Bằng cách mua một quỹ chỉ số, nhà đầu tư có thể ước tính lợi nhuận trung bình của thị trường.Nhưng nhiều người trong chúng ta dám mơ về lợi nhuận lớn hơn và tự mình xây dựng danh mục đầu tư.Chỉ cần nhìn vào WP Carey Inc. (NYSE:WPC), công ty này đã tăng 43% trong ba năm, vượt xa mức lợi nhuận thị trường là 33% (không bao gồm cổ tức).
Để diễn giải Benjamin Graham: Trong ngắn hạn, thị trường là một cỗ máy bỏ phiếu, nhưng về lâu dài nó là một cỗ máy cân nhắc.Bằng cách so sánh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và sự thay đổi giá cổ phiếu theo thời gian, chúng ta có thể biết được thái độ của nhà đầu tư đối với một công ty đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
WP Carey đã có thể tăng EPS ở mức 17% mỗi năm trong ba năm, khiến giá cổ phiếu tăng cao.Mức tăng giá cổ phiếu trung bình hàng năm là 13% thực tế là thấp hơn mức tăng trưởng EPS.Vì vậy, có vẻ như các nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn đối với công ty theo thời gian.
Bạn có thể xem bên dưới EPS đã thay đổi như thế nào theo thời gian (khám phá các giá trị chính xác bằng cách nhấp vào hình ảnh).
Chúng tôi cho rằng điều tích cực là người trong nội bộ đã thực hiện các giao dịch mua đáng kể trong năm qua.Phải nói rằng, hầu hết mọi người đều coi xu hướng tăng trưởng thu nhập và doanh thu là chỉ dẫn có ý nghĩa hơn cho doanh nghiệp.Tìm hiểu sâu hơn về thu nhập bằng cách kiểm tra biểu đồ tương tác này về thu nhập, doanh thu và dòng tiền của WP Carey.
Khi xem xét lợi nhuận đầu tư, điều quan trọng là phải xem xét sự khác biệt giữa tổng lợi nhuận của cổ đông (TSR) và lợi nhuận của giá cổ phiếu.Trong khi lợi nhuận từ giá cổ phiếu chỉ phản ánh sự thay đổi trong giá cổ phiếu thì TSR bao gồm giá trị cổ tức (giả sử chúng được tái đầu tư) và lợi ích của việc chiết khấu huy động vốn hoặc chia tách vốn.Công bằng mà nói thì TSR đưa ra một bức tranh hoàn chỉnh hơn về những cổ phiếu trả cổ tức.Chúng tôi lưu ý rằng đối với WP Carey, TSR trong 3 năm qua là 71%, cao hơn mức lợi nhuận giá cổ phiếu đề cập ở trên.Đây phần lớn là kết quả của việc thanh toán cổ tức!
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng các cổ đông của WP Carey đã nhận được tổng lợi nhuận cổ đông là 50% trong một năm.Đó là bao gồm cả cổ tức.Mức tăng đó tốt hơn TSR hàng năm trong 5 năm, là 14%.Vì vậy, có vẻ như tình cảm xung quanh công ty gần đây đã rất tích cực.Một người có quan điểm lạc quan có thể coi sự cải thiện gần đây của TSR là dấu hiệu cho thấy bản thân doanh nghiệp đang trở nên tốt hơn theo thời gian.Các nhà đầu tư muốn kiếm tiền thường kiểm tra các giao dịch mua nội bộ, chẳng hạn như giá đã trả và tổng số tiền đã mua.Bạn có thể tìm hiểu về các giao dịch mua nội bộ của WP Carey bằng cách nhấp vào liên kết này.
WP Carey không phải là cổ phiếu duy nhất được người trong cuộc mua vào.Đối với những người muốn tìm kiếm các khoản đầu tư sinh lời, danh sách miễn phí các công ty đang phát triển có giao dịch mua nội bộ gần đây có thể chính là tấm vé.
Xin lưu ý, lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận bình quân gia quyền thị trường của các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Thời gian đăng: Jan-09-2020