Khám phá sự tương tác giữa thị trường nhựa nguyên sinh và nhựa tái chế

Trong những năm tới, PET và polyolefin tái chế có thể sẽ phải tiếp tục cạnh tranh với nhựa nguyên chất giá rẻ.Nhưng thị trường phế liệu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách không chắc chắn của chính phủ và quyết định của chủ sở hữu thương hiệu.

Đó là một số điểm rút ra từ hội thảo thị trường hàng năm tại Hội nghị Thương mại và Hội nghị Tái chế Nhựa 2019, được tổ chức vào tháng 3 tại National Harbor, Md. Trong phiên họp toàn thể, Joel Morales và Tison Keel, cả hai đều thuộc công ty tư vấn tích hợp IHS Markit, đã thảo luận về động lực thị trường đối với nhựa nguyên chất và giải thích những yếu tố đó sẽ gây áp lực lên giá nguyên liệu thu hồi như thế nào.

Khi thảo luận về thị trường PET, Keel đã sử dụng hình ảnh của nhiều yếu tố hội tụ để tạo ra một cơn bão hoàn hảo.

Keel nói với đám đông: “Đó là thị trường của người bán vào năm 2018 vì một số lý do mà chúng tôi có thể thảo luận, nhưng chúng tôi lại quay trở lại thị trường của người mua”.“Nhưng câu hỏi tôi đang tự hỏi mình và tất cả chúng ta cũng nên tự hỏi mình là 'Việc tái chế sẽ đóng vai trò gì trong việc đó?Nếu trời sắp có bão, liệu hoạt động tái chế có giúp làm dịu nước hay sẽ khiến nước… có khả năng trở nên hỗn loạn hơn?'”

Morales và Keel cũng thừa nhận một số yếu tố khó dự đoán hơn, bao gồm các chính sách bền vững của chính phủ, quyết định mua hàng của chủ sở hữu thương hiệu, công nghệ tái chế hóa chất, v.v.

Một số yếu tố chính được thảo luận trong bài thuyết trình năm nay lặp lại những yếu tố được khám phá trong một hội thảo tại sự kiện năm 2018.

Riêng biệt, vào cuối tháng trước, Cập nhật Tái chế Nhựa đã viết về bài thuyết trình trên hội thảo của Chris Cui, giám đốc Chương trình Trung Quốc dành cho Đối tác Vòng khép kín.Bà thảo luận về động lực thị trường và cơ hội hợp tác kinh doanh giữa Trung Quốc và Mỹ

Polyethylene: Morales giải thích tại sao sự phát triển công nghệ trong việc khai thác nhiên liệu hóa thạch trong khoảng thời gian năm 2008 đã dẫn đến việc thúc đẩy sản xuất và giảm giá khí đốt tự nhiên.Kết quả là các công ty hóa dầu đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất PE.

Morales, giám đốc cấp cao của polyolefins ở Bắc Mỹ cho biết: “Đã có sự đầu tư đáng kể vào chuỗi polyetylen dựa trên kỳ vọng giá rẻ của etan, một chất lỏng khí tự nhiên”.Chiến lược đằng sau những khoản đầu tư đó là xuất khẩu PE nguyên chất từ ​​Mỹ

Ông cho biết, lợi thế về giá của khí đốt tự nhiên so với dầu đã bị thu hẹp kể từ đó, nhưng IHS Markit vẫn dự đoán lợi thế này sẽ tiếp tục trong tương lai.

Trong năm 2017 và 2018, nhu cầu PE toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, tăng lên.Ông cho biết, điều này được thúc đẩy bởi các hạn chế của Trung Quốc đối với việc nhập khẩu PE đã thu hồi và các chính sách của nước này nhằm sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên đốt sạch hơn để sưởi ấm (điều này đã khiến nhu cầu về ống HDPE tăng vọt).Morales cho biết, tốc độ tăng trưởng nhu cầu đã giảm kể từ đó, nhưng được dự đoán vẫn khá vững chắc.

Ông đề cập đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, gọi thuế quan của Trung Quốc đối với nhựa nguyên sinh của Mỹ là “thảm họa đối với các nhà sản xuất polyetylen của Mỹ”.IHS Markit ước tính rằng kể từ ngày 23 tháng 8, khi thuế có hiệu lực, các nhà sản xuất đã mất 3-5 cent mỗi pound trên mỗi pound họ sản xuất, làm giảm tỷ suất lợi nhuận.Công ty đang giả định trong dự báo của mình rằng thuế quan sẽ được dỡ bỏ vào năm 2020.

Năm ngoái, nhu cầu về PE rất lớn ở Mỹ, do giá nhựa thấp, tăng trưởng GDP tổng thể mạnh mẽ, các chiến dịch Made in America và thuế quan hỗ trợ các nhà chuyển đổi trong nước, thị trường tẩu mạnh mẽ nhờ đầu tư vào dầu, Bão Harvey thúc đẩy nhu cầu về tẩu , cải thiện khả năng cạnh tranh của PE so với PET và PP cũng như luật thuế liên bang hỗ trợ đầu tư vào máy móc, Morales cho biết.

Ông cho biết, nhìn về phía sản xuất chính, năm 2019 sẽ là năm mà nhu cầu bắt kịp nguồn cung, điều đó có nghĩa là giá có thể đã chạm đáy.Nhưng chúng cũng không được dự đoán sẽ tăng đáng kể.Vào năm 2020, một làn sóng công suất nhà máy khác đi vào hoạt động, đẩy nguồn cung vượt xa nhu cầu dự kiến.

"Điều đó có nghĩa là gì?"Morales hỏi.“Từ góc độ người bán nhựa, điều đó có nghĩa là khả năng tăng giá và tỷ suất lợi nhuận của bạn có thể bị thách thức.[Đối với] người mua nhựa thông hàng đầu, đây có lẽ là thời điểm tốt để mua.”

Ông cho rằng thị trường nhựa tái chế đang bị mắc kẹt ở giữa.Ông đã nói chuyện với những người thu hồi mà sản phẩm của họ phải cạnh tranh với PE thông số kỹ thuật rộng, rất rẻ.Ông hy vọng các điều kiện bán hàng sẽ ngang bằng với hiện nay, ông nói.

“Đã có sự đầu tư đáng kể vào chuỗi polyetylen dựa trên kỳ vọng giá rẻ của etan, một chất lỏng khí tự nhiên,” – Joel Morales, IHS Markit

Khó dự đoán hơn là tác động của các chính sách của chính phủ, chẳng hạn như lệnh cấm toàn cầu đối với túi xách, ống hút và các mặt hàng sử dụng một lần khác.Ông cho biết, phong trào phát triển bền vững có thể làm giảm nhu cầu về nhựa nhưng cũng có thể kích thích một số nhu cầu về hóa chất có cơ hội liên quan đến tái chế.

Ví dụ, luật cấm túi mỏng của California đã thúc đẩy các nhà chế biến tăng cường sản xuất túi dày hơn.Tuy nhiên, thông điệp mà IHS Markit nhận được là người tiêu dùng, thay vì giặt và tái sử dụng những chiếc túi dày hơn hàng chục lần, lại sử dụng chúng làm lớp lót thùng rác.Ông nói: “Vì vậy, trong trường hợp đó, việc tái chế đã làm tăng nhu cầu về polyetylen”.

Ở những nơi khác, chẳng hạn như ở Argentina, lệnh cấm túi đã hạn chế hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất PE nguyên chất nhưng lại thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất PP đang bán nhựa làm túi PP không dệt, ông nói.

Polypropylene: PP đã là một thị trường thắt chặt trong một thời gian dài nhưng đang bắt đầu cân bằng, Morales cho biết.Ở Bắc Mỹ năm ngoái, các nhà sản xuất không thể sản xuất đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên thị trường vẫn tăng trưởng ở mức 3%.Đó là bởi vì nhập khẩu đã lấp đầy khoảng trống khoảng 10% nhu cầu, ông nói.

Tuy nhiên, sự mất cân bằng sẽ giảm bớt do nguồn cung tăng vào năm 2019. Đầu tiên, ông lưu ý rằng không có tình trạng “đóng băng đột ngột” vào tháng 1 ở Bờ Vịnh như năm 2018 và nguồn cung nguyên liệu propylene đã tăng lên.Ngoài ra, các nhà sản xuất PP đã tìm ra cách tháo gỡ nút thắt và tăng năng lực sản xuất.IHS Markit dự kiến ​​sẽ đưa khoảng 1 tỷ pound sản phẩm vào hoạt động ở Bắc Mỹ.Do đó, họ kỳ vọng sẽ thấy khoảng cách về giá giữa PP Trung Quốc rẻ hơn và PP nội địa sẽ thu hẹp lại.

“Tôi biết đó là vấn đề đối với một số người tái chế vì hiện tại, PP thông số rộng và PP nguyên tố dư thừa đang xuất hiện ở các mức giá và tại những nơi [nơi] bạn có thể đã kinh doanh,” Morales nói.“Đó có thể sẽ là môi trường mà bạn sẽ phải đối mặt trong hầu hết năm 2019.”

Keel, giám đốc cấp cao về các sản phẩm phái sinh PET, PTA và EO, cho biết Virgin PET và các hóa chất sản xuất ra nó đang bị dư cung giống như PE.

Kết quả là, “không hề rõ ràng ai sẽ là người thắng và kẻ thua trong hoạt động kinh doanh PET tái chế,” ông nói với khán giả.

Trên toàn cầu, nhu cầu PET nguyên chất chiếm 78% năng lực sản xuất.Keel cho biết, trong lĩnh vực kinh doanh polyme hàng hóa, nếu nhu cầu thấp hơn 85%, thị trường có thể bị dư cung, khiến việc kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn.

“Trường hợp tốt nhất là chi phí sản xuất RPET sẽ không đổi, có thể cao hơn.Trong mọi trường hợp, nó vẫn cao hơn giá PET nguyên chất.Liệu người tiêu dùng RPET, những người đang đặt ra một số mục tiêu khá tham vọng về nội dung tái chế trong hộp đựng của họ, liệu họ có sẵn sàng trả những mức giá cao hơn này không?– Tison Keel, IHS Markit

Nhu cầu trong nước tương đối ổn định.Keel cho biết thị trường đồ uống có ga đang giảm nhưng tốc độ tăng trưởng của nước đóng chai chỉ đủ để bù đắp điều đó.

Sự mất cân bằng cung cầu dự kiến ​​sẽ trở nên tồi tệ hơn khi năng lực sản xuất bổ sung được đưa vào hoạt động.Ông nói: “Những gì chúng ta sắp đạt được trong vài năm tới là một sự phát triển quá mức lớn”.

Keel cho biết các nhà sản xuất đang hành động phi lý và ông đề nghị họ nên đóng cửa năng lực sản xuất để đưa cung và cầu về trạng thái cân bằng tốt hơn;tuy nhiên, không ai công bố kế hoạch làm như vậy.Công ty hóa chất Mossi Ghisolfi (M&G) của Ý đã cố gắng thoát khỏi tình trạng khó khăn bằng cách xây dựng một nhà máy PET và PTA khổng lồ ở Corpus Christi, Texas, nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp và chi phí dự án vượt mức đã nhấn chìm công ty vào cuối năm 2017. Một liên doanh có tên Corpus Christi Polymers đã đồng ý mua dự án và đưa nó lên mạng.

Keel lưu ý rằng nhập khẩu đã làm trầm trọng thêm mức giá thấp.Hoa Kỳ ngày càng nhập khẩu nhiều PET nguyên chất hơn.Các nhà sản xuất trong nước đã cố gắng ngăn chặn sự cạnh tranh từ nước ngoài bằng các khiếu nại chống bán phá giá được đệ trình lên chính phủ liên bang.Ông cho biết, thuế chống bán phá giá đã làm thay đổi nguồn gốc của PET chính - chẳng hạn, nó đã làm giảm khối lượng nhập khẩu từ Trung Quốc - nhưng không thể làm giảm tổng trọng lượng nhập khẩu vào các cảng của Hoa Kỳ.

Keel cho biết, bức tranh cung-cầu tổng thể sẽ có nghĩa là giá PET nguyên chất sẽ tiếp tục ở mức thấp trong những năm tới.Đó là một thách thức mà những người thu hồi PET phải đối mặt.

Ông cho biết, các nhà sản xuất RPET dạng chai dự kiến ​​sẽ có chi phí tương đối cố định để tạo ra sản phẩm của họ.

Keel cho biết: “Trường hợp tốt nhất là chi phí sản xuất RPET sẽ không đổi, có thể cao hơn”.“Trong mọi trường hợp, nó vẫn cao hơn giá PET nguyên chất.Liệu người tiêu dùng RPET, những người đang đặt ra một số mục tiêu khá tham vọng về nội dung tái chế trong hộp đựng của họ, liệu họ có sẵn sàng trả những mức giá cao hơn này không?Tôi không nói là họ sẽ không làm vậy.Trong lịch sử, ở Bắc Mỹ thì không.Ở châu Âu, hiện tại họ có một số lý do – về mặt cấu trúc rất khác so với các trình điều khiển ở Mỹ. Nhưng đây là một câu hỏi lớn vẫn cần được giải đáp.”

Keel cho biết, về mặt tái chế từ chai này sang chai khác, một thách thức khác đối với các thương hiệu đồ uống là nhu cầu “không đáy” từ ngành công nghiệp sợi đối với RPET.Ngành công nghiệp đó tiêu thụ hơn 3/4 lượng RPET được sản xuất mỗi năm.Ông cho biết, động lực đơn giản là do chi phí: Sản xuất sợi xơ từ PET tái chế rẻ hơn đáng kể so với nguyên liệu thô.

Một sự phát triển mới nổi cần theo dõi là ngành công nghiệp PET hàng đầu đang tích cực tích hợp năng lực tái chế cơ học.Ví dụ: năm nay DAK Americas đã mua nhà máy tái chế PET Giải pháp tái chế vĩnh viễn ở Indiana và Indorama Ventures đã mua lại nhà máy PET Polymers tùy chỉnh ở Alabama.“Tôi sẽ ngạc nhiên nếu chúng ta không thấy thêm hoạt động này,” Keel nói.

Keel cho biết các chủ sở hữu mới có lẽ sẽ đưa vảy sạch vào các cơ sở sản xuất nhựa pha nóng chảy của họ để họ có thể cung cấp cho chủ sở hữu thương hiệu một loại viên có hàm lượng tái chế.Ông nói, trong ngắn hạn, điều đó sẽ làm giảm lượng RPET loại đóng chai trên thị trường thương mại.

Các công ty hóa dầu cũng đang đầu tư vào công nghệ khử polyme cho phế liệu PET.Ví dụ, Indorama đã hợp tác với các công ty khởi nghiệp tái chế hóa chất PET ở cả Châu Âu và Bắc Mỹ.Keel dự đoán những quy trình tái chế đó, nếu khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế, có thể là một sự phá vỡ thị trường lớn trong vòng 8 đến 10 năm.

Nhưng vấn đề còn tồn tại là tỷ lệ thu gom PET thấp ở Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ, Keel cho biết.Theo báo cáo thường niên của Hiệp hội Tài nguyên Thùng chứa PET Quốc gia (NAPCOR) và Hiệp hội Tái chế Nhựa (APR), trong năm 2017, khoảng 29,2% chai PET bán ở Mỹ đã được thu gom để tái chế.Để so sánh, tỷ lệ này được ước tính là 58% vào năm 2017.

“Làm cách nào chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu mà các chủ sở hữu thương hiệu đặt ra khi tỷ lệ thu thập quá thấp và làm cách nào để tăng số lượng đó?”anh ấy hỏi.“Tôi không có câu trả lời cho điều đó.”

Khi được hỏi về luật ký gửi, Keel cho biết anh cho rằng chúng có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn rác thải, tăng cường thu gom và tạo ra các kiện hàng có chất lượng cao hơn.Tuy nhiên, trước đây, các chủ thương hiệu đồ uống đã vận động hành lang chống lại họ vì số xu tăng thêm mà người tiêu dùng trả khi đăng ký làm giảm tổng doanh thu.

“Hiện tại, tôi không chắc chắn về quan điểm của các chủ sở hữu thương hiệu lớn từ góc độ chính sách về luật tiền gửi.Trong lịch sử, họ đã phản đối luật tiền gửi,” ông nói.“Tôi không thể nói liệu họ có tiếp tục phản đối điều đó hay không.”

Ấn bản in hàng quý của Cập nhật Tái chế Nhựa cung cấp tin tức và phân tích độc quyền sẽ giúp nâng cao hoạt động tái chế nhựa.Đăng ký ngay hôm nay để đảm bảo bạn nhận được nó tại nhà hoặc văn phòng của bạn.

Lãnh đạo của một trong những doanh nghiệp kinh doanh nước đóng chai lớn nhất thế giới gần đây đã trình bày chi tiết về chiến lược tái chế của công ty, lưu ý rằng chiến lược này hỗ trợ luật đặt cọc và các bước khác để tăng nguồn cung.

Công ty hóa chất toàn cầu Eastman vừa công bố một quy trình tái chế có thể phân hủy polyme thành khí để sử dụng trong sản xuất hóa chất.Hiện nay nó đang tìm kiếm nhà cung cấp.

Một dây chuyền tái chế mới sẽ giúp sản xuất RPET tiếp xúc với thực phẩm từ nguồn bẩn nhất xung quanh: chai được lấy từ bãi chôn lấp.

Những người ủng hộ dự án biến nhựa thành nhiên liệu ở Indiana thông báo họ đang chuẩn bị động thổ một cơ sở quy mô thương mại trị giá 260 triệu USD.

Giá HDPE tự nhiên tiếp tục giảm và hiện ở mức thấp hơn nhiều so với vị trí của nó một năm trước, nhưng giá trị PET phục hồi vẫn không đổi.

Công ty may mặc toàn cầu H&M đã sử dụng tương đương 325 triệu chai PET làm polyester tái chế vào năm ngoái, tăng đáng kể so với năm trước.


Thời gian đăng: 23-04-2019
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!