchun biz Fors ko'rfazidagi biznesimizni qo'shdik va ko'proq kapital ajratdik. Eagle Ford biznesimizga.Agar sizda yuqori narxlar bo'lsa, siz doimo afzalliklarga ega bo'lasiz.
Rahmat.[Operator ko'rsatmalari] Va keyingi savol Scotia Bankdan Pol Chengdan.Iltimos davom eting.
Agar siz kapitalni to'g'irlashingiz kerak bo'lsa, u faqat Eagle Fordda yoki siz boshqa sohalarda ham moslashasiz deb taxmin qilishimiz kerakmi?
Yo'q, men buni hozircha oshkor qilmaslikni afzal ko'raman.Bizda Vetnamda konlarni rivojlantirish rejasini tasdiqlash bo'yicha to'lovlar mavjud, ular bizning rejamizning bir qismidir, agar siz ushbu muhim bosqichni amalga oshirsangiz, kechiktirilishi mumkin va biz yil oxirida turli xil xarajatlar va ba'zi qidiruvlarni ko'ramiz.Biz bu qisqartirishlarni tabiiy ravishda amalga oshirishga harakat qilmoqdamiz, bunda biz ko'rfazdagi yuklarni qayta ishlash va bog'lanish uchun juda yuqori daromadli kapitalni taqsimlamaymiz yoki hozirda Eagle Forddagi qurilmalar jadvalimizni o'zgartirmaymiz.Men buni qila olamiz deb o'zimni qulay his qilaman va biz buni qilamiz, agar kerak bo'lsa, biz buni qilamiz.
Yaxshi.Braziliyada kelasi yil -- kelasi yilning boshida qanday quduq qazmoqchi ekanligingizni aniqlab oldingizmi?
Bizda yaxshi fikr bor -- bu haqda albatta yaxshi tasavvurga egamiz, lekin biz u yerda katta sherik bilan ishlayapmiz.O'ylaymanki, siz orqaga qaytib, vaqt o'tishi bilan u erdagi boshqa katta loyiha bo'yicha ularning oshkor etilishini kuzatib borishingiz mumkin va bu erda ham shunga o'xshash oshkor bo'lishini kutgan bo'lar edingiz.
Xop.Shunday qilib, siz bizga matkapning eng yuqori nuqtasini yoki shu nuqtada biror narsa bera olmadingizmi?
Xop.Va kelasi yilning boshida desangiz.Biz birinchi chorakning boshlanishi haqida gapiryapmizmi?Nima...
Ha.U erdagi burg'ulash rejasi ruxsatnomalar va hamkorlarimiz jadvali bilan bog'liq bo'lib, ularda mavjud bo'lgan boshqa bloklarni ham o'z ichiga oladi.Va men bu vaqtda 21-yilning boshida bo'lishini taxmin qilaman.Ha janob.
Xop.Va bu men uni o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin.Kelgusi 100 kun davomida Eagle Fordda quduq ishga tushmasligini qachon aytmoqchisiz?
Yo‘q, yo‘q, yo‘q, bu biz oktyabr oyi boshida quduq qo‘yganimizdan va shanba kuni quduqlarimizdan oqib chiqamiz.Shunday qilib, uzoq vaqt o'tdi.
Oldindan yuklangan slanets dasturimizning kapital taqsimoti ta'sir qiladi va biz ishlab chiqarishni odatdagi evrodan yuqori ko'rsatdik, to'rtinchi chorakda buning uchun kuyib ketdik.Endi bizda uzoq muddatli rejalashtirilgan old tomondan yuklangan loyiha ustidagi muammo bor.Yil oxiridan boshlab biz u yerda uchta qurilma bilan burg‘ulash ishlarini olib bordik.Va biz bu yerga juda tez 10 quduqli katta maydonchani olib kelyapmiz va biz ko'rsatmalarimiz va u erda nima qilayotganimizdan mamnunmiz.
Biz, Pol.Biz buni boshlaymiz -- shanba kuni ertalab boshlaymiz.Bir muncha vaqt o'tdi, men aytmoqchi bo'lgan narsa shundaki, slanets bilan o'ynash qiyin va siz 100 kun ichida quduqni qo'ymaslik juda kam uchraydi, lekin biz chorak davomida quduqlarni bosish va qo'shishni davom ettirmoqdamiz. Erik qo'ng'iroqda avval aytib o'tganidek, bizda quduqlarni qurishda sezilarli kadens bor.
Xo'sh, mendan oxirgisi, bizga bir oz bera olasizmi -- Sharqiy Tilden, siz aytayotgan quduqning to'rtinchi chorakdagi ishlashi nima?Siz foydalanadigan korporativ prognoz nima edi?Va siz bu prognozni allaqachon o'zgartirdingizmi yoki to'rtinchi chorakdagi Sharqiy Tilden qudug'i anomaliya deb o'ylaysizmi va sizning kapital prognozingiz hali ham yaxshi.
Albatta, Pol.Shunday qilib, Sharqiy Tilden quduqlari, biz ushbu quduqlarni Internetga keltirdik, ularning IP30lari asosan bizning prognozimizga mos edi.Ular aniq raqam emas, lekin sakkizta quduq uchun kuniga o'rtacha 800 BOE atrofida.Shunday qilib, ular taxminan 30 kun davomida juda yaxshi ko'rinadi, shundan keyin biz keskin pasayishni ko'ra boshladik.Shunday qilib, men aytib o'tganimdek, yanvar oyida bizning oldingi prognozimiz va sakkiz quduqning jami ishlab chiqarish ko'rsatkichlari o'rtasidagi tafovut kuniga taxminan 1000 BOEni tashkil etdi va biz bu bo'shliqni kutmoqdamiz, ammo u qisqaradi. Quduqlar har doimgidek, oldingi kutilgan pasayish kabi yil.
Savolni olganingiz uchun tashakkur.Kirishda siz aytgan fikrlardan biri shundaki, siz G'arbiy yarim sharning sof o'yini bo'lish uchun aktivlar bazasini o'zgartirdingiz.Ammo sizda hali ham Vetnam kashfiyoti bor va bu hozircha biroz keyinroq o'ylangandek tuyuladi.Xo'sh, men qiziqaman, bu aktivlarni saqlab qolish uchun mantiq nima?
Bu aktivlarda sezilarli o'sish bor.U yerda bizda muhim kashfiyot bor, uni internetga joylashtiramiz, hozirda biz ozuqa bilan shug‘ullanmoqdamiz va u yerda hukumat orqali dalani rivojlantirish rejasini tasdiqlashimiz kerak -- u yerda hukumat juda sekin edi.Biz esa, agar xohlasangiz, o'z kapitalimiz bilan ularni shoshiltirmadik.Bu juda o'ziga xos holat.Biz faqat bitta quduq majburiyatiga ega bo'lgan yana bir blokni qo'shdik, bizda bir qator istiqbollar mavjud bo'lib, ular past xavfga ega bo'lib, ular bizga barcha turdagi yuksalishlarga imkon beradi, ammo hozirgi vaqtda cheklangan CAGAR va bepul kapital taqsimoti bilan. pul oqimi va sezilarli erkin pul oqimi bilan biznesni qurish.Bu bizning biznesimiz uchun dastlabki ikki yil ichida sekinlashdi, lekin biz kelgusi yilda u erda burg'ulash ishlarini olib boramiz va bu biz uchun juda muhim va kelajakdagi biznesimizning turli qismlarini qamrab oladigan barcha turdagi moslashuvchanlikni ta'minlaydi.
Shunday qilib, Vetnam kabi, juda noyob mavqega ega bo'ling, juda arzon kirish pozitsiyasiga ega bo'ling, u erda juda yaxshi kashfiyot bo'ladi -- bizning uzoq muddatli rejamizga kiritilgan bo'lsak, bu biz bu erda oshkor qilgan narsalarning ichida va bundan juda xursandmiz.Biz har kuni o'qiydigan sabablarga ko'ra bu yil u erda katta poytaxt bo'lmaymiz.
Xo'sh, yana bir tadqiqot savoli, agar eslasam, menimcha, bundan besh-olti yil oldin siz Surinamda burg'ulash ishlarini olib borgansiz, menimcha, buni amalga oshirgan birinchi xalqaro E&Plardan biri.Va keyin bu kabi yo'l g'alati edi, albatta, biz Surinam sarlavhalarini har kuni ko'rib turibmiz.Qizig'i shundaki, siz o'sha rivojlanayotgan geografiyadagi imkoniyatlarni qayta ko'rib chiqishga qiziqasizmi?
Biz diqqat markazida bo'lgan yarim shardagi barcha imkoniyatlarga qiziqamiz, ya'ni Janubiy Amerika, Meksika ko'rfazi va bizda muhim blok mavjud bo'lgan Meksika offshor va biz yaqinda Braziliyada Portiguar havzasida yana bir segmentni qo'shdik.Ko'p yillar oldin biz burg'ulagan quduqlar, biz butunlay boshqacha o'yin, butunlay boshqa vaqt.Biz -- siz bilganingizdek, biz global tadqiqot bo'ldik, lekin biz ko'proq ma'lumotga ega bo'lishga va ko'proq ma'lumotlarga va biz ishlayotgan havzalarga ko'proq e'tibor qaratishga harakat qilmoqdamiz.Biz ishtirok etmaganimiz, bu biz u yerga qaramaganimiz va u yerdagi poker narxi biz qilmoqchi bo'lgan narsadan yuqori bo'lganini anglatmaydi.Shuningdek, ba'zida bunday mamlakatda bu oddiy tuyuladi, lekin siz rozi bo'lgan turli xil kelishuvlarni ko'rsangiz, kimningdir kuniga qarash sizni biznesni rivojlantirish istiqbolida juda cheklaydi.Va ba'zi joylarda biz ishlashni afzal ko'rishimiz haqida kelishuvga erisha olmayapmiz. Shuning uchun biz bu mintaqani ko'rib chiqamiz, biz u erda ishlashga qarshi emasmiz, lekin ishtirok etish uchun imkoniyat topmadik. va biz muhim aktsiyadorlik qiymatini qo'shishimiz mumkin.
Xop.Bugun bizda boshqa savollar yo'q va bu bizning qo'ng'iroqimizni bugun yakunlaydi.Biz barchani tinglaganlari uchun minnatdormiz va keyingi choraklik natijalarimizda ko'rishamiz.Sizga katta rahmat.
Bizga Merfi moyidan ko'ra ko'proq yoqadigan 10 ta aktsiya Dohiylar Devid va Tom Gardnerga sarmoya kiritayotganda, ular tinglash uchun pul to'lashlari mumkin.Oxir oqibat, ular o'n yildan ko'proq vaqt davomida chop etib kelayotgan "Motley Fool Stock Advisor" axborot byulleteni bozorni uch baravar oshirdi*.
Devid va Tom hozirgina investorlar sotib olishlari mumkin bo'lgan eng yaxshi o'nta aktsiya ekanligini aniqladilar... va Merfi Oil ulardan biri emas edi!To'g'ri - ular bu 10 ta aktsiyani yaxshiroq sotib olish deb o'ylashadi.
Ushbu maqola The Motley Fool uchun tayyorlangan ushbu konferentsiya qo'ng'irog'ining transkriptidir.Biz ahmoqona eng yaxshisiga intilsak-da, bu transkriptda xatolar, kamchiliklar yoki noaniqliklar bo'lishi mumkin.Bizning barcha maqolalarimizda bo'lgani kabi, The Motley Fool ham ushbu kontentdan foydalanganingiz uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi va biz sizni o'zingizning tadqiqotingizni qilishingizni, jumladan qo'ng'iroqni o'zingiz tinglashni va kompaniyaning SEC hujjatlarini o'qishni tavsiya qilamiz.Iltimos, qoʻshimcha maʼlumotlar, jumladan, majburiy kapitallashtirilgan javobgarlikdan voz kechish haqidagi maʼlumot uchun Shartlarimiz va qoidalarimizga qarang.
Motley Fool Transcribers yuqorida qayd etilgan aksiyalarning hech birida mavqega ega emas.Motley Fool eslatib o'tilgan aktsiyalarning hech birida mavqega ega emas.Motley Fool'da oshkor qilish siyosati mavjud.
Bu erda bildirilgan qarashlar va fikrlar muallifning qarashlari va fikrlari bo'lib, Nasdaq, Inc.
1993-yilda VA Aleksandriya shahrida aka-uka Devid va Tom Gardnerlar tomonidan tashkil etilgan The Motley Fool multimedia moliyaviy xizmatlar kompaniyasi boʻlib, dunyodagi eng yirik sarmoyaviy hamjamiyatni yaratishga bagʻishlangan.O'zining veb-sayti, kitoblari, gazetalar rukni, radio-shoulari, teleko'rsatuvlari va obuna bo'yicha axborot byulletenlari xizmatlari orqali har oy millionlab odamlarni qamrab olgan The Motley Fool aktsiyadorlarni qadrlaydi va individual investor uchun tinimsiz himoya qiladi.Kompaniyaning nomi Shekspir nomidan olingan bo'lib, uning dono ahmoqlari ham ko'rsatma bergan, ham zavqlantirgan va qirolga haqiqatni gapira olgan -- boshlarini kesmasdan.
Joylashuv*Iltimos, tanlang...Amerika Qoʻshma ShtatlariAfgʻonistonAland orollariAlbaniyaJazoirAmerika SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarktidaAntigua va BarbudaArgentinaArmaniyaArubaAvstraliyaAvstriyaOzarbayjonBahamBahraynBangladeshBarbadosBelarusBeliyaBBelgiyaB onaire, Sint Eustatius and SabaBosniya va GertsegovinaBotsvanaBuvet oroliBraziliyaBritaniya Hind okeani hududiBruney DorussalamBolgariyaBurkina-FasoBurundiKambodjaKamerunKanadaKabo-VerdeKayman orollariMarkaziy Afrika RespublikasiChadChilKolombo orollariKolombiyaKolombi orollariKolombo orollari Kuk orollari Demokratik RespublikasiKosta-RikaKot-d'IvuarXorvatiyaKubaKurasaoKiprChexiya RespublikasiDaniyaDjibutiDominikaDominikan RespublikasiEkvadorMisrEl SalvadorEkvatorial GvineyaEritreyaEstoniyaEfiopiyaFolklend orollari (Malvin orollari)Farer orollariFidjiFinlandiyaFransiyaGvianaFransuz PolineziyasiGabonGambiyaGruziyaGermaniyaGanaGibraltarGreyaGenyaGenyaGlau aGvineya-BisauGuyanaGaytiHeard oroli va Makdonald orollariMuqaddas taxt (Vatikan shahri davlati)GondurasGonkongVengriyaIslandiyaHindistonIndoneziyaEron,IroqIrlandiyaIrlandiyaIsroilItaliyaYamaykaYaponiyaJersiIordaniyaQozog‘iston Respublikasi,Koreya,Koreya Respublikasi uQirg'izistonLaos Xalq Demokratik RespublikasiLatviyaLivanLesotoLiberiyaLiviya Arab JamahiriyasiLixtenshteynLitvaLuksemburgMakaoMakedoniya, sobiq Yugoslaviya Respublikasi ormadagskarmallavalialaldsionsiessalavalriveAmivemallararolararo ERER Mariana Islandpakorownpakalaveancalestinean hududida yangi GinaeaAmapaphineAruapuarpituarusso RicatryarpituarpituarpituareSoirpituarpituarpituarpituarpituarpituaryuss e va mikeelonsliys, grenodyamomasoasan marinosio va ramzi ArabistonSenegalSerbiyaSeyshel orollariSyerra-LeoneSingapurSint-Marten (Gollandiya qismi)SlovakiyaSloveniyaSolomon orollariSomaliJanubiy AfrikaJanubiy Gruziya va Janubiy Sandvich orollariJanubiy SudanIspaniyaShri-LankaSudanSurinamSvalbard va Yan-MayenSvazileniya, Tajikiston Respublikasi TailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad va TobagoTunisTurkiyaTurkmanistonTurks va Kaykos orollariTuvaluUgandaUkrainaBirlashgan Arab AmirliklariBirlashgan QirollikBirlashgan QirollikBirlashgan QirollikKichik Chetki orollarUrugvayOzbekistonVanuatuVenesuela Respublikasi,VV Bolivet orollari Virjiniya orollari, AQSh Uollis va Futuna G'arbiy Sahroi Yaman Zambiya Zimbabve
Ha!Men mahsulotlar, sanoat yangiliklari va voqealarga oid Nasdaq xabarlarini olishni xohlayman. Siz har doim o'z afzalliklaringizni o'zgartirishingiz yoki obunani bekor qilishingiz mumkin va sizning aloqa ma'lumotlaringiz Maxfiylik siyosatimiz tomonidan qamrab olingan.
Etkazib berish vaqti: 24-fevral, 2020-yil